影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、深圳至中山跨江通道6月30日建成開通。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發來賀信，表示熱烈祝賀，并向參與規劃建設的全體同志致以誠摯問候。
2、國務院總理李強日前簽署國務院令，公布《稀土管理條例》，自2024年10月1日起施行。《條例》主要包括：明確稀土資源屬于國家所有，任何組織和個人不得侵占或者破壞稀土資源，國家對稀土資源實行保護性開采；規定對稀土開采和稀土冶煉分離實行總量調控，并優化動態管理等內容。
3、6月30日，國家統計局數據顯示，6月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.5%，與上月持平，制造業景氣度基本穩定。6月份，非制造業商務活動指數為50.5%，比上月下降0.6個百分點，高于臨界點，非制造業繼續保持擴張。
4、央行等七部門聯合印發《關于扎實做好科技金融大文章的工作方案》，方案提出，強化股票、新三板、區域性股權市場等服務科技創新功能，加強對科技型企業跨境融資的政策支持。方案還提出，全力做好科技金融大文章，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技。
5、央行貨幣政策委員會召開2024年第二季度例會，會議認為，要加大已出臺貨幣政策實施力度，引導信貸合理增長、均衡投放。會議指出，要深化金融供給側結構性改革，引導大銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業。此外，會議還強調，要著力推動已出臺金融政策措施落地見效，促進房地產市場平穩健康發展。
6、近期，江西、遼寧、廣東等地公布三季度地方政府專項債發行計劃。從各地已公布的三季度專項債發行計劃看，7月份至9月份，新增專項債將迎來發行高峰期。
7、國家外匯管理局副局長王春英表示，2024年一季度，我國來華證券投資凈流入322億美元，達到近3年來季度較高水平，境外投資者配置人民幣資產趨勢持續向好。同時，我國對外各類投資平穩發展，金融賬戶資產凈增加1389億美元。
行業新聞
1、證監會就進一步全面深化資本市場改革開展專題調研。證監會黨委書記、主席吳清表示，證監會正在深入開展注冊制等資本市場改革綜合評估，并計劃在此基礎上研究謀劃進一步全面深化資本市場改革的舉措。吳清強調，證監會將堅持“開門搞評估、開門搞改革”，加強市場溝通，及時推出相關改革措施。
2、6月30日，北京市經濟和信息化局對《北京市自動駕駛汽車條例（征求意見稿）》公開征集意見。在產業創新發展方面，《征求意見稿》對創新研發、產業鏈發展促進、測試評價和認證能力建設、標準制定、數據利用等進行了具體規定。
3、國家金融監督管理總局、央行、中國證監會發布金融消費者權益保護工作安排公告，明確國家金融監督管理總局統籌負責金融消費者權益保護工作，并與其他兩部門建立協調機制。公告還調整了接收辦理金融消費者投訴的職責分工，并要求金融機構落實保護主體責任，提升保護工作質效。該公告自公布之日起施行。
4、深鐵集團攜手東部通航合作共建的中國首個“低空+軌道”空鐵聯運項目在深圳北站樞紐東廣場正式開航。據了解，深圳北隨心飛包機9800元起，能坐6人，可飛深圳各區和中山市。
5、《公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定》將于7月1日平穩落地。針對新規重點規范的股票交易傭金費率，券商、基金公司正緊鑼密鼓地換簽新的協議，目前均已準備就緒。
6、國家金融監督管理總局官網6月28日披露6張罰單。因理財業務存在未能有效穿透識別底層資產、信息披露不規范、非標底層資產到期日晚于封閉式理財產品到期日等問題，6家機構總計被罰3250萬元。
7、截至6月底，共有1403只主動權益基金上半年實現正回報，占比32.67%，299只主動權益類基金收益率超過10%，30只產品收益超20%，重倉資源周期等板塊的基金業績居前。相反的是，2885只主動權益基金上半年處于虧損狀態，占比67.19%。
8、中國信通院數據顯示，2024年5月，國內市場手機出貨量3032.9萬部，同比增長16.5%，其中，5G手機2553.1萬部，同比增長26.6%，占同期手機出貨量的84.2%。
9、香港交易所就建議下調香港證券市場股票最低上落價位咨詢市場。香港交易所建議下調若干價格范圍的股票的最低上落價位，降低整體交易成本及提升流動性；建議分兩階段實施，股票股價介乎0.5至50元的最低上落價位下調50%至60%；咨詢期至2024年9月20日止。
公司新聞
1、天兵科技通報天龍三號火箭墜落情況指出，系因箭體與試驗臺連接處結構失效，提前組織周邊人員撤離，無傷亡。
2、萊寶高科近日在機構調研時表示，公司有望于2024年下半年逐步實現部分MED產品的小批量生產和銷售。
3、賽微電子近日在機構調研時表示，北京FAB3正在持續推進建設二期剩余產能1.8萬片/月的建設。
4、紫金礦業公告，巨龍銅礦和銅山銅礦找礦增儲取得重大突破。
5、北京市第一中級人民法院公告，中植企業集團有限公司等248家企業被申請實質合并破產清算。
6、節能鐵漢公告，簽訂約55.83億元海外重大合同。
7、百川能源公告，股東賢達實業擬減持不超3%股份。
8、山河藥輔公告，復星醫藥擬減持1%公司股份。
9、安路科技公告，國家集成電路產業投資基金等股東擬合計減持不超過3.25%股份。
10、*ST左江公告，股票將于7月26日終止上市。
11、記者從有關渠道獲悉，萬達涉商管業務人員將搬至珠海，總部繼續留在北京。
環球市場
1、截止上周五收盤，美股三大指數集體收跌，道指跌0.12%，上半年累計上漲3.79%；納指跌0.71%，上半年累計上漲18.13%；標普500指數跌0.4%，上半年累計上漲14.48%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.02%，上半年累計下跌11.34%。
2、伊朗內政部當地時間6月29日宣布，本次總統大選的計票工作完成。4名總統候選人無人得票率超過半數，因此本輪投票的前兩名得票率最高的候選人將進入第二輪投票。
3、美國大型銀行周五相繼宣布提高派息，此前均輕松通過了美聯儲的年度壓力測試。摩根大通和美國銀行等大行紛紛宣布上調派息。
投資機會參考
1、我國固態電池技術研發已取得重要突破
在江蘇省蘇州市舉辦的2024固態電池產業生態圈企業家峰會上，中關村新型電池技術創新聯盟秘書長于清教表示，近年來，依托強大的新能源產業鏈制造基礎，我國電池企業在固態電池技術研發、產業鏈布局等方面取得了重要突破，尤其是伴隨著以衛藍新能源、清陶能源、贛鋒鋰電等為代表的中國企業半固態電池的量產裝車，使得半固態電池真正實現了經濟學意義上的產業化。
近期業內有消息稱，我國或將投入約60億元用于全固態電池研發，包括寧德時代、比亞迪等在內的六家企業獲得政府基礎研發支持。這也是行業內史無前例由政府相關部委牽頭實施的項目，鼓勵有條件的企業對全固態電池相關技術開展研發。作為未來能源革命重要的支撐技術之一，固態電池在新能源汽車、儲能、低空經濟等多領域具有廣闊的市場發展前景。隨著技術的不斷迭代創新和產業鏈生態的逐步完善，固態電池的商業化應用的腳步也漸行漸近。
2、高溫天氣下用電負荷快速增長，機構稱虛擬電廠是平衡電力供需重要手段之一
進入6月以來，北京、山東、河南等地迎來高溫天氣，帶動用電負荷快速增長，能源行業逐步進入迎峰度夏期。國家能源局、國家電網、南方電網等部門全力以赴做好電力保供，風能、太陽能、水電、火電、核電等各類機組“馬力全開”，確保用電需求。
華金證券張文臣表示，近期，國內多地迎來高溫天氣，用電負荷持續走高，迎峰度夏關鍵時期來臨。多地多部門近日圍繞能源生產、供應和使用各環節，接連部署保障今夏電力安全穩定供應。虛擬電廠可通過互聯網技術將尖峰負荷、高峰負荷進行平移，保障全社會用電平衡，是平衡電力供需的重要手段之一，有望在迎峰度夏過程中發揮重要作用。目前，中國多個省市已經啟動了虛擬電廠的試點項目，此次《深圳市支持虛擬電廠加快發展的若干措施》明確規定加大了對虛擬電廠相關產業的補貼力度；山東電力交易中心對8家虛擬電廠注冊信息進行公示，標志著虛擬電廠從實驗室階段逐步轉入了工程應用階段。
3、銀河航天衛星相關項目開工，機構稱商業航天已進入“1-10”產業化階段
近日，梁溪空天產業園銀河航天衛星能源系統研制基地項目開工，手機直連衛星項目同步簽約這是無錫加速培育壯大商業航天、因地制宜發展新質生產力的又一生動實踐。
中航證券研報指出，商業航天的發展不僅為國家戰略服務、搶占太空稀缺資源，同時需要實現商業成功。早在2015年，國家發改委、財政部、國防科工局聯合印發《國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015年—2025年）》，提出探索國家民用空間基礎設施市場化、商業化發展新機制，支持和引導社會資本參與國家民用空間基礎設施建設和引用開發。此后國家出臺一系列政策予以支持。同時，市場上涌現出一批民營商業航天企業，引發了資本市場較高關注，為商業航天注入活水。商業航天進入到“1-10”的產業化階段，行業成長速度加快。據行業機構數據，2015年以來，中國商業航天市場增長迅速，2017年至2024年增長率均在20%以上，2025年市場規模將達2.8萬億元。
4、華為發布星河AI網絡解決方案，攜手全球伙伴共同倡議加快Net5.5G產業演進發展
在2024MWC上海期間，以“擁抱Net5.5G，加速邁向智能化時代”為主題的產業峰會成功舉辦，該峰會由共熵產業與標準創新服務中心主辦，旨在推動下一代網絡Net5.5G的全球共識，加速應用部署落地。會上，華為數據通信產品線總裁王雷發布了面向Net5.5G的星河AI網絡解決方案，幫助運營商打造面向智能時代的下一代目標網。
華泰證券認為，關注5.5G時代天線及射頻產業鏈投資機會，5.5G時代的技術升級主要通過對天線、射頻部分的改進，以及軟件升級的方式實現。1）為了實現10倍于5G的傳輸速率，5.5G基站的超大規模天線數量將進一步提升至192通道以上；2）由于天線通道數和信號性能要求的改變，單個基站對于濾波器需求量會相應增加，此外，6GHz頻段下，濾波器和PA的材料或需升級。3）5.5G需要通過增加PCB導通層數提升數據轉發處理能力，有望帶動高速多層PCB需求進一步提升。
停復牌
【停牌】
603227 雪峰科技
002325 *ST洪濤
3000007 *ST全新
【復牌】
300742 越博退
【品大事】
吉視傳媒：擬與控股股東進行資產置換
吉視傳媒晚間公告，公司擬與控股股東吉林廣播電視臺進行資產置換，置出資產為公司持有的三亞樾城投資有限公司100%股權，置入資產為控股股東吉林廣播電視臺下屬的IPTV相關資產；根據初步測算，本次交易擬置入和置出資產作價均為7億元左右，差額部分由現金補足；本次交易可使公司剝離非主業低效資產，提升資產運營效率；注入IPTV優質資產，推動公司業務全面聚焦升級等。
大連熱電：公司主板重組上市業務已中止審核
大連熱電晚間公告，公司擬向大連潔凈能源集團有限公司出售其全部資產及負債；擬向恒力石化股份有限公司、江蘇恒力化纖股份有限公司發行股份購買其合計持有的康輝新材料科技有限公司100%股權并募集配套資金。公司于近日收到上交所審核通知，公司主板重組上市業務已中止審核。公司提交的本次交易的申請文件中，評估報告的評估基準日為2023年6月30日，評估報告有效期截止日為2024年6月30日，評估數據超過一年有效期。為保持審核期間評估資料的有效性，公司需要對本次交易涉及的相關資產進行加期評估，并補充提交相關資料。
天微電子：實控人、董事長巨萬里被立案調查和實施留置
天微電子晚間公告，公司于近日收到國家某監察委員會出具的《立案通知書》和董事長巨萬里家屬的通知，巨萬里家屬收到國家某監察委員會出具的《立案通知書》和《留置通知書》，公司實控人、董事長巨萬里被立案調查和實施留置。
*ST全新：公司股票交易撤銷退市風險警示 7月1日停牌一天
*ST全新晚間公告，公司自7月2日開市起撤銷退市風險警示，股票簡稱由“*ST全新”變更為“全新好”，股票代碼仍為“000007”，股票價格的日漲跌幅限制由“5%”變更為“10%”。公司股票交易將于7月1日停牌一天，并于7月2日開市起復牌。
*ST洪濤：股票將被終止上市 7月1日開市起停牌
*ST洪濤晚間公告，截至2024年6月28日，公司股票收盤價連續20個交易日低于1元，公司股票將被深交所終止上市交易。根據相關規定，公司股票自2024年7月1日（周一）開市起停牌。
盾安環境：擬2.15億元收購上海大創62.95%股權
盾安環境公告，公司擬現金收購賈維新、大創合伙等交易對方持有的上海大創62.95%股權，交易作價2.15億元，并向上海大創增資3000萬元。本次交易完成后，上市公司持有上海大創65.95%股權。
藏格礦業：參股公司巨龍銅業新增銅金屬資源量達1472.6萬噸
藏格礦業晚間公告，公司于近日獲悉，公司參股公司西藏巨龍銅業有限公司（簡稱“巨龍銅業”）相較于前次備案（2022年），新增銅金屬資源量達1472.6萬噸。本次備案完成后，巨龍銅業礦區累計查明銅金屬資源量達2588萬噸，是中國目前備案資源量最多的銅礦山。
酒鬼酒：副總經理王哲辭職
酒鬼酒公告，公司董事會近日收到王哲的書面辭職報告。因個人原因，王哲申請辭去公司副總經理職務。辭職后，王哲將不再擔任公司任何職務。王哲的辭職報告自送達公司董事會時生效。經核實，王哲持有公司股票9700股。
【觀業績】
澳華內鏡：預計上半年凈利潤同比下降82%-88%
澳華內鏡公告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為465萬元至700萬元，同比下降81.62%至87.79%。2024年半年度股份支付影響金額約為4115萬元，若剔除股份支付對損益的影響，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為4580萬元至4815萬元，同比增長2.83%至8.11%。
【增減持】
亞泰集團：長春市國資委指定長發集團增持公司股份擬增持1.5億元-3億元
亞泰集團晚間公告，長春市國資委指定長發集團增持公司股份，擬增持金額不低于1.5億元，不超過3億元。本次增持計劃實施前，長春市國資委持有公司股份295，088，616股，占公司總股本的9.08%；長發集團持有公司股份109，722，935股，占公司總股本的3.38%，合計持有公司12.46%的股份。
棕櫚股份：控股股東擬增持2000萬股至2320萬股公司股份
棕櫚股份晚間公告，公司控股股東河南省豫資保障房管理運營有限公司（簡稱“豫資保障房”）計劃自公告披露之日起6個月內以集中競價交易方式增持公司股份，擬增持股份數量不低于2000萬股且不高于2320萬股。同時，豫資保障房提議公司以5000萬元至1億元回購股份，用于注銷和股權激勵。
【做回購】
碩世生物：擬以1.5億元-3億元回購公司股份
碩世生物公告，擬以1.5億元-3億元回購公司股份，回購價格不超過90元/股。本次回購的股份將用于依法注銷減少注冊資本。
平潭發展：擬以8000萬元-1.6億元回購公司股份
平潭發展晚間公告，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分股份，用于維護公司價值及股東權益，以及后期員工持股計劃或股權激勵計劃的實施。本次回購金額不低于人民幣8000萬元（含），不超過人民幣1.6億元（含），回購價格上限不超過2.52元/股（含）。
【簽大單】
國晟科技：子公司簽訂7.49億元光伏組件合同
國晟科技晚間公告，近日公司二級控股子公司安徽國晟新能源科技有限公司與中國電建集團中南勘測設計研究院有限公司簽訂了《中廣核萊州土山600MW鹽光互補光伏發電項目工程EPC總承包工程光伏組件合同》，合同金額為7.49億元（含稅）。
福龍馬：6月預中標4個環衛服務項目
福龍馬晚間公告，6月預中標了河北省、福建省、海南省等地的環衛服務項目。公司本月預中標的環衛服務項目數4個，合計首年服務費金額為3288.11萬元；合同總金額為8794.72萬元。
責任編輯：石秀珍 SF183
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