財聯社10月15日訊（記者 鄒俊濤）最新數據顯示，城商行下半年發債“補血”動作有所提速。

　　10月14日晚，青島銀行發布公告，公司2024年第一次臨時股東大會決議通過《關于資本補充工具計劃發行額度的議案》。而據此前公告，青島銀行本次擬申請資本補充工具發行額度將不超過人民幣20 億元（含20 億元），均用于發行二級資本債券。

　　除了青島銀行，財聯社記者注意到，蘇州銀行、長沙銀行、渤海銀行、北京銀行等多家上市城商行近期也先后披露資本工具發行計劃或完成新一輪發債“補血”動作。部分城商行表示，當前資本充足水平仍面臨壓力。

　　標普信評金融機構評級部總經理李迎接受財聯社記者采訪指出，不少城商行雖然披露口徑的資本充足率并沒有明顯惡化，但底層的資本韌性在減弱，因此，銀行積極發行資本類債券，提升自身資本水平。

　　Wind數據顯示，截止10月15日，城商行年內“二永債”發行規模2，072億元，超上年全年發行規模的1.7倍，并高于商業銀行整體發債增幅水平。

　　城商行近期密集發債“補血”，業內認為部分底層資本韌性或在減弱

　　據了解，近期多家城商行計劃發債“補血”，并坦言資本充足水平面臨壓力。

　　青島銀行在公告中稱，隨著全行資產規模和經營業績的快速增長，本行資本充足水平仍面臨一定壓力。通過資本補充工具的發行，以進一步提升本行資本對全行發展的支持能力，提高本行的核心競爭力，實現可持續發展。

　　蘇州銀行10月14日發布公告，該行計劃發行不超過170億元人民幣的資本工具獲批，品種為二級資本債和無固定期限資本債券。蘇州銀行在此前公告中表示，在資產規模及內部資本充足管理目標下，隨著各項業務的快速發展，預計我行將可能面臨資本缺口。

　　長沙銀行10月11日發布公告，公司董事會此前審議通過擬發行總額不超過人民幣80億元的二級資本債券和總額不超過人民幣40億元的無固定期限資本債券相關議案獲得公司2024年第二次臨時股東大會決議通過。長沙銀行在此前公告中披露，發行“二永債”為深入貫徹落實監管要求，提高資本充足率，增強營運實力，支持業務持續穩健發展。

　　此外，渤海銀行9月19日公告，公司110億元無固定期限資本債發行完畢，所募集資金在扣除發行費用后，將全部用于補充本行其他一級資本。北京銀行9月13日公告，公司100億元無固定期限資本債券發行完畢，債券募集資金將依據適用法律和監管部門的批準，用于補充本行其他一級資本。

　　從整體數據來看，城商行下半年以來發債“補血“動作有所提速。據Wind統計，2024年6月以來，國內商業銀行已累計發行71只“二永債”，其中有31只為城商行發行。

　　李迎指出，從前瞻性的角度看問題，銀行底層資本韌性受到問題貸款比例、房地產風險、城投風險等多種因素的影響很大，而不同銀行的存量問題貸款規模、房地產敞口占比、城投敞口占比、撥備計提比例、盈利能力非常不一樣，因此資本韌性的分化在2022年和2023年明顯加大。2024年上半年，該情況并沒有顯著變化。

　　李迎認為，不少城商行雖然披露口徑的資本充足率并沒有明顯惡化，但底層的資本韌性在減弱。

　　標普信評今年6月發布的《2024年中資行資本壓力測試》報告顯示，國有大行保持了很強的資本韌性，其他類型銀行的資本韌性分化明顯。標普信評在該報告中指出，存量問題資產、城投敞口、房地產開發商風險會對個別城商行的資本構成潛在壓力。

　　商業銀行“二永債”發行規模超1.3萬億，城商行增幅超1.7倍

　　財聯社記者注意到，從行業來看，受資本補充需要以及發債成本持續走低等因素影響，年內商業銀行“二永債”整體發行規模較往年也有所提升。

　　Wind數據顯示，截止10月15日，國內商業銀行的二級資本債和永續債發行規模累計達13，657億元，已超過2023年全年發行規模的11，132.9億元。其中，國有大型商業銀行累計發行7，060億元，股份制商業銀行累計發行4，060億元，城市商業銀行累計發行2，072億元，農村商業銀行累計發行465億元。

　　此外，Wind數據顯示，2023年城市商業銀行二級資本債和永續債的總發行規模為1，208億元。據統計，今年以來城商行發行“二永債”規模超過上年全年1.7倍。

　　光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華接受采訪表示，隨著銀行業務的不斷擴展和監管要求的日益嚴格，銀行對資本補充的需求逐漸增加。“二永債”作為一種有效的資本補充工具，能夠滿足銀行對資本的需求，提升資本充足率，增強風險抵御能力。

　　中郵證券固收團隊指出，年內“二永債”明顯放量，或是出于兩方面考慮，一是資產荒背景下，上半年債券發行利率不斷走低，銀行出于成本考慮發行較多，二是下半年二永債尤其是永續債待贖回規模較大，需提前發行置換。

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責任編輯：王馨茹