影響股市利好與利空消息
宏觀新聞
1、國家外匯管理局資本項目管理司發文稱，下一步將繼續穩步擴大外匯領域制度型開放。推進境外上市、境外機構投資者投資境內證券市場等法規修訂，穩慎推進股權投資基金跨境投資試點，吸引更多外資金融機構和長期資本來華展業興業。
2、香港特區政府歡迎立法會昨日通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉讓）條例草案》，落實行政長官在2023年《施政報告》提出將股票交易印花稅（印花稅）稅率下調至0.1%的措施。修訂條例將于11月16日刊憲，并于11月17日起生效。
3、百億私募華軟新動力（維權）所投私募遭遇“詐騙門”有了新進展。監管方面已啟動對華軟新動力調查。此外，各地監管也有對相關事件進行調查。記者還了解到，相關機構在上周五即已啟動各種溝通、核查并上報監管。
4、財政部數據顯示，1-10月累計，全國一般公共預算收入187494億元，同比增長8.1%。其中，稅收收入157841億元，同比增長10.7%；非稅收入29653億元，同比下降3.8%。分中央和地方看，中央一般公共預算收入85870億元，同比增長7.3%；地方一般公共預算本級收入101624億元，同比增長8.8%。
行業新聞
1、小米汽車昨日現身新一期工信部目錄，信息顯示，產品商標為小米牌，企業名稱為北京汽車集團越野車有限公司，動力方面，搭載襄陽弗迪電池有限公司的磷酸鐵鋰電池及寧德時代的三元鋰電池，電機峰值功率為220kW。
2、在杭州私募跑路事件中“踩雷”的機構，除了北京華軟新動力私募基金管理有限公司之外，還有多家信托公司。其中也包括云南信托。有知情人士告訴記者，云南信托“踩雷”規模在十億級，另外還有多家信托機構涉及，最大的一家信托涉及資金規模在30億左右。
3、國家能源局發布10月份全社會用電量等數據。10月份，全社會用電量7419億千瓦時，同比增長8.4%；城鄉居民生活用電量862億千瓦時，同比下降0.7%。1~10月，全社會用電量累計76059億千瓦時，同比增長5.8%。
4、廈門市發布進一步優化房地產市場相關政策。其中包括，島內、島外買房全面取消限購；在廈門市轄區范圍內，多子女家庭（二孩及以上）購買的第二套住房認定為首套，購買的第三套住房認定為二套。
5、記者獲悉，世茂深港國際中心項目在今年7月經歷流拍后，于昨日上午10時開始又在相關網絡平臺進行公開拍賣，起拍價格為104.35億元，較首次拍賣價130.44億元降26億元。
6、記者獲取的六大國有行理財公司及招銀、興銀、信銀、光大、浦銀理財共11家主要理財公司的最新規模數據顯示，截至今年10月末，這11家理財公司的存續規模合計超17萬億元，較9月末增長超7900億元，與今年年初的17.05萬億元已相差無幾。
公司新聞
2、匯納科技發布股價異動公告，公司算力服務業務產生營業收入非常小。
3、世運電路公告，控股股東籌劃重大事項，股票停牌。
4、中貝通信公告，簽訂3.46億元算力服務框架合同。
5、騰訊控股公告稱，三季度NON-IFRS凈利449.2億元，同比增39%。
6、多倫科技公告，公司智慧車管等系統化產品已完成華為昇騰Atlas300I推理卡等兼容性測試。
7、小鵬汽車公告稱，第三季度營收85.3億元，同比增25%。
8、皇庭國際公告，目前功率半導體業務產生的收入和利潤占公司的比例較低。
9、恒為科技公告，全資子公司中標21.12億元“中貝通信AI算力一體機采購項目”。
環球市場
1、美股三大指數集體收漲，道指漲0.47%，標普500指數漲0.16%，納指漲0.07%。大型科技股漲跌不一，英特爾漲超3%，特斯拉、奈飛漲超2%，蘋果、微軟、谷歌小幅上漲；英偉達、亞馬遜、Meta跌超1%，其中，英偉達止步十連漲，微軟續創收盤新高。歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.86%。
2、國際原油期貨結算價收跌。WTI原油期貨12月合約跌2.04%，布倫特原油期貨1月合約跌1.62%。
3、COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.11%，COMEX12月白銀期貨結算價收漲1.76%。
投資機會參考
1、Cybertruck即將交車，產業鏈或深度受益于特斯拉銷量增長
Cybertruck即將交車，特斯拉已正式發出Cybertruck交付活動邀請函，該活動將于11月30日在得州超級工廠舉行。
華福證券預計美國2025年電動皮卡銷量33.5萬輛，3年CAGR為115%，Cybertruck2024、2025年分別交付10、20萬輛，市占率為53%、60%。太平洋證券指出，Cybertruck產業鏈公司整體與特斯拉其他車型類似，Cybertruck前期于Fremont及奧斯汀工廠生產，遠期或于墨西哥工廠生產，短期暫無國產計劃，因此特斯拉北美出海產業鏈有望深度受益于Cybertruck銷量增長。部分企業已于美國或墨西哥建立生產基地，相較于國內生產出口具有節省關稅、快速響應、配合密切等優點。
2、愛立信宣布完成6GHz頻段5G NR業界首個生態系統呼叫
據媒體報道，在國際電信聯盟2023年世界無線電通信大會即將召開之際，愛立信和聯發科宣布已經成功對6GHz頻段5G進行了互操作性測試，并表示這是6GHz頻段5G NR業界首個符合3GPP標準的數據呼叫。據悉，對6GHz的IMT識別是2023年世界無線電通信大會（WRC-2023）的一個重要議程項目，本次大會將于2023年11月20日至12月15日在阿聯酋迪拜舉行。此次會議將聚集各國政府領導人、監管機構和行業參與者，這將是邁向全球生態系統的重要一步。
市場研究機構Market Research Future預計，2040年全球6G市場規模超過3400億美元，其間年復合增長率將達58.1%。華西證券表示，6G網絡將是一個地面無線與衛星通信集成的全連接世界。6G數據傳輸速率可能達到5G的50倍，時延縮短到5G的十分之一。6G時代衛星通信不可或缺。6G研發工作已將衛星互聯網納入其中并作為重要組成部分。
3、海外巨頭打響AI細分領域應用落地第一槍
微軟將于11月15日-17日舉行Microsoft Ignite全球技術大會。據了解，微軟Ignite將重點展示Microsoft 365 Copilot和Security Copilot等AI創新成果。
Microsoft 365 Copilot是一款集AI與人類智慧于一體的辦公軟件助手，它能夠通過深度學習和自然語言處理技術，幫助用戶更高效地完成日常工作任務。從自動生成電子郵件、策劃會議議程，到智能篩選和回復消息，Copilot都能輕松應對，極大地提升了工作效率。除Microsoft 365 Copilot外，全球頂級圖像處理公司Adobe此前也宣布其生成式AI產品Firefly正式推出商業版，采用點數制收費模式。FireFly是創意辦公軟件龍頭Adobe推出的一款圖片及矢量文稿的生成式大模型。國泰君安分析指出，海外以微軟、Adobe為代表的辦公軟件巨頭AI商業化落地進展順利，帶來ARPU和長期成長空間的提升，國產辦公軟件頭部企業也在加速AI功能迭代和上線。
4、阿里正式發布夸克大模型，整體能力已經超過GPT-3.5
阿里巴巴智能信息事業群發布發布了夸克大模型，該模型在CMMLU大模型性能評測中位列榜首，號稱整體能力已經超過GPT-3.5，在寫作、考試等部分場景中優于GPT-4。據悉，夸克大模型未來將應用于搜索、智能工具和資產管理助手等場景，還將推出一系列AI原生應用。
自8月15日《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式施行后，百度“文心一言”、科大訊飛“訊飛星火”等多家國產大模型產品正式面向公眾開放。本月百度“文心一言”正式推出會員及聯合會員模式，這標志著國產大模型商業化第一槍已打響。長江證券認為，伴隨模型能力提升、功能細節優化，國產大模型有望逐步迎來流量、商業變現雙拐點。
停復牌
停牌
002721 *ST金一
603920 世運電路
復牌
無
公告速遞
【熱點】
柯力傳感：公司六維力傳感器未應用于人形機器人
柯力傳感(603662)11月15日晚間公告，公司開發的六維力傳感器未應用于人形機器人，公司六維力傳感器目前處于開發試制階段，研發周期存在不確定性，且六維力產品2019年-2021年累計銷售金額為34250元，該產品2022年未產生銷售收入，該產品對公司2023年主營業務收入不產生任何影響。目前公司生產經營正常，主營業務未產生變化。
匯納科技：算力服務業務產生營業收入非常小 對公司當前經營業績不構成重大影響
匯納科技(300609)11月15日晚間發布股票交易異動公告，截至目前，公司算力服務業務產生營業收入非常小，對公司當前經營業績不構成重大影響。
【業績】
騰訊控股：第三季收入1546億元 同比增長10%
騰訊控股在港交所公告，2023年第三季的收入同比增長10%至人民幣1546億元；公司權益持有人應佔盈利環比增長38%至人民幣362億元。
京東集團：第三季度凈利潤為79億元 去年同期為60億元
京東集團11月15日于港交所公告，2023年第三季度收入為2477億元，較2022年第三季度增加1.7%。第三季度歸屬于本公司普通股股東的凈利潤為79億元（11億美元），去年同期為60億元。
海南機場（維權）：10月旅客吞吐量192.76萬人次 同比增長271.96%
海南機場(600515)11月15日晚間公告，10月旅客吞吐量192.76萬人次，同比增長271.96%；起降架次13349架次，同比增長153.78%。
南方航空：10月旅客周轉量同比上升257.30%
南方航空(600029)11月15日晚間公告，10月旅客周轉量同比上升257.30%；貨郵周轉量同比上升24.20%。
吉祥航空：10月旅客周轉量同比上升206.59%
吉祥航空(603885)11月15日晚間公告，10月，公司客運運力投入（按可用座位公里計）同比上升140.82%；旅客周轉量（按收入客公里計）同比上升206.59%；客座率為83.90%，同比上升18.00%。
春秋航空：10月旅客周轉量同比增長124.97%
春秋航空(601021)11月15日晚間公告，10月，旅客周轉量同比增長124.97%，環比增長2%；貨郵周轉量同比增長9.58%，環比下降6.24%。
中國東航：10月旅客周轉量同比上升302.3%
中國東航(600115)11月15日晚間公告，10月，公司客運運力投入（按可用座公里計）同比上升243.58%；旅客周轉量（按客運人公里計）同比上升302.30%；客座率為77.08%，同比上升11.26個百分點。10月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）同比上升13.13%。
中國國航：10月份旅客周轉量同比上升315.1% 環比上升5.2%
中國國航(601111)11月15日晚間公告，10月旅客周轉量同比上升315.1%，環比上升5.2%；貨郵周轉量（按收入貨運噸公里計）同比上升32.1%，環比上升5.5%。
小鵬汽車：第三季度總收入85.3億元 同比增25%
小鵬汽車公告稱，第三季度營收85.3億元人民幣，同比增25%；小鵬汽車預計第四季度營收127億元人民幣至136億元人民幣，預計交付量59500至63500輛。第三季度凈虧損為38.9億元。
中煤能源：10月份商品煤銷量2353萬噸
中煤能源(601898)11月15日晚間公告，10月份商品煤銷量2353萬噸，同比增長18.3%；2023年累計商品煤銷量23833萬噸，同比增長6.3%。
贛粵高速：10月份車輛通行服務收入2.6億元
贛粵高速(600269)11月15日晚間公告，公司2023年10月份車輛通行服務收入為2.6億元。
【增減持】
聯創光電：公司董事會秘書增持1.42萬股公司股份
聯創光電(600363)11月15日晚間公告，公司董事會秘書鄧惠霞11月15日通過上交所交易系統以集中競價方式增持公司A股股份，增持金額為50.01萬元，增持公司股份1.42萬股，占公司目前總股本的0.0031%。
永和股份：公司董事、董事會秘書增持10萬股公司股份
永和股份(605020)11月15日晚間公告，基于對公司未來發展前景的信心和對公司長期投資價值的認可，11月14日至11月15日，公司董事陳文亮、董事會秘書程文霞以自有資金通過集中競價交易方式增持公司股份合計10萬股，占公司目前總股本的0.0264%。
【回購】
皖儀科技：擬以2500萬元至5000萬元回購股份
皖儀科技(688600)11月15日晚間公告，公司擬以集中競價交易方式回購公司股份，將用于員工持股計劃或股權激勵，回購資金總額不低于2500萬元，不超過5000萬元，回購價格不超過27.45元/股。
【合同中標】
中貝通信：簽訂3.46億元算力服務框架合同
中貝通信(603220)11月15日晚間公告，近日，公司與北京中科新遠科技有限公司（以下簡稱“乙方”）簽訂了算力服務技術服務框架協議，鑒于甲方擁有AI算力服務能力，雙方合作開展AI算力增值服務業務，甲方向乙方提供AI算力服務，用于乙方或向第三方提供增值算力服務。根據合同約定，公司于2023年12月30日之前向客戶提供第一批640P的算力技術服務，2024年3月30日之前提供完剩余算力技術服務。合同總金額為3.46億元（含稅6%），單價為18萬元/P/年，合同價格為算力租用價格含技術服務與支持有關費用。
國網信通：全資子公司合計中標10.42億元國家電網項目
國網信通(600131)11月15日晚間公告，公司全資子公司中電普華、繼遠軟件、中電飛華、中電啟明星于近日中標國家電網有限公司2023年第五十六批采購（數字化項目第三次設備招標采購）、第五十七批采購（數字化項目第三次服務招標采購）及第八十三批采購（輸變電項目第五次變電設備（含電纜）招標采購）部分項目，共計中標10.42億元。
上海港灣：與鹽城港集團簽訂戰略合作協議
上海港灣(605598)11月15日晚間公告，公司與江蘇鹽城港控股集團有限公司（簡稱“鹽城港集團”）于11月15日簽訂了《戰略合作協議》，就發展咨詢、技術合作、項目合作、成立合資公司、人才技術交流等方面開展全方位、多層次的合作，建立長期戰略合作關系，提升雙方市場競爭力，助力環黃海生態經濟區域的進程。
三維股份(603033)11月15日晚間公告，公司合營企業四川三維與中電建成都混凝土制品有限公司（聯合體牽頭人）組成的聯合體于近日與中電建成都建設投資有限公司簽訂《市域(郊)鐵路成都至眉山線工程預制鋼筋混凝土成品管片采購合同》。合同含稅總價為5.14億元，四川三維涉及項目合同金額為2.76億元。
開爾新材：簽訂約6119.84萬元材料采購合同
開爾新材(300234)11月15日晚間公告，公司（賣方）收到了與南京福立德建筑材料有限公司簽訂的《材料采購合同》，合同總金額約6119.84萬元。合同項目名稱：高浪路（蠡湖大道-長江南路）快速化改造工程 GL51-GL52- GLX51標（搪瓷鋼板材料）。
高鐵電氣：中標新建哈爾濱至鐵力鐵路工程項目
高鐵電氣(688285)11月15日晚間公告，公司于近日收到“新建哈爾濱至鐵力鐵路工程項目中標通知書”，中標金額為5170.97萬元（含稅），中標項目為接觸網關鍵零部件（包含腕臂底座、腕臂裝置、定位裝置）JC01包、接觸網關鍵零部件（下錨補償裝置）JC07包。
軍信股份：與吉爾吉斯共和國首都比什凱克市政府簽訂垃圾焚燒發電項目框架協議
軍信股份(301109)11月15日晚間公告，經吉爾吉斯共和國首都比什凱克市政府和公司協商一致，公司董事長戴道國與吉爾吉斯共和國首都比什凱克市政府市長艾別克·朱努沙利耶夫于11月14日在吉爾吉斯共和國首都比什凱克市簽署了《垃圾焚燒發電項目框架協議》。該項目特許經營期為35年（含建設期），具體期限將在投資協議中明確。項目垃圾處理規模規劃為3000噸/日，軍信股份根據吉爾吉斯共和國比什凱克市政府要求分期建設。
【并購重組】
唯科科技：擬6000萬元收購宇科模具100%股權
唯科科技(301196)11月15日晚間公告，公司擬6000萬元收購宇科塑料(廈門)有限公司（簡稱“宇科模具”）100%股權。宇科模具是一家主營注塑件生產與銷售的企業，其客戶領域主要涉及汽車、醫療及電子工業。公司深耕模塑產品領域多年，在產品技術、客戶資源和生產管理能力上具備一定優勢。
*ST同達：終止重大資產重組
*ST同達(600647)11月15日晚間公告，公司此前公告，擬以支付現金方式收購精工控股集團有限公司和六安東都產業投資基金有限公司持有的安徽墻煌科技股份有限公司90%的股權，預計構成重大資產重組。本次交易過程中，雖各方積極推進相關工作，但目前本次交易進程滯后，難以在預期的時間內完成，且后續工作進程存在較大不確定性，經各方友好協商同意終止本次交易。
【重大投資】
一彬科技：擬投資不低于1億元建設智能汽車內飾件研發、制造項目
一彬科技(001278)11月15日晚間公告，公司擬在長興經濟技術開發區投資建設智能汽車內飾件研發、制造項目，該項目總投資額為不低于1億元。
【其他】
淮北礦業：亳州煤業信湖煤礦因出水臨時停產
淮北礦業(600985)11月15日晚間公告，11月5日凌晨，公司所屬亳州煤業信湖煤礦815工作面出水30m3/h，后逐漸增大至300m3/h，并混雜泥沙，為確保安全，礦井被迫臨時停產。目前信湖煤礦因出水臨時停產，公司已制定治水和系統恢復方案，正加快組織實施，治水結束后將及時復工。本次受損主要資產已投保了財產險，公司已向投保保險公司報告，相關保險核損理賠工作正在開展。
福斯特：擬對功能膜材料業務進行內部整合
福斯特(603806)11月15日晚間公告，公司將功能膜材料業務相關的資產、資質等轉讓給全資子公司杭州福斯特功能膜材料有限公司（簡稱“功能膜公司”），功能膜材料相關業務和人員等也一并轉移至功能膜公司。上述業務整合完成后，功能膜公司將獨立開展功能膜材料相關業務的研發、生產和銷售。
責任編輯：馮體煒
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