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核心觀點

基本面情況

上周建材價格沖高回落，其中全國螺紋鋼均價周環比上漲44元/噸至3516元/噸的水平，成交整體表現一般?；久娣矫?，上周我網統計的建材產量299.2萬噸，產量環比回落1.80%。螺紋方面，由于月初鋼廠檢修影響，加上受到利潤下降，部分鋼廠減產或轉產其他品種，螺紋供應繼續呈現減量狀態。上周全國周均成交為11.48萬噸，環比回升2%。上周受預期帶動，終端采購較為積極，但是采購總量較為有限，短期需求或持續低位。上周我網統計的建材庫存334.37萬噸，周環比回落2.14%。以螺紋鋼為例，七大區域來看，華南、東北增庫，其他大區均呈降庫。目前供給偏低，需求雖有走弱，但韌性較足，短期庫存仍有下降預期。處于需求淡季，需求持續性不佳，后半周市場回歸現實邏輯，部分地區價格高位回落。綜合來看，上周螺紋現貨價格沖高回落主要是基本面矛盾仍在累積的過程中、宏觀預期落地所致。

供應方面，鋼廠利潤下降以及部分鋼廠檢修減產或者轉產，導致供給減少；需求方面，據百年建筑調研，截至12月10日，樣本建筑工地資金到位率為65.42%，周環比上升0.16個百分點，建筑工地資金到位率尚可，南方地區趕工，需求尚有支撐；庫存方面，需求仍有韌性，庫存下降。綜合來看，目前宏觀政策趨勢向好，后續需求承壓，產量會因為檢修等持續下降，庫存可能會持續降庫，但降幅會收窄，鋼材基本面后續可能會承壓，未來需關注冬儲情況，預計短期鋼價或將震蕩運行。

建筑業方面

核心觀點：上周建材消費環比上升0.98%，周環比由負轉正。短期來看，隨著市場消費淡季來臨，供需基本面矛盾積累，同時市場對未來宏觀政策預期表現偏弱。因此預計下周現貨價格或將窄幅趨弱為主。

截至12月10日，上周全國水泥出庫量344.8萬噸，環比下降1.4%，年同比下降42.0%；基建水泥直供量197萬噸，環比下降0.5%，年同比下降17.9%。

截至2024年12月11日，據百年建筑網調研，上周全國砂石礦山和加工廠樣本企業總開機率為61.48%。上周礦山和加工廠樣本企業發貨量為1706萬噸。其中，碎石發貨量為940萬噸；機制砂發貨量為552萬噸；石粉發貨量為215萬噸。

一、建筑材料價格行情

二、建筑材料行情分析

（一）鋼材

1. 建筑鋼材

核心觀點：上周螺紋鋼價格沖高回落，預計本周螺紋鋼價格或震蕩運行

上周螺紋鋼復盤分析

上周建材市場沖高回落，全國螺紋鋼均價周環比上漲44元/噸。上半周受重要會議預期提振，市場情緒表現積極，疊加多數鋼廠冬檢臨近，停產檢修增加。在鋼廠推漲，原料堅挺的情況下，現貨市場量價均有回暖。不過畢竟處于需求淡季，需求持續性不佳，后半周市場回歸現實邏輯，部分地區價格高位回落。

供應方面，上周我網統計的建材產量299.2萬噸，產量環比回落1.80%。螺紋方面，由于月初鋼廠檢修影響，加上受到利潤下降，部分鋼廠減產或轉產其他品種，螺紋供應繼續呈現減量狀態。分區域看，上周減產主要集中在華東、東北地區。其中東北多數鋼廠已進入停產狀態，華東則是因山東、安徽等鋼廠減產及臨時停產出現較大減量。

庫存方面，上周我網統計的建材庫存334.37萬噸，周環比回落2.14%。以螺紋鋼為例，七大區域來看，華南、東北增庫，其他大區均呈降庫。目前供給偏低，需求雖有走弱，但韌性較足，短期庫存仍有下降預期。

需求方面，上周全國周均成交為11.48萬噸，環比回升2%。上周受預期帶動，終端采購較為積極，但是采購總量較為有限，短期需求或持續低位。

心態方面，當前市場庫存低位，出貨壓力有限，不過冬儲臨近，商家主動降價去庫操作較多。

本周展望

鋼材基本面后續可能會承壓，未來需關注冬儲情況，預計短期鋼價或將震蕩運行。

2. 中厚板

核心觀點：上周中厚板價格漲跌互現，預計本周中厚板價格或將窄幅震蕩運行

上周中厚板復盤分析

上周中厚板市場整體價格漲跌互現，全國中厚板均價3612元/噸，周環比上漲3元/噸，整體成交情況表現尚可。

供給方面，上周部分鋼廠陸續發布檢修減產消息，但中板產線生產節奏相對平穩，貿易商拿貨積極性較差，除正常協議資源到貨外，鎖貨資源較少，目前市場庫存小幅增庫，但總體庫存水平依舊不高，市場規格加價情況依然存在。

需求方面，上周淡季需求表現平淡，下游終端按需采購，市場情緒不時受宏觀政策影響，整體操作偏謹慎。

庫存方面，上周市場除少量協議資源到貨外，其余鎖價資源到貨較少，且隨著逐步去庫，現本地中厚板現貨庫存變化不大。

本周展望

上周中厚板市場整體價格漲跌互現，整體成交情況表現一般。上周鋼廠產量增加0.2噸，生產積極性表現小幅上升。資源方面，上周社庫加廠庫增加1.24萬噸，社會庫存小幅增加。需求方面，上周中厚板消費量為154萬噸，環比下降1.31萬噸，消費量月環比增加4.02%。下游采購節奏積極性表現一般。市場情緒面方面，貿易商整體短期看空為主。綜合來看，預計本周國內中厚板行情或將窄幅震蕩運行。

（二）其他建材

1. 水泥

周度觀點：上周全國水泥價格偏弱運行，預計本周水泥行情或將偏弱運行

上周水泥復盤分析

上周全國水泥價格偏弱運行。

供應方面，截至12月12日，上周274家水泥廠水泥熟料窯線產能利用率為44.48%，環比上升0.25個百分點，同比上升5.01個百分點。其中，華東水泥熟料窯線產能利用率為60.64%，環比上升2.41個百分點，同比上升14.20個百分點；華南水泥熟料窯線產能利用率為37.84%，環比上漲1.88個百分點，同比下跌7.50個百分點；華中水泥熟料窯線產能利用率為23.02%，環比下跌5.89個百分點，同比下跌7.91個百分點；華北水泥熟料窯線產能利用率為20.14%，環比下跌1.25個百分點，同比上漲7.47個百分點；西北水泥熟料窯線產能利用率為22.47%，環比持平，同比上漲16.96個百分點；東北水泥熟料窯線產能利用率為0%，環比持平，同比下跌9.26個百分點；西南水泥熟料窯線產能利用率為54.22%，環比上漲1.45個百分點，同比下跌0.29個百分點。

需求方面，截至12月10日，本周全國水泥出庫量344.8萬噸，環比下降1.42%，年同比下降41.98%；基建水泥直供量197萬噸，環比下降0.51%，年同比下降17.92%。

（1）雨水增多，工地延緩施工進度氣溫下降，工地陸續進入停工收尾階段，加上局部降雨降雪天氣影響，工地施工放緩。廠家按要求錯峰生產，部分地區已經停窯近2個月，熟料庫存有限，重點項目保供，其余零散供應量較之前持續收窄。雖說部分地區有計劃沖刺最后一個月，項目小趕工，但是趕工項目較往年仍有一定差距，且隨著更多企業限量發貨，整體出庫量下降。

（2）攪拌站提前關停，水泥采購量下降

資金回款不佳，部分標段被迫停工，今年混凝土售價相對較低，整體行業利潤降幅明顯，攪拌站多有主動減產、限量供應等相關計劃，雖說部分地區為修復利潤空間，混凝土價格小幅上漲，但落實的并沒有別的材料好。臨近年底，到回款節點，部分材料供應商停供催回款，攪拌站也表示后期工作重心將轉移至回款。

（3）資金到位較上周繼續改善

據百年建筑調研，截至12月10日，樣本建筑工地資金到位率為65.42%，周環比上升0.16個百分點。其中，非房建項目資金到位率為68.77%，周環比上升0.19個百分點，房建項目資金到位率為48.41%，周環比上升0.06個百分點。本周樣本建筑工地資金到位率繼續改善，但環比增速從上期的0.38個點收窄至0.16個點。分項目看，基建資金好轉程度大于房建項目，分公司性質看，國企施工資金好轉占比提升。分區域來看，好轉區域集中在華中、西南、華北，華東個別民企房建項目資金有所下滑。今年11月底新開項目也主要集中在大型基建項目的前期籌備，房建以及市政工程相對較少。

本周展望

隨著氣溫的逐漸降低，更多工地陸續進入收尾階段，攪拌站停工增多，整體水泥需求持續下降。隨著部分資金落地，重點項目以及部分保民生項目穩定推進，計劃是年前完成前期籌備工作，年后陸續開工并進入用材高峰期。

2. 混凝土

周度觀點：上周混凝土價格持平運行，預計本周混凝土行情或將偏弱運行

上周混凝土復盤分析

上周混凝土價格持平運行。

供應方面，調研周期內，混凝土產能利用率為7.09%，周環比下降0.10個百分點；年同比下降4.50個百分點。12月份混凝土需求量開始呈現下滑趨勢，北方部分地區攪拌站陸續停產，需求下滑明顯，南方市場尚有一定支撐，整體來看預計2024年混凝土發運量同比減少約30%左右。

發運方面，調研期間，全國506家混凝土發運量142.01萬方，周環比減少1.40%，年同比減少38.82%。分區域來看：華東地區發運量較上周相比基本持平。其中浙江、江蘇、福建、江西市場需求微增，上海、安徽、山東市場產量有所下滑。安徽市場年底集中回款，項目供應量逐漸減少，目前主要在供產業園、機場等項目，回款略有好轉。山東目前僅有部分重點項目在供，主要支撐在于明年的一些新增項目，大部分攪拌站現在重心基本上也放在回款。浙江市場以廠房學校項目支撐進度以及臨近年底略有趕工，資金情況一般，普遍回款率40%-50%之間，后續集中回款在下個月。華南地區發運量環比提升1.22%。華南區域目前天氣條件相對穩定，另外臨近年底，部分項目存在趕工期現象。此外新開項目爭取節前完成底板階段，避免春節降雨導致節后施工障礙，因此項目量穩步小升。西南地區發運量環比降低2.8%。其中四川市場降雨再度增多，需求受到影響，攪拌站主要以房建和部分重點項目支撐，回款沒變化。重慶市場近期地鐵項目用量尚可，但房地產項目需求較少，加上目前水泥價格高位，下游工地回款情況不佳，攪拌站主動限量發售，混凝土發運量有所下降。三北、華中地區發運量保持下降趨勢。其中山西市場溫度下降，資金不足，施工單位城中村改造的停工減少混凝土冬施所需成本，太原現在混凝土單位關停的就近兩成，晉北地區天氣冷基本上都不做了，南邊也就高速項目和國道路橋改造，機場工程還在建，回款率也不高。湖南市場部分高速項目如醴婁高速、永新高速預計年底通車，近期部分項目存在趕工現象。部分施工表示，12月中下旬項目會陸續收尾，后期主要工作重心轉移至回款，需求或將繼續下行。

本周展望

綜合來看，混凝土整體需求各地均出現下降趨勢，北方市場攪拌站陸續停工，混凝土企業供應心態偏弱。南方市場受制于應收賬款催收情況，除了個別攪拌站年底沖量的情況，其他企業均以回款為主。綜合來看，預計下周混凝土產能利用率及發運量仍將保持下降趨勢。

（三）建筑行業動態熱點信息一覽

建筑業

據百年建筑調研，截至12月10日，樣本建筑工地資金到位率為65.42%，周環比上升0.16個百分點。其中，非房建項目資金到位率為68.77%，周環比上升0.19個百分點；房建項目資金到位率為48.41%，周環比上升0.06個百分點。

中共中央政治局9日召開會議，表明實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，充實完善政策工具箱，加強超常規逆周期調節，打好政策“組合拳”，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性，以及表示要穩住樓市股市防范化解重點領域風險和外部沖擊，這些宏觀利好政策提振市場信心。

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議強調，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防范化解重點領域風險和外部沖擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成“十四五”規劃目標任務，為實現“十五五”良好開局打牢基礎。

住房和城鄉建設部副部長董建國12月14日在北京表示,在一系列政策措施作用下,房地產市場信心得到有效提振,房地產市場呈現出止跌回穩的積極勢頭。住房城鄉建設部房地產市場監測系統數據顯示，10月、11月全國新建商品房交易網簽面積連續兩個月同比環比雙增長，一線城市帶動二線三線城市商品房成交增長。