原標題：汽車、手機等行業“缺芯” 相關供應鏈產能爆滿交付延遲

　　作者： 錢童心

　　全球芯片短缺的狀況已經從汽車行業蔓延到智能手機和其他電子設備，業內預計，這可能導致產品交付延遲情況持續一至兩年。

　　缺芯問題短期難以解決

　　第一財經記者從來自深圳的采購商方面了解到，整個電子行業都一直在面臨零件短缺的問題，比如在智能耳機關鍵的微電子控制器部件方面供貨出現延遲。

　　來自日本電子元件供應鏈方面的消息也稱，WiFi和藍牙芯片已經開始出現嚴重的短缺，預計延遲交付會超過10周。

　　包括半導體封裝在內的產業鏈產能也都已經滿負荷。一位接近長電科技方面的人士向第一財經記者透露：“包括六層封裝基板等在內的產品產能都已經爆滿了，交貨周期出現大幅延遲，如果不是大客戶，交貨期已經排到2023年。正常的交貨時間是6周。”長電科技是中高端基板材料供應商，主要用于CPU、SOC等處理器芯片。

　　研究機構Gartner分析師盛陵海分析稱，產生芯片緊缺問題有多種原因，目前看來最主要的影響體現在需求量最大的中端芯片。這意味著包括5G手機、筆記本電腦和汽車在內的電子元器件的需求可能在短期內得不到滿足。“盡管廠商一直都在努力提高產量，但是芯片緊缺的問題恐怕一兩年內很難得到緩解。”盛陵海對第一財經記者表示。

　　智能手機和汽車行業影響大

　　智能手機作為芯片電子元器件的大客戶，正在積極搶占芯片資源。

　　中金公司此前發布的一份報告稱，造成芯片短缺的短期因素包括電信巨頭華為因受到美國制裁進行大量的購買；并且中國的手機制造商小米等也試圖通過增加零部件訂單來贏得更大的市場份額。

　　“華為手機生產受限后，國內廠商為爭奪華為空出來的市場份額，開始加倍下訂單，這是導致芯片代工廠產能超負荷的重要原因。”一位芯片行業資深人士對第一財經記者表示。不過他警告稱，恐慌性的搶占可能會產生需求虛高。“如果小米、vivo和OPPO都覺得自己可以拿下華為留下的50%的市場空缺，那么這會造成供需的嚴重不平衡。”

　　汽車也需要消耗大量的芯片元器件。由于芯片供應緊缺，一些汽車工廠已不得不為此調整產能。大眾汽車表示，疫情初期半導體制造商將其產量從受到重創的汽車行業轉移到了其他領域，例如消費電子產品。但是，如今汽車行業的復蘇導致汽車廠商面臨供應瓶頸。

　　中國芯片設計公司大爆發

　　一位前中芯國際人士對第一財經記者表示：“這一輪芯片供應緊張的因素還包括國產替代所引發的需求激增。這可能是一種心理因素，認為中國芯片未來會遭受更嚴重的制裁，導致系統公司、智能手機、電腦制造商可能會啟動國產替代上量的機會。所以出現了本土芯片設計公司大爆發，并不意味著需求真正的爆發。”

　　上述人士還表示，國產替代主要是面向高端芯片制程產能的替代，但是從本輪的芯片供應短缺來看，主要還是集中在中低端的產能。“所以我并不認為由國產替代所引發的這種芯片供需的失衡會長期持續下去。”

　　中國半導體行業統計數據顯示，2020年國內芯片設計企業達到2218家，相比2019年增長了24.6%。去年芯片設計企業增長率僅為4.8%。受企業快速增長影響，2020年全行業銷售預計為3819.4億元，同比增長23.8%，預計占全球集成電路產品銷售總收入的13%。

　　第一財經記者梳理發現，國產替代給攝像頭CIS芯片、指紋識別芯片、存儲芯片、射頻芯片、數字芯片、模擬芯片和功率芯片等多個細分領域的國內芯片企業帶來機遇，其中龍頭企業包括韋爾股份、匯頂科技、兆易創新、北京君正、卓勝微、全志科技等。

　　由于需求激增，一些企業備貨量大幅增長。第一財經記者查詢公開資料發現，卓勝微早在今年6月1日就公告非公開發行股票預案，擬募資30億元，其中有7.5億將用于補充流動資金。市場猜測卓勝微上市不到一年，短期內再次進行大額融資，可能是因為5G支持頻段數量的增加帶動射頻前端芯片數量大幅增長，促使該公司存貨備貨量大幅上升，而導致資金缺口進一步擴大。除了流動性問題，募資的另外意圖是卓勝微有意加快高端濾波器布局。卓勝微發布的2020年三季報，公司2020年1~9月實現營業收入19.72億元，同比增長100.27%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為7.18億元，同比增長122.37%。分析人士認為，營收的增長就可以視為是訂單的增長量。

　　針對目前全球芯片供應短缺的問題，英國AI芯片設計公司Graphcore中國區總經理盧濤對第一財經記者表示：“我們也注意到芯片供應鏈方面的近期出現緊張，但這可能對需要大規模量產的企業而言影響更大，我們尚未感受到芯片緊缺的壓力。”成立四年的Graphcore是為數不多的進入中國AI芯片市場的少數國外獨角獸企業，公司今年7月剛推出自研芯片，意在與芯片巨頭英偉達競爭。

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責任編輯：戚琦琦