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【5月13日早間新聞精選】
宏觀新聞
1、習近平總書記12日在河南省南陽市考察調研。當天下午，他首先來到醫圣祠，了解“醫圣”張仲景生平及其對中醫藥發展作出的貢獻。隨后，習近平來到南陽月季博覽園、南陽藥益寶艾草制品有限公司，考察當地依托月季、艾草等資源優勢發展特色產業，帶動群眾就業等情況。
2、李克強主持召開國務院常務會議，會議要求，要跟蹤分析國內外形勢和市場變化，有效應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。會議還強調，將部分減負穩崗擴就業政策期限延長到今年底，加強對受疫情持續影響行業企業的金融支持。
3、中國人民銀行數據顯示，4月末，廣義貨幣（M2）同比增長8.1%，增速比上年同期低3個百分點。4月社融規模為1.85萬億元，同比減少1.25萬億元。4月貨幣供應量M2同比增長8.1%，增速比上月末低1.3個百分點。
行業新聞
1、進入5月中旬，啤酒將迎來銷售旺季。據悉，“五一”假期剛結束，百威面向分析師舉行的業績會透露，百威等多個品牌已經漲價，不同品牌具體漲幅不同。
2、近期，多地陸續發布水泥夏季錯峰生產計劃，停限產通知也拉動了水泥價格。目前華東、華北、西南多區域水泥熟料價格集體上漲。數據顯示，當前全國水泥均價約為463元/噸，全國水泥市場價格漲勢依舊。
3、國家網信辦就汽車數據安全管理公開征求意見：運營者收集個人信息應當取得被收集人同意；駕駛人應能夠隨時、方便地終止收集。
4、最高人民法院召開反壟斷審判工作專家座談會，最高人民法院黨組書記、院長周強強調，要切實加強反壟斷和反不正當競爭司法，充分發揮審判職能作用，維護公平競爭市場秩序，促進經濟高質量發展。
5、財聯社報道，近期鐵礦石和鋼材等價格持續大幅上漲，各方高度關注。為進一步做好市場形勢分析工作，國家發改委和市場監管總局于近日赴河北進行聯合調研。
6、市場監管總局召開個體工商戶座談會，了解個體工商戶生產經營中存在的困難、問題和政策需求，有針對性地研究完善扶持政策。
7、根據當地時間周二提交給美國法院的一份文件，小米公司和美國政府達成協議，將擱置特朗普政府將該公司列入“黑名單”的決定。
8、中國汽車工業協會公布數據，中國4月份汽車銷量225.2萬輛，同比增長8.6%；中國4月份新能源汽車銷量20.6萬輛，同比增長180%。
9、國務院批復同意在河南省開展跨境電子商務零售進口藥品試點，試點期為自批復之日起3年，試點品種為已取得我國境內上市許可的13個非處方藥。
10、證監會同意利和興、可靠護理、揚電科技、華立科技、宏昌科技5家企業創業板IPO注冊。
11、周三期貨夜盤，能源化工品種大幅上漲，鄭醇漲逾6.5%，乙二醇漲超4%，純堿、苯乙烯等漲超3%，棕櫚、玻璃等漲逾2%。
公司新聞
1、格力地產子公司擬19.5億元向圣湘生物溢價轉讓科華生物總股本的18.6%。
2、亞光科技公告，公司與寧德時代簽署合作協議，雙方將在新能源電動船領域展開合作，包括游艇、游覽船、公務船等的商務合作、科技項目合作、標準制定合作、商業信息資源合作等。
3、派林生物公告稱，持股12.5%股東航運健康擬清倉式減持。
4、順博合金擬約56億元建設馬鞍山順博合金產業基地項目。
5、旗天科技股東上海圳遠已決定提前終止減持計劃。截至目前，上海圳遠未實施上述減持計劃，亦未實際減持公司股份。
6、東方盛虹公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式，購買交易對方合計持有的斯爾邦100%股權，股份發行價格為11.14元/股。股票復牌。
7、國科微披露澄清公告，傳聞提到公司與華為海思存在芯片合作事宜為虛假信息，公司與華為及海思沒有合作或業務往來。
8、港交所文件顯示，恒大汽車母公司擬通過大宗交易出售2億股該公司股票，欲套現10.5億美元。
9、公牛集團公告稱，浙江省市場監督管理局決定對公司涉嫌達成并實施壟斷協議行為進行立案調查。
10、據媒體報道，京東物流計劃5月17至5月21日啟動招股，5月28日在港上市。
11、北向資金昨日凈賣出4.3億元，連續兩日凈賣出。三一重工、京東方A、愛爾眼科分別遭凈賣出7.8億元、3.5億元、3.1億元；貴州茅臺、伊利股份、科大訊飛凈買入金額居前，分別獲凈買入7.6億元、2.1億元、2.8億元。
12、粵電力A擬增加投資約100億元建設光伏發電項目。
13、近日連續漲停的*ST眾泰公告稱，由于盡職調查結果和股價異動，意向投資人暫緩推進對公司的投資事宜。
環球市場
美股大跌納指創3月31日以來新低 標普500指數創2月份以來單日最大跌幅
美國經濟加速復蘇之際，通脹也在飆升。美國4月未季調CPI同比升4.2%，創2008年9月來新高，預期升3.6%，前值升2.6%。
CPI數據加重投資者對美國通脹的擔憂情緒，美股三大指數大幅收跌，納指跌2.67%，創3月31日以來新低；標普500指數跌2.15%，為2月份以來單日最大跌幅，創4月6日以來新低；道指跌1.99%，創4月13日以來新低。水滴上市4個交易日累跌超40%。
歐股集體收漲，英國富時100指數漲0.82%。
國際原油期貨結算價漲逾1%，COMEX 6月黃金期貨結算價收跌0.7%。
投資機會參考
“十四五”期間將打造規模化的綠氫生產基地
國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在“交通能源轉型產業研討會“上表示，要探索可再生能源規模化制氫利用，“十四五”期間，要在可再生能源資源條件好、發電成本低、氫能儲輸用等產業發展條件較好的地區，積極探索可再生能源發電制氫產業化發展，打造規模化的綠氫生產基地。
氫能是一種清潔脫碳、應用場景豐富的二次能源，也是可再生能源儲存和轉化的理想載體和媒介。在遠期“碳中和”實現的過程中，氫能的地位將越發重要，在傳統工業、交通、建筑等領域脫碳中將扮演重要作用。機構指出，在此背景下，燃料電池汽車將進入快速發展的黃金十年，產業鏈配套的材料、設備生產商將迎來巨大成長機遇。
A股上市公司中，雪人股份（002639）目前已有氫燃料電池系統、氫燃料電池空壓機、氫氣循環泵、氫氣壓縮與氫氣液化等產品。厚普股份（300471）為國內首家箱式加氫站解決方案供應商，自主研發的多項氫能加注設備關鍵部件率先打破了國際壟斷。
田灣核電6號機組首次并網成功
據CNEA核能協會12日消息，5月11日20時27分，中核集團田灣核電6號機組首次并網成功，各項技術指標均符合設計要求，標志著田灣核電6號機組正式進入并網調試階段。
機構預計，“十四五”期間我國每年新增核準開工6~8臺核電機組，并在碳達峰與碳中和階段享受持續的體量增長，其中主要份額料由中廣核電力與中國核電取得，而國家電投集團、大唐集團等也有望獲得增量項目資源，料促進相關公司核電裝機、業績、現金流持續增長。
公司方面，中國核電（601985）為中核集團旗下核電運營平臺，田灣核電6號由公司建設，公司在運控股裝機占國內核電總裝機的40%。中核科技（000777）承擔了三代核電AP1000關鍵閥門國產化等項目，為中核集團福清核電5號機組提供了核級閥門產品。
LNG單日最高大漲超10%
據產業媒體報道，12日國內LNG（液化天然氣）價格大范圍上調，最高漲幅500元/噸，漲幅逾10%。國際現貨價格不斷攀升，接收站出于成本考慮，近期LNG價格表現堅挺。國網粵東、福建莆田接收站對江西地區LNG價格上浮100元/噸。海氣方面，東北亞的現貨LNG價格突破10美元/百萬英熱大關，達到10.036美元/百萬英熱。
機構指出，天然氣的減碳效用不容忽視，在“碳達峰”第一階段大有可為。在加快“煤改氣”的樂觀情景下，預計2030年天然氣消費量可達7268億方，較2020年年化增長8.4%。考慮到當下提前達峰的主觀能動性，需求存在超預期的可能。
相關上市公司中，首華燃氣（300483）子公司中海沃邦通過與中油煤簽訂合作合同，獲得石樓西區塊天然氣、煤層氣的勘探、開發和生產經營權。新疆火炬（603080）擁有喀什、克州地區多個縣市區域管道燃氣特許經營權，在建及建成投產40余座加氣站或油氣合建站。
中國美容博覽會在上海舉行 醫美行業迎黃金發展期
第二十六屆中國美容博覽會于5月12日至14日在上海舉行。上海CBE是亞洲區域內首屈一指的美容行業貿易盛會，也是眾多業界人士開拓中國市場乃至亞洲美容行業的不二之選。
隨著國內醫美公司產品線日益豐富，品質逐步提高，機構認為，醫美行業的整體擴容和滲透率提升，未來數年將是醫美行業發展的黃金時期。從產品端看，隨著國內企業競爭力增強，國產替代加速，創新能力較強的頭部產品企業有望受益于醫美市場的快速成長。從服務端看，隨著市場監管逐步完善，規范程度不斷提高，大型連鎖企業在成本費用控制和品牌獲客方面都有突出優勢。
A股上市公司中，麥迪科技（603990）收購美貝爾集團持有的蘇州美貝爾美容醫院與常熟瑞麗美貝爾醫院各不少于80%的股權。華東醫藥（000963）英國子公司Sinclair重點產品Ellanse少女針取得國內上市許可，預計將于2021年下半年開始銷售。
停復牌
停牌
600122 *ST宏圖
600462 *ST九有
復牌
000301 東方盛虹
300534 隴神戎發
600845 寶信軟件
600877 電能股份
603389 亞振家居
公告摘要
【熱點】
國科微：公司與華為及海思沒有合作或業務往來
國科微（300672）5月12日晚間披露澄清公告稱，傳聞所提到公司與華為海思存在芯片合作事宜為虛假信息，公司與華為及海思沒有合作或業務往來。
公牛集團：浙江省市場監督管理局對公司涉嫌實施壟斷協議行為進行立案調查
公牛集團（603195）5月12日晚間公告，收到浙江省市場監督管理局《浙江省市場監督管理局關于上報公牛集團股份有限公司涉嫌與交易相對人達成并實施壟斷協議行為立案報備的函》，浙江省市場監督管理局“決定對公牛集團股份有限公司涉嫌與交易相對人達成并實施壟斷協議行為進行立案調查。”
三星醫療：下屬醫院目前未涉足醫療美容及輔助生殖相關業務
三星醫療（601567）5月12日晚間披露股價異動公告稱，經核查，公司下屬醫院目前未涉足醫療美容及輔助生殖相關業務。
中視傳媒：旅游業務仍處于緩慢恢復過程中 廣告業務銷售仍存在困難
中視傳媒（600088）5月12日晚間披露股價異動公告稱，受疫情及后疫情防控影響，經營環境的不確定性增加，公司旅游業務仍處于緩慢恢復過程中，廣告業務銷售仍存在困難。公司將在做好疫情防控常態化的基礎上，力爭扭轉疫情給公司帶來的不利影響。
酒鋼宏興：公司鋼材銷售隨行就市 二季度以來產銷率超過100%
酒鋼宏興（600307）5月12日晚間披露股價異動公告稱，經核查，公司內部生產秩序良好，經營狀況一切正常。近期鋼材市場價格呈現上漲行情，公司鋼材銷售隨行就市，緊貼市場情況良好，二季度以來產銷率超過100%，庫存維持在合理水平。
奧園美谷：公司目前醫美業務未產生收入
奧園美谷（000615）5月12日晚間披露股價異動公告，公司目前的主營業務為房地產、化纖新材料和醫美業務。2020年度，房地產及相關業務收入占比70.58%，化纖新材料業務收入占比20.05%，醫美業務未產生收入。如地產業務板塊全部置出，2021年度公司預計主要收入來源為化纖新材料業務和醫美業務。
南紡股份：主營業務為商貿和旅游業務 不涉及養老概念
南紡股份（600250）5月12日晚間披露股價異動公告稱，公司主營業務為商貿和旅游業務，不涉及養老概念。
【增減持】
德恩精工：股東擬減持不超過2.24%股份
德恩精工（300780）5月12日晚間公告，持股比例8.95%的董事王富民計劃以集中競價或大宗交易方式減持本公司股份不超過328萬股，即不超過公司總股本的2.24%。
聯化科技：實控人擬減持不超過2.17%股份
聯化科技（002250）5月12日晚間公告，持股比例27.57%的控股股東、實際控制人牟金香擬通過大宗交易或集中競價交易的方式減持其持有的部分公司股份。本次擬減持股份將不超過2000萬股，占公司總股本的2.17%。
旗天科技：上海圳遠已決定提前終止減持計劃
旗天科技（300061）5月12日晚間公告，經公司向上海圳遠詢問并經上海圳遠確認，經謹慎研究，為進一步確保公司控制權的穩定，上海圳遠已決定提前終止減持計劃，并于2021年5月12日向公司出具了《關于提前終止股份減持計劃的告知函》。截至目前，上海圳遠未實施上述減持計劃，亦未實際減持公司股份。
中電興發：控股股東及一致行動人擬合計減持不超過2%股份
中電興發（002298）5月12日晚間公告，控股股東瞿洪桂及其一致行動人北京云覺投資管理有限公司計劃自本公告披露日起15個交易日后的六個月內，通過集中競價方式合計減持本公司股份不超過1383萬股（即不超過公司總股本的2%）。
派林生物：股東擬減持12.5%公司股份
派林生物（000403）5月12日晚間公告，持股比例12.5%的股東深圳市航運健康科技有限公司，計劃自本公告披露之日起15個交易日之后的六個月內，以集中競價交易、大宗交易及協議轉讓方式合計減持公司股份9146.88萬股，占公司總股本比例12.5%。
【合同中標】
晶澳科技：子公司簽訂多晶硅采購合作協議 預計總采購量約7.82萬噸
晶澳科技（002459）5月12日晚間公告，下屬全資子公司東海晶澳太陽能科技有限公司與新疆大全新能源股份有限公司于2021年5月12日簽署《多晶硅采購合作協議》，東海晶澳于2021年7月1日至2025年12月31日期間向新疆大全采購太陽能級多晶硅特級免洗單晶用料，預計總采購量約7.82萬噸，實際采購價格采取月度議價方式，具體數量和價格以每月達成的采購訂單/合同為準。
北信源（300352）5月12日晚間公告，公司近日與北京金山辦公軟件股份有限公司簽訂了《戰略合作協議》。雙方將通過品牌、產品、技術、渠道等全方位進行合作，共同完成產品整合、資源共享、方案捆綁，實現市場拓展策略并獲得市場份額。
嘉友國際：國家能源集團煤焦化公司擬向子公司采購不少于500萬噸主焦煤
嘉友國際（603871）5月12日晚間公告，全資子公司嘉宸國際貿易（內蒙古）有限公司，與國家能源集團煤焦化公司簽訂《戰略合作框架協議》，約定煤焦化公司向嘉宸國際貿易（內蒙古）公司，采購總數量不少于500萬噸主焦煤。本合同的履行預計將為公司在合同有效期內鎖定不少于500萬噸從蒙古礦山到中國用戶的主焦煤銷售收入，有利于提升供應鏈貿易業務規模，擴大中蒙跨境綜合物流服務業務量。
國安達：中標698.99萬元壓縮空氣泡沫消防炮加裝項目
國安達（300902）5月12日晚間公告，公司收到國網四川省電力公司發來的《中標通知書》，確認公司為“國網四川檢修公司±500kV德陽換流站壓縮空氣泡沫消防炮加裝”項目的中標單位，中標金額698.99萬元。
凱迪股份：收到上海蔚來汽車零件定點通知
凱迪股份（605288）5月12日晚間公告，子公司常州市凱程精密汽車部件有限公司，收到上海蔚來汽車零件定點通知函，凱程精密將為上海蔚來開發并配套“電撐桿”零件。
亞光科技：與寧德時代簽署合作協議 將在新能源電動船領域展開合作
亞光科技（300123）5月12日晚間公告，公司與寧德時代新能源科技股份有限公司于2021年5月10日共同簽署《合作協議》，雙方將在新能源電動船領域展開合作，包括游艇、游覽船、公務船等的商務合作、科技項目合作、標準制定合作、商業信息資源合作等。
【重大投資】
順博合金：擬約56億元建設馬鞍山順博合金產業基地項目
順博合金（002996）5月12日晚間公告，5月12日，公司與馬鞍山市博望區政府簽訂了項目投資合同，擬總投資約56億元建設“馬鞍山順博合金產業基地項目”，建設綠色循環再生鋁、扁錠、圓錠、鋁灰資源綜合利用項目生產基地。項目建成后形成年產40萬噸綠色循環再生鋁、30萬噸扁錠、20萬噸圓棒，下游可延伸鋁板、鋁箔、鋁型材；年產10萬噸鋁灰資源綜合利用，形成鋁酸鈣、裝配式建筑預制墻板。
東方銀星：擬發起成立半導體產業基金
東方銀星（600753）5月12日晚間公告，公司擬圍繞MEMS射頻濾波器產業化方向設立投資管理公司，打造產業資源整合的投資平臺。公司擬出資1000萬元人民幣，投資設立上海星泰股權投資管理有限公司，持有其100%股權。本次投資是公司戰略轉型并實現MEMS射頻濾波器產業化的關鍵舉措。
明陽智能：擬投建年產5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項目
明陽智能（601615）5月12日晚間公告，公司擬投資建設年產5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項目，項目總投資金額預計為30億元（不含流動資金）。
粵電力A：公司擬增加投資約100億元建設光伏發電項目
粵電力A（000539）5月12日晚間公告，公司擬在圖木舒克市境內增加投資建設200萬千瓦、預計總投資約100億元的光伏發電項目（具體裝機總容量和投資規模按照各具體項目最終可研報告確定）。協議自簽訂之日起生效，有效期3年。
*ST眾泰：因股價異動 上海智陽決定暫緩推進對公司的投資事宜
*ST眾泰（000980）5月12日晚間公告，公司于2021年5月12日收到公司預重整管理人轉交的上海智陽投資有限公司向其發出的函：“基于本公司對眾泰汽車股份有限公司（下稱眾泰汽車）盡職調查結果的評估，以及近期眾泰汽車股價異動、嚴重偏離其基本面，出于投資謹慎性考慮，本公司決定暫緩推進對眾泰汽車的投資事宜。”
粵水電：擬投資25億元開發500MW集中式農光互補光伏發電項目
粵水電（002060）5月12日晚間公告，近日，全資子公司東南粵水電投資有限公司與河南省南陽市鴨河工區管理委員會簽訂《合作開發光伏發電項目框架協議書》。鴨河工區管委會同意東南粵水電在鴨河工區境內投資開發500MW集中式農光互補光伏發電項目，項目總投資約25億元。
【股權變動】
惠程科技：重慶市璧山區財政局將成為公司實際控制人
惠程科技（002168）5月12日晚間公告，公司控股股東中馳惠程及其母公司重慶信發與重慶綠發簽署了股份轉讓協議，作為履行法院執行裁定承擔質押擔保責任的方式和后果，公司控股股東中馳惠程擬向重慶綠發轉讓其持有的公司8.77%股權。如本次股份轉讓事項順利實施完畢，重慶綠發及其一致行動人將合計持有公司13.13%股權，重慶綠發將成為公司的控股股東，重慶市璧山區財政局將成為公司實際控制人。
【再融資】
華夏銀行：擬定增募集資金總額不超200億元
華夏銀行（600015）5月12日晚間公告，擬定增募集資金總額不超過人民幣200億元，扣除相關發行費用后全部用于補充核心一級資本。
【其他】
雙良節能：擬回購1000萬股至2000萬股
雙良節能（600481）5月12日晚間公告，擬回購公司股份用于后續實施股權激勵或員工持股計劃，回購股份數量不低于1000萬股（含）且不超過2000萬股（含），回購價格不超7元/股。
華夏幸福：新增債務本息金額101.41億元
華夏幸福（600340）5月12日晚間公告，受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境疊加多輪疫情影響，公司流動性出現階段性緊張，近期公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等債務形式的債務本息金額101.41億元。截至目前，公司累計未能如期償還債務本息合計572.20億元。目前公司正在與未能如期償還債務本息涉及的金融機構積極協調展期相關事宜。
*ST華英：債權人申請公司重整
*ST華英（002321）5月12日晚間公告，潢川瑞華公司以公司不能清償到期債務并且明顯缺乏清償能力為由，向信陽市中級人民法院申請對公司進行重整。
責任編輯：彭佳兵
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