大盤參考

　　中信證券預(yù)計(jì)，下半年隨著中國疫情控制進(jìn)一步強(qiáng)于海外、美元逐步平穩(wěn)，國際投資者將再次增配估值有明顯吸引力的中國資產(chǎn)。美國上市的中概股加速回歸料已成定局，估值有望提升以及催化股價(jià)。預(yù)計(jì)“傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)”藍(lán)籌的性價(jià)比在下半年明顯提升，當(dāng)然估值較高的新經(jīng)濟(jì)“龍頭”具備長(zhǎng)期投資價(jià)值。

　　【要聞盤點(diǎn)】

　　今年國家確定新增減稅降費(fèi)2.5萬億

　　昨日（6月9日），國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議。會(huì)議指出，按照黨中央、國務(wù)院部署，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，是今年政府的重要工作，刻不容緩。保就業(yè)保民生保市場(chǎng)主體要靠市縣落實(shí)。會(huì)議指出，今年國家確定新增減稅降費(fèi)2.5萬億元，其中減免社保費(fèi)將為市場(chǎng)主體減負(fù)1.6萬多億元，大部分在下半年實(shí)現(xiàn)。

　　點(diǎn)評(píng)：從規(guī)模來看，兩萬億的轉(zhuǎn)移支付是在穩(wěn)住當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、預(yù)留未來政策儲(chǔ)備之間的合理平衡，并非歐美式的超常規(guī)刺激，力度亦低于2008年政策組合。

　　融資租賃監(jiān)管辦法落地 達(dá)標(biāo)過渡期延長(zhǎng)至三年

　　在經(jīng)過前期的公開征求意見后，銀保監(jiān)會(huì)6月9日正式發(fā)布《融資租賃公司監(jiān)督管理暫行辦法》。相較于征求意見稿，《辦法》在主要監(jiān)管考核指標(biāo)方面并無調(diào)整，最大的變化就在于將整改過渡期從征求意見稿要求的“不晚于2021年12月31日”延長(zhǎng)至“原則上不超過三年”。

　　點(diǎn)評(píng)：目前，融資租賃行業(yè)“空殼”“失聯(lián)”企業(yè)數(shù)量較多，約72%的融資租賃公司處于空殼、停業(yè)狀態(tài)，部分公司經(jīng)營偏離主業(yè)，給行業(yè)帶來一定的不良影響。

　　國內(nèi)油價(jià)調(diào)整大概率“六連停”

　　6月11日，國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)窗口將再度開啟。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者從多家社會(huì)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)了解到，由于本計(jì)價(jià)周期內(nèi)的原油均價(jià)難以突破40美元/桶的地板價(jià)，本次大概率將不作調(diào)整，迎來“六連停”。

　　點(diǎn)評(píng)：距離調(diào)價(jià)窗口僅剩三個(gè)工作日，后期原油利好推動(dòng)或顯不足，預(yù)計(jì)本輪零售價(jià)實(shí)現(xiàn)調(diào)整的概率不大。

　　七成百億私募近滿倉 頭部私募受追捧

　　結(jié)構(gòu)性行情之下，百億私募操作積極，今年以來不僅加倉幅度最大，還加快產(chǎn)品發(fā)行節(jié)奏吸金迅猛。私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，目前逾七成百億私募接近滿倉。數(shù)據(jù)顯示，截至5月29日，百億私募倉位指數(shù)達(dá)到83.82%，其中，72.09%的百億私募倉位超過八成。年初至今，百億私募倉位上升了15.02個(gè)百分點(diǎn)，在不同規(guī)模的私募中加倉幅度最大。

　　點(diǎn)評(píng)：一位渠道人士表示，有百億量化私募的老產(chǎn)品打開申購，開放100個(gè)認(rèn)購名額，很快被搶購一空。

　　2萬億資金直達(dá)方案落地 政策開始集中發(fā)力

　　中國在5月底的全國兩會(huì)上敲定了應(yīng)對(duì)疫情沖擊的宏觀調(diào)控政策后，6月剛開始就快速推出政策實(shí)施方案。其中，財(cái)政政策在穩(wěn)經(jīng)濟(jì)中擔(dān)當(dāng)了關(guān)鍵角色。6月9日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，再次部署中央2萬億元新增資金直達(dá)市縣事宜。這筆巨額資金用在哪、怎么花、如何管都更加清晰。對(duì)受疫情沖擊的企業(yè)和居民來說，這筆錢是“救命錢”，國務(wù)院十分重視這筆錢能否花好見效，這對(duì)今年“六穩(wěn)”“六保”意義重大。

　　點(diǎn)評(píng)：在前期2萬多億元的籌資基礎(chǔ)上，地方接下來還將籌資2萬多億元繼續(xù)投向基建，以對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。

　　技術(shù)性牛市開始：創(chuàng)業(yè)板率先走起 券商集體喊“牛”

　　作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，北上資金連續(xù)12天凈買入。A股融資融券余額也升至3個(gè)月最高。此外，5月份以來權(quán)益基金募集超過1500億元，給市場(chǎng)帶來較大增量資金。公募、私募基金倉位都處于高位，釋放出樂觀信號(hào)。不過需要指出的是，就全部A股表現(xiàn)來看，雖然本月市場(chǎng)大漲，但個(gè)股分化十分嚴(yán)重，60%個(gè)股跑輸脂指數(shù)。

　　點(diǎn)評(píng)：盡管短期A股大概率仍可能延續(xù)震蕩，但對(duì)于下半年市場(chǎng)整體走勢(shì)，多家機(jī)構(gòu)一致看好，中信、申萬、興業(yè)、安信等市場(chǎng)主流券商集體喊“牛”。

　　三大“晴雨表”傳遞經(jīng)濟(jì)動(dòng)能恢復(fù)信號(hào)

　　挖掘機(jī)銷量、貨運(yùn)量、小商家數(shù)量是經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的“晴雨表”。5月份以來，三張“晴雨表”中不斷躍動(dòng)攀爬的線條，傳遞出中國經(jīng)濟(jì)動(dòng)能恢復(fù)的積極信號(hào)。

　　點(diǎn)評(píng)：作為工程機(jī)械行業(yè)的代表，挖掘機(jī)銷量常被視為基建的“晴雨表”。3月份以來，挖掘機(jī)銷量火爆與各地重大項(xiàng)目陸續(xù)開復(fù)工密切相關(guān)。

　　【新股申購】

　　新股提示：北鼎股份、聯(lián)贏激光、澤達(dá)易盛今日申購

　　北鼎股份發(fā)行市盈率22.01倍，申購代碼為：300824，申購價(jià)格：5.91元，單一賬戶申購上限2.15萬股。聯(lián)贏激光發(fā)行市盈率43.04倍，申購代碼為：787518，申購價(jià)格：7.81元，單一賬戶申購上限2.1萬股。澤達(dá)易盛發(fā)行市盈率31.95倍，申購代碼為：787555，申購價(jià)格：19.49元，單一賬戶申購上限0.55萬股。

　　【行業(yè)機(jī)會(huì)】

　　停牌

　　600727 魯北化工

　　600745 聞泰科技

　　600599 熊貓金控

　　600069 *ST銀鴿

　　600727 魯北化工

　　600745 聞泰科技

　　復(fù)牌

　　000911 ST南糖

　　601111 中國國航

　　公告摘要

　　【熱點(diǎn)】

　　王府井：公司獲得免稅品經(jīng)營資質(zhì)

　　王府井（600859）6月9日晚間公告，公司收到控股股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于王府井集團(tuán)股份有限公司免稅品經(jīng)營資質(zhì)問題的通知》，授予公司免稅品經(jīng)營資質(zhì)，允許公司經(jīng)營免稅品零售業(yè)務(wù)。

　　兩連板朗姿股份：重要參股公司若羽臣科技6月11日首發(fā)上會(huì)

　　連續(xù)兩日漲停的朗姿股份（002612）6月9日晚間公告，證監(jiān)會(huì)第十八屆發(fā)審委2020年第89次工作會(huì)議將于6月11日對(duì)公司重要參股公司廣州若羽臣科技股份有限公司的首次公開發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行審核。截至目前，公司持有其1500萬股股份，持股比例為16.43%。

　　四天三板龍?bào)纯萍迹汗蓶|擬減持不超過2%公司股份

　　龍?bào)纯萍迹?03906）6月9日晚間公告，股東建投嘉馳（持股比例7.95%）自公告披露之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月，擬通過集中競(jìng)價(jià)方式減持所持有的公司股份合計(jì)不超過605萬股，即不超過公司當(dāng)前總股本的2.00%。股價(jià)方面，龍?bào)纯萍甲罱娜杖凉q停。

　　【業(yè)績(jī)】

　　長(zhǎng)城汽車：5月份汽車銷量同比增長(zhǎng)30.92%

　　長(zhǎng)城汽車（601633）6月9日晚間公告，5月份汽車銷量總計(jì)81901臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.92%。前5個(gè)月銷量31.3萬臺(tái)，同比下滑27.24%。

　　大北農(nóng)：5月份生豬銷售收入同比增110%

　　大北農(nóng)（002385）6月9日晚間公告，2020年5月銷售生豬13.43萬頭，銷售收入4.71億元。其中銷售收入環(huán)比增長(zhǎng)4.43%，同比增長(zhǎng)110.27%；銷售數(shù)量環(huán)比增長(zhǎng)28.89%，同比下降4.82%；商品肥豬出欄均重137.88 公斤，銷售均價(jià)28.33元/公斤。2020年1-5月，累計(jì)銷售生豬47.8萬頭，同比下降42.24%；累計(jì)銷售收入20.06億元，同比增長(zhǎng)83.7%。

　　環(huán)旭電子：5月份營業(yè)收入31.18億元 同比增40%

　　環(huán)旭電子（601231）6月9日晚間公告，公司2020年5月合并營業(yè)收入為31.18億元，同比增加39.60%，較4月合并營業(yè)收入環(huán)比增加1.02%。公司2020年1至5月合并營業(yè)收入為138.17億元，同比增加13.45%。

　　中國太保：前5月保費(fèi)收入1795億元

　　中國太保（601601）6月9日晚間公告，子公司中國太平洋人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司于2020年1月至5月期間累計(jì)原保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入分別為1164.69億元、630.42億元，合計(jì)1795.11億元。

　　益生股份：5月份雞苗銷售收入同比降70%

　　益生股份（002458）6月9日晚間公告，公司2020年05月雞苗銷售數(shù)量4359.79萬只，銷售收入8450.56萬元，同比變動(dòng)分別為59.51%、-70.06%，環(huán)比變動(dòng)分別為41.69%、-38.50%。公司雞苗銷售收入同比、環(huán)比下降，主要原因是：校企尚未完全復(fù)學(xué)復(fù)工，終端消費(fèi)需求尚未恢復(fù)正常水平，雞肉產(chǎn)品價(jià)格下降，商品代雞苗價(jià)格下跌所致。

　　【增減持】

　　旗天科技：股東擬減持不超3%股份

　　旗天科技（300061）6月9日晚間公告，持股16.70%的股東和順投資計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，減持不超過2022.41萬股，不超過公司總股本的3%。

　　綠康生化：股東擬減持不超1.93%股份

　　綠康生化（002868）6月9日晚間公告，持股28.31%的股東合力亞洲計(jì)劃減持不超過300萬股，占公司總股本比例1.93%。

　　天澤信息：控股股東、實(shí)控人擬減持不超6%股份

　　天澤信息（300209）6月9日晚間公告，公司控股股東中住集團(tuán)、實(shí)際控制人孫伯榮，計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)減持不超過2518.04萬股（占公司總股本比例不超過5.91%，占公司總股本剔除公司回購專用賬戶中的股份數(shù)量不超過6%）。

　　捷捷微電：董事擬減持不超1%股份

　　捷捷微電（300623）6月9日晚間公告，持股4.48%的公司董事王成森計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式減持不超過488萬股，占公司總股本比例0.999%。

　　科華控股：股東擬合計(jì)減持不超過7.71%股份

　　科華控股（603161）6月9日晚間公告，股東尚頎一期、尚頎增富、揚(yáng)州基金擬自減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)通過集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過1029萬股，即不超過公司總股本的7.71%，尚頎一期、尚頎增富、揚(yáng)州基金為一致行動(dòng)人。

　　昇興股份：股東擬減持不超2%股份

　　昇興股份（002752）6月9日晚間公告，持股4.21%的股東睿士控股計(jì)劃減持不超過1666.36萬股，即不超過總股本的2%。

　　【合同中標(biāo)】

　　邁得醫(yī)療：擬向邁誠公司銷售熔噴擠出機(jī)30臺(tái)

　　邁得醫(yī)療（688310）6月9日晚間公告，公司擬與邁誠公司簽訂設(shè)備銷售合同，擬向邁誠公司銷售熔噴擠出機(jī)30臺(tái)，交易價(jià)格預(yù)計(jì)為55萬元/臺(tái)，合同總金額預(yù)計(jì)不超過1650萬元。

　　首開股份：前5月簽約金額325億元 同比增1.16%

　　首開股份（600376）6月9日晚間公告，2020年5月份，公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積34.07萬平方米，簽約金額109.73億元。2020年1-5月份，公司共實(shí)現(xiàn)簽約面積110.83 萬平方米，同比下降4.13%；簽約金額325.15億元，同比增長(zhǎng)1.16%。

　　風(fēng)范股份：子公司簽訂1.38億元鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)合同

　　風(fēng)范股份（601700）6月9日晚間公告，全資子公司風(fēng)范綠建近期與華亭工程簽訂了采購協(xié)議，華亭工程向風(fēng)范綠建采購鋼結(jié)構(gòu)，合同總價(jià)初定1.38億元，約占公司2019年的營業(yè)收入的4.69%。

　　恒瑞醫(yī)藥：與日本Oncolys公司合作終止

　　恒瑞醫(yī)藥（600276）6月9日晚間公告，公司與日本Oncolys公司協(xié)商一致，決定終止有關(guān)溶瘤腺病毒產(chǎn)品 TelomelysinTM（OBP-301）的相關(guān)合作并簽署了終止協(xié)議。終止合作后，公司不再擁有溶瘤腺病毒產(chǎn)品 TelomelysinTM（OBP-301）在中國的臨床開發(fā)、生產(chǎn)及商業(yè)化的的獨(dú)家許可權(quán)并停止有關(guān)研究工作。

　　招商蛇口：5月簽約銷售金額224億元 同比增32%

　　招商蛇口（001979）6月9日晚間公告，2020年5月，公司實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積101.39萬平方米，同比增加 17.02%；實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額224.37億元，同比增加31.55%。2020年1-5月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積335.79萬平方米，同比減少8.50%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額781.41億元，同比增加7.21%。

　　南都電源：中標(biāo)3.31億元中國鐵塔磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品采購項(xiàng)目

　　南都電源（300068）6月9日晚間公告，公司成為中國鐵塔股份有限公司2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目的中標(biāo)單位，公司中標(biāo)份額排名第二，中標(biāo)金額約為3.31億元，中標(biāo)內(nèi)容為磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品。

　　【重大投資】

　　傲農(nóng)生物：擬在高平市投建5000頭母豬自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目

　　傲農(nóng)生物（603363）6月9日晚間公告，為加快推進(jìn)公司養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展，公司與高平市人民政府簽署了投資合作協(xié)議書，公司擬在高平市投資建設(shè)5000頭母豬自繁自養(yǎng)養(yǎng)殖基地項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為2億元。

　　中國中鐵：未來五年公司擬在長(zhǎng)春投資總規(guī)模不少于1000億元

　　中國中鐵（601390）9日晚間公告，公司與長(zhǎng)春市政府簽署《項(xiàng)目投資合作框架協(xié)議》，根據(jù)長(zhǎng)春市城市總體發(fā)展規(guī)劃及公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展需求，公司將全面參與長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，雙方擬在城市設(shè)施建設(shè)、文旅康養(yǎng)、園區(qū)開發(fā)、生態(tài)環(huán)境、舊城改造、環(huán)保水務(wù)、機(jī)場(chǎng)及軍民融合等領(lǐng)域，通過PPP、BOT、施工總承包、EPC（設(shè)計(jì)、采購、施工總承包）等模式開展深度合作。未來五年公司擬在長(zhǎng)春投資總規(guī)模不少于1000億元。

　　金運(yùn)激光：擬定增募資不超7.4億元 布局IP衍生品運(yùn)營等領(lǐng)域

　　金運(yùn)激光（300220）6月9日晚間披露非公開發(fā)行預(yù)案，擬募集資金總額為不超過7.4億元，用于自動(dòng)化激光加工設(shè)備及配套服務(wù)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、IP衍生品柔性化智能制造工廠項(xiàng)目、IP衍生品新零售推廣項(xiàng)目和基于IP衍生品的區(qū)塊鏈應(yīng)用研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

　　騰龍股份：擬定增募資不超過6.12億元 用于波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目等

　　騰龍股份（603158）6月9日晚間公告，公司擬定增募資不超過6.12億元，用于波蘭汽車空調(diào)管路擴(kuò)能項(xiàng)目、歐洲研發(fā)中心項(xiàng)目、汽車排氣高溫傳感器及配套鉑電阻項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

　　安恒信息：擬在臨港新片區(qū)投資經(jīng)營安恒信息長(zhǎng)三角總部項(xiàng)目

　　安恒信息（688023）6月9日晚間公告，為進(jìn)一步發(fā)展臨港新片區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)，公司擬與臨港新片區(qū)管委會(huì)、臨港科技城簽署《項(xiàng)目投資協(xié)議》，建設(shè)安恒信息長(zhǎng)三角總部項(xiàng)目，打造一站式工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)云基地、數(shù)據(jù)安全島基地、全球網(wǎng)絡(luò)安全保險(xiǎn)基地、長(zhǎng)三角信創(chuàng)研發(fā)運(yùn)營基地，最終形成“一總部四基地”格局。

　　佳華科技：孫公司擬投建物聯(lián)網(wǎng)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目（一期）

　　佳華科技（688051）6月9日晚間公告，公司全資孫公司太原羅克佳華數(shù)據(jù)科技有限公司，擬以自有資金及融資授信資金投資建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)云數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目（一期），項(xiàng)目（一期）預(yù)計(jì)總投資金額為4.85億元。

　　【并購重組】

　　華熙生物：擬2.9億元收購收購佛思特公司100%股權(quán)

　　華熙生物（688363）6月9日晚間公告，公司于6月5日簽署協(xié)議，約定以人民幣2.9億元收購佛思特公司100%的股權(quán)。佛思特公司主營透明質(zhì)酸原料的生產(chǎn)和銷售，生產(chǎn)的透明質(zhì)酸原料以食品級(jí)為主，化妝品級(jí)為輔，目前透明質(zhì)酸年產(chǎn)能100噸。公告表示本次對(duì)佛思特公司的收購，將提升公司透明質(zhì)酸整體產(chǎn)能，進(jìn)一步提高公司在行業(yè)中的市場(chǎng)占有率和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

　　旭光股份：擬控股易格機(jī)械

　　旭光股份（600353）6月9日晚間公告，公司擬出資5455.5萬元，收購易格機(jī)械28%股權(quán)，并出資2164.88萬元向易格機(jī)械增資，取得增資后10%的股權(quán)，本次投資合計(jì)取得易格機(jī)械35.2%股權(quán)。完成后，公司為易格機(jī)械的控股股東。同時(shí)，旭光股份擬將所持有的一方投資5%的股權(quán)，以2650萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給成都蕃秀實(shí)業(yè)有限公司。旭光股份同時(shí)公告，擬將公司證券簡(jiǎn)稱變更為“旭光電子”。

　　【其他】

　　中國國航：擬以4.68港元/股認(rèn)購國泰航空供股股份

　　中國國航6月9日晚間公告，擬認(rèn)購國泰航空供股股份，認(rèn)購價(jià)為每股國泰供股股份4.68港元，預(yù)計(jì)公司相關(guān)附屬公司將承購共計(jì)7.5億股國泰供股股份，總代價(jià)預(yù)計(jì)為約35.14億港元。

　　ST瑞德：涉嫌信披違法違規(guī)一案調(diào)查完畢 實(shí)控人左洪波擬被采取10年證券市場(chǎng)禁入

　　ST瑞德（600666）6月9日晚間公告，收到重慶證監(jiān)局 《行政處罰及市場(chǎng)禁入事先告知書》，公司涉嫌信息披露違法違規(guī)一案已由重慶證監(jiān)局調(diào)查完畢。左洪波作為實(shí)際控制人、時(shí)任董事長(zhǎng)，在奧瑞德信息披露違法行為中居于核心地位，直接組織、策劃、領(lǐng)導(dǎo)并實(shí)施了涉案違法行為，是主要決策者，其行為直接導(dǎo)致奧瑞德相關(guān)信息披露違法行為的發(fā)生，情節(jié)嚴(yán)重，重慶證監(jiān)局?jǐn)M決定對(duì)左洪波采取10年證券市場(chǎng)禁入措施。

　　*ST銀鴿：連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)格均低于股票面值 明日起停牌

　　*ST銀鴿（600069）6月9日晚間公告，公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日收盤價(jià)格均低于股票面值（即1元），6月10日（周三）開市起停牌，公司股票存在可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

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責(zé)任編輯：凌辰 SF179