社區(qū)銀行進(jìn)退

　　本報(bào)記者 黃斌 北京報(bào)道

　　導(dǎo)讀

　　“社區(qū)并不是一個(gè)嚴(yán)格界定的地理概念，既可以指一個(gè)省、一個(gè)市或一個(gè)縣，也可以指城市或鄉(xiāng)村居民聚居區(qū)域；而很多人把‘社區(qū)’等同于居民小區(qū)，這樣就很難理解中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神了，因?yàn)楹芏嚆y行在撤并社區(qū)支行，為什么中央還要說發(fā)展社區(qū)銀行。”

　　社區(qū)銀行毫無征兆地迎來了風(fēng)口。2018年12月21日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，“要以金融體系結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化為重點(diǎn)深化金融體制改革，發(fā)展民營銀行和社區(qū)銀行，推動(dòng)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源”。

　　在業(yè)界目光聚焦于銀行社區(qū)支行撤并潮涌之際，有關(guān)社區(qū)銀行的這一表態(tài)出人意料。

　　“我們這邊大概是2015年-2016年開始特別火，鋪天蓋地，雨后春筍般出現(xiàn)。火了沒多長，發(fā)現(xiàn)沒想的那么好，大概從2018年開始，就逐步壓縮了。”近日，某股份行華中地區(qū)分行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，社區(qū)支行在其所在地區(qū)快速出現(xiàn)，但又快速遇冷，“去年單我們行就關(guān)了3家。”

　　國內(nèi)對(duì)社區(qū)銀行發(fā)展的關(guān)注始于且聚焦于社區(qū)支行。社區(qū)支行發(fā)端于2013年，是介于傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)和自助網(wǎng)點(diǎn)之間的簡(jiǎn)易型網(wǎng)點(diǎn)，屬于支行的一種特殊類型；通常設(shè)置在社區(qū)內(nèi)，定位于服務(wù)周邊居民，具有網(wǎng)點(diǎn)面積較小、金融服務(wù)種類相對(duì)單一、人員較少等特征。興起之初，社區(qū)支行曾被業(yè)內(nèi)人士看作抗衡互聯(lián)網(wǎng)金融的著力點(diǎn)之一。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的多位銀行業(yè)人士均反饋，2014年-2016年社區(qū)支行曾迎來開設(shè)潮，但2017年以來新設(shè)速度明顯放緩，且同期社區(qū)支行開啟撤并潮。

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年1月10日，存量社區(qū)支行超6000家，已退出的社區(qū)支行數(shù)量則超過1300家。

　　“開始的時(shí)候大家一擁而上，提供的服務(wù)比較簡(jiǎn)單也比較同質(zhì)化，在互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下，成為銀行的負(fù)擔(dān)；一些機(jī)構(gòu)的退出，也算是社區(qū)支行回歸理性。”某股份行總行零售部人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

　　鑒于中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出發(fā)展社區(qū)銀行，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，社區(qū)支行可能再次迎來發(fā)展窗口期；亦有學(xué)者指出，社區(qū)銀行不等于社區(qū)支行，且未來社區(qū)銀行的發(fā)展或需監(jiān)管在一定程度上松綁。

　　起落：退出1302家

　　社區(qū)銀行（Community Bank）的概念源于美國，主要為小微企業(yè)及個(gè)人客戶服務(wù)，貼近客戶，代表性銀行為美國富國銀行。而國內(nèi)銀行業(yè)對(duì)社區(qū)銀行的探索，則發(fā)端于民生銀行。

　　2013年上半年，民生銀行原董事長董文標(biāo)提出金融便利店的概念，并豪言將在3年內(nèi)開出1萬家。隨后，興業(yè)、平安等多家銀行紛紛跟進(jìn)，啟動(dòng)了社區(qū)銀行戰(zhàn)略。

　　民生銀行最初模式的要點(diǎn)包括：強(qiáng)調(diào)社區(qū)銀行無柜臺(tái)現(xiàn)金業(yè)務(wù)（一定程度上以此繞開了網(wǎng)點(diǎn)審批限制），通過派遣制員工、簡(jiǎn)陋裝修迅速搶點(diǎn)，通過物業(yè)地產(chǎn)公司合作展開小區(qū)業(yè)務(wù)。其他銀行亦大多模仿該模式。

　　但缺乏牌照、派遣制員工所暗含的風(fēng)險(xiǎn)，以及諸多銀行的大規(guī)模跟進(jìn)，引發(fā)監(jiān)管擔(dān)憂。2013年12月，銀監(jiān)會(huì)下發(fā)《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于中小商業(yè)銀行設(shè)立社區(qū)支行、小微支行有關(guān)事項(xiàng)的通知》，一方面通過簡(jiǎn)化行政審批流程，取消高管任職審批等方式簡(jiǎn)政放權(quán)，另一方面要求社區(qū)支行、小微支行持牌經(jīng)營，且業(yè)務(wù)不得外包。

　　監(jiān)管文件的下發(fā)，使得民生銀行“3年1萬家”的目標(biāo)成為“泡影”。但彼時(shí)，社區(qū)支行所承載的打通金融“最后一公里”、“彎道超車”等希望，依舊讓不少中小銀行躍躍欲試。

　　監(jiān)管部門并未嚴(yán)格框定社區(qū)支行的業(yè)務(wù)范圍，從具體實(shí)踐來看，社區(qū)支行主要開展理財(cái)產(chǎn)品銷售、個(gè)人貸款、財(cái)富管理、繳費(fèi)結(jié)算，同時(shí)還定期開展商戶優(yōu)惠、金融知識(shí)講座等活動(dòng)。但社區(qū)支行不能辦理對(duì)公業(yè)務(wù)，也不能辦理安全等級(jí)要求較高的人工現(xiàn)金業(yè)務(wù)，如現(xiàn)金開戶、大額取現(xiàn)等，其他業(yè)務(wù)則可通過自助機(jī)具完成，如自助開卡、自助繳費(fèi)、一定額度的轉(zhuǎn)賬匯款等。

　　“綜合性網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模比較大，運(yùn)維成本比較高；社區(qū)支行面積小，有人員長期駐扎，跟居民有良好互動(dòng)，有助于客戶開發(fā)和深度營銷；另外，考慮到很多人是上班族，工作日的白天沒時(shí)間去銀行，而周末或下班之后去就很方便。”前述股份行華中地區(qū)分行人士對(duì)記者如是總結(jié)當(dāng)初該行設(shè)立社區(qū)支行時(shí)的考慮，在互聯(lián)網(wǎng)沖擊銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)時(shí)，銀行將社區(qū)支行視為增加客戶黏性并留住客戶的抓手，“那時(shí)經(jīng)常會(huì)提到長尾理論，要通過社區(qū)支行去挖掘長尾上的80%客戶”。

　　同時(shí)，為了吸引小區(qū)客戶上門，社區(qū)銀行通常會(huì)提供諸多便民服務(wù)，“我們擺上雨傘借給居民，留出讓小孩寫作業(yè)的地方，提供零食、急救箱、打氣筒等，盡可能通過多方面的周到服務(wù)，與客戶建立更深入的關(guān)系。”前述人士說。

　　對(duì)商業(yè)銀行紛紛布局社區(qū)支行的原因，聯(lián)訊證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李奇霖指出，主要是由于2013-2016年經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和互聯(lián)網(wǎng)金融的崛起，銀行承壓，因此將社區(qū)銀行作為一個(gè)轉(zhuǎn)型方向，紛紛下沉到社區(qū)挖掘客戶，搶占“最后一公里”。

　　數(shù)據(jù)印證了彼時(shí)中小銀行開辦社區(qū)支行的熱潮。

　　銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2013年末，全國共有141家社區(qū)支行，但這個(gè)數(shù)字在2014年末一舉躍升為2428家；2015年末又增至4365家；截至2019年1月10日，存量社區(qū)支行為6013家。

　　從結(jié)構(gòu)來看，股份行是開設(shè)社區(qū)支行的主力。在6013家存量社區(qū)支行中，12家股份行開設(shè)的社區(qū)支行為3996家，占比66%；其中，民生、興業(yè)和光大三家最多，分別擁有1324家、901家和565家，其余股份行的社區(qū)支行在數(shù)十家到數(shù)百家之間不等；浙商銀行社區(qū)支行數(shù)則為零。

　　城商行中，北京銀行、桂林銀行和包商銀行擁有最多社區(qū)支行，分別為226家、131家和112家，其余城商行社區(qū)銀行數(shù)則均未破百。

　　轉(zhuǎn)折發(fā)生在2017年。

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示：2017年末和2018年末，退出的社區(qū)支行數(shù)量分別為445家和1032家。此前，這一數(shù)據(jù)為0。

　　在退出機(jī)構(gòu)中，股份行占大多數(shù)。截至2019年1月10日，12家股份行退出的社區(qū)支行數(shù)達(dá)到982家，在1302家總退出數(shù)量中占75%。

　　移動(dòng)支付沖擊與盈利難題

　　部分社區(qū)支行退出，原因之一是盈利問題。

　　前述股份行華中地區(qū)分行人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，其所在區(qū)域社區(qū)支行的成本構(gòu)成中，前期投入約80萬，此后每年的運(yùn)維成本（房租和人工）大約60萬元，“其中房租是最大的支出。”

　　而在一線城市，這一數(shù)字則動(dòng)輒過百萬。

　　“大多數(shù)社區(qū)支行的‘標(biāo)配’是2-3臺(tái)ATM機(jī)，1-2個(gè)員工外加一名保安；跟傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)相比，社區(qū)支行的成本只有三分之一左右。”北京某股份行總行零售部人士對(duì)記者表示，盡管社區(qū)支行較低的成本使得該行得以快速擴(kuò)充網(wǎng)點(diǎn)，但社區(qū)支行在選址、客戶服務(wù)等方面考慮不足，導(dǎo)致社區(qū)支行門可羅雀。

　　“當(dāng)年大家多少有點(diǎn)‘跑馬圈地’的意味，先開了再說，對(duì)附近網(wǎng)點(diǎn)的密度、選址、提供哪些服務(wù)，可能都缺乏周全的考慮；有些銀行干脆把一些經(jīng)營不善的網(wǎng)點(diǎn)直接轉(zhuǎn)化為社區(qū)支行。”該人士續(xù)稱，由于社區(qū)支行無法開展對(duì)公業(yè)務(wù)，“主要就是給個(gè)人開卡、賣理財(cái)，不能做現(xiàn)金和貸款業(yè)務(wù)，到網(wǎng)點(diǎn)來的客戶本來就不多，來了想辦的業(yè)務(wù)還辦不了，久而久之，大家就不來了。”

　　李奇霖表示，社區(qū)銀行主要是為解決銀行服務(wù)半徑不足的弱點(diǎn)而設(shè)立的，特點(diǎn)是面積小、硬件多、人員少，營業(yè)時(shí)間長（到20：00，一周7天），但是這些特點(diǎn)并沒有形成足夠的差異化和深度化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且在線上支付和線上存儲(chǔ)的趨勢(shì)中逐漸失去作用了，以往購買理財(cái)產(chǎn)品，繳納水電費(fèi)等社區(qū)銀行的核心業(yè)務(wù)現(xiàn)在都已經(jīng)逐漸被線上平臺(tái)替代。

　　部分銀行權(quán)限下放不足，也是社區(qū)支行無法盈利的一個(gè)原因。

　　“社區(qū)支行的功能本來就比較單一，沒有放貸款的權(quán)限；如果貸款需求沒法得到滿足，那就沒法進(jìn)一步與客戶拉近關(guān)系。”前述股份行華中地區(qū)分行人士對(duì)記者表示，由于客戶的金融需求較為綜合，社區(qū)支行力有未逮，因此也“很難留住存款”。

　　但在受訪人士看來，真正沖擊社區(qū)銀行業(yè)務(wù)的，是移動(dòng)支付的盛行。

　　“移動(dòng)支付讓大家對(duì)現(xiàn)金的需求大大減少，社區(qū)支行ATM的使用率大大降低；移動(dòng)支付還讓客戶可以在手機(jī)上就能完成理財(cái)產(chǎn)品的購買，減少了跟客戶接觸的機(jī)會(huì)；以前一家傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)每天有三四百人進(jìn)出，現(xiàn)在一天不到100個(gè)人，沒人去銀行網(wǎng)點(diǎn)，更沒人去社區(qū)支行了。”前述某股份行華中地區(qū)分行人士說，“我們現(xiàn)在要么撤網(wǎng)點(diǎn)，要么減少租賃面積，這種時(shí)候往往先撿軟的柿子捏，社區(qū)支行就先受到影響了。”

　　“之前我們以為是救命稻草，現(xiàn)在來看，反而是累贅。”該人士感慨道。

　　社區(qū)銀行不等于社區(qū)支行

　　盡管出現(xiàn)退潮的勢(shì)頭，但社區(qū)支行作為網(wǎng)點(diǎn)的延伸，對(duì)銀行而言價(jià)值猶存，只是需要進(jìn)一步挖掘。

　　中國人民大學(xué)重陽金融研究院副院長董希淼認(rèn)為，社區(qū)支行需加大渠道協(xié)同，而非各自為政，“一是線上線下協(xié)同，通過線上為線下導(dǎo)流，比如搞抽獎(jiǎng)活動(dòng)，讓居民到社區(qū)支行里領(lǐng)兌獎(jiǎng)碼兌換禮品；二是社區(qū)支行和普通網(wǎng)點(diǎn)協(xié)同，比如，社區(qū)支行不能辦現(xiàn)金業(yè)務(wù)，但可以把貸款受理的環(huán)節(jié)留在社區(qū)銀行。”

　　李奇霖認(rèn)為，未來社區(qū)銀行可以借助廣泛的網(wǎng)點(diǎn)分布和深入居民社區(qū)的優(yōu)勢(shì)，借用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和外國銀行的經(jīng)驗(yàn)和思路，開展符合當(dāng)?shù)鼐用裥枨蟮母鞣N活動(dòng)，提供各種場(chǎng)景體驗(yàn)的社區(qū)服務(wù)。

　　其舉例稱，京東幫智慧社區(qū)店已突破“物流代收點(diǎn)”的初始概念，不僅可以提供家電、家居、家政的到家服務(wù)、智能健康產(chǎn)品的銷售服務(wù)和房屋改造假裝服務(wù)，還能提供智能家居體驗(yàn)服務(wù)。

　　“目前我們能盈利的社區(qū)支行，很大程度上有賴于選址，人流量本身就大；對(duì)于盈虧平衡的支行，我們也在考慮通過創(chuàng)造更多生活場(chǎng)景，增加客戶粘性，比如去年P(guān)2P風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)較多的時(shí)候，我們加大開展金融知識(shí)講座的力度，還有一些支行在條件允許的情況下，安排兒童設(shè)施等。”前述某股份行總行零售部人士對(duì)記者表示，社區(qū)支行需要?jiǎng)?chuàng)建更綜合的生態(tài)場(chǎng)景，但“這又對(duì)銀行工作人員提出了更高的要求”。

　　盡管國內(nèi)對(duì)社區(qū)銀行發(fā)展的關(guān)注始于且聚焦于社區(qū)支行，但實(shí)際上，社區(qū)銀行的定義較社區(qū)支行更為寬廣。

　　“社區(qū)銀行和社區(qū)支行是兩個(gè)概念。社區(qū)銀行是一種銀行類型，是一種規(guī)模比較小，以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主的中小型銀行，而社區(qū)支行只是一種簡(jiǎn)易型網(wǎng)點(diǎn)。”董希淼解釋稱，目前銀保監(jiān)會(huì)并未對(duì)社區(qū)銀行做明確定義并分類，但“沒有分類也很正常，因?yàn)樯鐓^(qū)銀行包括了好幾類銀行，規(guī)模比較小的城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社都可以算是社區(qū)銀行。”

　　原央行行長周小川曾在2017年“一帶一路”國際合作高峰論壇上表示：“中國的社區(qū)銀行是以農(nóng)信社為代表的。”

　　社區(qū)銀行概念外延的擴(kuò)大，意味著社區(qū)銀行的數(shù)量實(shí)際上非常龐大。

　　據(jù)李奇霖團(tuán)隊(duì)近期統(tǒng)計(jì)，截至2019年1月2日，以支行級(jí)別以下的分支網(wǎng)點(diǎn)作為社區(qū)銀行的標(biāo)準(zhǔn)，包括商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社和農(nóng)村信用社的分理處、辦事處、營業(yè)所、儲(chǔ)蓄所、其他儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)和郵儲(chǔ)代理營業(yè)所，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)公布的持牌情況，截至2019年1月2日我國共有持牌社區(qū)銀行59284家。

　　“實(shí)際上，民營銀行、村鎮(zhèn)銀行也都可以算作社區(qū)銀行。”董希淼認(rèn)為，鼓勵(lì)社區(qū)銀行的發(fā)展，從監(jiān)管層面上，是要降低中小銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入要求，拓寬其負(fù)債來源及資本補(bǔ)充的渠道，鼓勵(lì)產(chǎn)品創(chuàng)新等，“最近說的永續(xù)債，對(duì)非上市中小銀行是比較有利的”。

　　“2008年金融危機(jī)后，國際上對(duì)系統(tǒng)重要性銀行的監(jiān)管要求是加強(qiáng)的，而對(duì)中小銀行的監(jiān)管則普遍在松綁，比如2018年3月，美國政府修改了多德弗蘭克法案，降低了中小銀行的監(jiān)管要求。”董希淼說，“而我們現(xiàn)在就做反了。比如，前段時(shí)間監(jiān)管對(duì)農(nóng)商行、城商行異地非持牌機(jī)構(gòu)的管理要求，就非常嚴(yán)格；這些銀行在異地設(shè)立經(jīng)營性機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)管理，但異地設(shè)立研發(fā)中心、呼叫中心、IT開發(fā)中心等非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)，那是因?yàn)樗麄冊(cè)诋?dāng)?shù)卣胁坏饺瞬牛灾荒茉O(shè)在大城市，而且非經(jīng)營性機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)并不大。”

　　此次中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提及發(fā)展社區(qū)銀行則帶來了想象空間，而去年全國金融工作會(huì)議的提法是“要改善間接融資結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有大銀行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，發(fā)展中小銀行和民營金融機(jī)構(gòu)”，李奇霖因此認(rèn)為，認(rèn)為民營銀行和社區(qū)銀行可能將再次迎來加快批籌的窗口期。

　　“社區(qū)并不是一個(gè)嚴(yán)格界定的地理概念，既可以指一個(gè)省、一個(gè)市或一個(gè)縣，也可以指城市或鄉(xiāng)村居民的聚居區(qū)域；而很多人把‘社區(qū)’等同于居民小區(qū)，這樣就很難理解中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神了，因?yàn)楹芏嚆y行在撤并社區(qū)支行，為什么中央還要說發(fā)展。”董希淼認(rèn)為需要擴(kuò)大對(duì)社區(qū)銀行的內(nèi)涵理解范圍，“要連著后半句‘推動(dòng)城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社業(yè)務(wù)逐步回歸本源’一起看”。

責(zé)任編輯：趙子牛