【要聞盤點】
年內最后一個“超級央行周”來襲！超20個國家央行將議息，震動全球金融市場
本周，全球將迎來“超級央行周”，包括美聯儲、英國央行和日本央行在內的超過20家央行將公布利率決議。目前市場普遍預計美聯儲將降息25個基點，而英國央行和日本央行可能會按兵不動。有業內人士表示，美聯儲本周降息預期已完全反映在市場價格中，如有變數將掀翻市場預期。近期美股科技股表現強勁，一度助推納斯達克綜合指數歷史上首次突破20000點關口。上周，大型科技股特斯拉、谷歌、蘋果、亞馬遜、臉書（Meta）股價均創下歷史新高，“科技七姐妹”總市值累計增加2374.35億美元。
點評：自今年9月，美聯儲宣布大幅降息以來，全球多家央行選擇跟隨降息。本周美聯儲將召開今年最后一次會議并決定是否降息，目前全球金融市場目光再次聚焦于此。當地時間12月17日至18日，美聯儲將召開年內最后一次議息會議，并將于北京時間12月19日凌晨3點公布利率決議、經濟展望和“點陣圖”。
證監會多措并舉落實中央部署：突出維護市場穩定這個關鍵 著力穩資金、穩杠桿、穩預期（附專家解讀）
會議重點從突出維護市場穩定這個關鍵、更加有力有效服務經濟回升向好、著力提升監管效能、深化資本市場投融資綜合改革等方面作了具體部署，強調“著力穩資金、穩杠桿、穩預期，切實維護資本市場穩定”。會議提出，中央經濟工作會議對資本市場工作作出重要部署，充分體現了黨中央對資本市場工作的高度重視和殷切期望。
點評：粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恒分析，并購重組市場改革不僅是制度改革的重中之重，還會演繹為2025年市場交易主線。從政策角度看，將會出臺更具有操作性的指引，落地重組股份對價分期支付機制，放松對募集資金用途的監管等。從投資角度看，需關注戰略性新興產業、未來產業等方向的并購重組，如新能源汽車、半導體產業基于補鏈強鏈和提升關鍵技術水平的并購。
A股多個股票指數成份股今日大調整！涉及兩萬億ETF 影響有多大？
此前，12月2日，深交所及其全資子公司深圳證券信息有限公司發布公告，將根據指數編制規則，綜合考量深市公司的市值代表性、證券流動性、經營合規情況等因素，對深證成指、創業板指、深證100指數（以下統稱“深市核心指數”）樣本股進行定期調整。本次調整將于12月16日（周一）正式實施。本次調整，深證成指將更換19只樣本股，調入主板公司14家，創業板公司5家；創業板指將更換7只樣本股；深證100指數將更換6只樣本股，調入主板公司4家，創業板公司2家。
點評：從指數調整公告日到指數調整生效日期間，股價表現與被動流入或流出規模占近10日日均成交額的比重密切相關，受ETF調倉流入的潛在沖擊越大，在此期間的超額收益越顯著。從指數調整生效當日的股價表現看，ETF調倉對股價的影響出現“縮圈”，對于沖擊影響相對可控的公司，股價表現仍在一定程度上受到ETF調倉資金被動流入或流出的驅動。
市場震蕩企穩，股票策略私募業績顯著修復。私募排排網數據顯示，截至11月底，今年以來多資產策略和股票策略私募平均收益均超過18%，而在今年前三季度，股票策略私募平均收益不足1%，足見近期該策略私募業績加速反彈。業績快速修復下，私募加倉相對積極，截至11月29日，股票策略私募倉位創四季度以來新高，多家中大型私募倉位在七成以上。在業內人士看來，A股有望啟動向上行情，科技板塊以及受益于經濟復蘇的互聯網企業值得關注。
點評：與前三季度相比，股票策略業績修復節奏較快。據私募排排網統計，前三季度股票策略私募平均收益僅為0.5%，也就是說，四季度以來股票策略收益增長超18個百分點?！?月下旬以來，一攬子增量政策的出臺極大提振了市場信心，A股成交愈發活躍，多個板塊行情也輪番演繹，帶動股票策略業績顯著回暖。另外，今年以來商品市場存在明顯機會，黃金等品種漲勢領先，多資產策略可以同時捕捉商品與權益市場的機會，因此實現業績領跑?！睖弦晃凰侥佳芯繂T表示。
近期，豆包概念股熱度高漲，截至12月13日收盤，深圳市中科藍訊科技股份有限公司、三維通信股份有限公司、掌閱科技股份有限公司等漲超10%。大批投資者在互動平臺提問相關問題，多家A股公司于本周回應了與豆包的合作情況。消息面上，字節跳動旗下大模型產品豆包數據表現亮眼。量子位數據顯示，截至11月底，豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越1.6億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬，成為全球排名第二，國內排名第一的AIAPP。
點評：豆包概念的火爆是市場對人工智能技術發展的積極響應。抖音豆包APP的用戶規模和市場表現尤為引人注目，豆包的成功是字節跳動技術實力和市場定位的體現。隨著AI大模型在各領域的應用逐漸深入，市場對AI應用端的關注度也將不斷提升。
基金開打排名沖刺戰，至少40%收益才有望圍TOP20，誰露冠軍相？
時間來到12月中旬，公募基金業績排名戰也進入最后沖刺階段。截至目前，年內共有3090只主動權益基金實現了正收益，占比72.76%；收益超過20%的產品為335只，收益在40%以上的產品則僅有23只。這也意味著，要想闖入前二十榜單，至少需要40%以上的凈值漲幅。聚焦到前十榜單，大摩數字經濟年內收益57.30%，成為目前主動權益基金中業績最亮眼的產品。其后，為銀華數字經濟和國融融盛龍頭嚴選，年內收益分別為54.86%、50.63%。數據顯示，這三只產品排名較11月末已發生不小的變化。
點評：占據前十榜單相關位置的，既有中小基金公司，也有大型公募；既有雷志勇、王曉川等“新秀”涌現，也有何奇、金梓才等老將。
【行業熱點】
鈦價跌至十余年低點 新應用場景需求有望放量 大廠加碼鈦合金3D打印丨行業觀察
【市場動態】
A股：市場全天低開低走，三大指數均跌超2%，滬指失守3400點。滬深兩市全天成交額2.07萬億，較上個交易日放量2023億。盤面上除去大消費外，其他多數熱點出現沖高回落。全市場近4400家個股下跌，但仍有超百股漲?；虺?0%。從板塊來看，首發經濟概念逆勢走強，奧雅股份等多股漲停。AI應用端沖高回落，其中抖音豆包概念強勢，三維通信等多股漲停。下跌方面，房地產板塊全天低迷，金地集團等多股跌超6%。互聯金融概念整體回調，天利科技跌超10%。板塊方面，冰雪產業、文創玩具、文化傳媒、旅游酒店等板塊漲幅居前，貴金屬、房地產、煤炭、多元金融等板塊跌幅居前。
港股：華泰證券研報表示，上周港股沖高回落，周五未能守穩兩萬關口，一方面，對會議的預期消化及獲利了結或是回調主因，另一方面，上周互聯網/汽車板塊全年盈利預期繼續下修，拖累分子端整體表現。向前看，港股或維持震蕩走勢，五點考慮：1）中央經濟工作會議整體符合預期，后續期待政策落地效力；2）港股盈利仍處于下修通道；3）本周FOMC會議后，海外流動性或面臨收緊壓力；4）恒指沽空交易占比當前來到歷史低位；5）會議的日歷效應顯示會后港股或呈震蕩格局。配置上建議以穩為主，配置今年盈利預期較穩健的保險/電信，并關注會議催化的小件消費/AI+等。
美股：美股收盤漲跌不一，道指跌0.20%，連續第7個交易日下跌，納指漲0.12%，標普500指數收平。本周，道指累計下跌1.82%，標普500指數下跌0.64%，納指上漲0.34%。博通漲逾24%，市值首次突破1萬億美元大關。博通今年AI收入增長220%至122億美元，預計2025財年第一財季AI產品收入同比增長65%。邁威爾科技漲近11%，股價創歷史新高，因其較大競爭對手博通發布了樂觀的營業收入預測。臺積電漲5%，據業內人士透露，臺積電正致力于整合CoWoS與SiPh，尋求在2026年推出共封裝光學器件（CPO）。另外，蘋果與博通合作開發AI芯片，臺積電先進制程將再迎大單。特斯拉漲超4%，續創歷史新高。報道稱特朗普過渡團隊建議廢除要求汽車制造商通報自動駕駛系統相關事故的現行通用命令。
歐股：德國DAX30指數收漲幅0.01%，法國CAC40指數收跌0.15%，法國CAC40指數收跌0.15%，西班牙IBEX35指數收跌0.1%，意大利富時MIB指數收漲0.09%，歐洲斯托克50指數收漲0.04%。
【機構策略】
經濟政策定調仍然積極，政策大概率是動態的、根據現實情況做出針對性應對，靜態外推不可取；從當前到明年兩會前的重大政策空窗期內，寬松的貨幣環境仍是市場最強支撐，預計經濟和價格指標都將保持平穩；三類資金尚未形成共識，預計活躍資金和機構分離定價的市場生態及主題輪動的市場生態仍將延續，配置思路仍指向內需消費和績優成長切換。
【話題公司】
國泰君安和海通證券核查內幕知情人：11位自然人在自查期買賣A股股票
9月5日，國泰君安和海通證券同時發布公告稱，國泰君安與海通證券在籌劃由國泰君安吸收合并海通證券并發行股票募集配套資金。這起并購案備受市場關注。12月12日晚間，國泰君安與海通證券關于內幕信息知情人交易的核查結果也正式出爐。當晚，國泰君安和海通證券均宣布，公司已經對涉及本次交易的內幕信息知情人員在國泰君安和海通證券A股的交易情況進行了核查，涉及11位相關自然人。
三個月前，圍繞著價值數百億的新疆宜化礦業有限公司，湖北國資方面與新湖集團，上演了一場股權爭奪大戰。而今，圍繞著新疆宜化礦業有限公司歸屬，又出現了新劇情。近日，湖北宜化披露了32億元的資產重組預案。證券時報·e公司發現，此次受讓標的公司的核心子公司，就涉及新疆宜化礦業有限公司。而目前，新疆宜化礦業有限公司的部分股權，仍處在凍結中。
【新股動態】
IPO周報|本周三只新股申購，年內發行價最低、發行規模最大公司齊上陣
本周，滬深兩市主板、北交所將各迎來1只新股網上發行。統計，本周（12月16日-12月20日），安排3只新股網上申購。申購的新股為包頭天和磁材科技股份有限公司、中國國際貨運航空股份有限公司、方正閥門集團股份有限公司。
【公告提示】
【停牌】
無
【復牌】
000859 國風新材
300688 創業黑馬
300420 五洋自控
600715 *ST文投
【品大事】
10天9板建設工業：公司股價或存短期漲幅較大后下跌風險
建設工業晚間發布股票交易異動公告稱，公司股價短期漲幅較大，股價受到多種因素影響，但公司基本面未發生重大變化，也不存在應披露而未披露的重大信息。公司股價短期大幅上漲，可能存在短期漲幅較大后的下跌風險。
4連板國盛金控：吸并國盛證券不會對公司經營產生實質性影響
國盛金控晚間發布股票交易異動公告稱，公司此前披露，決定吸收合并全資子公司國盛證券。鑒于國盛證券為公司全資子公司，此次吸收合并不會對公司經營和合并報表當期損益產生實質性影響，不會對公司合并報表范圍內資產、負債狀況產生重大影響。
3天2板環球印務：目前未與抖音豆包合作不涉及抖音豆包概念
環球印務發布股票交易異常波動公告，公司關注到存在關于公司“抖音豆包概念”的相關傳聞。截至本公告披露日，公司目前未與抖音豆包合作，公司目前不涉及抖音豆包概念。
創業黑馬：擬購買北京版信通技術有限公司100%股權股票12月16日起復牌
創業黑馬晚間公告，公司擬通過發行股份及支付現金方式購買北京版信通技術有限公司100%股權，同時擬向不超過35名特定投資者發行股票募集配套資金。公司股票已于2024年12月2日開市起停牌，并于12月12日召開第四屆董事會第八次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過相關議案。公司股票將于2024年12月16日開市起復牌。
尚緯股份：實控人因操縱證券市場罪被判有期徒刑三年二個月
尚緯股份晚間公告，公司12月13日收到控股股東、實控人李廣勝送達的浙江省高級法院《刑事判決書》。李廣勝犯操縱證券市場罪，被判處有期徒刑三年二個月，并處罰金700萬元；二審期間退繳的違法所得100萬元予以沒收，上繳國庫；不足部分繼續追繳。此判決為終審判決。李廣勝已遞交辭職報告，辭去公司董事長兼總經理職務，辭職后不再擔任公司其他職務，上述判決不影響控股股東的股東權利行使及公司的正常業務運作。另外，公司第五屆董事會、監事會任期已屆滿，新一屆董事會、監事會換屆選舉工作尚在籌備中，將延期進行，預計將在6個月內完成。
邁威生物：籌劃發行H股股票并在香港聯交所主板上市
邁威生物晚間公告，公司擬在境外發行股份（H股）并在香港聯合交易所有限公司主板上市，公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成此次發行H股并上市。另外，公司擬與重慶高新區管委會、重慶中新醫藥大健康私募股權投資基金合伙企業（有限合伙）（簡稱“大健康基金”）簽訂《邁威生物骨健康創新藥項目合同》，以公司全資孫公司邁威重慶作為運營本項目的項目主體，共同投資建設“邁威生物骨健康創新藥項目”。該項目計劃總投資20億元，其中公司總投資不低于16億元（本輪投資10.08億元）、以無形資產方式出資；大健康基金擬總投資4億元（本輪投資 2億元）。
英派斯：對外投資事項推進存在不確定性
英派斯晚間發布股票交易異動公告稱，目前公司正在籌劃相關對外投資的事項，此次交易仍處于籌劃階段，具體交易方案待進一步論證和協商，該事項推進存在不確定性。
錦龍股份：公司所持東莞證券6602.9萬股股份被凍結
錦龍股份晚間公告，廣東立合投資控股有限公司以借款合同糾紛（涉及金額6602.9萬元）為由向廣州市越秀區法院提起訴訟并申請財產保全，越秀區法院凍結了公司所持東莞證券6602.9萬股股份（占東莞證券注冊資本的4.4%）。公司正積極與相關方溝通、解決借款合同糾紛事宜，同時將向越秀區法院申請解除對東莞證券股份的凍結措施。上述東莞證券股份的凍結未對公司日常經營產生重大不利影響。
贛鋒鋰業：公司Goulamina鋰輝石一期項目正式投產
贛鋒鋰業晚間公告，公司全資子公司贛鋒國際旗下非洲馬里Goulamina鋰輝石項目一期12月15日在當地舉辦投產儀式，標志著Goulamina鋰輝石項目一期正式投產。Goulamina鋰輝石項目目前已勘探的礦石資源總量約為2.11億噸，對應鋰資源總量約合714萬噸LCE，平均氧化鋰品位1.37%。Goulamina鋰輝石項目一期規劃年產能50.6萬噸鋰精礦，項目二期年產能將計劃擴建到100萬噸鋰精礦。項目一期正式投產后，公司將加快推動該項目產能爬坡進度，隨著產能的逐步釋放，公司的資源優勢將進一步轉化為成本優勢。
萬潤新能：擬3.15億元轉讓子公司萬潤礦業100%股權
萬潤新能晚間公告，為優化資產配置，聚焦主營業務，公司擬將全資子公司萬潤礦業100%的股權，以3.15億元轉讓給深圳市中渚礦業投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“深圳中渚”）。深圳中渚、萬潤礦業向公司承諾，于交割完成后，萬潤礦業持有采礦權、探礦權的鋰礦所產出的鋰礦產品，應當優先向公司進行供給，且在同等商業條件下給予價格優惠。
晶華新材：擬10億元投建年產4.8億平方米新型膠粘材料項目
晶華新材晚間公告，為擴大新型膠粘材料產能，公司12月14日與內江市東興區政府簽署投資協議，擬在西南生產基地一期項目的基礎上進行二期項目建設，擬建設年產4.8億平方米新型膠粘材料項目，投資金額約10億元。項目全面建成達產后，預計可實現年產值約10億元。
智慧農業：間接控股股東重整進程及能否重整成功存不確定性
智慧農業晚間發布股票交易異動公告稱，公司間接控股股東重慶東銀控股集團有限公司（簡稱“東銀控股”）目前處于司法重整程序中。東銀控股重整進程及能否重整成功存在不確定性，不排除會涉及控股股東所持公司股份的變動，或是公司控制權的變動。公司與東銀控股在業務、人員、資產、機構、財務等方面均保持獨立，東銀控股重整目前未對公司日常經營和持續經營能力構成重大不利影響。
【增減持】
溢多利：控股股東完成減持1.94%股份
溢多利晚間公告，公司控股股東珠海市金大地投資有限公司（簡稱“金大地投資”）已累計減持公司股份930.9萬股，占剔除公司回購專用證券賬戶股份后公司總股本的1.94%。金大地投資本次股份減持計劃已經實施完畢，其減持股份總數未超出計劃減持數量。
【簽大單】
柏誠股份：中標5.2億元機電工程施工總承包項目
柏誠股份晚間公告，公司參與濟南產發國融產業發展有限公司濟南先進材料智造港項目（一期）機電工程施工總承包的投標。近日，招標方確定公司成為該項目的中標單位，中標金額5.2億元。
往期回顧
責任編輯：張恒星
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