重慶銀行股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告

重慶銀行股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告
2021年01月27日 01:31 證券日報

原標題:重慶銀行股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告

  保薦機構(聯席主承銷商):招商證券股份有限公司????聯席主承銷商:中信建投證券股份有限公司

  重慶銀行股份有限公司(以下簡稱“重慶銀行”、“發行人”)首次公開發行不超過347,450,534股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證監會證監許可[2020]3511號文核準,本次發行的保薦機構(聯席主承銷商)為招商證券股份有限公司(以下簡稱“招商證券”、“保薦機構(聯席主承銷商)”)、聯席主承銷商為中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”)(招商證券和中信建投以下合稱“聯席主承銷商”)。發行人的股票簡稱為“重慶銀行”,股票代碼為“601963”。

  本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)?和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。發行人與聯席主承銷商綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為10.83元/股,發行數量為347,450,534股,全部為新股發行,無老股轉讓。

  回撥機制啟動前,本次網下初始發行數量為243,215,534股,為本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為104,235,000股,為本次發行數量的30.00%;回撥后,網下最終發行數量為34,744,534股,為本次發行總量的10.00%;網上最終發行數量為312,706,000股,為本次發行總量90.00%。

  本次發行的網上網下認購繳款工作已于2021年1月25日(T+2日)結束。

  一、新股認購情況統計

  聯席主承銷商根據上海證券交易所和中國結算上海分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:

  (一)網上新股認購情況

  1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):311,017,718

  2、網上投資者繳款認購的金額(元):3,368,321,885.94

  3、網上投資者放棄認購數量(股):1,688,282

  4、網上投資者放棄認購金額(元):18,284,094.06

  (二)網下新股認購情況

  1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):34,709,973

  2、網下投資者繳款認購的金額(元):375,909,007.59

  3、網下投資者放棄認購數量(股):34,561

  4、網下投資者放棄認購金額(元):374,295.63

  網下投資者獲得初步配售未繳款或未足額繳款的名單如下:

  二、包銷情況

  網上、網下投資者放棄認購股數全部由聯席主承銷商包銷,包銷股份的數量為1,722,843股,包銷金額為18,658,389.69元,包銷比例為0.50%。

  2021年1月27日(T+4日),聯席主承銷商將依據保薦承銷協議將余股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發行人。發行人將向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至聯席主承銷商指定證券賬戶。

  本次發行的聯席主承銷商自愿承諾,自本次發行的股票在上海證券交易所?上市交易之日起30個自然日內(含第30個自然日,若其為節假日,則順延至下一個交易日),不出售其所持包銷股份。

  三、聯席主承銷商聯系方式

  網上網下投資者對本公告所公布的發行結果如有疑問,請與本次發行的聯席主承銷商聯系。具體聯系方式如下:

  1、保薦機構(聯席主承銷商):招商證券股份有限公司

  電話:0755-23189776、0755-23189781

  聯系人:股票資本市場部

  2、聯席主承銷商:中信建投證券股份有限公司

  電話:010-86451545

  聯系人:資本市場部

  發行人:重慶銀行股份有限公司

  保薦機構(聯席主承銷商):招商證券股份有限公司

  聯席主承銷商:中信建投證券股份有限公司

  2021年1月27日

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