最近科創(chuàng)板塊持續(xù)飆升。

半導(dǎo)體和芯片板塊迎來春天。即使是美聯(lián)儲降息不及預(yù)期，納斯達(dá)克崩盤之后。

科技板塊依然非常硬氣。

半導(dǎo)體和科創(chuàng)50已經(jīng)連續(xù)上漲三天，目前還是比較關(guān)注人工智能和芯片半導(dǎo)體。

這踏中了人工智能的概念。

無論是已經(jīng)普及的智能駕駛，還是未來的飛行汽車，都需要人工智能的助力，而人工智能背后的核心技術(shù)就是芯片半導(dǎo)體。

這次上漲之后，我準(zhǔn)備先下車一部分科創(chuàng)50。主要騰挪點(diǎn)資金為接下來美股崩盤做準(zhǔn)備。

美聯(lián)儲降息不及預(yù)期，納斯達(dá)克崩盤，長期來看，納斯達(dá)克表現(xiàn)還是優(yōu)于科創(chuàng)50的。

無論是近幾年的走勢對比，還是未來的預(yù)期。

納斯達(dá)克目前還是偏貴，大致在1.8萬以下是比較合理的。

1、最近很多城市取消了住房公攤面積。

住房公攤最先起源于香港，后來傳到內(nèi)地。

現(xiàn)在房子不好賣，很多城市開始取消公攤。有河北張家口、湖南衡陽、湖南湘潭等城市。

武漢也在推出的四代住宅也沒有公攤。

以前房子好賣，大家也不計(jì)較公攤，反正買了就賺錢。

而現(xiàn)在房子不好賣，開發(fā)商為了吸引購房者，推出了100%甚至是120%得房率的房子。

這類房子還是很有吸引力的。隨之而來的是二手房房價(jià)被嚴(yán)重打壓。

2、美聯(lián)儲降息，預(yù)期中美股和大餅下跌都比較正常。

但是美債大跌，有砸盤嫌疑。

目前短期美債收益率大致到4.3%，中長期美債漲到了4.8%。

這明顯已經(jīng)開始預(yù)期明年不降息了，顯然不可能。

所以我認(rèn)為目前美債定價(jià)屬于錯(cuò)配，未來會(huì)被市場糾正的。

市場先生就是個(gè)情緒化的人，要利用他的情緒。

我之前定投了一點(diǎn)，盈利之后停止了，最近又浮虧了，繼續(xù)定投。

美債和滬深300、黃金央媽都有持倉，我并不擔(dān)心。

3、咱們這邊國債一直漲，導(dǎo)致央媽多次喊話別搶國債，讓機(jī)構(gòu)放棄國債。

但是短期的下跌不改變長期趨勢。

這還是體現(xiàn)在預(yù)期上，往往債券市場和股票市場會(huì)形成蹺蹺板。

當(dāng)股市表現(xiàn)不佳的時(shí)候，自然債券市場表現(xiàn)好。

這都不用喊話。如果明年大盤干到4000點(diǎn)，大家自然拋掉債券擁抱指數(shù)。

（轉(zhuǎn)自：二師父定投）

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