來源：港股情報局

　　上周（8月24-8月30）關鍵詞回顧：

　　1、百勝中國亮相港股！入場費高達2萬？黑石、春華均有參投；

　　2、IPO史上最大場面！募資300億美元？螞蟻集團招股書曝光；

　　3、又是藥明系！德琪醫藥申請上市，手握小分子抑制劑以及單雙抗王牌；

　　4、思摩爾引領電子煙上市潮？又一電子煙品牌步其后塵；

　　5、小鵬汽車上市大漲2天，市值已達160億美元。

　　1、新股認購 

　　? 百勝中國二次上市，料周二正式招股

　　連鎖餐飲集團百勝中國已通過港交所聆訊，預計周二開啟認購，高盛為百勝中國獨家保薦人。

　　全球發售4190萬股普通股，其中國際發售4020萬股，香港發售170萬股，每股招股價不高于每股468港元，每手50股，入場費23，635.8元。發行后總股本大約4.17億股，以每股股價468港元計算，總市值大約1952億港元。春華資本、黑石、螞蟻集團等為股東。

　　目前，百勝中國擁有百勝餐飲在中國大陸的肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家運營和授權經營權，并完全擁有東方既白、小肥羊、黃記煌和COFFii & JOY連鎖餐廳品牌。

　　百勝中國從Yum！ Brands分拆出來之后，于2016年11月1日獨立在紐約證券交易所上市。上市至今，股價翻了一倍多。2020年，百勝中國位列《財富》美國500強排行榜第361位。

　　2、遞表&聆訊

　　資料來源：港交所

　　? 螞蟻集團正式遞表，花旗、大摩、小摩聯席保薦

　　上周，螞蟻集團正式遞交公開招股書，邁出A+H上市關鍵一步。“預計本周二通知上會，9月10日前后過上市委，14日前后之后申請注冊，當周批下來，10月20日前后上市。”資深投行人士王驥躍給出進一步上市時間表。

　　螞蟻集團起步于2004年，脫胎于阿里巴巴集團（09988），從2011年起獨立運營，也是中國最大的移動支付平臺支付寶的母公司。

　　根據招股書披露，螞蟻集團2017至2019過去三年的營收水平分別高達654億元、857億元和1206億元。今年上半年，螞蟻集團凈利率達30.23%，為2017年以來最高水平，主要系疫情造成的收入結構性變化。運營數據方面，支付寶月活達7.11億，年度活躍用戶超過10億，服務商家數超過8000萬。

　　參考彭博社此前報道，螞蟻集團的IPO目標估值為2250億美元，預計A+H共募集300億美元。這意味著，螞蟻集團有望將取代沙特阿美在2019年融資額256億美元，成為全球迄今為止規模最大的IPO項目。

　　? 德琪醫藥申請上市，高盛、大摩為保薦人

　　一周之內兩家藥明系公司遞交上市材料。 繼藥明巨諾遞表后，藥明康德（02359）投資的德琪醫藥（Antengene）也正式啟動了港股IPO。這是一家亞太地區臨床階段專注於創新抗腫瘤藥物的生物制藥公司。

　　與藥明巨諾相比，德琪醫藥擁有更為豐富的產品管線，其中包括一些同類首款藥物。目前共擁有 12 條創新管線，其中 6 款處于臨床階段以及另外 6 款處于臨床前開發階段。根據招股書披露，其核心產品 ATG-010 是同類首款，ATG-008 則是潛在同類首款。并有兩個小分子藥物XPO1已在美國獲批并上市。

　　德琪醫藥成立三年內獲三輪融資。最新一輪在今年7月份完成，富達、高瓴、啟明創投、新加坡政府投資公司（GIC）等資本入股，涉及交易金額為9700萬美元（約7.6億港元），而過往的融資中，杭州泰格、藥明康德等公司已有參與投資。

　　? 百奧泰申請上市，中金獨家保薦

　　百奧泰生物制藥股份有限公司已向港交所遞交上市申請，中金為其保薦人。該公司成立于2003年，是一家以創新藥和生物類似藥研發為核心的創新型生物制藥企業。百奧泰于今年2月在科創板上市，募資20億元，代碼為688177.SH，上市至今股價下跌18.14%，市值204億元。

　　格樂立為該公司在中國獲批的首樣商業化產品，用于治療強直性脊椎炎（AS）、類風濕性關節炎（RA）、銀屑病、克羅恩病及葡萄膜炎。公司自2020年1月起已開始進行格樂立的商業銷售。該藥物也是目前百奧泰生物旗下唯一一款已商業化的產品。

　　? 醫渡科技申請上市，高盛、中金為保薦人

　　除生物藥外，申請上市的還有一家智能醫療服務商。“大數據+AI+醫療”使得醫渡科技具備明顯的特色。據了解，醫渡科技有限公司成立于2014年，公司主要向醫療行業的參與者提供基于大數據和人工智能（AI）技術的醫療健康解決方案。

　　德琪醫藥在醫療數據行業內首屈一指。中國是世界第二大醫療市場，自2016年以來以12.9%的復合年增長率增長。2019年，按收入計算，該公司在中國所有醫療大數據解決方案提供商中排名第一。

　　現時，Sweet Panda Limited 持有醫渡科技53.52%股權；陽光保險持股12.89%；新加坡政府基金持股8.06%；中國投資有限責任公司持股3.44%；意像架構投資（香港）有限公司持股2.73%；汶萊主權基金持股1.64%。

　　3、即將上市 

　　? 農夫山泉IPO定價曝光

　　本周農夫山泉在港股市場的招股進程順利推進，消息指，農夫山泉國際配售反應非常熱烈，認購超購倍數遠超預期，故要提早於本月27日“截飛”。農夫山夫配售原本與公開發售一樣於本月28日，周五截止。

　　初步計劃以招股價范圍上限21.5元定價，集資83.47億元，將于9月8日掛牌。保薦人為中金、摩根士丹利；安排行尚有花旗、中信證券。

　　4、市場消息

　　? 霧芯科技計劃赴港IPO

　　內地電子煙制造商霧芯科技計劃來港上市，現時正在與顧問機構洽談上市事宜，初步計劃集資約10億美元（約78億港元），預計最快2021年上市，公司回應指現時未有上市考慮，并未啟動上市事宜。

　　霧芯科技於2017年成立，是一家消費級電子霧化器品牌公司，主要經營 RELX 悅刻品牌，從事電子霧化器的研發、設計以及銷售。該公司亦獲得紅杉資本、IDG、源碼資本等機構的投資。

　　5、美股IPO

　　? 小鵬汽車順利上市，造車“三杰”齊聚

　　目前美股市場對于新能源汽車呈現追捧之勢，以特斯拉為代表的股票價格正直沖天際。

　　小鵬汽車在美國紐交所上市后也受到了資本的歡迎，成功全球新能源汽車史上定價估值最高和融資規模最大的IPO。

　　截至上市當日收盤小鵬汽車首個交易日每股報收21.22美元，仍然較發行價上漲41.47%，市值達到153億美元。次日小鵬汽車股價繼續走高，截止收盤每股股價上漲7.4%至22.79美元。

　　隨著國內造車“三杰”蔚來、理想、小鵬齊聚美股，國產新能源品牌的新戰場也將誕生。正如小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬所說，“IPO對于小鵬汽車而言是一個新的里程碑，是一個階段的總結，更是一個階段的開始。”

　　以上內容不代表華盛的立場，不構成華盛相關的任何投資建議。在做出任何投資決定前，投資者應根據自身情況考慮投資產品相關的風險因素，并于需要時咨詢專業人士意見。

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責任編輯：陳詩瑩