因缺貨限產、停產 六大光伏巨頭聯名呼吁放開產能限制

　　本報記者/張英英/吳可仲/北京報道

　　小小的一片玻璃，卻掣肘萬億產業的發展。這魔幻的一幕正在光伏行業上演。

　　“在中國式年底搶裝潮中，供需失衡直接帶來的問題便是玻璃價格的快速跳漲，3.2mm的玻璃每平方米均價已從今年7月至今漲幅超過100%，玻璃供應和價格‘失控’直接影響到組件制造企業的正常生產?！?/p>

　　11月3日，一份由隆基股份、晶科能源、晶澳科技、阿特斯、天合光能、東方日升6家光伏頭部企業聯袂發布的《關于促進光伏組件市場健康發展的聯合呼吁》（以下簡稱“《聯合呼吁》”）在業內外流傳。在這些企業看來，對于當前的困境，玻璃行業的產能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因。它們希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制。

　　《中國經營報》記者采訪了解到，光伏玻璃產能瓶頸不僅困擾著當前組件企業的生產和交付，甚至可能成為掣肘整體光伏產業健康發展的“卡脖子”難題。

　　漲價邏輯

　　光伏玻璃一般用作光伏組件的封裝面板，是光伏組件的核心輔材之一，在組件封裝成本中的占比達到約20%。近年來，受益于國內外光伏市場需求旺盛，光伏玻璃保持了較高增長率，2019年以來漲價潮便時有迭起。

　　第三方機構PV infoLink數據顯示，今年7月上旬，3.2mm光伏玻璃均價在每平方米24元，而到11月4日已漲到均價每平方米42元，最高價達每平方米48元。這意味著，過去4個月光伏玻璃漲幅高達100%。

　　福萊特等多家玻璃廠商人士告訴記者，目前3.2mm光伏玻璃主流價格在每平方米42元，報價在45元甚至50元的一般為規模較小的玻璃廠。

　　對于玻璃漲價的邏輯，業內普遍認為與供需失衡相關，同時也是多重因素激化的結果。

　　福萊特方面向記者分析，整體供需失衡下，疊加第四季度光伏“搶裝潮”，今年上半年以來雙玻組件的滲透率提高以及大尺寸組件產能需求增加等多個因素，綜合導致了玻璃緊缺、漲價。

　　王磊在一家光伏玻璃廠從事市場分析工作，據他粗略統計，在玻璃窯爐正常生產水平前提下，按照全球新增光伏裝機120GW計算，目前我國玻璃廠對應的在產光伏玻璃產能接近3萬噸/日（含信義光能馬來西亞產能1900噸），玻璃產能對應的裝機缺口不到5GW。

　　“如果個別廠商窯爐工藝出現波動，對光伏玻璃產量影響會更大一些。此外，有部分窯爐三季度剛剛點火，從點火到正常投產仍需要3個月，因此產能也并未完全釋放出來。四季度，組件需求集中爆發，玻璃企業很難滿足?！蓖趵谘a充說。

　　王磊還認為，如果“十四五”時期光伏超預期發展，并且大尺寸規格組件供應比較快，光伏玻璃也會更加緊缺。因為除了今年和明年投產的窯爐，原來建設的基本都滿足不了這種大尺寸規格組件的需求。

　　受益于市場需求回暖，今年以來福萊特、信義光能、南玻集團等企業紛紛募資擴產。

　　福萊特方面向記者分析，雖然企業進行了擴產，但是需要一年半到兩年的時間周期產能才能陸續釋放，“我們預判2021年也是一個相對緊缺的狀態，到2022年可能走向供需平衡?！?/p>

　　值得一提的是，今年以來，光伏玻璃企業的股價和業績都有明顯改善。其中，福萊特玻璃、信義光能的股價漲幅分別超過310%和145%，福萊特玻璃、南玻A和安彩高科在前三季度的凈利潤分別同比增長59.94%、33.53%和126.96%。

　　組件企業的焦慮

　　相比光伏玻璃企業，組件廠商變得有點焦慮。進入四季度，光伏組件廠商多數在盈虧線上下掙扎，還隨時面臨著無法采購到玻璃，出現停產、無法供貨的風險。

　　《聯合呼吁》提及，當前產業鏈上游的光伏玻璃產能面臨嚴重短缺，已嚴重影響到光伏組件的生產和交付能力。并且，玻璃產能短缺造成整個產業鏈減產，甚至停產。

　　某一線組件廠商負責人李銳向記者表示，“光伏玻璃每平方米從25元漲到45元，組件的成本每瓦會漲0.07元。不過相比漲價，企業更關注的是玻璃能否如期供應，現在都是跑到玻璃廠去蹲點敦促，以確保供應?！?/p>

　　據介紹，由于玻璃供應緊張，采購價格提高，組件成本也隨之攀升，而下游電站開發商又難以接受上游漲價，這直接導致了部分二、三線組件廠商減產、停產。

　　當下，一線組件廠商要經受的考驗是，一方面要繼續執行原有訂單；另一方面還要全力保利潤。

　　李銳說，玻璃價格上浮，公司大部分訂單價格被迫有一定上調，但是這需要與客戶進行很多溝通工作，屬于更改合同協議。同時，公司會優先安排高價訂單，低價訂單盡量拖到明年一季度執行，特別是有一些存在盈利壓力的訂單。

　　但難以避免的是，漲價仍會直接侵蝕企業的利潤?！安Ａq價疊加前期多晶硅漲價、匯率變動，第四季度組件企業普遍性會受到偏負面的影響?！崩钿J告訴記者，公司三季度組件一體化毛利率水平在20%左右，相比之下四季度毛利率會有所下降。

　　漲價傳導下，下游光伏電站端不得不承受來自組件端的價格壓力，同時還要應對錯過并網時間的風險和損失。業內人士盧一明告訴記者，“目前部分國資背景的電站投資商已經將競價補貼項目轉為平價項目，等到明年再并網。這也影響國內全年光伏裝機水平，或下調至36~38GW。”

　　相比國內市場，盧一明對海外市場也有所擔憂。他解釋稱，目前組件廠商海外市場占比70%左右，組件成本漲價帶來的弊端就是海外市場競爭優勢的極力減弱，疊加今年美國取消了雙面組件關稅豁免，組件企業是比較難受的，有些海外市場存在被他國競爭對手搶去的風險。

　　產能錯配何解？

　　記者采訪了解到，供需失衡主要緣于光伏企業發展速度快，而光伏玻璃投產周期較長且受到玻璃產能限制，造成了玻璃與組件產能錯配。事實上，光伏玻璃產能瓶頸不僅是組件企業對當前四季度困境的“近憂”，更是對整個光伏產業能否快速發展的“遠慮”。

　　2017年12月，工業和信息化部（以下簡稱“工信部”）曾發布《關于印發鋼鐵水泥玻璃行業產能置換實施辦法的通知》，對產能過剩的平板玻璃新增產能進行限制。嚴禁備案和新建擴大產能的平板玻璃項目，確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，并建立了產能置換方案。2020年1月，工信部再次發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》，明確光伏玻璃列入產能過剩的平板玻璃范圍。

　　對此，李銳告訴記者，“幾家企業聯合發聲就是希望引起國家重視。目前光伏玻璃在政策上仍被定義為產能過剩產業，但是明顯不涉及過剩，希望在政策上給予細化，避免‘一刀切’。否則，在當前產能置換政策下，從長期來看光伏玻璃會成為光伏快速健康發展的‘卡脖子’環節?！?/p>

　　在李銳看來，今年全球光伏裝機預計120GW，明年將達到約160GW，隨著雙玻組件滲透率逐漸提升，如果只是替代舊產能指標，還是會影響供需平衡，存在產能錯配問題。

　　不僅如此，《水泥玻璃行業產能置換實施辦法操作問答》還指出，2021年1月1日起，已停產兩年或三年內累計生產不超過一年的平板玻璃生產線不能用于產能置換。這意味著，停產兩年以上的僵尸產能指標就會作廢，可進行產能置換的指標也會變少，新建的光伏玻璃產能隨之減少。

　　因此，放開對光伏玻璃產能擴張的限制成為上述6家光伏企業的共同期望。

　　公開信息顯示，10月26日，工信部原材料工業司對十三屆全國人大三次會議提交的第6572號建議作出公開答復，表示將統籌考慮光伏玻璃市場需求、產能現狀和發展趨勢，對相關政策進行認真研究，在修訂《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》時統籌考慮；將繼續支持光伏玻璃行業加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本，更好發揮產業配套功能，滿足光伏產業高質量發展需求。隨后，工信部原材料司還針對《水泥玻璃行業產能置換實施辦法(修訂稿)》進行了研討，并于10月28日召開研討會。

　　究竟光伏玻璃產能置換政策能否松綁？在業內人士看來，目前仍不明朗，需要等待政策落地。另外，該人士還指出，過去兩年，光伏組件企業爭相擴產，產能規模遠超光伏玻璃，在產能匹配上欠缺統籌規劃，且產品尺寸規格混亂的問題同樣值得反思。

　?。ㄎ闹斜R一明、王磊、李銳均為化名）

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責任編輯：邵宇翔