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這波光刻膠，華為啥的，是吃了其他板塊的資J起來的，比如數據要素今天就不強，就是被抽血了，如果按照這個思路去看。。本質上，科技股內部走的依然是輪動。
光刻膠，EDA和衛星導航這些都是被反復超過無數輪的舊題材，這次借華為和國家大基金三期的題材炒一波無可厚非，炒歸炒，千萬不要像上半年炒AI一樣上頭，這些都是超短題材，持續性大概率是以周位單位。我認同中金關于九月外資流出轉流入的邏輯，如果說八月是減量博弈，九月大概率會是存量博弈，大概率是底部緩慢抬高的震蕩筑底。
行情經過前段時間的速漲，部分品種價格已經來到高位，出現了恐高情緒，接下來預計行情會有一個調整修正過程，這個調整不一定是下跌，也有可能是窄幅震蕩，市場的賺錢效應會明顯低于前兩周。
操作上，近期不應操之過急，還需耐心等待。
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指數今天表現一般般，但華為產業鏈跟半導體產業鏈行情火熱的一天，局部性的賺錢效應。不過今天兩市總成交7700億，量能不斷萎縮當中，市場人氣跟情緒方面整體還是冰點水平，整個盤面要盤活起來，需要一個主線，接下來看科技類能否持續發酵吧，而點位方面則繼續關注3150之間的得失。
今天走勢最強的板塊就是華為，芯片相關概念股，漲幅靠前的光刻機、EDA概念、芯片等都是這個概念，華為的問題引發了世界很多猜測，但華為沒有過多澄清，市場炒作的就是朦朧，另外， 中國第三期半導體大基金宣布成立了。這一次是3000億，前兩次分別是1378億和2000億，如果這次真的是3000億，差不多是前兩次之和。如果中國芯片還不能突破，未來大基金還有四期，五期直到全線突破為止。消息和板塊共振走出了不錯的科技主線，目前繼續盯住這個方向來操作。
責任編輯：吳思楠
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