大盤參考
近日兩市震蕩攀升，重心緩慢上移，總體依舊表現強勢，目前市場行情有著較高預期。短期在降準預期助力的情況下，預計后期大盤可能處于震蕩上行的態勢。對近期市場可以保持較積極態度，關注一些具有彈性的投資機會。近日國家相關部門推動金融系統全年向各類企業合理讓利1.5萬億元，這是官方首次就金融系統向實體經濟讓利提出具體規模目標，整體有利于提振市場信心。目前市場的成交量雖有放大跡象，但是還需要后市再次驗證，切記謹慎重倉操作。
【要聞盤點】
6月18日，商務部、證監會等就《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法（修訂草案公開征求意見稿）》公開征求意見。修訂草案共29條，主要修改內容包括：明確適用范圍、大幅降低投資門檻、增加投資方式等。
點評：監管層也進一步放寬外資機構入市的門檻。近期外管局進一步取消了QFII/RQFII的投資額度，簡化了資金匯入匯出機制，為A股進一步國際化營造了良好的制度環境。并且，從2020年4月1日起，中國在全國范圍內取消基金管理公司外資股比限制，這意味著比原定于2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點提前了一年。
6月18日晚間，中金所發布公告，宣布對滬深300股指期權交易限額進行進一步優化，客戶日內開倉數量提高至200手，其他指標也做出相應放寬。本次限額調整將從6月22日起正式實施。
點評：分析人士認為，此舉將有效提升股指期權市場運行質量，增加市場的廣度和深度，促進功能有效發揮。
融資類信托業務被叫停的消息不脛而走，信托圈“炸鍋”。不過，并非所有的信托公司都收到了監管部門下發的針對融資類業務的文件，僅是部分信托公司被暫停了此類業務。部分業內人士猜測，這項強監管或主要針對民營信托公司，主要是受到了四川信托兌付危機的影響。
點評：監管再度升級，有人認為收緊融資類信托主要是因為資金信托新規，根據新的資金信托管理辦法，不少信托公司的非標占比太高。
6月18日晚，盛天網絡、興齊眼藥、開山股份多家上市公司對外披露重要股東減持計劃。Wind數據顯示，6月以來，212家上市公司的329家重要股東披露減持計劃，不少公司發布大比例減持計劃。其中，35家上市公司重要股東發布了清倉減持的公告，多數屬于計算機、生物醫藥等熱點行業。
點評：不少上市公司發布預減持計劃后，隨即就進行了減持。減持速度較快的公司，多數是為了降低質押比例。
大概率100%中簽！新三板首批打新來了定檔7月1日！與A股有何不同？
6月18日穎泰生物和艾融軟件在股轉系統披露發行公告，正式啟動公開發行承銷工作。網上打新時間表已經明確，定于7月1日，精選層打新進入倒計時！
點評：不中簽情形有，按比例配售后獲配不足100股且因“時間優先”規則申購較晚沒排到（不足100股的部分匯總后按時間優先原則向每個投資者依次配售100股，直至無剩余股票）。
又雙叒叕破紀錄！天貓、京東618大促累計下單金額近萬億，董明珠直播帶貨超百億
6月18日24時，2020年的618大促落下帷幕，天貓和京東618大促期間累計下單金額分別達到6982億元和2692億元，雙雙創下新紀錄。今年618大促期間，除了滿減、打折等，直播帶貨站上C位，專業主播、娛樂明星、企業大佬齊上陣，董明珠6月18日當天直播帶貨銷售額達102.7億元，再次打破其創下的65.4億元的直播帶貨紀錄。
點評：不少企業除了通過直播實現亮眼的銷售額，還通過直播探索出不同的銷售和發展路徑。在董明珠看來，帶貨并不是她直播的主要目的，展現格力多元化品牌形象和中國制造魅力，攜手全國3萬家專賣店的經銷商實現了線下門店與線上直播結合，探索格力的“新零售”模式才是她親自試水直播的真正目的。
在經濟重啟和示威抗議的情況下，美國疫情又出現了反彈，其中單日確診再次逼近3萬例。美國有線電視新聞網17日報道，過去七天，包括亞拉巴馬、加利福尼亞等在內的美國10個州，單日平均新增確診病例都創下歷史新高。目前，美國有21個州新增確診病例數呈上升之勢。
點評：美聯儲梅斯特認為預計，到2020年底美國失業率約為9%；預計第二季度GDP將創下有記錄以來最大季度降幅，需要非常寬松的政策來支撐經濟復蘇，預計今年通脹將進一步下行，預計經濟活動將在下半年改善。
【行業機會】
| 行業利好 | 影響股 |
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今年5月，中央作出戰略部署，重點支持“兩新一重”建設，即加強新型基礎設施建設，加強新型城鎮化建設，加強交通、水利等重大工程建設。作為城市文明的重要組成部分，批發市場關系著市民的幸福指數。業內建議，亟需把建設標準化、綠色化、智慧化批發市場納入“兩新一重”范圍，在政策上給予扶持，同時在基礎設施建設、建設規劃、新基建、環保設施等方面給予實際的資金支持，為批發市場的成功轉型和高質量發展注入新動能。 |
三泰控股 |
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6月17日，特斯拉向美國證券交易委員會（SEC）遞交文件，披露稱公司與松下修訂了電池制造協議的條款。公告內容顯示，特斯拉在6月10日與松下簽訂2020年定價協議，協議涉及松下在內華達州超級工廠生產和供應動力電池。此外，新協議還規定了雙方有關定價、計劃投資和新技術的具體條款，同時規定了松下的產能，以及特斯拉在協議前兩年的購買數量。此前一直有報道稱特斯拉和松下正在就提升電池合資企業的產能而進行談判。今年5月松下暗示，正在與特斯拉合作開發新的電池，新電池可能具有更高的容量。 |
中國寶安、金冠股份 |
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受業績拖累，2020年以來鋼鐵、采掘行業表現不佳。我們預計20H2鋼價呈現震蕩行情、煤炭景氣度或回升：1）鋼鐵供需兩旺，供給端實際產能或擴張，需求端基建投資走強、汽車產銷恢復或帶動鋼材、特鋼需求，故鋼價或呈震蕩行情，維持“增持”評級；2）用電需求持續恢復，而水電或同比下行、進口煤政策趨嚴，動力煤供需狀態改善，疊加港口、電廠庫存低于去年，我們對動力煤價不悲觀；焦炭主產區去產能、限產頻發，焦炭價格或上行，維持“中性”評級。 |
寶鋼股份、中國神華 |
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股轉公司最新消息，穎泰生物、艾融軟件將于7月1日正式開啟公開發行程序，7月7日公布發行結果。穎泰生物計劃募資5.5億元，屬于農化行業，大股東為華邦健康；艾融軟件計劃募資2.15億元，主要向銀行客戶提供金融科技服務。根據相關規則，新三板初期將采用全額資金申購，并以網下投資者為主要配售對象。上述兩家企業的初始網下發行比例分別為60%和70%。兩家企業還都引入了戰略投資者，初始戰略配售數量均達到了規則上限。 |
中航光電、精華制藥 |
停牌
002071 長城影視
復牌
000572 ST海馬
公告摘要
麥克奧迪：擬定增募資不超過7.4億元
麥克奧迪晚間公告，公司擬非公開發行股票募資不超過7.4億元用于麥克奧迪中高端光學顯微鏡擴產及光電工業園建設項目、精準醫療診斷研發及產業化項目、精準醫療檢測中心建設項目、分子與數字病理研究院建設項目以及補充流動資金等。
中信銀行：獲準發行不超400億元二級資本債券
中信銀行晚間公告，公司獲準在全國銀行間債券市場公開發行不超過400億元的二級資本債券，并按有關規定計入二級資本。
棕櫚股份：中標4.8億元項目
棕櫚股份晚間公告，公司近期收到中標通知書，公司成為南樂縣城區及大外環景觀提升項目中標方，中標金額約4.83億元，占公司2019年度經審計營業收入的17.84%。
賽升藥業：公司藥品獲得倫理委員會審查批件
賽升藥業晚間公告，近日，公司收到暨南大學附屬第一醫院醫學倫理委員會出具的“單唾液酸四己糖神經節苷脂鈉注射液治療急性缺血性腦卒中的有效性及安全性的隨機、雙盲、安慰劑平行對照、多中心臨床試驗”的倫理批件。該藥品適應癥為：用于治療血管性或外傷性中樞神經系統損傷；帕金森氏病。公司將嚴格按照國家藥品監督管理局藥物臨床試驗相關規定盡快開展IV期上市后在評價的臨床試驗。
傲農生物：擬與吖吖農業開展合作 擴大養殖規模
傲農生物晚間公告，公司擬與吖吖農業開展合作，由公司與吖吖農業在成都簡陽市共同成立由公司控股的合資公司，并將承租由吖吖農業在簡陽市建設的存欄5000頭母豬的自繁自養豬場，同時，公司擬為吖吖農業就豬場建設進行的融資提供連帶責任保證擔保。公司與吖吖農業的合作符合公司的戰略發展需要，有利于公司擴大養殖規模。
上海建工：子公司建材科技改制完成并更名 擬分拆至上交所上市
上海建工晚間公告，公司下屬的上海建工材料工程有限公司實施股份制改造，整體變更為上海建工建材科技集團股份有限公司（簡稱“建材科技”）。上述股改及更名是公司分拆建材科技至上海證券交易所主板上市的前期籌備工作。目前建材科技的分拆上市仍在有序推進中，須待公司股東大會批準，并獲得中國證監會、上海證券交易所審核通過后方可實施。
科森科技：珠峰基石、中歐基石擬減持不超2.5%股權
科森科技晚間公告，珠峰基石持有公司2.13%股權，中歐基石持有公司 0.37%股權。珠峰基石、中歐基石計劃通過集中競價或大宗交易方式合計減持公司股份不超過總股本的2.5%。
華鑫股份：國盛資產擬減持不超1.66%股權
華鑫股份晚間公告，持股5.66%的國盛資產，擬15個交易日后至12月31日止，以集中競價方式減持公司股份不超過總股本的1.66%。
小商品城：擬與阿里共同出資設立合資公司
小商品城晚間公告，公司擬與阿里共同出資設立合資公司，并簽署合資協議，約定合資公司注冊資本為5000萬元，公司出資2550萬元，持股比例為51%，阿里出資2450萬元，持股比例49%。合資公司將致力于公司外貿轉型升級的數字基礎設施的搭建與運營，即合作建設集通關、結算、稅務、供應鏈服務為一體的義烏國際貿易公共服務平臺（eWTP 公共服務平臺），實現“一網通商”的要求。
金證股份：擬定增募資不超10.67億元
金證股份晚間公告，擬定增募資不超10.67億元，將用于券商資產負債管理整體解決方案項目、券商重資本業務一體化解決方案項目、大資管業務一體化解決方案項目、金融云平臺項目、分布式交易技術實驗室建設項目、補充流動資金及償還銀行貸款。
中國國旅：擬更名為“中國中免”
中國國旅晚間公告，公司召開第四屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司證券簡稱的議案》。為適應公司業務發展需要，突出公司免稅主業特征，提高公司品牌辨識度，同意將公司證券簡稱由“中國國旅”變更為“中國中免”。
匯嘉時代：簽訂不超2.4億元茅臺酒經銷合同
匯嘉時代晚間公告，公司與貴州茅臺酒銷售有限公司簽訂茅臺酒經銷合同，合同總價款不超過2.4億元。合同標的包括飛天53%vol 500ml貴州茅臺酒及陳年貴州茅臺酒等茅臺酒系列產品。本次交易旨在借助公司的銷售平臺將品質優秀且價格優惠的茅臺酒系列產品推向新疆市場。
同濟科技：子公司11.48億競得上海松江區泗涇鎮土地使用權
同濟科技晚間公告，公司全資子公司上海同濟房地產有限公司競得上海市松江區泗涇鎮SJSB0003單元03-01號地塊的國有建設用地使用權。成交總價11.48億元，上海同濟房地產有限公司擁有100%權益。該地塊出讓面積34638.3㎡，地塊用途為普通商品房，出讓年限70年。
責任編輯：張恒星 SF142
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