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新華社報道，中共中央政治局7月30日下午就加強國防和軍隊現代化建設舉行第二十二次集體學習。習近平強調，要同國家發展布局相協調，貫徹新時代軍事戰略方針，貫徹我軍現代化發展戰略，擬制好我軍建設“十四五”規劃，形成科學的路線圖、施工圖。要堅持自主創新戰略基點，加強基礎研究和原始創新，加快突破關鍵核心技術，加快發展戰略性、前沿性、顛覆性技術，加快實施國防科技和武器裝備重大戰略工程，不斷提高我軍建設科技含量。
東興證券指出，軍工行業未來的確定性較強。預計十四五期間我國軍費開支增速將維持在6%-9%，裝備費的占比在41%的基礎上還將提高，軍隊現代化的實際執行速度有望超預期。這就意味著裝備板塊長期復合增速實際可能10%-15%，其中景氣度較高的導彈、飛機、電子元器件、復合材料等細分板塊的增速或更高。也就是說，行業本身需求確定性比較高，具備長期穩健增長的趨勢，其中的結構性機會也很多。
此外，該機構認為，本輪軍工行情的驅動因素與以往有了本質不同，龍頭股更多的是沒有資產重組預期的主機廠以及具備軍工消費屬性的耗材類公司，它們都能看到訂單落地和可持續的業績增長。市場從原來對軍工板塊的主題炒作變成了長期產業邏輯可看且具備穩健回報的產業趨勢投資。從現在到2023年，將是軍工成長和資產證券化齊頭并進的時期。
東興證券稱，在市場流動性充裕以及風險偏好提高的背景下，建議超配軍工股。建議關注以下主線。1）飛機產業鏈：中航沈飛、洪都航空、中航光電、北摩高科、中航電測；2）軍工電子及軍工材料領域：大立科技、鴻遠電子、紫光國微、光威復材、鋼研高納；3）導彈和無人機為代表的軍工耗材板塊：航天電器、航天彩虹；4）空天信息產業鏈：康拓紅外、北斗星通、中國衛星；5）資產重組板塊：中航機電、國睿科技、杰賽科技。
責任編輯：張熠
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