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來源：和信投顧
【盤面觀點(diǎn)】
兩市開盤平開，隨后很快建立優(yōu)勢(shì)，雖然漲幅沒有一味擴(kuò)大，但市場(chǎng)情緒整體非常高漲，盤面上漲幅榜集中在抱團(tuán)股，以及科技，和新能源領(lǐng)域，而跌幅榜一方面是上周漲的猛的醫(yī)療固廢處理，另一方面就是受葉飛事件影響的垃圾股，ST板塊大面積跌停，同時(shí)殼資源也大幅回撤，技術(shù)上指數(shù)連續(xù)上漲站上3500點(diǎn)，雖然潛伏著回踩預(yù)期，但隨著優(yōu)勢(shì)的建立，風(fēng)險(xiǎn)逐步萎靡，一旦回調(diào)就會(huì)吸引大批量資金入場(chǎng)，后期看漲預(yù)期不斷加強(qiáng)。
周末葉飛事件不斷發(fā)酵，目前民生證券和天風(fēng)證券已被牽涉其中，另外還有中原家居，隆基機(jī)械，維信諾等一眾小票，監(jiān)管層已經(jīng)下令徹查，目前異動(dòng)交易的賬戶已經(jīng)被挖出，估計(jì)這波能挖出來一大串，從葉飛點(diǎn)到的個(gè)股來看，大家發(fā)現(xiàn)普遍都是小市值，低成交量的標(biāo)的，于是st個(gè)股，以及殼資源等小市值標(biāo)的今天遭遇資金一致性賣出，雖然是短期利空影響的結(jié)果，但大趨勢(shì)一直再往藍(lán)籌股上靠。
科技股今天雖然沒有按照預(yù)期的走勢(shì)拉升，但整體表現(xiàn)也可圈可點(diǎn)，周末國家科技體制改革創(chuàng)新建設(shè)第十八次小組會(huì)議提到了后摩爾時(shí)代的潛在顛覆性技術(shù)，市場(chǎng)把更多的視角停留在了封測(cè)技術(shù)上，但真正我們應(yīng)該聚焦的是國產(chǎn)替代勢(shì)這個(gè)大點(diǎn)上，后摩爾時(shí)代在20nm技術(shù)上就已經(jīng)被提出來了，一直到今天先進(jìn)制程被開發(fā)到極致之后，其實(shí)本身就面臨這巨大的變數(shù)，后摩爾時(shí)代有兩個(gè)突破方向，一種是開發(fā)出來新的工藝來替代依賴特征尺寸的縮小，或者是將芯片和元器件封測(cè)在一起，相對(duì)于開發(fā)一種新的工藝，封測(cè)技術(shù)提升更靠譜，但提升封測(cè)技術(shù)的背后，其實(shí)管理層看的最多的還是國產(chǎn)替代，尤其是美日聯(lián)合搞排華小團(tuán)體的背景下，國產(chǎn)替代需要的只是一個(gè)契機(jī)。
和信觀點(diǎn)：國產(chǎn)替代大機(jī)會(huì)或許就差一個(gè)契機(jī)，同時(shí)對(duì)于資源股，尤其是新能源汽車上游的資源股而言，其實(shí)一直都在反復(fù)，在關(guān)注題材的同時(shí)，不要忘了放棄垃圾股，選擇優(yōu)質(zhì)股。
【消息面】
1、發(fā)改委：要把握好擴(kuò)大規(guī)模與注重質(zhì)量的關(guān)系重點(diǎn)關(guān)注“三區(qū)三州”等原深度貧困地區(qū)
國家發(fā)展改革委聯(lián)合有關(guān)部門召開電視電話會(huì)議，部署推進(jìn)“十四五”時(shí)期消費(fèi)幫扶工作。會(huì)議指出，在開展消費(fèi)幫扶工作中，要把握好“幫”與“扶”的關(guān)系，持續(xù)關(guān)注脫貧地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品賣難問題，積極推進(jìn)各類產(chǎn)銷對(duì)接，同時(shí)更加注重改變脫貧群眾的生產(chǎn)方式，增強(qiáng)脫貧地區(qū)和脫貧人口內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力；要把握好政府與市場(chǎng)的關(guān)系，繼續(xù)發(fā)揮好政府引領(lǐng)作用，強(qiáng)化市場(chǎng)機(jī)制的主體作用，促進(jìn)生產(chǎn)端和消費(fèi)端良性互動(dòng)，推動(dòng)脫貧地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品和文化旅游景點(diǎn)融入市場(chǎng)、參與競(jìng)爭；要把握好擴(kuò)大規(guī)模與注重質(zhì)量的關(guān)系，重點(diǎn)關(guān)注“三區(qū)三州”等原深度貧困地區(qū)，精準(zhǔn)對(duì)接脫貧地區(qū)和脫貧人口發(fā)展需要，切實(shí)提高消費(fèi)幫扶的質(zhì)量和效果。
2、海南累計(jì)開通5G基站7863個(gè)多地實(shí)現(xiàn)主城區(qū)室外覆蓋
海南省通信管理局召開的新聞發(fā)布會(huì)透露，目前海南全省規(guī)模部署5G基站，各市縣已累計(jì)開通7863個(gè)，其中2021年新增開通532個(gè)。今年全省5G基站建設(shè)進(jìn)度超全國平均水平，基本實(shí)現(xiàn)海口、三亞和瓊海（含博鰲區(qū)域）主城區(qū)室外覆蓋，其他市縣主城區(qū)熱點(diǎn)覆蓋，醫(yī)院、學(xué)校、重點(diǎn)旅游景區(qū)等5G應(yīng)用場(chǎng)景全覆蓋。
責(zé)任編輯：彭佳兵
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