影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、外交部發言人林劍17日主持例行記者會。記者提問稱，美國正在考慮采取更嚴格的措施，對日本和荷蘭等國的公司施加壓力，限制其與中國的芯片貿易。林劍對此表示，希望相關國家明辨是非，堅決抵制脅迫，共同維護公平開放的國際經貿秩序，真正維護自身的長遠利益。
2、美國高級官員指責中國拒絕與美方進行新一輪軍控磋商，外交部發言人林劍對此表示，一段時間以來，美方無視中方的堅決反對和反復交涉，持續對臺軍售，采取一系列嚴重損害中方核心利益、破壞雙方政治互信的消極舉動，嚴重破壞雙方繼續進行軍控磋商的政治氣氛。為此，中方決定暫停與美方商談舉行新一輪軍控與防擴散磋商，造成這一局面的責任完全在美方。
3、財政部7月24日擬發行2024年超長期特別國債（四期）（30年期）。本期國債為30年期固定利率附息債，競爭性招標面值總額550億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。本期國債自2024年7月25日開始計息，每半年支付一次利息。
4、財政部公告，企業在2024年1月1日至2027年12月31日期間發生的專用設備數字化、智能化改造投入，不超過該專用設備購置時原計稅基礎50%的部分，可按照10%比例抵免企業當年應納稅額。企業當年應納稅額不足抵免的，可以向以后年度結轉，但結轉年限最長不得超過五年。
行業新聞
1、昨日有市場傳言稱，傳統人身保險產品的預定利率已錨定2.5%。昨日晚間，財聯社記者詢問國內某頭部壽險公司內部人士，對方回應，暫未聽說，還有3.0%產品在賣。
2、臺州市國資委日前發布《關于加快臺州國資國企高質量發展的意見》。《意見》明確，實施資本賦能“星火計劃”。深入實施“國民共進”行動，聚焦主業和產業鏈發展，鼓勵國有企業引入高匹配度、高認同感、高協同性的戰略投資者，鼓勵國有企業投資入股上市公司、擬上市企業、高新技術企業等，推動國有資本高效運營、循環增值。
3、數據顯示，4只滬深300ETF成交額昨日均創下3月5日以來天量，合計近235億元；其中華泰柏瑞滬深300ETF成交額達80億元。
4、從多個省份的地方法人銀行相關人士處獲悉，近期其所在銀行收到了金融管理部門有關債券投資情況相關的調研，并要求在規定時間內給予反饋，反饋內容包括資產負債表、調研報告。
5、財聯社從業內獲悉，近期部分地方法人銀行債券投資再收監管調研函，此外，在近期的監管通報中，部分中小銀行回購杠桿率超出或逼近相關監管文件提及的監管警戒值被點名，部分省份新增降杠桿的要求，單日融出或融入資金規模不得超過上季度末一級資本的70%。
6、截止今年7月初，2024年華為智能汽車解決方案BU的收入達到100億元。對比往年，華為車BU收入已翻倍增長。華為年報顯示，2022-2023年，華為車BU的全年收入分別為21億、47億元，華為車BU短短半年收入，超過過去兩年總和。
公司新聞
1、廣匯汽車公告，公司股票及可轉債觸及交易類退市指標，股票停牌。
2、錦江在線公告，錦江出租部分企業無人出租車運營活動尚處于實驗性階段，基本不產生收入。
3、富創精密公告，預計上半年凈利同比增長20%-41%。
4、潔特生物公告，預計上半年凈利同比增長930%。
5、天孚通信公告，預計上半年凈利同比增長167%-187%。
6、交運股份公告，公司市盈率高于中證指數有限公司發布的G54道路運輸業行業平均水平。
7、重慶鋼鐵公告，華寶投資擬1.5億元-3億元增持公司股份。
8、時空科技公告，公司不存在應披露而未披露的重大信息，上半年預虧6700萬元到8200萬元。
9、金盾股份公告，與清華大學簽訂飛行汽車涵道風扇與推進系統研發項目合同。
10、南京公用公告，公司不存在應修正2024年半年度業績預告情況。
11、三一重工公告，控股子公司擬申請發行不超100億元ABS。
12、博雅生物公告，擬18.2億元收購綠十字香港控股100%股權。
環球市場
1、美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.59%，續創新高；納指跌2.77%，創2022年12月以來最大跌幅；標普500指數跌1.39%，創4月30日以來最大單日跌幅。費城半導體指數大跌6.81%，創2020年3月以來最大單日跌幅。大型科技股普跌，英偉達跌超6%，Meta跌超5%，特斯拉跌超3%。歐洲主要股指多數收跌，德國DAX30指數跌0.46%。
2、國際原油期貨結算價收漲。WTI原油期貨8月合約漲2.52%，布倫特原油期貨9月合約漲1.61%。
3、美國民主黨計劃8月初舉行投票，提名拜登為黨內總統候選人。
投資機會參考
1、國內首個、技術領先！長三角智能網聯汽車試驗場正式運行
據媒體報道，國內首個覆蓋智能網聯汽車及自動駕駛能力測試全部場景要求的大型綜合封閉式智能網聯汽車試驗場——長三角（鹽城）智能網聯汽車試驗場正式運行。據介紹，長三角（鹽城）智能網聯汽車試驗場擁有全球第一個也是目前唯一一個在封閉汽車試驗場內建設的真實隧道場景。全長840米，深達地下13米，暗埋段呈S彎，長度達350米，并設有地下分流及地下合流匝道，可以實現在沒有GPS定位信號且網絡信號受到屏蔽時，測試智能網聯汽車感知、計算、決策、執行等功能。
海通證券認為，從蘿卜快跑在武漢的運營來看，訂單量已經非常龐大，增長迅速，無人駕駛車輛的商業化運營已成為事實。但是國內路況復雜，單車智能無法和其他車輛很好的交互，尤其涉及變道、上下匝道這樣路權分配的場景中，車路云是很好的解決方案，當前發展車路云的必要性也逐漸凸顯。而上海發放首批無駕駛人載客牌照許可（金麒麟分析師）也標志無人駕駛商業化運營在上海很快成為現實，智能駕駛和車路云協同發展恰逢其時。
2、5月該產品出口量同比大增超650%
記者采訪了解到，隨著光伏、風電、電動汽車等產品大量出口海外，急需先進儲能設備為電網穩定運行保駕護航，儲能企業向海外市場輸出產品及服務的速度正大大提升。當前，國內儲能企業正處在有效利用先進產能，搶占海外市場的關鍵時期。除了陽光電源近日簽約全球最大儲能項目之外，據不完全統計，今年以來，已有億緯鋰能（維權）、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、鵬輝能源、海辰儲能、遠東電池等多家企業與海外客戶簽署了儲能系統訂單，預計訂貨量超過32GWh。
2024年1-5月，中國儲能電池累計出口量為8.4GWh，同比增長50.1%，這一增速遠高于同期動力電池2.9%的增速。尤其是5月，儲能電池出口量達到4GWh，同比增長高達664%，中國儲能電池出海明顯迎來了一個高峰期。業內人士表示，隨著電芯供給釋放、儲能市場價格戰加劇，各企業收入增速及盈利能力明顯出現分化，海外訂單獲取能力強的公司量、利增長顯著，未來具有全球業務布局、垂直一體化產業鏈及良好融資能力的企業，將在市場份額和盈利能力上更具競爭優勢。
3、特斯拉沖刺4680電池“完全體”
特斯拉計劃在年底前量產裝車完全采用干法電極的4680電池，這將是4680電池的“完全體”版本。事實上，2023年，特斯拉已在Cybertruck上采用4680電池，但那是一個妥協版，未能實現目標。現在，特斯拉離4680電池“完全體”只差臨門一腳。據報道，干法正極的4680電池設計近期已經定型，這是大規模量產的前一步，特斯拉電池部門接下來會全力提升生產良率和效率，擴大產能。
4680電池是特斯拉在2020年發布的自研電池。特斯拉當時宣稱，新技術能讓電池成本降低50%，帶來更便宜的新車。本次大幅降本的關鍵正是干法電極工藝。現有動力電池的正、負極材料是漿狀物，即“濕法電極”，這使電池生產需經歷烘干、溶劑回收等流程，耗時長、廠房占地面積大。而干法電極省去了上述流程，可以大幅縮減建廠占地和單位電池產能的資本投入，提升電池性能和生產效率。光大證券（維權）表示，在特斯拉和諸多電池廠的引領推動下，4680圓柱電池將在未來五年實現從0到1到N的快速增長，成為中高端乘用車電池的大趨勢，從而吸引更多廠商“入場”。
4、明年供應缺口或超20%，產能排擠效應有望掀漲價潮
行業媒體報道，供應鏈透露，已接獲三星通知，其高頻寬存儲器（HBM）產品HBM3e通過英偉達（NVIDIA）認證，預計本季開始供貨，并將提撥高達三成既有DRAM產能生產HBM3e，造成龐大的產能排擠效應，“要趕緊備貨（DRAM）”，料將引爆DRAM漲價潮重頭戲，南亞科、威剛、十銓等臺廠坐享漲價利益。業界分析，三星是全球存儲器龍頭，DRAM市占高達45%以上，以三星擬提撥三成產能生產HBM3e換算，全球現有超過13%的DRAM產能不再投入DDR4或DDR5等DRAM，導致DRAM市場供給更緊俏。
根據TrendForce集邦咨詢最新調查顯示，由于通用型服務器（general server）需求復蘇，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第三季DRAM均價將持續上揚。摩根士丹利指出，由于近年來DRAM廠新增產能有限，疊加HBM消耗大量產能，DRAM正迎來前所未有的供需失衡“超級周期”，明年標準型DRAM供應缺口高達23%，將比HBM更缺，為近年罕見，價格將一路上漲。此外，大摩調升今年第三季DRAM和NAND芯片價格漲幅預估，由原預期8%和10%，上調至13%和20%，調升幅度高達六成以上。
停復牌
【停牌】
600297 廣匯汽車
000861 海印股份
【復牌】
600117 西寧特鋼
公告速遞
【品大事】
財富趨勢：董事長黃山提議實施2024年度中期分紅
財富趨勢（688318）公告，公司董事長黃山提議公司實施2024年度中期分紅，建議向全體股東派發現金分紅總額按照不低于2024年半年度合并歸母凈利潤的10%—20%。
藥康生物：實控人提議實施2024年中期分紅
藥康生物（688046）公告，公司董事長、實控人高翔提議公司制定并實施2024年中期分紅方案，具體利潤分配方案由公司結合自身經營情況并報董事會及股東大會審議確定。
國博電子：控股股東提議實施2024年度中期分紅
國博電子（688375）公告，公司控股股東中電國基南方集團有限公司提議公司制定并實施2024年度中期分紅方案，建議向全體股東每10股派發現金紅利5.1元（含稅）。
偉創電氣：實控人提議實施2024年度中期分紅
偉創電氣（688698）公告，公司實控人、董事長、持股5%以上股東胡智勇提議實施2024年度中期分紅，建議向全體股東每10股派發現金紅利1.42元（含稅）。
金宏氣體：實控人提議實施2024年度中期分紅
金宏氣體（688106）公告，公司董事長、實控人金向華提議公司實施2024年度中期分紅，向全體股東派發現金分紅總額不低于2024年半年度合并歸母凈利潤的40%。
西高院：董事長提議實施2024年度中期分紅
西高院（688334）公告，公司董事長賈濤提議公司制定并實施2024年度中期分紅方案，建議向全體股東派發現金紅利，不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。
大龍地產：控股子公司擬開展線上供應鏈融資業務
大龍地產（600159）公告，公司控股子公司北京大龍順發建筑工程有限公司擬與浙商銀行股份有限公司北京分行開展線上供應鏈融資業務，由中企云鏈股份有限公司作為在線融資平臺，三方簽訂最高額為1億元的《線上供應鏈融資業務三方合作協議》，合作協議期限為1年。
博雅生物：擬18.2億元收購綠十字香港控股100%股權
博雅生物（300294）公告，為做大做強血液制品業務，公司擬以18.2億元收購GC Corp．、Synaptic及個人賣方合計持有的綠十字香港控股有限公司100%股權，從而間接收購境內血液制品主體綠十字（中國）生物制品有限公司。交易完成后，公司將全資控股一家血液制品生產企業，新增一張生產牌照，新增4個在營單采血漿站，新增2個省份區域的漿站布局。
ST華微（600360）發布股票交易風險提示公告稱，股價累計漲幅較大。公司生產經營情況未發生重大變化。經自查梳理，公司存在部分資金流向不具有商業實質，資金往來余額合計14.35億元。截至2024年5月17日，已獲取的與相關方大額資金往來流出公司金額合計81.39億元、流入公司金額合計68.52億元。經公司自查，前述與相關方大額資金往來不具有商業實質，構成非經營性資金占用。
南京公用：公司經營情況及經營環境未發生重大變化
南京公用（000421）發布股票交易異動公告稱，公司未發現近期公共媒體報道了可能或已經對公司股價產生較大影響的未公開重大信息；公司生產經營活動正常，公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化。
登云股份：終止籌劃重大資產重組
登云股份（002715）公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買速度科技股份有限公司74.97%股份。因市場環境較此次交易籌劃之初發生了較大變化，現階段繼續推進交易不確定性較大，經與標的公司實控人協商一致，公司決定終止此次重大資產重組事項。
迎豐股份：控股股東和實控人擬合計轉讓公司不超5%股份
迎豐股份（605055）公告，公司控股股東和實控人計劃通過協議轉讓的方式，對外轉讓公司股份合計不超過2200萬股，即不超過公司總股本的5%。其中，控股股東浙宇控股擬轉讓公司股份不超過1450萬股；實控人傅雙利擬轉讓公司股份不超過350萬股；實控人馬穎波擬轉讓公司股份不超過400萬股。此次協議轉讓股份完成后，上述股東合計持股比例將不低于61.89%，不會導致公司控制權發生變化。
【觀業績】
富創精密：上半年凈利同比預增大股東提議中期分紅
富創精密（688409）發布業績預告，預計2024年半年度實現凈利潤1.15億元到1.35億元，同比增長20.19%—41.09%。另外，公司大股東沈陽先進制造技術產業有限公司提議公司制定并實施2024年度中期分紅方案，建議分紅金額不低于2024年上半年歸母凈利潤的50%，且不超過相應期間歸母凈利潤。
川金諾：上半年預盈5500萬元—7500萬元同比扭虧
川金諾（300505）發布業績預告，預計2024年上半年實現凈利潤5500萬元—7500萬元，上年同期虧損3560.52萬元，同比扭虧。2024年上半年，磷化工行情有所修復，公司發揮柔性產能的優勢，重點轉到毛利率較高的產品上，公司產品綜合毛利率上升，公司盈利水平修復。
潔特生物：預計上半年凈利同比增長929.77%
潔特生物（688026）發布業績預告，2024年半年度預計實現凈利潤3050萬元，同比增加929.77%。上年同期公司凈利潤為296.18萬元。報告期內，公司錨定生命科學產業，以打造生物實驗室整體解決方案為目標，在實驗室耗材基礎上加快研發新品、多種方式結合擴充產品線。公司毛利率水平相比去年同期大幅增加。
中觸媒：上半年凈利同比預增116.73%—154.98%
中觸媒（688267）發布業績預告，預計2024年半年度實現凈利潤為8500萬元—1億元，同比增加116.73%—154.98%。報告期內，公司加大市場開拓力度，老客戶訂單增加，新產品形成銷售，銷售量上升、收入增加；受市場需求增加影響，公司產量增加，產能利用率上升，單位產品分攤固定費用降低，毛利率上升。
瑞豐銀行：上半年凈利8.43億元同比增長15.48%
瑞豐銀行（601528）發布業績快報，上半年實現營業收入21.74億元，同比增長14.9%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.43億元，同比增長15.48%；基本每股收益0.43元。截至2024年6月末，不良貸款率0.97%，與年初持平；撥備覆蓋率323.79%，較年初上升19.67個百分點。
科遠智慧：上半年凈利潤1.1億元同比增長153.55%
科遠智慧（002380）發布業績快報，2024年上半年實現營業總收入8.05億元，同比增長16.24%；實現凈利潤1.10億元，同比增長153.55%；基本每股收益0.46元。報告期內，受益于下游部分行業持續高景氣度的影響，公司新簽訂單以及合同交付繼續保持較好增長態勢。
【簽大單】
中船特氣：簽訂1.15億元三氟化氮銷售合同
中船特氣（688146）公告，公司近日與境內某知名集成電路客戶A簽訂三氟化氮的銷售合同，合計1.15億元（含稅）。
金盾股份：與清華大學簽訂飛行汽車涵道風扇與推進系統研發項目合同
金盾股份（300411）公告，近日公司與清華大學就合作完成飛行汽車涵道風扇與推進系統研發項目達成一致合作，雙方簽訂《技術開發合同書》。該項目由清華大學智能綠色車輛與交通全國重點實驗室具體承辦，面向我國車輛與交通領域的重大戰略需求，努力建設成為車輛與交通智能化、綠色化的理論和技術策源地，形成世界一流的智能新能源車輛與交通領域科學家團隊，引領智能綠色車輛與交通領域前沿技術研究，強化攻關能力，帶動行業發展。
地鐵設計：聯合預中標約3.03億元鐵路設計總承包項目
地鐵設計（003013）公告，公司與中鐵第一勘察設計院集團有限公司組成的聯合體預中標關中城市群富平（閻良）至咸陽機場鐵路設計總承包項目。中標金額約3.03億元。該項目線路是西安都市圈北部重要快速客運走廊，建成投用后將有力促進關中城市群一體化發展。
【做回購】
天元寵物：擬5000萬元—1億元回購公司股份
天元寵物（301335）公告，公司擬使用首次公開發行股票取得的部分超募資金5000萬元—1億元回購股份，回購價格不超過24元/股（含），回購股份將用于員工持股計劃或者股權激勵。
麗臣實業：董事長提議2054萬元—4107萬元回購股份
麗臣實業（001218）公告，公司董事長劉茂林提議公司通過集中競價交易方式回購公司股，回購股份價格不超過15.6元/股（含），回購股份的資金總額不低于2054萬元（含）且不超過4107萬元（含）。回購的股份將被注銷，從而減少公司注冊資本。
【再融資】
三一重工：控股子公司擬申請發行不超100億元ABS
三一重工（600031）公告，為盤活存量資產，拓寬融資渠道，公司控股子公司三一融資租賃有限公司擬申請注冊發行不超過100億元的資產支持證券（ABS），可一次或多次分期發行，擬發行的資產支持證券分為優先級資產支持證券和次級資產支持證券，其中公司控股股東三一集團擬認購全部次級資產支持證券（累計認購金額不超過10億元）。
責任編輯：石秀珍 SF183
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