康方生物-B（09926）發布公告，發售價厘定為每股發售股份16.18港元，公司自全球發售收取的所得款項凈額估計約為24.37億港元。每手1000股，預期股份將于2020年4月24日于聯交所開始買賣。

　　香港公開發售超購638.2倍

　　香港公開發售獲非常大幅超額認購，合共接獲18.71萬份有效申請，認購合共101.95億股香港發售股份，相當于根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數1595萬股約639.20倍。該公司招股凍結資金超1600億港元，有望成為2020年港股凍資王，且為港股18A生物醫藥上市公司中凍資金額最大的公司；以招股價上限定價，融資額逾3億美金，為2020年港股集資第一名。

　　香港公開發售項下的發售股份最終數目為7974.8萬股發售股份，占超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約50%。

　　根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲非常大幅超額認購并已超額分配2392.4萬股發售股份。國際發售項下共141名承配人。國際發售的發售股份最終數目為7974.7萬股發售股份，占超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約50%。

　　基石投資者認購占比高達49.33%

　　此外，基石投資者已合共認購7867.2萬股發售股份，占緊隨全球發售完成后公司已發行股本約10.31%及全球發售的發售股份數目49.33%。

　　不計超額配售權，基石投資者認購的發售股份數目厘定如下：

　　除 AIHC Master Fund、 CRF Investment Holdings Company Limited、 Hankang Biotech Fund I， L.P．、 Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited及OrbiMed Funds為公司現有股東或現有股東的緊密聯系人外，其他基石投資者為獨立第三方及并非公司的關連人士。

　　有業內人士向智通財經稱，有D輪投資者出現在基石投資者清單中，傳遞投資信號積極。且OrbiMed等基石投資者參與的公司，歷來在港股市場上表現斐然：

　　最近上市的生物科技股都表現不錯。2019年12月上市的康寧杰瑞（09966）和2020年3月上市的諾誠健華（09969）上市第一天都高出招股價不少，而且接下幾個月都穩步上揚，迄今康寧杰瑞比招股價高出近70%，諾誠健華上市近兩個月，比招股價高出約50%。

　　具有20多個創新抗體藥物管線 2個雙抗產品已進入臨床階段

　　智通財經了解到，康方生物（09926）是一家臨床階段的生物制藥公司，具備國際領先制藥公司認可的自主研發能力。致力于自主發現、開發及商業化腫瘤、免疫及其他治療領域First-in-class和Best-in-class療法。公司開發出涵蓋全面的藥物研發和開發功能的端對端平臺-康方全方位探索平臺（ACE平臺），包括靶點驗證、抗體藥物發現與開發、CMC和符合GMP要求的生產。公司愿景是成為全球領先的下一代創新治療性抗體企業。

　　康方生物是中國首家向全球領先制藥公司授權自主研發單抗的生物技術公司。旗下CTLA-4靶點單抗AK107以2億美元代價授權予默克。此外，公司擁有20多個創新抗體藥物管線，包括12個臨床階段抗體，6個雙抗（兩個處于臨床階段），以及4個獲得FDA IND批準的抗體。

　　公司借助專有的四價抗體Tetrabody技術開發出6個雙抗產品管線，其中PD-1/CTLA-4雙抗AK104和PD-1/VEGF雙抗AK112已經進入臨床階段。而主要候選藥物AK104已經處于注冊性臨床試驗III期，預計將在2H21在中國首次遞交NDA。AK104雙抗的初步試驗體現出了更好的安全性（較納武單抗聯合伊匹單抗更低的TRAE）和療效。

　　此外，公司與中生制藥（01177）附屬正大天晴合作開發和商業化公司的PD-1單抗Penpulimab （AK105），Penpulimab是中生制藥唯一的基于PD-1的單一或聯合療法PD-1抗體。借助正大天晴的商業能力，公司PD-1單抗（單用或聯合療法）在拓展適應癥、患者入組方面將擁有領先優勢。

　　公司中山工廠使用GE Healthcare FlexFactory技術，提供中央控制和一次性生物反應器系統，總產能達到1700升，可以擴大GMP合規生產規模。另外，在建廣州生產基地，首階段計劃產能1.6萬升，年產能200萬個劑量單位，預計于2020年底投入運營。

責任編輯：馬婕