原標題：錦州銀行增資擴股塵埃落定 兩“白衣騎士”出資逾120億元

　　3月11日上午9時，停牌兩個多月的錦州銀行在港交所復牌。這意味著錦州銀行增資擴股和資產重組即將塵埃落定，該行風險處置工作也終于守得云開見月明。

　　根據錦州銀行3月10日晚間公告，該行于2020年1月23日與北京成方匯達企業管理有限公司（下稱成方匯達）、遼寧金融控股集團有限公司（下稱遼寧金控）訂立認購協議。

　　兩投資方將按照每股1.95元的價格，以現金認購該行共計62億股新內資股，募集資金約120.9億元，用于補充該行核心一級資本。市場人士評價，收購價格折合每股2.165港元，和停牌前2.43港元的價格相比，折讓約10%，是比較通行的定價，充分體現了市場化定價。

　　央行旗下成方匯達將成錦州銀行大股東

　　公告顯示，成方匯達將認購錦州銀行52.7億股，占定向增發完成后該行經擴大已發行股本總額約37.69%；遼寧金控將認購9.30億股認購股份，占股本總額約6.65%。如果進展順利，成方匯達將成為錦州銀行的第一大股東。

　　該定向增發協議還需履行相應的監管程序、清洗豁免、臨時股東大會表決后方告完成。之所以申請清洗豁免，是因為成方匯達擬持有錦州銀行股本總額超過30%，觸及了港交所全面要約收購的條件。

　　在風險處置的關鍵時期，錦州銀行引入的兩位“白衣騎士”并不簡單。

　　公告披露，成方匯達于2019年5月15日注冊成立，主要從事企業管理、市場研究及經濟貿易咨詢。在公告日期前，成方匯達尚未實際開展經營活動，注冊資本100萬元，凈資產約50萬元。

　　鑒于注冊資本及凈資產，成方匯達擬通過股東貸款方式獲取資金來認購錦州銀行股份。成方匯達由匯達資產托管全資擁有，匯達資產托管則由中國信達持有90%股權，由中潤經濟發展有限責任公司（中國信達的全資附屬公司）持有10%股權。

　　盡管匯達資產托管的全部股權由中國信達以名義股東身份直接和間接持有，但是公告解釋，匯達資產托管及成方匯達均為中國人民銀行所管理的企業，其全部經濟利益及其投票權均由人民銀行持有及控制，不被視為中國信達的附屬公司。

　　另一投資人遼寧金控，于2019年12月18日注冊成立，由遼寧省財政廳全資擁有，主要從事投資及資本管理、提供投資服務、定向增發證券、投資基金、股權投資及提供財務資訊服務。在公告日期前，遼寧金控亦尚未實際開展經營活動，注冊資本為200億元。

　　下一步將重組資產 修復資產負債表

　　上證報此前曾報道，錦州銀行風險處置工作按照標本兼治的方針推進，具體分為“兩步走”。

　　第一步治標已經完成，為治本打下堅實基礎。第二步為治本，通過市場化、法治化方式處置不良資產、增資擴股，修復該行資產負債表，增強資本實力。

　　公告也披露，錦州銀行已經制定了重組計劃，該計劃尚在進行討論及磋商。除了定向增發，還包括兩方面內容：出售錦州銀行持有債權本金賬面原值約為人民幣1500億元的若干資產予成方匯達；認購本金金額約為人民幣750億元的定向債務工具，初始到期期限為15年，由遼寧金控及存款保險基金管理有限責任公司所控制企業設立的合伙企業發行。

　　錦州銀行稱，通過上述重組計劃，預期將改善該行資本充足率，有效增強風險抵御能力，提升企業管治水平及控制發展方向，為該行建立健全的內部管治機制奠定基礎及實現整體穩定運營，進一步提高綜合競爭力。

　　記者注意到，今年1月和2月，錦州銀行與多家金融同業機構簽署了全面合作協議或者戰略合作協議，包括工行遼寧省分行、中行遼寧省分行、盛京銀行、鞍山銀行、營口銀行、鐵嶺銀行、葫蘆島銀行等，在資金融通、同業投資、票據業務、貿易融資等業務領域開展合作。

責任編輯：趙子牛