方晉：全球供應鏈的走向以及中國的應對

　　來源：沈建光博士宏觀研究

　　6月6日，京東數科研究院召開了“疫情沖擊下的全球供應鏈變化和中國經濟前景”閉門研討會，中國發展研究基金會秘書長方晉出席并做了“全球供應鏈的走向以及中國的應對”的主旨演講。

　　方晉認為，應發揮超大規模經濟體的市場優勢，市場有規模以后，產業也有規模了，產業有規模以后國際競爭力就能提高，何況全球供應鏈必須就近市場布局。

　　新冠疫情的嚴重沖擊已經使中國經濟經歷了階段性供給沖擊和外部需求側沖擊兩個關卡。在后疫情時代，部分產業鏈遷出中國的風險日益凸現，給中國經濟的疫后恢復帶來諸多不確定性，也成為政策的關注重點。6月6日，京東數科研究院召開了“疫情沖擊下的全球供應鏈變化和中國經濟前景”閉門研討會，中國發展研究基金會秘書長方晉出席并做了“全球供應鏈的走向以及中國的應對”的主旨演講。

　　方晉認為，應發揮超大規模經濟體的市場優勢，市場有規模以后，產業也有規模了，產業有規模以后國際競爭力就能提高，何況全球供應鏈必須就近市場布局。

中國發展研究基金會秘書長 方晉

　　以下為發言全文：

　　方晉：大家很關心疫情對全球供應鏈的沖擊和對中國的影響，我想借用咱們經常開玩笑講的哲學的終極問題：我是誰？我從哪兒來？我要到哪里去？來講講全球供應鏈何去何從。

　　全球供應鏈是什么？它是在全球范圍內進行采購、生產和營銷組成的網絡。它與另一個經常用的概念“全球價值鏈”的區別在于，后者是一個分析框架和工具，聚焦每個環節產生的增加值。按照增加值的創造類型，生產活動可以分為四類：第一，純國內經濟活動，不涉及跨境交易；第二，傳統貿易行為，為消費而跨境；第三，簡單全球價值鏈，為生產跨境一次；第四，復雜全球價值鏈，為生產跨境兩次以上。全球價值鏈通常研究第三類和第四類生產活動。簡單全球價值鏈、復雜全球價值鏈和為消費而跨境的傳統貿易都屬于全球供應鏈。畢竟嚴格來說中，全球采購就是一國生產出口到另外一個國家，屬于傳統貿易，現在他們想把這樣的采購行為也拉回國內，這是我們擔心的全球供應鏈的變化。

　　供應鏈從何處來？我們都很清楚，無論全球供應鏈、全球生產鏈還是全球價值鏈都起源于20世紀70年代。各國管制放松，跨國公司興起，隨后它們興盛于90年代，開始在全球布局，頂峰應該是2008年金融危機前。促進他們發展的因素包括以下：第一，各國紛紛采取貿易自由化政策，導致關稅和非關稅壁壘顯著下降，很多產品和生產環節多次跨境，關稅壁壘很高的話肯定不劃算。貿易自由化是推動全球供應鏈布局的推動因素。第二，信息技術大發展導致跨國生產經營、協調、組織的成本大幅降低。其中也包括交通運輸的成本，因為新技術進一步優化和智能化交通運輸，所以在交通工具的速度沒有明顯提升情況下，信息技術發展導致跨國運輸的成本下降50%左右，非常有利于跨境生產和營銷。第三，地緣政治發生了積極變化。冷戰結束之后帶來的和平紅利，降低了跨境交易、投資、生產的風險，更重要的一點是，中國和東歐等國家加入全球供應鏈中，一方面成為非常重要的低成本生產環節，另一方面，他們自己逐漸成為重要的終端市場，成為帶動全球供應鏈的一個根本因素。

　　現在全球供應鏈的前景非常不明朗。其實早在此次危機和中美貿易戰之前，多邊貿易自由化就長期停滯不前了。我前面講的積極推動因素現在可能都不存在了。金融危機之后，全球貿易增長五十年以來第一次低于全球經濟增長，甚至持續到今天，后來我們也看到，2016年英國脫歐和特朗普的當選，標志著民粹主義的興起。德意志銀行統計了各國民粹主義政治家的得票數，可以看到民粹主義指數達到了二戰前最高峰的水平。民粹主義反對精英，由于前一個階段世界各國政治精英和經濟精英支持全球化，所以全球化必然成為民粹主義反對的目標。當然，說不定這是黎明前的黑暗，二戰以后民粹主義就下去了，全球也自由化了。冬天已經到來了，春天還會遠嗎？說不定也是好事，不破不立。

　　另外，技術進步（尤其是信息技術的發展）是推動供應鏈的關鍵因素。未來信息技術進步的速度和影響等走向有很大的不確定性。一個是技術進步的速度問題。根據摩爾定律，在同樣的成本下，計算機技術每兩年計算能力提升1倍。很多人認為摩爾定律接近極限了，雖然還會進步，但是進步速度不能跟幾年前相提并論。另外一方面，機器人、智能制造和工業4.0等技術方興未艾，發展很快。這些技術更有利于全球生產布局，還是更有利于本地生產布局？當年能夠形成全球供應鏈是利用了像中國這樣低生產成本的大國優勢，我們知道微笑曲線的兩端在發達國家，比如3D打印的設計本身是發達國家的，電腦設計產品出來以后，旁邊連著3D打印機，直接就能打印出來，還需要把設計發給中國生產出來以后再運給發達國家嗎？這個問題還有很大不確定性，而且這個技術仍處在早期，可能發展的道路還很漫長，但是我們必須要思考當年支持全球供應鏈大發展的因素現在還存在不存在。我們看到很多不利的變化。這會直接影響到我們對未來的判斷。

　　談到供應鏈對中國的影響，中國、美國、德國是當前全球價值鏈中的三個生產中心，中國和美國之間本身的價值鏈交換非常非常多，所以，中美之間一旦脫鉤，或者向脫鉤的方向滑動，那么不僅對中美造成巨大影響，對全球供應鏈也是如此。中國和美國都是重要的生產中心。雖然從微笑曲線的角度來說，中國的市場地位更弱一些，但仍然是重要的生產中心。由于受到新冠疫情的影響，其他國家發現自己最基本的、事關老百姓生命健康安全的產品供應還要依賴于國外，那么他們就決定把它拿回來。他們有這樣的反應，是完全可以理解的。何況WTO也規定了貿易自由化是有例外的。為了國家安全，老百姓的生命安全或為了滿足文化保護和環境保護的需要，是可以有例外的。

　　從這兩個典型的微笑曲線來看，一方面中國處于中間的制造端，上游的設計和下游的營銷市場還是在發達國家。1995年和2009年的數據表明，雖然我們的位置沒有發生變化，但是在價值鏈中的份額明顯擴大了。2005年以后，外資企業和加工貿易曾經在中國對外貿易中占到半壁江山以上，現在在中國進出口中的份額實際上在穩步下降。中國在全球制造業的核心地位沒有發生變化，而且越來越強。同時，本土企業競爭力越來越高。一般貿易水平越來越高。全球供應鏈是跨國大企業發動的，當初也是他們帶到中國的，現在中國制造能力越來越強，本土企業的能力越來越強，我們也要客觀、冷靜地評判這種情況對中國的影響。

　　在新冠疫情中，其他國家非常擔心國民安全，想把醫療健康產業鏈拉回去，但問題是這種情況是不是可以持續？如果疫情持續很多年，把這些產業拉回去，在經濟上比較合理。但是如果疫情的沖擊是一次性的，下次什么時候再來不知道，那么沒有疫情的時候維持這種產能，生產一個虧損一個，這種模式能夠持續嗎？這在心理學上叫應激反應，大家冷靜以后還是會理性地看待這個問題。舉個例子，70年代的石油危機對西方沖擊非常大，前后持續了10年，最后基本靠市場力量和建立石油儲備解決了。關于醫療設備和醫療物資的問題，只要建立一定的儲備，下次再遇到這種沖擊就可以利用儲備來緩解，不一定非要把產業鏈遷回去。

　　中國在應對方面，還是有很多事情可以做。首先，穩外貿和穩外資是一體兩面。全球供應鏈是外資企業帶來的，而且外資企業仍然占據供應鏈的兩個高端，即上游的設計、研發和下游的營銷、市場，所以穩外資和穩外貿是一體兩面，要同步推進，統籌推進，加強主動開放。

　　其次，中央最近出臺了一些改革開放的文件，至少內容很好，比如主動開放，主動降低關稅和非關稅壁壘，主動營造低成本的營商環境。不光對外，對內也是。改善營商環境，會讓外資企業愿意繼續到中國投資和生產。還要特別大力開放服務貿易。首先，服務貿易這些年的增長速度快于貨物貿易，服務貿易未來會成為中國對外開放的重要增長點。其次，當前全球供應鏈當中的服務化比重不斷上升，服務貿易在全球供應鏈中發揮的作用本來也在不斷上升。再者，中國的服務貿易過去開放度比較低，競爭力也不強，尤其是生產性服務業，拖了中國制造業后腿。開放服務貿易會提升中國服務貿易的競爭力，產生一系列積極影響，有利于鞏固全球供應鏈，提升中國在全球供應鏈中的地位。

　　第三，促成高水平的區域自由貿易安排。在多邊貿易自由化很難取得進展的情況下，要積極推動區域自由貿易安排。產業鏈本身也有它的區域布局。歐洲的生產中心是德國，但還是以東歐為主。美國是北美的中心，中國是東亞的中心。高水平制度性開放的自由貿易安排非常有利于降低成本和不確定性，吸引供應鏈進入。

　　第四，加大對新基建和新技術的投入。新技術的發展，特別是信息技術的發展，是促進全球供應鏈形成的非常基礎性的因素，那么，我們就應該加大對這方面的投入，包括前一陣大家討論比較熱的新基建問題。比如我們搞好5G，讓通信交流成本進一步降低，外國企業會仍然愿意來中國生產布局。

　　第五，發揮超大規模經濟體的市場優勢，市場有規模以后，產業也有規模了，產業有規模以后國際競爭力就能提高，何況全球供應鏈必須就近市場布局。

　　以上是我今天的分析和建議，說的不對的地方請大家批評指正。謝謝！

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責任編輯：張譯文