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中信建投|丁魯明：摒棄瘋牛情結，直面康波周期下的中國機遇與挑戰
華寶蔣俊陽、招商鄢凡（金麒麟分析師）：電子板塊投資機遇展望
前幾天，A股市場調整，跌得大家開始懷疑牛市。
昨天，大反攻開始，大家又歡天喜地，紛紛暢想牛市的未來。
熱點板塊
昨天的反彈，感覺比7月初的那波上漲要“踏實”一些。原因很簡單，昨天的大漲基本上沒有保險股、銀行股什么事。雖然金融股也在漲，中國人壽還漲了超過5%，但我覺得也只是順帶應付一下行情而已，并不是市場的主角。而且，券商股又傳出中信證券和中信建投合并的傳聞，但也沒有漲停。回想一下7月初的行情，當時指數大幅拉升，銀行、保險和券商“三駕馬車”確實是主力軍。其他板塊只是順勢而為，一旦金融股休息了，大盤也就熄火。
從昨天的市場來看，主流熱點又回到科技股上。芯片龍頭聞泰科技完成定增，私募大佬葛衛東入股5億元，還有多家實力機構追捧。昨天聞泰科技放量漲停，全天成交45億元。其他芯片股如滬硅產業漲19.94%，安集科技、華潤微、斯達半導漲幅都超過10%或者漲停。另外，大基金概念股中的北斗星通、士蘭微、瑞芯微等也漲停。
其他牛股板塊也很熱鬧，血液制品、疫苗概念股集體暴漲。生物醫藥股確實是出大牛股的地方，智飛生物漲停創新高，今年累計漲幅已達255%。
另外，今年初，達哥在年度特刊上推出的“牛指十大價值公司”中分享的康泰生物，昨天上漲7.62%，并創出歷史新高，今年累計漲幅高達155%。
投資心得
或許很多朋友都有感覺，每次達哥一興奮，一喊牛市，或者一說要加倉，市場就要調整。對于這一點，達哥已經習慣了。行情好起來，只要是個凡人，情緒都會波動，這很正常。即便如此，達哥還是會樂觀地看待市場，依然堅定認為，牛市還在。
實際上，就算在之前的調整市道中，達哥也依然看好后市，并未動搖過。不過在7月份的這波調整中，很多人似乎不再相信牛市了，似乎一夜之間很多人把賺的錢都還給市場了。
這樣的投資者確實不少，我認為主要是別人高喊牛市后，看到行情天天漲的時候，才追加投入進場的人。
在達哥身邊，這波行情賺大錢的人不少。他們之所以能賺大錢，其實都是在市場低迷的時候，堅定看好后市的人。他們都是在別人最悲觀的時候，在別人忍痛割肉離場的時候，敢于進場的人。
因此，達哥現在說“牛市還在”，大家也不要大驚小怪，至少昨天北向資金又回來了。
沙盤推演
前天我在文章中說，市場反彈要持續，首先是要放量。昨天成交再次突破萬億元，滿足了一個重要條件。其次，滬指要重新站上短期均線。昨天，滬指大漲66.59點，以3294.55點報收，漲幅達2.06%，同時收復了5日均線和10日均線，但還被20日均線壓制。不過，創業板指數大漲100點，漲幅達3.78%，成功收復上述3條均線。另外，科創板50指數大漲5.45%，這個板塊是一個重要人氣指標，只要科創板恢復熱度，大盤就不會差。
8月將至，很多重要公司的中報要披露，伴隨業績浪的炒作值得關注。前晚，貴州茅臺的業績還是不錯。雖然白酒股里的水井坊爆雷，但貴州茅臺還是很穩健，凈利潤增長超過13%。
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責任編輯：常福強
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