1月26日消息，今日起至周五，快手啟動招股，公司共發售3.65億股，其中僅2.5%在港公開發售，發售額度913.05萬股。公司招股價105元至115元，每手100股，入場費11615.9元，最多集資420億港元。根據公司41.11億股的股本計算，公司市值介乎4316.55港元到4727.65港元，意味著市值最高610億美元。

　　最新招股書顯示，截至2020年11月30日止的11個月，快手的營收為525億人民幣，毛利潤為209億元，毛利率為39.9%，經營虧損擴大至94億元。

　　此外，截至2020年11月底，快手應用的日均活躍用戶為2.64億，月均活躍用戶為4.81億，其中日活用戶相較9月底公布的2.62億稍有增長。

　　根據招股書披露，香港公開發售初步可認購發售股份數目占總發售股數的2.5%，若公開發售認購倍數達到13倍及以上，則觸發回撥機制，發售股份將從國際配售重新分配至香港公開發售。當認購倍數達到95倍及以上，香港公開發售股份總數將增至約2191.32萬股，占總發售股數的6%（于超額配股權獲行使前）。

　　統計顯示，以快手最多集資420億港元計，將成為逾一年來集資最多的新股；若招股反應熱烈，行使超額配售權后，集資額進一步升至483億元，公司市值則將增至4783億元，有望成為繼2019年9月百威亞太（1876）上市后，集資規模最大的IPO。

　　緊隨發售完成后，公司董事局主席宿華將實益擁有4.27億股股A類股份及5696萬股股B類股份，占本公司有關保留事項以外的股東決議案投票權約39.36%。程一笑將實益擁有3.39億股A類股份及4557萬股B類股份，占本公司 有關保留事項以外的股東決議案投票權約31.20%。

　　其它股東方面，騰訊持股17.75%，5Y capital持股大約13%，DCM持股大約7%，DST持股大約5%。

　　本次快手上市的國際配售部分已錄得足額認購，同時引入10名基石投資者，合共認購約190億港元等值股份，相當于IPO集資規模的45%，按平均價110港元計算，本次發行1.73億股。

　　其中，美國基金Capital Group認購5億美元股份、淡馬錫控股（Temasek Holdings）與新加坡政府投資公司（GIC）各自認購3.3億美元、景順（Invesco）及富達（Fidelity）分別認購約2.7億美元、貝萊德（BlackRock）認購2.25億美元、加拿大退休金計劃投資局（CPPIB）和中國私募基金博裕資本同認購1.5億美元、摩根士丹利投資管理認購1.25億美元，以及阿布扎比投資局（ADIA）認購約1億美元。

　　孖展市場未炒先熱，多家券商均積極備戰。截至目前，路透旗下IFR引述知情人士透露，國際配售部分已錄得足額認購。據新浪港股查詢發現，快手孖展總額已經高達476億港元，超購44倍。其中，富途認購額152億，華泰國際認購120億，華盛認購60億。

　　由于散戶認購超90倍，公開發售占比才6%，超購小于13倍，只有2.5%的占比，散戶紛紛表示，“20倍融資搶不到額度，我可能搶了個寂寞，是不是在浪費手續費”。

　　耀才證券行政總裁許繹彬昨表示，該行為快手IPO預留500億元孖展，已有熟客查詢及預留，相信反應將會非常火熱。富途證券金融及企業服務總裁鄔必偉透露，還未確定為快手預留的具體孖展金額，但最少預備300億元的孖展額度。

　　據悉，信誠及華泰分別籌備300億至400億元，海通至少有300億元，而輝立及富途則預備有250億元，連同其他券商，合共預留孖展額超過2，600億元。有分析預料，快手的認購人數及集資額有望雙雙破新高，甚至可能創下凍資破萬億元的紀錄。

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責任編輯：張海營