剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步詢價(jià)的投資者為314家，配售對(duì)象為7,136個(gè)，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購(gòu)總量為4,100,340萬(wàn)股，整體申購(gòu)倍數(shù)為3,060.85倍。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況，具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量等資料請(qǐng)見“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

剔除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

■

（三）發(fā)行價(jià)格的確定

在剔除無(wú)效報(bào)價(jià)以及最高報(bào)價(jià)部分后，發(fā)行人與聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、同行業(yè)上市公司估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為22.43元/股。本次確定的發(fā)行價(jià)格不超過剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值26.8222元/股，相關(guān)情況詳見2024年3月1日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

1、36.76倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

2、32.63倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

3、49.01倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

4、43.51倍（每股收益按照2022年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

本次發(fā)行價(jià)格確定后發(fā)行人上市時(shí)市值為19.08億元，公司2022年度經(jīng)審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為3,892.41萬(wàn)元，2022年度經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為13,741.54萬(wàn)元，即最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元，滿足在招股書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)：

“（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬(wàn)元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億。”

（四）有效報(bào)價(jià)投資者的確定

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》中規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方式，擬申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格22.43元/股，符合發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）事先確定并公告的條件，且未被高價(jià)剔除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

本次初步詢價(jià)中，2家投資者管理的3個(gè)配售對(duì)象申報(bào)價(jià)格低于本次發(fā)行價(jià)格22.43元/股，對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量為1,800萬(wàn)股，詳見附表中備注為“低價(jià)未入圍”部分。

因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量為312家，管理的配售對(duì)象個(gè)數(shù)為7,133個(gè)，對(duì)應(yīng)的有效擬申購(gòu)數(shù)量總和為4,098,540萬(wàn)股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的3,059.51倍。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象名單、擬申購(gòu)價(jià)格及擬申購(gòu)數(shù)量請(qǐng)參見本公告“附表：投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購(gòu)。

聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）將拒絕向其進(jìn)行配售。

（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）和《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（2023年），公司所屬行業(yè)為I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，截至2024年2月28日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的I65軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為49.04倍。

主營(yíng)業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

■

數(shù)據(jù)來源：同花順iFind，數(shù)據(jù)截至2024年2月28日（T-3日）。

注1：2022年扣非前/后EPS計(jì)算口徑：2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)÷2024年2月28日（T-3日）總股本。

注2：《山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》中披露的可比公司中，因寶蘭德2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤(rùn)均為負(fù)數(shù)，因此未納入可比公司均值計(jì)算之中；

注3：市盈率計(jì)算可能存在位數(shù)差異，為四舍五入造成。

本次發(fā)行價(jià)格22.43元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為49.01倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的靜態(tài)市盈率平均水平，存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。相關(guān)情況詳見2024年3月1日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為2,126.2845萬(wàn)股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為8,505.1378萬(wàn)股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為212.6284萬(wàn)股，占發(fā)行總規(guī)模的10.00%，參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為212.6284萬(wàn)股，占發(fā)行總數(shù)量的10.00%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)沒有差額，不向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,339.6061萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為574.0500萬(wàn)股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計(jì)數(shù)量1,913.6561萬(wàn)股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

（三）發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、同行業(yè)上市公司估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為22.43元/股。

（四）募集資金

發(fā)行人本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為60,000.00萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)22.43元/股和2,126.2845萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額47,692.56萬(wàn)元，扣除約7,756.83萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額39,935.73萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)將于2024年3月4日（T日）15:00同時(shí)截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）將于2024年3月4日（T日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)量的80%；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量；

2、若網(wǎng)上申購(gòu)不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎螅行?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下，則中止發(fā)行；

3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄拱l(fā)行。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2024年3月5日（T+1日）在《山東中創(chuàng)軟件商用中間件股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》”）中披露。

（六）限售期安排

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，90%的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開始計(jì)算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日。

2、上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程。

3、如因上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無(wú)法正常使用其互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）聯(lián)系。

（八）擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所科創(chuàng)板。

（九）承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參與對(duì)象

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