原標(biāo)題:“左手進(jìn)右手出”一年賺70億美元 倫交所擬向黑石等收購Refinitiv
蘇世民“一出手就知有沒有”。
不到一年時間,美國私募股權(quán)巨頭黑石(Blackstone)領(lǐng)銜的財團(tuán)擬出售金融數(shù)據(jù)公司Refinitiv(路孚特),交易對手是倫敦證券交易所集團(tuán)(LSEG),該集團(tuán)在7月27日披露這一交易,稱與黑石領(lǐng)銜財團(tuán)即Refinitiv控股方及另一股東湯森路透就交易已開展商談。
湯森路透也已宣布這一潛在的交易,LSEG聲明稱,此次交易對價為270億美元(包含債務(wù)),LSEG將發(fā)行新股用以支付該交易。交易完成后,雙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)都會發(fā)生改變,Refinitiv股東將持有LSEG37%的股份及30%左右的投票權(quán)。另據(jù)湯森路透的聲明顯示,若交易完成,那么湯森路透將持有15%的LSEG股份。
LSEG稱,一旦兩者攜手成功,將成為全球最大的金融市場基礎(chǔ)設(shè)施上市供應(yīng)商,以2018年收入計,兩者總計為60億英鎊。
目前,Refinitiv由黑石領(lǐng)銜的財團(tuán)控股(55%),湯森路透持有45%的股份。
這比交易,可謂“左手進(jìn)右手出”。就在不到一年前,Refinitiv還為湯森路透旗下的金融和風(fēng)險(F&R)部門,去年1月末,黑石集團(tuán)宣布將與加拿大養(yǎng)老金計劃投資委員會(CPPIB)和新加坡政府投資公司(GIC)組成財團(tuán)收購前述部門多數(shù)股權(quán),新公司的整體價值預(yù)計為200億美元(包括債務(wù)),交易于2018年下半年完成。2019年年初,正式改名為Refinitiv(路孚特)。
據(jù)報道,若交易成功后,黑石當(dāng)初的投資,價值有望翻番。
此前,金融和風(fēng)險部門是湯森路透的收入引擎部門,2016年為集團(tuán)帶來的收入為60億美元,同年的新聞業(yè)務(wù)即路透社的營收為3.04億美元。
有關(guān)收購邏輯,LSEG聲明稱,Refinitiv是全球金融數(shù)據(jù)和基建的領(lǐng)先供應(yīng)商,服務(wù)190多個國家的4萬多客戶,覆蓋買方賣方、市場基建公司、政府和金融科技公司等,提供的產(chǎn)品包括交易平臺、外匯平臺等,日處理的外匯交易規(guī)模超4千億美元和超5千億美元的固收交易量,另外其數(shù)據(jù)庫擁有15萬個數(shù)據(jù)源。基于此,LSEG相信這些產(chǎn)品和服務(wù)將給該集團(tuán)的客戶帶來很多好處,包括數(shù)據(jù)支持、資產(chǎn)多元化的交易能力等。
有評論指出,全球的交易所都在數(shù)據(jù)和技術(shù)上加大投入力度,以此增強收入。
LSEG和湯森路透都稱,談判是否能轉(zhuǎn)化為交易存在一定的不確定性,將適時做進(jìn)一步披露。
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