原標題:深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司 首次公開發行股票并在科創板上市 網上發行申購情況及中簽率公告
保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司
深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司(以下簡稱“統聯精密”、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)科創板股票上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監許可〔2021〕3470號)。本次發行的保薦機構(主承銷商)為國金證券股份有限公司(以下簡稱“國金證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。
本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人與保薦機構(主承銷商)國金證券股份有限公司協商確定本次公開發行股份數量為2,000萬股,占發行后公司總股本的25%,全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后公司總股本為8,000萬股。本次發行初始戰略配售發行數量為300萬股,占本次發行總數量的15%。戰略配售投資者承諾的認購資金已于規定時間內匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶,本次發行最終戰略配售數量為293.5453萬股,占本次發行數量的14.68%,初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額6.4547萬股將回撥至網下發行。
戰略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下發行數量為1,196.4547萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.11%;網上發行數量為510.00萬股,占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.89%。最終網下、網上初始發行合計數量1,706.4547萬股,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
本次發行價格為42.76元/股。
統聯精密于2021年12月16日(T日)通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)交易系統網上定價發行“統聯精密”A股510萬股。
敬請投資者重點關注本次發行繳款環節,并于2021年12月20日(T+2日)及時履行繳款義務:
1、網下獲配投資者應根據2021年12月20日(T+2日)披露的《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),按最終確定的發行價格與獲配數量,及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經紀傭金,資金應于2021年12月20日(T+2日)16:00前到賬。
參與本次發行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%(四舍五入精確至分)。
網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2021年12月20日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,網下、網上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。
2、本次網下發行部分,獲配的公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社?;稹保?、基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%最終獲配賬戶(向上取整計算)應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月,前述配售對象賬戶將在2021年12月21日(T+3日)通過搖號抽簽方式確定(以下簡稱“網下配售搖號抽簽”)。網下限售搖號抽簽將按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。單個投資者管理多個配售產品的,將分別為不同配售對象進行配號。網下限售搖號抽簽未被搖中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排,自本次發行股票在上交所上市之日起即可流通。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
4、網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。獲得初步配售的網下有效報價投資者未及時足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
一、網上申購情況及網上發行初步中簽率
根據上交所提供的數據,本次網上發行有效申購戶數為5,554,157戶,有效申購股數為26,314,141,000股。網上發行初步中簽率為0.01938121%。配號總數為52,628,282個,號碼范圍為100,000,000,000—100,052,628,281。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率
根據《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的回撥機制,由于本次網上發行初步有效申購倍數約為5,159.64倍,超過100倍,發行人和保薦機構(主承銷商)決定啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節,將扣除戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%(向上取整至500股的整數倍,170.65萬股)從網下回撥到網上?;負軝C制啟動后:網下最終發行數量為1,025.8047萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的60.11%;網上最終發行數量為680.65萬股,占扣除戰略配售數量后發行數量的39.89%?;負軝C制啟動后,網上發行最終中簽率為0.02586632%。
三、網上搖號抽簽
發行人與保薦機構(主承銷商)定于2021年12月17日(T+1日)上午在上海市浦東新區丁香路555號東怡大酒店三樓丁香廳3進行本次發行網上申購的搖號抽簽,并將于2021年12月20日(T+2日)在《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《證券時報》上公布網上搖號中簽結果。
發行人:深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司
保薦機構(主承銷商):國金證券股份有限公司
2021年12月17日
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