【金融曝光臺315特別活動正式啟動】近年來，銀行卡盜刷、信用卡糾紛、暴力催債、保險理賠難等問題層出不窮，金融消費者維權舉步維艱，新浪金融曝光臺將履行媒體監督職責，幫助消費者解決金融糾紛。 【黑貓投訴】
中證APP訊（記者 陳澄）3月11日晚間，江蘇銀行（600919）披露公開發行A股可轉換公司債券（簡稱“蘇銀轉債”）募集說明書和發行公告等文件，擬公開發行可轉債募集資金200億元。根據公告的發行時間安排，3月13日為原A股股東優先認購股權登記日，同日機構投資者進行網下申購；3月14日將啟動網上申購、原A股股東優先認購。
公開資料顯示，蘇銀轉債為今年城商行首單、上市銀行第三單轉債項目。前期已發行的平銀轉債、中信轉債均受到投資者熱捧，申購量屢創新高。業內人士認為，究其原因，或與當前銀行股整體估值偏低有一定關系，同時銀行轉債普遍債底扎實，轉債估值很難被進一步壓低，可用較高的安全邊際博取向上的彈性，配置性價比相對較高。
公告顯示，蘇銀轉債主體和債項評級均為AAA，票面利率第一年為0.2%、第二年為0.8%、第三年為1.5%、第四年為2.3%、第五年為3.5%、第六年為4.0%，到期贖回價格為111元（含最后一期利息），平均票面利率為3.22%。
另外，根據條款設置，自本次發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起，蘇銀轉債將可以進行轉股。業內人士認為，轉股后有助于提升江蘇銀行核心一級資本充足率和資本充足率，進一步提高風險抵御能力，為各項業務持續快速發展提供有力保障。
責任編輯：賈振飛
熱門推薦
收起
新浪財經公眾號
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
