影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、中共中央政治局2月29日召開會議，討論政府工作報告，中共中央總書記習近平主持會議。會議指出，今年工作要堅持穩中求進、以進促穩、先立后破。積極的財政政策要適度加力、提質增效，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效，增強宏觀政策取向一致性，營造穩定透明可預期的政策環境。要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力。
2、央行表示，目前，我國居民直接持有的政府債券規模較小，與成熟債券市場相比，還有很大提升空間。通過柜臺渠道投資債券市場，可以將儲蓄高效轉化為債券投資，增加居民財產性收入。
3、2月28日，深交所組織召開上市公司座談會。大家建議，要加強上市公司全過程監管，從根本上提升上市公司質量，嚴把市場準入關，嚴厲打擊財務造假等惡性違法違規行為，嚴格出清不合格上市公司；深交所負責同志表示，推動提高上市公司質量和投資價值，促進新質生產力加快形成。
4、28日，美國總統拜登簽署行政命令，限制向中國、俄羅斯和另外四個國家出售美國敏感數據。29日，中國外交部發言人毛寧在回應相關問詢時表示，美國泛化國家安全概念，誣稱中方購買美國公民的敏感數據，從事惡意活動，禁止數據流向包括中國在內的所謂“受關注國家”是明顯針對特定國家的歧視性做法，中方對此堅決反對。
行業新聞
1、根據國務院專題會議部署，2月29日上午，住房和城鄉建設部、金融監管總局聯合召開城市房地產融資協調機制工作視頻調度會議。會議強調，按照協調機制“應建盡建”原則，3月15日前，地級及以上城市要建立融資協調機制，既要高質量完成“白名單”推送，又要高效率協調解決項目的難點問題。
2、據天眼查顯示，2月28日，鴻鵠志遠（上海）私募投資基金有限公司成立。信息顯示，鴻鵠志遠注冊資本為500億元人民幣，股東分別為中國人壽保險股份有限公司和新華保險股份有限公司，但各自持股比例和認繳出資額尚未落定。
3、消息稱禾賽科技激光雷達因沒處理閏年時間戳，導致固件Bug，致使凡是用了禾賽激光雷達的車，自動駕駛功能全部歇菜。對此，禾賽科技回應稱，“有2個老款L4機械式激光雷達昨天出現了軟件bug，問題原因已經找到，我們也跟相關客戶都做了深入溝通、并提供了相關解決方案。”
4、有網傳文件信息顯示，小米汽車將于今年3月實現首車上市，4月交付，一季度整車產量約2000輛，產值4億元。對此，小米公關部負責人告訴記者，該信息不實，據了解沒有相關調研計劃，一季度產量數據也不實。
5、工信部等七部門發布關于加快推動制造業綠色化發展的指導意見。意見提出，構建清潔高效低碳的工業能源消費結構，實施煤炭分質分級清潔高效利用行動，有序推進重點用能行業煤炭減量替代。
6、全球動力電池龍頭寧德時代2月28日晚間在回答投資者提問時表示，公司M3P電池已落地奇瑞與華為合作的車型，也在推進與其他客戶的項目合作。2月29日，記者還從業內知情人士處了解到，目前寧德時代仍然在與特斯拉就該電池進行開發驗證，落地時間尚不明確。
7、浙江大學聯合多家單位設計出一款新型電解液，不僅能夠支持鋰電池在-70℃到60℃的超寬溫區內進行可逆充放電，還可以使得鋰電池在10分鐘內完成快速充放電。29日，相關論文發表于國際學術期刊《自然》。
8、中國有色金屬工業協會硅業分會發布單晶硅片周評，本周價格小幅下滑。供應方面，2月硅片產量再創新高，硅片價格已經接近現金成本。
9、記者查詢天貓、京東蘋果官方旗艦店發現，疊加店鋪券和平臺券后，iPhone 15 128G售價僅為4849元，iPhone 15系列其他產品也均創下官方旗艦店歷史新低。本次降價幅度均在千元以上。不過，蘋果公司官網價格目前暫無變化，仍為5999元起售。1月，蘋果官網曾出現罕見降價，手機產品最高降價500元，iPhone15全系列最低4999元起。
10、為促進算力產業發展，2月29日，貴州向72家省內外企業發放首批“算力券”，以用于其購買當地算力服務或數據交易產品時抵扣一定比例費用。
公司新聞
1、四川金頂發布股票交易風險提示公告，公司無任何形成收入的氫能源相關產品。
2、康普頓發布股票交易異常波動公告，控股子公司青島氫啟新能源科技有限公司目前尚處業務發展初期。
3、新動力公告，目前公司基本面未有重大變化。
4、文投控股公告，實控人擬變更為北京市國資委。
5、天永智能公告，公司無任何形成收入的氫能源相關產品。
6、京城股份發布股票交易異常波動公告，儲氫瓶等相關產品對公司業績貢獻度有限。
7、隆基綠能公告，擬以3億元-6億元回購公司股份。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.12%，2月份累計上漲2.22%，納指漲0.9%創收盤新高，2月份累計上漲6.12%，標普500指數漲0.51%再創收盤新高，2月份累計上漲5.17%。熱門中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數跌0.22%，2月份累計上漲12.34%。
2、WTI原油期貨結算價跌0.36%，報78.26美元/桶；布倫特原油期貨結算價跌0.07%，報83.62美元/桶。
3、COMEX 4月黃金期貨收漲0.59%，報2054.7美元/盎司；COMEX5月白銀期貨收漲1.1%，報22.885美元/盎司。
投資機會參考
1、SU7上市已萬事俱備，小米有望成為智能汽車又一“鲇魚”
近期盧偉冰在接受采訪時表示，小米已經為其首款電動汽車考慮了多個價位點，將“很快”揭曉定價，并表示國內交付最快將于第二季度開始。
智能+電動硬件全方位布局，構建小米汽車強大投資生態圈。小米造車并非一日之功，在正式宣布造車之前，作為造車的新入局者，小米前期已開始通過投資參股補全汽車相關技術，并前瞻性布局智能駕駛等競爭焦點領域。德邦證券指出，在強大的汽車投資生態圈加持下，SU7上市已萬事俱備，小米有望打造小米汽車科技樹，成長為智能汽車又一“鲇魚”。新能源車行業競爭愈演愈烈，小米作為造車圈的新進入者，其作為消電龍頭的粉絲號召力、多年小米生態圈的建設積累以及對自動駕駛技術的積極擁抱將有望成為其另辟蹊徑的制勝法寶。
2、硅光技術降本效果明顯，英偉達、英特爾等巨頭正加速布局
機構指出，硅光技術正成為AI和高性能計算領域的關鍵技術方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳產品形態。通過將硅光引入封裝中，有助于解決高性能計算的功率傳遞、I/O瓶頸及帶寬互連密度問題。
與傳統光模塊相比，硅光模塊在有源和無源器件上均有明顯區別，硅光技術可以使光模塊成本有明顯下降。中信建投表示，回顧過去幾年硅光模塊發展歷程，英特爾引領硅光子技術在100G時代大放異彩，但由于技術方案不同，200G和400G硅光模塊發展遲緩，而AI算力建設帶來的網絡速率快速升級，降低功耗和成本也成為光模塊領域發展的主要趨勢，因此800G硅光模塊有望迎來量產機遇，在未來1.6T時代硅光及薄膜鈮酸鋰的優勢則更加明顯。除英特爾外，其他產業巨頭也正加速布局硅光。據Yole預測，硅光模塊2022年市場規模約為12.4億美元，2028年市場規模合計達72.4億美元（520.93億人民幣）。
3、全球多數經濟體重要國家戰略，氫能未來產業規模或達萬億
歐盟委員會近日發表聲明稱，已批準一項新計劃以支持氫能基礎設施建設，減少對天然氣的依賴，從而推動實現碳中和目標。在這項名為“IPCEL Hy2Infra”的計劃推動下，32家公司將參與33個與氫能相關的項目，其中包括建設大型電解槽用于生產可再生氫、新建和改造約2700公里的氫傳輸及配送管道、建設大型儲氫設施等。
氫能是最易推廣的終極能源，已是全球多數經濟體的重要國家戰略，我國也將氫能正式納入國家能源戰略體系。相較化石能源，高能量密度及零碳排奠定氫能是化石能源發展的未來。相較于核能，氫能更易推廣，全球已進入氫能的競爭中。《中國氫能產業展望報告》顯示，我國氫能消費規模將從2022年的3500萬噸增至2060年近8600萬噸，產業規模將從2022年的4600億元增至4.6萬億元，對我國2060年前實現碳中和目標的貢獻度達到10%。
4、或動搖生成式人工智能行業的基礎，這類產業鏈價值凸顯并得到重視
The Intercept、Raw Story和AlterNet三家新聞機構日前起訴OpenAI、微軟，指控它們侵犯版權，稱ChatGPT“至少在某些時候”會逐字或近乎逐字地復制受版權保護的新聞作品，但不提供這些作品的作者、標題、版權或使用條款信息。
多模態大模型將成為未來大模型領域的主流趨勢，除文字外，優質原創圖像、視頻內容均將成為數據集的重要來源。目前，OpenAI及其投資者微軟正面臨多起訴訟，指控他們使用受版權保護的作品來訓練人工智能產品。有法律專家表示，多起案件加在一起，有可能會動搖蓬勃發展的生成式人工智能行業的基礎。在版權問題的打擊下，OpenAI近期被傳出正在更加積極地與多家出版商進行談判，并且也在取得進展。此前，新聞出版巨頭施普林格出版集團（Axel Springer）與ChatGPT開發機構OpenAI簽署協議，成為全球第一家與OpenAI合作將新聞業與人工智能技術進行更深入整合的出版機構。銀河證券認為，當前AI政策密集出臺，高質量數據集和訓練數據版權問題得到重視，未來優質訓練數據庫的價值將得到凸顯。
停復牌
停牌
無
復牌
無
公告速遞
【熱點】
京城股份：儲氫瓶等相關產品對公司業績貢獻度有限
京城股份(600860)2月29日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司主營業務為裝備制造，儲氫瓶等相關產品的銷售收入相比公司其他主營產品占比較小，對公司業績貢獻度有限。
天永智能：目前無任何形成收入的氫能源相關產品
天永智能(603895)2月29日晚間發布股票交易異常波動公告稱，公司關注到有媒體將公司列為“氫能源概念”相關股票，公司主業經營為智能型自動化智能裝備及信息系統集成等產品，屬于裝備制造業。經核實，截至目前，公司無任何形成收入的氫能源相關產品，公司現有產品與氫能源概念無任何關聯，公司不屬于氫能源概念股。
四川金頂：目前無任何形成收入的氫能源相關產品
四川金頂(600678)2月29日晚間發布股票交易風險提示公告稱，公司主營業務為非金屬礦開采、加工及產品銷售。公司關注到在股吧有公司下屬四川新工綠氫科技有限公司等子公司從事氫能源相關業務的討論以及將公司歸類為氫能源概念，截至目前，公司無任何形成收入的氫能源相關產品。
康普頓：青島氫啟新能源科技有限公司營收未達公司整體營收的1%
康普頓(603798)2月29日晚間發布股票交易異常波動的公告，公司之控股子公司青島氫啟新能源科技有限公司目前尚處業務發展初期，銷售規模較小，截至目前，其營收未達公司整體營收的1%。
【股權變動】
起帆電纜：控股股東協議轉讓5.98%公司股份
起帆電纜(605222)2月29日晚間公告，公司控股股東、實控人周桂幸2月29日與北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二號私募證券投資基金）簽署了股份轉讓協議，周桂幸將其所持有的公司2500萬股無限售流通股（占公司總股本的5.98%），以14.44元/股的價格，通過協議轉讓的方式，轉讓給北京利福私募基金管理有限公司（代表利福逸升二號私募證券投資基金）。周桂幸在本次權益變動后直接持有公司5999.14萬股股份，占總股本的14.35%。本次權益變動不會使公司控股股東及實控人發生變化。
天陽科技：實控人之一致行動人擬協議轉讓5.02%公司股份
天陽科技(300872)2月29日晚間公告，公司控股股東、實控人歐陽建平之一致行動人連云港皓宏智業創業投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“皓宏智業”）與中泰證券（上海）資產管理有限公司（代表“中泰資管7722號單一資產管理計劃”）（簡稱“中泰資管”）于2月26日簽署了關于天陽宏業科技股份有限公司之股份轉讓協議。皓宏智業擬通過協議轉讓方式，將其持有的公司2030萬股無限售條件流通股轉讓給中泰資管，中泰資管承諾在轉讓完成后的六個月內不減持本次交易獲得的公司股份。本次協議轉讓前，皓宏智業持有公司股份6005.01萬股，占公司截至2024年2月26日總股本的14.85%；中泰資管未持有公司股份。本次協議轉讓完成后，皓宏智業持有公司9.83%股份；中泰資管持有公司股份2030萬股，占公司截至2024年2月26日總股本的5.02%。
金安國紀：擬向北陸藥業出售所持承德天原80%股權
金安國紀(002636)2月29日晚間公告，公司與北陸藥業、承德天原藥業有限公司（簡稱“承德天原”）、周印軍及天原企業管理咨詢服務圍場滿族蒙古族自治縣合伙企業（有限合伙）于2月29日簽署了關于承德天原藥業有限公司的股權轉讓意向書，擬向北陸藥業出售所持承德天原80%股權。本次簽署的意向書僅為意向性協議，旨在表達各方的合作意愿及初步商洽結果，并非最終交易方案，其實施及后續正式協議的簽署等事項尚存在不確定性。本次交易不屬于關聯交易，亦未構成重大資產重組。本次交易承德天原100%股權的初步估值約為3.1億元（如后續向現有股東進行利潤分配則相應調減）。
【增減持、回購】
隆基綠能：擬3億元至6億元回購公司股份
隆基綠能(601012)2月29日晚間公告，公司擬以3億元至6億元回購股份，用于員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過31.54元/股（含）。
運機集團：擬1億元—2億元回購股份
運機集團(001288)2月29日晚間公告，公司擬以1億元—2億元回購股份，用于股權激勵或員工持股計劃及注銷減少注冊資本，回購價格不超過25元/股。
吉華集團：擬8000萬元至1.2億元回購公司股份
吉華集團(603980)2月29日晚間公告，公司擬8000萬元至1.2億元回購股份，用于減少注冊資本，回購價格不超過5元/股（含）。
奧瑞金：擬5000萬元—1億元回購股份
奧瑞金(002701)2月29日晚間公告，公司擬以5000萬元—1億元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵，回購價格不超過6.10元/股。
濟民醫療：董事長等擬以合計3000萬元至6000萬元增持公司股份
濟民醫療(603222)2月29日晚間公告，公司董事長李麗莎等部分董事、高管、核心人員及關聯公司員工擬以合計3000萬元至6000萬元增持股份，本次增持計劃通過私募證券基金的方式實施，不設定價格區間。
宏微科技：擬2500萬元至5000萬元回購公司股份
宏微科技(688711)2月29日晚間公告，公司擬2500萬元至5000萬元回購股份，用于股權激勵或員工持股計劃，或用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券，回購價格不超過46.99元/股（含）。
初靈信息：擬1000萬元—2000萬元回購股份
初靈信息(300250)2月29日晚間公告，公司擬以1000萬元—2000萬元回購股份，用于維護公司價值及股東權益，回購價格不超過15.00元/股。
華菱線纜：新湘先進擬減持不超1%公司股份
華菱線纜(001208)2月29日晚間公告，持股3.8672%的股東長沙新湘先進設備制造投資基金合伙企業（有限合伙)（簡稱“新湘先進”）計劃以集中競價交易和大宗交易方式減持公司股份不超過534.42萬股（占公司總股本的1%）。
【經營數據】
森麒麟：2023年凈利同比增70.88% 擬10轉4派4.1元
森麒麟(002984)2月29日晚間披露年報，2023年實現營業收入78.42億元，同比增長24.63%；凈利潤13.69億元，同比增長70.88%；基本每股收益2.01元。公司擬每10股轉增4股并派發現金紅利4.1元（含稅）。
廣州發展業績快報：2023年凈利潤16.36億元 同比增長20.81%
廣州發展(600098)2月29日晚間發布業績快報，2023年營業總收入468.07億元，同比下降2.3%；凈利潤16.36億元，同比增長20.81%；基本每股收益0.47元。報告期內，公司發售電量、天然氣銷量、煤炭銷量均實現兩位數增長，各業務板塊全面盈利。
華大基因業績快報：2023年凈利同比降88.64%
華大基因(300676)2月29日晚間發布業績快報，2023年實現營業總收入43.53億元，同比下降38.29%；凈利潤9121.10萬元，同比下降88.64%；基本每股收益0.22元。報告期內，受行業周期影響，公司相關檢測業務收入出現較大下降。
【中標合同】
協鑫集成：子公司簽署12.17億元EPC合同
協鑫集成(002506)2月29日晚間公告，公司全資子公司協鑫綠能擬與新疆協鑫新能源電力有限公司簽署《協鑫準東西黑山源網荷儲一體化310MW風電項目EPC總承包合同》（簡稱《EPC合同》），協鑫綠能作為承包人承擔本次工程建設。《EPC合同》總建設規模310MW（以實際建設容量為準），承包方式為以固定總價的方式承包，暫定合同總價款（含稅）為12.17億元。
福龍馬：2月預中標項目合同總金額合計5.15億元
福龍馬(603686)2月29日晚間公告，公司2024年2月預中標的環衛服務項目中標數8個，合計首年服務費金額為9092.16萬元（占公司2022年度經審計營業收入的1.79%），合同總金額為5.15億元，將對公司2024年及以后的經營業績產生積極影響。
浙江榮泰：獲得3.65億元北美某新能源汽車客戶定點項目
浙江榮泰(603119)2月29日晚間公告，公司近日收到了北美某新能源汽車客戶（簡稱“客戶”）的定點通知，選擇公司作為其新能源汽車新型輕量化安全結構件產品的供應商。根據客戶規劃，此次定點項目生命周期為2—3年,生命周期總銷售金額約3.65億元。此次定點項目預計在2024年上半年開始陸續量產。
園林股份：擬聯合中標綜合治理工程項目
園林股份(605303)2月29日晚間公告，公司擬聯合中標青島市張村河（嶗山段一期北岸）綜合治理工程（綜合整治部分）七標段（工程總承包）項目，中標金額9395.09萬元（公司實際承接部分以簽訂的正式合同為準），工期為365天。
【重大投資】
中關村：與佳木斯高新區管委會簽訂小容量注射液和口服液制劑項目合作協議
中關村(000931)2月29日晚間公告，公司與佳木斯高新技術產業開發區管理委員會（簡稱：佳木斯高新區管委會）簽訂《小容量注射液和口服液制劑項目合作協議》，公司預計投資約8000萬元，計劃在黑龍江省佳木斯市為公司下屬公司多多藥業有限公司打造具有行業領先水平的生產制造基地。
【其他】
金開新能：子公司與創新集團簽署戰略合作框架協議 擬以源網荷儲為重要合作方式開展合作
金開新能(600821)2月29日晚間公告，公司全資子公司金開有限2月29日與山東創新集團有限公司（簡稱“創新集團”）簽署戰略合作框架協議，雙方本著資源共享、優勢互補的原則，擬在全國及海外區域，以源網荷儲為重要合作方式，在陸上光伏/風電、儲能、配電網、氫能投資等新能源產業領域開展全面合作，共同促進雙方的業務發展及延伸。
峨眉山A：與中國電信樂山分公司簽訂戰略合作框架協議
峨眉山A(000888)2月29日晚間公告，公司近日與中國電信股份有限公司樂山分公司簽訂了為期3年的戰略合作框架協議，雙方圍繞“提升景區網絡保障力度”，開展5G網絡建設、網絡帶寬提升等方面的合作；圍繞“提升景區游覽便捷力度”，開展數字實景地圖、數字實景導覽、數字實景講解、沉浸式景區體驗等方面的合作；圍繞“提升景區智慧文旅示范力度”，開展旅游大數據平臺、數字安防、數字運營等方面的科研及成果轉化合作，按照貢獻和約定共享技術成果和知識產權。
山東華鵬：擬終止重大資產重組事項
山東華鵬(603021)2月29日晚間公告，此前公司擬通過發行股份及支付現金的方式購買山東海科控股有限公司持有的東營市赫邦化工有限公司100%股權。在實施上述發行股份及支付現金購買資產的同時，公司將以向特定對象發行股份的方式募集配套資金。本次交易歷時較長，宏觀環境和行業環境發生了一定的波動和變化，綜合考慮當前外部市場環境和標的公司經營情況等因素，公司擬終止本次重組事項。本次重大資產重組終止尚需經公司相關程序審議通過。
南大光電：終止購買全椒南大股權并募集配套資金事項
南大光電(300346)2月29日晚間公告，公司原擬通過發行股份及支付現金的方式向天津南晟壹號企業管理合伙企業（有限合伙）購買其持有的全椒南大光電材料有限公司（簡稱“全椒南大”）16.5398%股權，同時擬向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金。鑒于本次重組自籌劃以來已歷時較長，市場環境較本次重組籌劃之初發生較大變化，經公司與交易各相關方友好協商、認真研究和充分論證，決定終止本次重組事項。
三變科技：擬向控股股東定增募資不超2億元
三變科技(002112)2月29日晚間公告，公司擬以6.24元/股的價格向控股股東三變集團發行股票募資不超過2億元，扣除發行費用后全部用于補充流動資金。
凱美特氣：凱美特環保公司項目進入試生產階段
凱美特氣(002549)2月29日晚間公告，公司全資子公司岳陽（金麒麟分析師）凱美特環保有限公司實施配套己內酰胺產業鏈裝置尾氣回收綜合利用項目（簡稱“凱美特環保公司項目”）符合試生產條件，目前進入試生產階段。
上海洗霸：取得IATF 16949汽車行業質量管理體系認證符合性證明文件
上海洗霸(603200)2月29日晚間公告，公司于近期通過汽車行業質量管理體系認證審核并取得IATF 16949：2016符合性證明，公司本次獲得汽車行業質量管理體系IATF 16949：2016符合性證明，標志著公司初步取得了進入汽車相關產品供應鏈的通行證，有利于公司拓展新能源電池材料（固態電解質、硅碳負極和硬碳負極材料）的相關業務。
白云山：分公司收到化學原料藥上市申請批準通知書
白云山(600332)2月29日晚間公告，近日，公司分公司白云山化學制藥廠收到國家藥品監督管理局核準簽發的富馬酸丙酚替諾福韋化學原料藥上市申請批準通知書。富馬酸丙酚替諾福韋是一種用于抑制乙型肝炎病毒藥物。
復星醫藥：控股子公司藥品注冊補充申請獲受理
復星醫藥(600196)2月29日晚間公告，控股子公司上海復宏漢霖生物技術股份有限公司及其控股子公司自主研發的漢達遠?（即阿達木單抗注射液）新增多關節型幼年特發性關節炎、兒童斑塊狀銀屑病、克羅恩病，及兒童克羅恩病4項適應癥的補充申請獲國家藥品監督管理局受理；控股子公司復星醫藥產業及復創醫藥收到國家藥品監督管理局關于同意FCN-338片聯合FCN-647片治療慢性淋巴細胞白血病/小淋巴細胞淋巴瘤開展臨床試驗的批準。
億帆醫藥：麻芩消咳顆粒獲得新加坡注冊批文
億帆醫藥(002019)2月29日晚間公告，公司全資子公司SciGen Pte. Ltd.（簡稱“賽臻公司”）于近日收到新加坡衛生科學局核準簽發的中成藥注冊批文，批準公司獨家醫保產品麻芩消咳顆粒在新加坡上市銷售。
恒瑞醫藥：3種藥品獲藥物臨床試驗批準通知書
恒瑞醫藥(600276)2月29日晚間公告，近日公司及子公司蘇州盛迪亞生物醫藥有限公司、成都盛迪醫藥有限公司收到國家藥監局核準簽發關于HRS-1167片、注射用SHR-A1921和醋酸阿比特龍片(I)1的藥物臨床試驗批準通知書，將于近期開展臨床試驗。
責任編輯：馮體煒
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