牛市的感覺，突然就來了！

今天兩市久違大漲，上證、深證、創業板指數均漲超2%，超4200只個股上漲，大金融、地產、消費板塊集體拉漲。許多個股也久違大漲，中國平安、招商銀行漲超5%；萬科A漲超8%、五糧液漲近6%等。北向資金強力掃貨，全天凈買入189億元，凈買入金額創年內新高。

一起來體會下牛市的氣息。

01

大金融一馬當先，帶頭沖鋒

昨日政治局會議提出活躍資本市場，并釋放多重利好，今日市場情緒高漲，大金融集體爆發。

證券板塊，太平洋、國海證券、中國銀河、首創證券漲停，東方財富漲超7%，中信證券漲近6%。

雪球用戶@耐心尋找奶牛：今天走的真強勢，還好東方財富，中信證券都沒賣。

消息面上，昨天會議明確指出：“要用好政策空間、找準發力方向，扎實推動經濟高質量發展，要活躍資本市場、提振投資者信心?！北敬螘h罕見地針對資本市場發聲，超出市場預期，對資本市場發展意義重大。

銀行板塊，寧波銀行漲超8%，超8000億市值的招商銀行漲近6%，工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行也紛紛上漲。

保險板塊，9000億市值的中國平安和中國人壽均漲超6%，2700億中國太保漲停，新華保險漲超9%，中國人保漲超5%。

雪球用戶@平安格力保本出：壓抑的太久了，這兩苦命兄弟，希望后面好起來。

雪球用戶@suoluos：保險板塊大漲邏輯，保險板塊具有顯著的順周期屬性，積極的政策環境下險企負債與資產兩端均有利好，特別是投資端將充分受益：①伴隨宏觀經濟持續復蘇，長端利率有望修復上行，利好險企固收資產收益率表現；②地產行業風險合理處置，有助于緩解市場對險企資產質量擔憂情緒；③活躍資本市場亦有助于帶動險企權益資產收益的提升。

“這是一場及時雨?！?span id=stock_sh601066>中信建投證券策略首席分析師陳果稱。他認為，市場對于政策期待有限的背景下，底部特征明顯，中央政治局會議強調“活躍資本市場”的提法有利于強化市場信心，吸引增量資金流入，提振國內消費，推動市場企穩回升。

02

地產鏈集體爆發，萬科A漲超8%

地產股集體拉升，特發服務20%漲停，金科股份、迪馬股份、新黃浦、新城控股、中南建設、大龍地產等紛紛漲停。萬科A、保利發展漲超8%，招商蛇口漲超7%。

7月24日政治局會議分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。房地產方面，會議提出“適應我國房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策”，機構普遍預計后續或加大力度支持房地產平穩健康發展。

與此同時，家居股同樣走強，好太太、皮阿諾、金牌廚柜、志邦家居均實現漲停，顧家家居、索菲亞、箭牌家居等漲超8%。? ? ? ?

廚衛電器板塊也高開高走，老板電器漲停，億田智能漲超13%，火星人、德爾瑪、小熊電器等跟漲。

港股中的地產股、物業管理股持續上漲，碧桂園服務大漲25%，新城悅服務、融創服務、世茂服務等多股強勢。

03

白酒、汽車、港股科技股遍地開花

白酒板塊回暖，舍得酒業漲停，水井坊、山西汾酒、今世緣、瀘州老窖、五糧液均漲超5%，貴州茅臺漲超3%。

國泰君安研報表示，2023年以來白酒場景持續修復，淡季酒企穩步推進回款的同時加大渠道管控與消費者培育。Q2報表端保持穩健，中秋、國慶有望延續平穩復蘇趨勢。當下白酒板塊處于低估值、低預期、低持倉的三重低點，股價對負面情緒反映較為充分，展望后續預計穩增長政策仍將持續，宏觀因素邊際向好(如近期提振經濟和拉動消費政策已形成催化)及板塊橫向比較優勢凸顯，白酒價值有望實現回歸。

汽車整車板塊拉升，江鈴汽車、長安汽車、亞星客車漲停，中通客車、長城汽車、安凱客車等跟漲。

消息面上，會議提到，要提振汽車、電子產品、家居等大宗消費。此外，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，1-6月中國汽車實現出口234萬臺，出口增速73%的持續強增長，表現超強，相對于國內汽車銷量的逐步復蘇，出口市場的表現仍是超強的。

港股科技股也集體沖高，截至發稿，小鵬汽車-W漲1154%，蔚來-SW漲10.09%，嗶哩嗶哩-W漲11.93%，快手-W漲8.65%，百度集團漲8.8%，美團-W漲7.76%，阿里巴巴-SW漲6%，騰訊控股漲5.9%，恒生科技指數漲超6%。

機構表示，政策表態逐步轉向積極，下半年逐步接近美聯儲本輪加息終點，對于港股科技股的流動性會產生利好?；久娣矫?，盡管短期內地經濟復蘇的形勢仍有波動，但總體復蘇的大方向是確定的，特別是穩增長政策落地后，預計港股盈利會逐步向好。

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