京東物流發布公告,公司擬全球發售約6.09億股股份,其中香港發售股份1827.49萬股,國際發售股份約5.909億股,另有15%超額配股權;2021年5月17日至5月21日招股,預期定價日為5月21日;發售價將不超過每股發售股份43.36港元,每手買賣單位100股,入場費約4379.69港元港元;預期股份將于2021年5月28日于聯交所主板掛牌上市。
據此計算,公司最多籌資264億港元,其中,基石投資者擬認購15.29億美元(折合118.8港元),認購占比45%。
根據招股書,公司基石投資者曝光,軟銀、淡馬錫、環球老虎基金、國調基金和中國誠通、黑石、銘基國際、橡樹資本等7大基石。
其中,上市前,劉強東控制76.9%的股份,全球發售后,京東集團持股京東物流64.2%,為控股股東,劉強東持股大約48%。
其中,軟銀認購6億美元,淡馬錫認購17.05億港元(2.2億美元),環球老虎基金認購1億美元,國調基金及誠通認購1.6億美元,黑石認購1.5億美元,銘基國際、橡樹資本分別認購1億美元。按上限定價計算,軟銀將持股1.74%,淡馬錫持股0.64%。
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責任編輯:張海營
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