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海運價格居高不下，港口航運是否有機會？歐盟暫緩疫苗知識產權豁免，生物制藥能否重拾反彈？來新浪理財大學，聽《交易日財經早報》今日解讀。
【5月10日早間新聞精選】
宏觀新聞
1、李克強對中國中化控股有限責任公司成立作出重要批示強調，扎實做好重組整合、深化改革等工作，加強國際合作，充分發揮行業龍頭企業作用，加大種源、化工等領域關鍵技術攻關力度，創新管理和運營模式，不斷提升經營質量效益和綜合競爭力。
2、國務院新聞辦公室將于5月11日上午10時召開新聞發布會，介紹第七次全國人口普查主要數據結果。
3、證監會主席易會滿表示，證監會將立足新發展階段，貫徹新發展理念，服務新發展格局，落實“建制度、不干預、零容忍”方針，堅持敬畏市場、敬畏法治、敬畏專業、敬畏風險、形成合力，堅定不移深化資本市場改革開放，著力提高直接融資比重。
4、全球新冠確診病例超1億5649萬例，印度日增連續四天超40萬例，印度全國超過一半的地方政府已經自行采取封城措施。國際醫學（維權）雜志《柳葉刀》8日援引美國華盛頓大學評估稱，到8月1日，印度累計死亡病例數可能將達到100萬例。
行業新聞
1、當地時間7日，世衛組織總干事譚德塞宣布，將中國國藥集團中國生物北京生物制品研究所研發的新冠疫苗列入“緊急使用清單”。
2、上海陽光采購網發布《關于開展第五批國家組織藥品集中采購相關藥品信息收集工作的通知》稱，自2021年5月10日起，聯合采購辦公室開展第五批國家組織藥品集中采購相關信息申報工作。
3、國務院副總理胡春華近日在海南省考察種業工作。他強調，要把種源安全擺在關系國家安全的戰略高度，扎實做好種質資源普查、保護和利用，夯實打好種業翻身仗基礎。
4、據市場反饋，5月8日-10日北京、天津及河北北部唐山、承德等地主要企業再次嘗試通知上調水泥價格40-60元/噸，實際落實待觀察。
5、特斯拉官方宣布，5月8日起，特斯拉Model 3標準續航升級版車型將上漲1000元人民幣，這一調整也反映了成本波動的實際情況。
6、歐盟決定暫緩豁免疫苗知識產權。為期兩天的歐盟社會峰會8日在葡萄牙北部城市波爾圖閉幕，歐盟各國領導人就暫緩新冠疫苗知識產權豁免達成一致。
7、市場研究機構IDC稱，在消費、計算、5G和汽車半導體的持續強勁增長的推動下，2021年全球半導體營收預計將激增12.5%，達到5220億美元。
8、截至5月7日，今年以來鋰輝石精礦均價上漲46%，金屬鋰均價上漲20.6%，氫氧化鋰漲幅達84%，碳酸鋰上漲超72%。
9、工信部部長肖亞慶表示，加快發展超高清視頻產業，能夠直接帶動制播設備、終端產品、顯示面板、芯片等產業鏈整體換代，促進數字技術創新突破，拉動“雙千兆”新型基礎設施建設，促進內容繁榮和應用創新，形成萬億級新興產業集群。
10、周末，唐山鋼坯漲至5500元/噸，近百家鋼廠上調廢鋼采購價10-200元。分析人士預計本周全國鋼市主流價格或將以震蕩上行為主，價格整體波動幅度將明顯收窄。
11、根據寧波航運交易所7號發布的“海上絲路指數”，寧波出口集裝箱運價指數報收于2597.4點，再創歷史新高。在全球21條海運航線中，有16條海運航線運價指數上漲，只有5條海運航線運價指數下跌。業內人士分析，今年9月以前，集裝箱海運價格很難下降。
12、數字人民幣子錢包再度擴容，國內首批互聯網銀行之一的網商銀行成為嘗鮮者，成為第七家參與公測試點的商業銀行。
公司新聞
1、5月7日晚，中國移動、中國聯通、中國電信三大運營商均發表公告，稱美國股市的存托股份下市。
2、本周（5月10日至5月14日）將有11只新股申購，其中滬市主板有3只，創業板有5只。5月10日發行的是諾泰生物、浙江新能、創益通；5月11日發行的是奧精醫療；5月12日發行的是三孚新科；5月13日發行的是九豐能源、奇德新材、玉馬遮陽、泰福泵業；5月14日發行的是愛慕股份、百川暢銀。
3、數據顯示，本周共有55家公司限售股陸續解禁，解禁市值為1703億元，環比增加363%。從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：亞普股份（87.51%）、伯特利（57.58%）、賽伍技術（53.81%）。
4、復星醫藥子公司擬與BioNTech設合資公司，實現mRNA新冠疫苗的本地化生產及商業化。
5、龍蟒佰利上調各型號鈦白粉銷售價格，對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。
6、萬科1-4月合同銷售2292億元，同比增長23%。
7、*ST華映將于5月11日起撤銷退市風險警示，今日停牌1天。ST山水將于5月11日起撤銷其他風險警示，今日停牌1天。
8、比亞迪前4月新能源汽車銷量同比增長129%至8萬輛。
9、王府井擬以發行A股方式換股吸收合并北京首商并募集配套資金。
10、惠云鈦業上調鈦白粉銷售價格，國內客戶銷售價格上調1000元人民幣/噸，國際客戶出口價格上調200美元/噸。
11、三利譜實控人和其他股東擬減持公司不超5.77%股份。
12、兩連板的亞聯發展稱，下屬公司在數字人民幣運營活動領域方面相關合作對公司業績無重大影響。
環球市場
周五歐美股市普漲 道指、標普齊創收盤歷史新高
美東時間周五，美股三大指數集體上漲，道指、標普500指數齊創收盤歷史新高；道指漲0.66%，納指漲0.88%，標普500指數漲0.74%。盤面上，芯片、疫苗、大麻、油氣、航運股普漲，大型科技、新能源汽車、區塊鏈股漲跌互現。新上市的個股方面，水滴公司IPO首日收跌逾19%，報9.70美元/ADS，市值近40億美元。
國際金價小幅上漲，站上1830美元關口。布倫特7月原油期貨收漲0.19美元，漲幅0.28%，報68.28美元/桶。
美國4月非農就業人數增加26.6萬，預估為增加100萬，前值為增加91.6萬。
投資機會參考
國家發改委發布意見進一步完善抽水蓄能價格形成機制
國家發展改革委發布關于進一步完善抽水蓄能價格形成機制的意見，將以競爭性方式形成電量電價。意見提到，發揮現貨市場在電量電價形成中的作用。現貨市場尚未運行情況下引入競爭機制形成電量電價。合理確定服務多省區的抽水蓄能電站電量電價執行方式。建立適應電力市場建設發展和產業發展需要的調整機制。
機構指出，我國大、中型優質水電資源主要集中在國家劃定的十三大水電基地范圍內，截止2019年底，十三大水電基地已投產裝機超過1.7億千瓦，占全國水電裝機的50%以上，預計”十四五“期間可投產約3500萬千瓦，疊加其他水電項目，預計”十四五”全國可投產水電裝機5000萬千瓦以上。
公司方面，浙富控股（002266）主營產品包括抽水蓄能發電機組以及電站機電設備工程總承包項目。九洲集團（300040）2020年與國家電網簽訂了蒲石河、張河灣、河北豐寧、重慶蟠龍等抽水蓄能電站項目。
數字人民幣公測升級 網商銀行（支付寶）正式入列
數字人民幣子錢包再度擴容，國內首批互聯網銀行之一的網商銀行成為嘗鮮者，成為第七家參與公測試點的商業銀行。數字人民幣App是我國試點數字人民幣的應用平臺，六大國有銀行已經通過設立子錢包的模式參與其中。
機構指出，預計后續數字貨幣即將走進所有人的日常生活。數字貨幣將在央行側、銀行側、公眾側三個領域帶來巨大的變革機遇，其中銀行側兼具系統改造的確定性與數字貨幣錢包場景運營的想象空間。
相關上市公司中，高偉達（300465）參與了客戶的數字貨幣相關業務模塊的開發工作，并產生了收入。神州信息（000555）自研發布數字錢包系統，作為承接數字人民幣、發展數字人民幣相關業務的重要系統，目前已在建設銀行、廣發銀行、北京銀行實現落地。
華為鴻蒙有望下月規模化推送
日前，華為終端有限公司正式開通了“華為HarmonyOS”的官方微博。目前多方消息顯示，最快在6月份安卓與iOS之外的第三大手機操作系統鴻蒙有望正式開始規模化推送。
相比安卓與iOS，鴻蒙系統通過軟件的底層技術可讓更多智能設備融為一體，多個設備不僅可以連在一起，還可以協同交互。華為輪值董事長胡厚崑在2020年度報告發布會中表示，將在華為鴻蒙OS、HMS和AI這幾層關鍵技術上持續不斷地做深度創新投入。今年3月華為消費者業務軟件部總裁、鴻蒙操作系統負責人王成錄透露，年內搭載鴻蒙操作系統的車機、Pad、手表、智慧屏、音箱等物聯網設備將有望達到3億臺，其中手機可超過2億臺。
A股上市公司中，拓維信息（002261）今年3月與華為簽署《合作備忘錄》，雙方將基于HarmonyOS共建聯合創新實驗室，成立聯合團隊，在智慧教育、工業互聯網等領域打造軟硬件結合產品及解決方案。潤和軟件（300339）HiHope芯片全棧解決方案平臺是OpenHarmony（開放鴻蒙）發起單位之一、華為HarmonyOS（鴻蒙操作系統）生態共建者，公司將在海思、鯤鵬、鴻蒙等全場景智能生態中繼續深化與華為的合作。
集裝箱海運價格居高不下 外貿企業大量產品積壓
根據寧波航運交易所7號發布的“海上絲路指數”，寧波出口集裝箱運價指數報收于2597.4點，再創歷史新高。業內人士分析，今年9月以前，集裝箱海運價格很難下降。
運價居高不下，主要原因是我國疫情形勢平穩，大量海外訂單扎堆涌入，主干航線出現階段性運力不足。在浙江慈溪一家外貿企業，歐美訂單已經排到8月份，因為缺艙、缺箱，每天發貨不到10個集裝箱，導致大量產品積壓。機構指出，短期來看，疫情復發導致全球終端市場對于各類物資需求依然強勁，另外蘇伊士運河堵塞事件對市場運力的負面影響仍然存在，供不應求現象仍未緩解，高運價持續性超此前預期。中長期來看，頭部企業逐漸向高價值產業鏈延伸，盈利能力和經營穩定性持續增強，公司盈利中樞有望出現較大抬升。
公司方面，中遠海控（601919）共經營278條國際航線（含國際支線）、54條中國沿海航線及80條珠江三角洲和長江支線，公司集裝箱船隊規模排名穩居世界第三。寧波海運（600798）截至2020年年末擁有船舶32艘，其中散貨船31艘（含光租運力1艘），總運力規模156.14萬載重噸（含光租運力17.62萬載重噸），1萬載重噸的成品油船1艘。
停復牌
停牌
000536 *ST華映
600234 ST山水
601399 ST國重裝
復牌
600243 青海華鼎
600215 長春經開
002255 海陸重工
公告摘要
【熱點】
復星醫藥：子公司擬與BioNTech設合資公司 實現mRNA新冠疫苗的本地化生產及商業化
復星醫藥（600196）5月9日晚間公告，控股子公司復星醫藥產業擬與BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化。根據約定，雙方將分別認繳合資公司注冊資本的50%，其中：復星醫藥產業擬以現金及/或有形或無形資產（包括廠房及生產設施等）作價出資合計不超過1億美元、BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。
中順潔柔：實控人向全體員工發出增持公司股票倡議
中順潔柔5月9日晚間公告，董事會于近日收到公司董事、實際控制人鄧穎忠提交的《關于倡議全體員工增持股票的函》：凡在2021年5月10日至2021年5月31日期間凈買入中順潔柔股票（不低于1，000股），且連續持有至2022年5月30日并在職的員工，若因在前述期間買入公司股票產生的虧損，由本人予以全額補償；若產生收益，則全部歸員工個人所有。
龍蟒佰利：上調各型號鈦白粉銷售價格
龍蟒佰利（002601）5月9日晚間公告，自即日起，公司各型號鈦白粉（包括硫酸法鈦白粉、氯化法鈦白粉）銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調1000元人民幣/噸，對國際各類客戶上調150美元/噸。
【經營數據】
天邦股份：4月份商品豬銷售收入環比下降46.02%
天邦股份（002124）9日晚公告，2021年4月份銷售商品豬20.28萬頭，銷售收入4.61億元，銷售均價23.67元/公斤（商品肥豬均價為21.09元/公斤），環比變動分別為-39.05%、-46.02%、-18.50%。2021年4月生豬銷售量環比大幅下降，主要是因為公司去年10-11月份斷奶仔豬銷售量比較高，育肥投苗較少，公司本月出欄肥豬數量減少；同時公司本月減少了仔豬銷售。
招商蛇口：前4個月銷售金額同比增82.54%
招商蛇口（001979）5月9日晚間公告，2021年4月，公司實現簽約銷售面積131.70萬平方米，同比增加53.41%；實現簽約銷售金額293.60億元，同比增加49.86%。2021年1-4月，公司累計實現簽約銷售面積446.00萬平方米，同比增加90.27%；累計實現簽約銷售金額1016.80億元，同比增加82.54%。
唐人神：4月生豬銷售收入同比上升33.4% 環比下降26.3%
唐人神（002567）5月9日晚間公告，4月生豬銷量12.41萬頭，同比上升138.7%，環比下降16%；銷售收入合計2.3億元，同比上升33.4%，環比下降26.3%。
仙壇股份：4月雞肉產品銷售收入環比增長17.33%
仙壇股份（002746）5月9日晚間公告，4月實現雞肉產品銷售收入2.58億元，銷售數量2.67萬噸，同比變動幅度分別為-4.42%、-3.20%，環比變動幅度分別為17.33%、12.28%。
保利地產：前4個月簽約金額同比增長61.57%
保利地產（600048）5月9日晚間公告，4月，公司實現簽約面積330.91萬平方米，同比增加35.62%；實現簽約金額512.02億元，同比增加36.22%。2021年1-4月，公司實現簽約面積1049.16萬平方米，同比增加42.89%；實現簽約金額1754.84億元，同比增加61.57%。
萬科A：前4個月合同銷售金額2292.4億元
萬科A（000002）5月9日晚間公告，2021年4月公司實現合同銷售面積308.6萬平方米，合同銷售金額497.7億元；2021年1~4月公司累計實現合同銷售面積1413.0萬平方米，合同銷售金額2292.4億元。
【增減持】
中環股份：董事長李東生增持公司0.01%股權
中環股份（002129）5月9日晚間公告，公司董事長李東生通過深交所交易系統以集中競價交易方式增持了公司股份37.5萬股，占公司總股本的0.01%。
派瑞股份：開信派瑞擬減持不超4.99%股權
派瑞股份（300831）5月9日晚間公告，開信派瑞計劃在本公告披露之日起15個交易日后的6個月內，以集中競價、大宗交易等一種或多種法律法規允許的方式減持公司股份累計不超過公司總股本的4.99%。
【合同中標】
齊翔騰達：擬與德國中央合作銀行簽署出口信貸合作協議
齊翔騰達（002408）5月9日晚間公告，為支持公司投資建設年產30萬噸環氧丙烷項目，同時優化公司的融資結構，降低公司融資成本，并提升公司在國際市場的知名度和品牌形象，公司擬與德國中央合作銀行簽署總額約8647.76萬歐元，10年期（不含項目建設期）的出口信貸合作協議。
華菱鋼鐵：華菱湘鋼、湖南移動、華為公司共同發布“華菱湘鋼5G數智工廠”
華菱鋼鐵（000932）5月9日晚間公告，近日，華菱湘鋼、湖南移動、華為公司共同發布了“華菱湘鋼5G數智工廠”，并簽署《廢鋼AI定級合作協議》以通過智能檢測提高入爐廢鋼質量，三方將以信息技術、智能制造融合發展為核心，持續推進華菱湘鋼新型智慧工廠構建。
三夫戶外：與戈爾公司簽署授權X-BIONIC品牌使用GORE-TEX材料及商標的合作協議
三夫戶外（002780）5月9日晚公告，近期與W.L.Gore&Associates就授權公司旗下X-BIONIC品牌與GORE-TEX品牌合作事項，簽署了《品牌授權使用合作協議》。公司（X-BIONIC品牌）將會圍繞戈爾（Gore）公司核心功能面料，使用其優質生產供應鏈，針對不同場景的用戶需求，設計研發生產更多高品質功能性中外層產品，提升品牌競爭力，服務于滑雪、跑步、登山、旅行、商務休閑等領域。
【重大投資】
日辰股份：擬與呷哺呷哺在天津市共同投資成立公司
日辰股份（603755）5月9日晚間公告，與呷哺呷哺擬在天津市共同投資成立有限責任公司，生產經營調味料、火鍋底料及即食和冷凍調理品等。
海亮股份：與奧博特設立合資公司
海亮股份（002203）5月9日晚間公告，公司于2021年5月8日與奧博特簽署了《合作協議》，由雙方共同出資設立合資公司，合資公司注冊資本為10億元，注冊地為山東省臨清市，經營范圍為銅管的生產、加工及銷售。其中海亮股份用自籌資金以現金方式出資7億元，占合資公司出資額的70%；奧博特以與銅管業務相關的固定資產、無形資產、流動資產等相關資產作價出資3億元，占合資公司出資額的30%。
【股權變動】
華燦光電：實際控制人變更為珠海市國資委
華燦光電（300323）5月9日晚間公告，截至本公告日，華實控股持有公司24.87%的股份，依其持有的股份所享有的表決權已足以對股東大會的決議產生重大影響，華實控股為公司的控股股東，其在第五屆董事會中提名當選的董事席位占上市公司董事會半數以上。因此，公司控股股東由無控股股東變更為華實控股，實際控制人由無實際控制人變更為珠海市國資委。
【其他】
星輝娛樂：皇家西班牙人足球俱樂部回歸西甲
星輝娛樂（300043）5月9日晚間公告，控股孫公司西班牙人獲得晉級2021-22賽季西甲聯賽的資格。本次西班牙人晉級西甲聯賽，將會為俱樂部帶來下一賽季（自2021年7月至2022年6月）電視轉播收入的顯著提升，預計將獲得不低于5421.05萬歐元的轉播權收入。
*ST猛獅：公司被申請破產重整
*ST猛獅（002684）5月9日晚間公告，債權人廣州煥森投資有限公司已向廣東省深圳市中級人民法院提交對公司的重整申請，深圳中院已接受材料。
ST國重裝：公司股票撤銷其他風險警示
ST國重裝（601399）5月9日晚間公告，2020年度，公司實現營業收入88.24億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.37億元。公司主營業務為國內外重大技術裝備制造及重大工程建設，主營業務突出，有明確的戰略規劃和經營計劃，公司股票已符合申請撤銷其他風險警示的條件。經公司申請，上海證券交易所于2021年5月7日同意公司股票撤銷其他風險警示。公司股票將于2021年5月10日停牌1天。
*ST華映：撤銷公司股票交易退市風險警示 停牌1天
*ST華映（000536）5月9日晚間公告，公司2020年度經審計歸屬于上市公司股東的凈利潤為正，被實施退市風險警示的情形已消除。公司股票自2021年5月11日（星期二）起撤銷退市風險警示，5月10日（星期一）開市起停牌1天。
ST山水：公司股票撤銷其他風險警示
ST山水（600234）5月9日晚公告，公司涉及其他風險警示的情形已消除，公司也不觸及其他退市風險警示的情形。公司認為，目前業務規模得到擴大，盈利能力增強，已具備可持續發展能力，符合申請撤銷其他風險警示的條件。經公司董事會同意，公司已于4月27日向上海證券交易所提出了撤銷對公司股票實施其他風險警示的申請。5月7日，上海證券交易所同意撤銷對公司股票實施其他風險警示的申請。5月10日公司股票停牌1天。
亞聯發展：下屬公司在數字人民幣運營活動領域方面與其他銀行暫無合作
亞聯發展（002316）5月9日晚間披露股價異動公告稱，公司控股子公司開店寶科技集團有限公司的全資下屬公司開店寶支付服務有限公司于2021年4月與中國郵政儲蓄銀行股份有限公司上海分行合作，對“上海新世界城”客戶發放每份金額為單個150元數字人民幣紅包，活動總名額3333個。目前，開店寶科技集團有限公司及下屬公司在數字人民幣運營活動領域方面與其他銀行暫無合作，已有相關合作對公司業績無重大影響。
責任編輯：彭佳兵
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