大盤參考
分析認為，大小指數持續分化，但市場情緒高漲，兩市成交額破萬億，低估值的大金融板塊全面爆發，券商板塊掀漲停潮，帶動滬指持續走高，整體看，資金加碼低估值權重板塊，市場高低位切換明顯。操作上，把控節奏，控制倉位，對一些非常優質的個股逢低布局，包括一些硬核科技、大金融、地產等具備補漲品種要重視。
【要聞盤點】
7月2日，A股與港股攜手上漲。分析人士表示，目前A股四個具有長期意義的牛市先行指標逐一顯現：從2日盤面看，券商股成為領漲板塊；滬深港通北向資金買賣總額創歷史新高；A股成交放大，總成交額突破1萬億元；自6月以來，兩融余額大增接近千億元，活躍度明顯提升。四大先行指標齊至，外資已提前布局。隨著我國疫情防控、經濟基本面等多項因素向好，新一輪牛市已呼之欲出。
點評：A股成為受益于“全球資產配置荒”的稀缺資產。從北向資金流向看，今年以來外資通過“北上”通道大幅凈流入A股。國內基金產品發行火爆，遠高于去年同期發行規模。
再次精準抄底A股？北上資金3個月凈流入超1500億元，多只股票被買爆
北向資金近期持續凈流入，反映了市場對中國整體經濟前景相對樂觀，也是對中國優質資產市場價值的認可。從科技成長板塊上半年大漲，到最近金融地產板塊的啟動，市場風格是否正發生轉換？
點評：從全球配置角度而言，在全球主要經濟體負債大幅上升過程中，中國整體負債比率跟發達國家比不算高，且中國的外債占名義GDP比重是最低的，“整體來說，我覺得中國匯率波動風險是可控的，從全球范圍來說是比較好的避險資產。同時，跟全球主要國家相比，目前A股估值仍處于低位，因此出現外資持續流入A股的情況。
美股周四收高，納指創收盤與盤中歷史新高。投資者仍在關注疫情與經濟數據，其中6月非農就業增幅創歷史新高。美國近日疫情反彈，多州宣布暫停重啟。
點評：6月非農的良好表現其實都在人們的預料之內，現在市場參與者擔心的是，7月乃至之后的情況是否會再次惡化。出現這種擔憂的原因在于，自6月多州宣布重啟之后，美國各地新冠確診感染人數急劇增加，當月全國新增病例超過80萬例，多個疫情嚴重的南部州宣布暫停重啟。
業績預增王新五豐預計暴增25倍 5股上半年業績預增超10倍 光刻機龍頭業績爆發
在二級市場上，業績預增股早已有所表現。數據顯示，今年以來有10股累計漲幅已翻倍，分別是大立科技、康華生物、達安基因、高德紅外、雅克科技等。大立科技累計漲幅168.29%排在第一位，公司主營紅外熱像儀產品，昨日該股盤中創下歷史高點29.55元后回落。
點評：近期以融資客為代表的杠桿資金持續加碼A股，目前融資余額已創四年來新高，達到1.14萬億元。部分業績預增股成為融資客追捧對象。
通過掛牌委審查的準精選層公司逐步確定了公開發行價格。截至7月2日，已有8家準精選層公司公布了公開發行價。記者發現，這些公司大部分經過詢價而確定的公開發行價格，絕大多數都較申報精選層停牌前的股價打了7折。作為新三板定價之錨的精選層，緣何首批擬精選層企業公開發行，其價格都較原先二級市場的股價來了個“折價發行”呢？
點評：通過網下詢價后產生的公開發行價基本上反映了投資者對公司一級市場上價格的認識，至于公開發行價是低于還是高于停牌價，都是正常的市場化定價行為。但首先要認識到創新層的二級市場價格和精選層一級市場價格及未來精選層二級市場價格是三個不同的概念，因為存在不同的層次預期。
央行7月1日起下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點，進一步降低銀行負債成本和實體經濟融資成本。業內人士表示，下半年降成本仍是經濟金融工作重點之一。存款成本剛性使今年以來銀行整體負債端綜合成本僅小幅下行，降低負債成本要靠降準、降息、圍堵高成本負債等“組合拳”綜合發力。
點評：今年以來，銀行總資產增速快速抬升，這是寬信用政策下的必然反應。資產收益快速下行，但負債成本，尤其是存款成本仍顯剛性，資產負債兩端價格的表現，導致息差在一季度快速收窄。
6月廣州新樓網簽成交9448套，但環比大增44%。新房網簽面積為101.1292萬平方米，環比增加43%。盡管兩項數據同比仍然下跌，但需要注意的是，6月廣州新房成交量和成交面積是過去18個月內的最高值。
點評：相比新房市場的“突飛猛進”，廣州二手房市場成交則連續三個月穩定在中高位。
【新股申購】
埃夫特、恒譽環保今日申購
今日可申購科創板新股埃夫特和恒譽環保，埃夫特申購代碼787165，申購價格6.35元，單一賬戶申購上限2.45萬股，申購數量500股整數倍。恒譽環保申購代碼787309，申購價格24.79元，單一賬戶申購上限0.55萬股，申購數量500股整數倍。
【行業機會】
| 行業利好 | 影響股 |
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《關于海南離島旅客免稅購物政策的公告》正式實施。與此前政策相比，《公告》主要的差異點涉及海南免稅的額度、品類、單件免稅限額以及單次購買件數的調整。海南離島免稅政策自2011年正式頒布落地以來，也一直保持持續的逐步調整優化步伐。業內人士表示，次免稅產品種類新增酒類、茶類、電子消費類共7類商品，其中增加電子類產品超出市場預期，目前離島免稅商品以香化類為主，增加電子類產品將擴大消費人群覆蓋面，利于購物人數增加。規模龐大的增長空間+引導消費回流的政策背景下，免稅行業是當之無愧的黃金賽道，建議關注免稅行業龍頭企業。 |
格力地產、凱撒旅業 |
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7月2日，頂尖學術期刊《自然》在線發表的一篇最新論文，介紹了生物醫藥公司吉利德科學研發的一種全新小分子藥物，展現出長效治療HIV感染的潛力。初步臨床研究顯示，HIV感染者單劑注射這種藥物后，體內的病毒載量減少了，并且藥物在注射6個多月后仍在體內保持活性。艾滋病仍然是目前嚴重的全球健康威脅之一。目前全球共有3700萬HIV病毒感染者，每年有近200萬新增感染病例。目前研究人員致力于開發新的長效藥物，讓體內含HIV耐藥株的患者有更多治療選擇，也可以大大降低用藥頻率，有助于患者堅持治療方案。 |
舒泰神、東北制藥 |
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水利部副部長葉建春近日主持開展2020年度第3次中央水利投資計劃執行調度會商，要求加快重大水利工程開工建設，對于今年有望批復可研的項目，要盡快完成可研審查審批和要件辦理，爭取多開，充分發揮重大工程投資拉動作用。水利工程是基建投資的重要細分領域，占我國基建投資的比例接近5%。截至5月底，重大水利工程完成率較去年同期提高2.3個百分點，地方落實水利投資達到3866億元，較去年同期多187億元。興業證券（7.23 +5.70%，診股）孟杰認為，今年是172項重大水利工程和“十三五”的收官之年，尚未開工的30項重大水利工程有望在今年加快開工，全年水利投資有望繼續增長。 |
葛洲壩、粵水電 |
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國家電網近日發布《關于公布2020年第一批可再生能源發電補貼項目清單的公告》，其中風電項目78個，核準/備案容量7495.48MW。申萬宏源證券認為，經過2015-2017年的下行周期疊加供給側改革，風電競爭格局已得到改善，龍頭公司市占率穩步提升。在結構上有望出現海上風電長期成長邏輯，供應鏈供不應求，相關標的持續受益。 |
東方電纜、金雷股份 |
停牌
無
復牌
無
公告摘要
[熱點]
光大證券：不存在應披露而未披露的重大信息
光大證券（601788）7月2日晚間披露股價異動公告稱，公司未發現對公司股票交易價格可能產生重大影響的需要澄清或回應的媒體報道、市場傳聞及市場熱點概念。經公司自查并書面問詢公司控股股東，公司、控股股東均不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項，均不存在其他應披露而未披露的重大信息。
樂視退：無法判斷未來樂視網股東是否可以向賈躍亭提出補償申請
樂視退（300104）7月2日晚間公告，公司尚未收到任何來自賈躍亭或賈躍亭債務處理小組的有關公司股東的賠償計劃或者安排；公司無法判斷是否未來樂視網股東可以向賈躍亭提出補償申請，亦無法判斷索賠池預留信托資產對樂視網股東進行補償的可行性。
宣亞國際再次收到關注函 要求說明字節跳動系公司是否屬于公司重要供應商
9天6板宣亞國際再次收到深交所關注函，要求說明字節跳動系公司是否屬于公司重要供應商，及其對公司經營業績的實際影響。結合公司與字節跳動系公司的合作模式、業務訂單簽訂情況說明公司與字節跳動系的合作是否穩定、可持續，請說明對公司的影響及提示相關風險。
藍英裝備收關注函 要求說明芯片業務對公司2020年經營業績是否具有重大影響
藍英裝備近日公告稱，公司2019年銷售至芯片行業企業的營業收入為3706.85萬元，占2019年度營業收入的比例為2.59%。深交所對其下發關注函，要求公司說明上述芯片行業企業是否包含光刻機制造企業，如是，請說明具體金額和占公司2019年度營業收入的比重，并結合公司產品應用領域，芯片行業業務的在手訂單金額，預計收入確認時點等說明芯片行業業務對公司2020年經營業績是否具有重大影響。
三連板凱撒旅業：將深化在免稅領域多維度合作
凱撒旅業晚間披露股價異動公告稱，2019 年以來，公司的多個免稅店項目陸續落地，公司在免稅布局領域、布局力度以及管理運營等方面逐步加強。與此同時，公司在海口設立了免稅業務管理平臺海南同盛世嘉免稅集團有限公司，后為其引入多個長期戰略投資者，促進免稅投資業務的快速推進，加速海南免稅業務的落地。未來，公司將與合作伙伴一同，抓住政策機遇，不斷深化在免稅領域的多維度合作，共同推進免稅與旅游產業的多渠道融合。
*ST銀鴿：公司股票終止上市
*ST銀鴿（600069）7月2日晚間公告，公司收到上海證券交易所《關于河南銀鴿實業投資股份有限公司股票終止上市的決定》，上海證券交易所決定終止公司股票上市。
*ST大化B：公司股票終止上市
*ST大化B7月2日晚間公告，公司收到上交所《關于大化集團大連化工股份有限公司股票終止上市的決定》，上交所決定終止公司股票上市。
成都銀行：獲成都工投資產舉牌 擬繼續增持
成都銀行（601838）7月2日晚間公告，7月2日，成都工投資產增持公司0.0003%股權。本次權益變動后，成都工投資產持有公司5%股權。本次增持成都銀行股份，是基于對行業投資機會的看好，以及對上市公司持續穩定發展的信心和股票價值的合理判斷。同時，在未來12個月內有繼續增持成都銀行股份的計劃，增持計劃不謀求上市公司控制權。增持計劃擬增持的數量為不低于1806.12萬股，不高于2889.8萬股。
三變科技：獲股東莫緯樑舉牌 持股比例達5.0065%
三變科技（002112）7月2日晚間公告，公司股東莫緯樑于6月30日通過集中競價交易的方式增持公司股份104.94萬股。截至目前，莫緯樑持公司股份1009.31萬股，占公司總股本的5.0065%。莫緯樑在未來12個月內有根據股價擇機增持公司股份的計劃。
[業績]
國泰集團：上半年凈利潤同比預增25%至50%
國泰集團（603977）7月2日晚間公告，公司預計2020年半年度實現凈利潤約為7776.54萬元至9331.85萬元，同比增長25%至50%。公司2019年完成并購重組后合并范圍增加及營業收入增長。
天味食品：上半年凈利預增83%-101%
天味食品（603317）7月2日晚間公告，預計2020年半年度實現凈利潤與上年同期相比，將增加8500萬元到1.04億元，同比增加82.85%到101.18%。業績預增因主營業務收入增加及毛利率提高。
中國核電：上半年商運發電量684.41億千瓦時 同比增長5.01%
中國核電（601985）7月2日晚間公告，2020年上半年公司累計商運發電量684.41億千瓦時，同比增長5.01%；累計上網電量636.37億千瓦時，同比增長4.83%。
萬東醫療：上半年凈利潤同比預增126%到139%
萬東醫療（600055）7月2日晚間公告，經初步預測，預計公司2020年半年度實現凈利潤在1億元至1.06億元之間，同比增長126%到139%。
康達新材：上半年凈利預增50%-80%
康達新材（002669）7月2日晚間公告，預計2020年上半年的凈利潤為8799.90萬元-1.05億元，同比增長50%-80%。報告期內，公司按照年初的經營計劃有序推進各項工作，優化產能布局和產品布局，營業收入穩定增長。
江鈴汽車：6月份汽車銷量同比增67%
江鈴汽車（000550）7月2日晚間發布公告，公司6月份汽車總產量3.5萬輛，同比增54.51%；銷量3.9萬輛，同比增66.71%；1-6月份，汽車總產量13.7萬輛，同比增1.62%；總銷量14.1萬輛，同比增3.33%。
山大華特：上半年凈利同比預增50%-55%
山大華特（000915）7月2日晚間披露業績預告，公司上半年預計盈利1.33億元–1.38億元，同比增50%-55%，業績增長主要系報告期內公司子公司山東達因海洋生物制藥股份有限公司業績增長所致。
華貿物流：上半年凈利潤同比預增40%到50%
華貿物流（603128）7月2日晚間公告，公司2020年半年度將實現凈利潤為2.59億元到2.78億元，同比增加40%到50%。
匯中股份：上半年凈利潤預計同比增30%-60%
匯中股份（300371）7月2日晚間披露業績預告，公司上半年預計盈利3548萬元–4367萬元，同比增30%-60%，凈利潤同比上升主要系報告期內公司超聲水表銷售量增加所致。
廣州港：6月份預計貨物吞吐量同比增7.4%
廣州港（601228）7月2日晚間公告，6月份公司預計完成集裝箱吞吐量188.2萬標準箱，同比增長9.7%；預計完成貨物吞吐量4522.3萬噸，同比增長7.4%。1-6月份，公司預計完成集裝箱吞吐量989.2萬標準箱，同比下降0.5%；預計完成貨物吞吐量2.5億噸，同比增長0.3%。
金地集團：上半年簽約金額1016.3億元 同比上升18.73%
金地集團（600383）7月2日晚間公告，6月公司實現簽約面積173.9萬平方米，同比上升61.17%；實現簽約金額338.2億元，同比上升61.66%。1-6月公司累計實現簽約面積484.9萬平方米，同比上升13.32%；累計實現簽約金額1016.3億元，同比上升18.73%。
金新農：6月份生豬銷售額同比增加152%
金新農（002548）7月2日晚間公告，公司6月生豬銷量合計4.07萬頭，銷售收入合計1.2億元，生豬銷售均價47.34元/公斤（剔除仔豬、種豬及托管影響后商品豬均價為31.00元/公斤），生豬銷量、銷售收入和銷售均價環比變動分別為-7.28%、1.16%、-6.62%，同比變動分別為19.80%、152.14%、189.65%。
[增減持]
中光防雷：大股東擬減持不超過6%公司股份
中光防雷（300414）7月2日晚間公告，大股東上海廣信（直接持股比例12.87%）計劃15個交易日后的6個月內，以集中競價、大宗交易方式減持公司股份不超過1948.38萬股（不超過公司股份總數的6.00%）。
沃特股份：股東及董監高擬合計減持不超11.54%股份
沃特股份（002886）7月2日晚間公告，公司股東銀橋及公司董監高人員吳憲、銀橋、何征、張亮、于虹、張尊昌、鄧健巖、劉則安，計劃合計減持不超過1372.10萬股，占公司總股本的11.54%。
*ST中天：中國森田、森田投資、森宇化工擬增持5000萬股至1億股
*ST中天（600856）7月2日晚間公告，中國森田、森田投資、森宇化工擬12個月內增持公司股票不低于5000萬股普通股股票，不超過1億股普通股股票。
江化微：股東擬減持不超過3%公司股份
江化微（603078）7月2日晚間公告，股東杰華公司（持股比例8.26%）計劃自7月24日至10月23日期間，以集中競價和大宗交易方式減持不超過4259萬股公司股份（占公司總股本比例的3%）。
世紀瑞爾：股東及一致行動人擬合計減持不超過4.1%公司股份
世紀瑞爾（300150）7月2日晚間公告，股東君豐銀泰及一致行動人君豐創富、君豐華益以及張偉，朱陸虎，王峰等人（朱陸虎擔任公司董事職務），計劃自15個交易日之后的6個月內，通過集中競價交易或大宗交易方式減持公司股份不超過2410萬股（占公司總股本比例4.1%）。
恒邦股份：股東及一致行動人擬合計減持不超過3%公司股份
恒邦股份（002237）7月2日晚間公告，股東恒邦集團（持股比例8.63%）和一致行動人王信恩（持股比例5.14%）計劃自15個交易日之后的6個月內，通過集中競價交易或大宗交易方式減持公司股份不超過2731萬股（占公司總股本比例3%）。
[合同中標]
威華股份：寧德時代擬向公司采購1萬噸電池級碳酸鋰和3000噸電池級氫氧化鋰
威華股份（002240）7月2日晚間公告，公司今日與寧德時代簽署了《2020年度長協合同》，寧德時代擬于2020年7月至2021年6月期間向公司采購1萬噸電池級碳酸鋰和3000噸電池級氫氧化鋰。公司與寧德時代合作，有利于公司鋰鹽業務的拓展。本合同的順利履行，將對公司2020-2021年的業績產生積極影響。
中國鐵建：下屬公司中標31.47億元工程總承包
中國鐵建（601186）7月2日晚間公告，近日，公司下屬中鐵十二局集團有限公司中標淄博般陽置業有限公司建設項目工程總承包，中標價約31.47億元，約占公司中國會計準則下2019年營業收入的0.38%。
永清環保：簽訂1.05億元光伏發電項目集采合同
永清環保（300187）7月2日晚間公告，公司近日與晶森電氣簽訂合同，公司為晶森光伏發電項目提供光伏支架采購、光伏電站技術服務以及光伏電站施工等服務，合同金額約為1.05億元。該合同的簽訂有助于進一步推動公司光伏業務的拓展，增加了公司經營業績，同時為公司提供了豐富的項目實踐經驗。
*ST長動：簽署共建動漫電競VR直播產業園戰略合作協議
*ST長動（000835）7月2日晚間公告，公司與江西江豫文化發展有限公司于近期簽署關于共建動漫電競VR直播產業園戰略合作協議，達成戰略合作事項。雙方同意在全國范圍聯合打造動漫電競VR直播產業園，公司輸出品牌及相關產業；江豫文化輸出管理、運營等資源。
思源電氣：預中標10.7億元國家電網項目
思源電氣（002028）7月2日晚間公告，公司及多家下屬子公司預中標國家電網有限公司輸變電項目2020年第三次變電設備（含電纜）招標采購（招標編號：0711-20OTL072）等多個項目，預中標總金額為（含增值稅）10.7億元，約占公司最近一期經審計營業總收入的14.86%，其合同的履行將對公司未來經營工作及經營業績產生積極的影響。
[重大投資]
上汽集團：子公司擬收購神州租車不超過6.13億股股份
上汽集團7月2日晚間公告，子公司上汽香港擬以每股3.10港幣的價格收購神州優車及Amber Gem持有的神州租車不超過6.13億股股份，投資金額不超過19.02億港幣。
[股權變動]
達安基因：公司實控人擬發生變更
達安基因（002030）7月2日晚間公告，6月30日，公司實際控制人中山大學與廣州金控集團簽訂《國有產權無償劃轉協議》，中山大學同意將其所持有的中大控股（含所屬企業）100%股權無償劃轉給廣州金控集團。中大控股是中山大學全資子公司，是公司控股股東，持有股份比例16.63%。待相關程序完成后，公司實際控制人將由中山大學變更為廣州市人民政府。
北京科銳：公司實控人擬變更為秦煤運銷 股票復牌
北京科銳（002350）7月2日晚間公告，兩山產投在2個工作日內無法完成所有相關國資審批程序，自愿放棄并中止收購北京科銳的實控權活動。公司實控人張新育與秦煤運銷簽署的股權轉讓框架協議生效，秦煤運銷擬受讓科銳北方1519.89萬元出資（占科銳北方注冊資本的75%），對應的轉讓對價為7.90億元。在協議生效后，秦煤運銷成為科銳北方的控股股東，成為上市公司的實際控制人。公司股票7月3日復牌。
[其他]
方盛制藥：金古樂片獲得Ⅱ、Ⅲ期臨床試驗總結報告
方盛制藥（603998）7月2日晚間公告，公司研發的金古樂片取得了Ⅱ、Ⅲ期臨床研究總結報告。基于藥物的組成、作用、藥效學的研究以及Ⅱ、Ⅲ期臨床試驗結果，金古樂片對于膝骨關節炎（筋脈瘀滯證）所致局部疼痛，關節僵硬，日常活動不利受限，局部腫脹，壓痛等癥狀具有良好的改善作用；在試驗過程中，試驗藥物不良反應發生率與安慰劑比較無明顯差異，服用將安全，建議注冊。
凱盛科技：柔性觸控模組項目投產
凱盛科技（600552）7月2日晚間公告，公司控股子公司方興光電年產3000萬片柔性觸控模組項目，在經過近一段時間的安裝調試后，現已符合投產條件，于7月2日正式投產。
中國鋁業：擬對三條氧化鋁生產線實施彈性生產 涉及氧化鋁產能約180萬噸
中國鋁業（601600）7月2日晚間公告，受市場環境影響，結合公司實際情況，本著效益優先的原則，中國鋁業股份有限公司決定自公告之日起對中鋁山西新材料有限公司、山西華興鋁業有限公司共三條氧化鋁生產線實施彈性生產，涉及氧化鋁產能約180萬噸。
責任編輯：張恒星 SF142
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