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9月6日消息，大盤延續(xù)調(diào)整，滬指早間維持弱勢震蕩，創(chuàng)業(yè)板指跌近1%。板塊方面，光刻膠、BC電池概念股延續(xù)大漲，廣信材料、藍(lán)英裝備、揚(yáng)帆新材20cm漲停，永和智控、張江高科等封板，華為概念股再度活躍，捷榮技術(shù)6連板，華映科技、華微電子等漲停；下跌方面，廚衛(wèi)電器、云游戲、傳媒、鋼鐵等板塊陷入調(diào)整。總體來看，個股跌多漲少，兩市超2800股處于下跌狀態(tài)。截至午間收盤，滬指報3143.62點(diǎn)，跌0.34%；深成指報10469.33點(diǎn)，跌0.68%；創(chuàng)指報2092.48點(diǎn)，跌0.89%。
盤面上，光刻膠、BC電池、EDR概念板塊漲幅居前，廚衛(wèi)電器、核污染防治、云游戲板塊跌幅居前。
熱點(diǎn)板塊：
1、光刻膠
張江高科、揚(yáng)帆新材、盛劍環(huán)境、藍(lán)英裝備等多股走強(qiáng)。
9月5日，工信微報發(fā)布消息，工信部、財(cái)政部聯(lián)合印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023—2024年穩(wěn)增長行動方案》。《方案》提出，2023—2024年計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增加值平均增速5%左右，電子信息制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入突破24萬億元。
對于光刻膠的投資機(jī)會，華創(chuàng)證券表示，下游擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期+制程結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國產(chǎn)化率提升，國內(nèi)光刻膠市場增速快于全球。看好國內(nèi)廠家在本輪國產(chǎn)化浪潮中表現(xiàn)，建議關(guān)注國內(nèi)光刻膠布局領(lǐng)先的標(biāo)的。
2、BC電池概念
永和智控、帝爾激光、廣信材料、愛旭股份等表現(xiàn)活躍。
消息面上，在昨日進(jìn)行的半年度業(yè)績電話會上，隆基綠能接受投資者提問時表示，隆基目前已經(jīng)明確聚焦BC技術(shù)路線，且擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏顯著提速。相信BC電池會逐步取代TOPCon。
消息面：
1、【上海房地產(chǎn)交易中心調(diào)研“認(rèn)房不認(rèn)貸”落地效果 了解掛牌量、房價波動等】上海市房地產(chǎn)交易中心相關(guān)部門于9月4日組織頭部中介機(jī)構(gòu)召開討論會，會議主要溝通近期房地產(chǎn)市場的有關(guān)情況并了解“認(rèn)房不認(rèn)貸”新政實(shí)施效果，包括新增客戶、掛牌量、轉(zhuǎn)定情況、房價波動等內(nèi)容。另據(jù)了解，相關(guān)平臺機(jī)構(gòu)條線負(fù)責(zé)人亦匯報了相關(guān)情況。據(jù)悉，上海市統(tǒng)計(jì)局相關(guān)部門還將于近期召集經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步討論相關(guān)問題。
2、【SEMI：全球半導(dǎo)體景氣已在今年第二季度落底 預(yù)計(jì)明年第二季度復(fù)蘇】9月6日，國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）最新發(fā)布報告指出，全球半導(dǎo)體景氣已在今年第二季度落底，但庫存去化過程比預(yù)期慢，終端市場復(fù)蘇緩慢，即使第三季度半導(dǎo)體產(chǎn)值估可環(huán)比增6%，但整體能見度仍低。產(chǎn)業(yè)研究資深總監(jiān)曾瑞榆表示，明年復(fù)蘇值得期待，估計(jì)第二季度將會是復(fù)蘇的起點(diǎn)。半導(dǎo)體設(shè)備及材料明年估可同比增8.2%，產(chǎn)值回到千億美元水準(zhǔn)。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)：
華泰證券研報指出，歷史上政策博弈往往圍繞“拐點(diǎn)、力度、有效性、有效持續(xù)性”拉鋸，當(dāng)前地產(chǎn)政策力度超預(yù)期或提振市場情緒，后續(xù)或?qū)⑦M(jìn)入有效性驗(yàn)證階段。配置上，資金面環(huán)境未發(fā)生根本性變化下，延續(xù)景氣-籌碼-主題的框架。景氣維度，1)順周期板塊勝率提升，考察供給側(cè)變化，建材、MDI、小金屬、工業(yè)金屬、鋼鐵等占優(yōu)，2)不依賴總量經(jīng)濟(jì)強(qiáng)復(fù)蘇的電子、醫(yī)藥、軍工等；籌碼維度，篩選上述行業(yè)公募配置系數(shù)中低位的行業(yè)；戰(zhàn)略看多電子、醫(yī)藥，戰(zhàn)術(shù)配置建材/MDI/小金屬，軍工/鋼鐵/工業(yè)金屬基本面有正面預(yù)期，但留意籌碼壓力，謹(jǐn)慎看多。
財(cái)信證券指出，A股短暫調(diào)整，后市仍積極看好。在外圍市場疲軟、人民幣再度貶值下，周二A股市場短暫調(diào)整，上證指數(shù)下跌0.71%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.32%，兩市成交額0.81萬億元。目前A股已完成二級探底，在活躍資本市場及地產(chǎn)刺激政策利好出臺，市場大概率繼續(xù)上攻，A股將開啟中線反彈行情。
責(zé)任編輯：馮體煒
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