螞蟻又有大消息!證監(jiān)會(huì)已接收申請(qǐng)境外IPO材料

螞蟻又有大消息!證監(jiān)會(huì)已接收申請(qǐng)境外IPO材料
2020年08月21日 18:41 券商中國(guó)

  原標(biāo)題:螞蟻又有大消息!證監(jiān)會(huì)已接收申請(qǐng)境外IPO材料 最新估值超萬(wàn)億 最快9月AH兩地上市 來(lái)源:券商中國(guó)

  螞蟻集團(tuán)A+H兩地IPO進(jìn)程加速。

  證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)8月21日公告顯示,螞蟻集團(tuán)申請(qǐng)境外首次公開(kāi)發(fā)行股份,包括普通股、優(yōu)先股等各類(lèi)股票及股票的派生形式,證監(jiān)會(huì)已接收審批材料。

  “在接收材料之后,后續(xù)還有受理通知、一次書(shū)面反饋、行政許可決定書(shū)等進(jìn)度更新。”熟悉投行業(yè)內(nèi)人士解釋,“一般會(huì)7個(gè)工作日內(nèi)受理,然后就是審核,等得到證監(jiān)會(huì)批復(fù),基本上H股申報(bào)材料就會(huì)披露了?!?/p>

  螞蟻申請(qǐng)境外IPO材料獲接收

  近期,多個(gè)IPO相關(guān)消息不斷,都指向螞蟻上市進(jìn)程在加速度推進(jìn)。

  8月21日,證監(jiān)會(huì)官方公告顯示,螞蟻集團(tuán)申請(qǐng)境外首次公開(kāi)發(fā)行股份,包括普通股、優(yōu)先股等各類(lèi)股票及股票的派生形式,當(dāng)前,證監(jiān)會(huì)已接收審批材料。

  有熟悉投行業(yè)內(nèi)人士告訴券商中國(guó)記者,在接收材料之后,一般會(huì)7個(gè)工作日內(nèi)受理,然后就是審核,后續(xù)還有受理通知、一次書(shū)面反饋、行政許可決定書(shū)等流程。一般等得到證監(jiān)會(huì)批復(fù),H股上市材料就會(huì)披露,等港交所聆訊。

  值得注意的是,8月18日,《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》援引消息人士稱,“阿里巴巴旗下螞蟻集團(tuán)最快月內(nèi)向聯(lián)交所遞交上市申請(qǐng),香港上市集資額或達(dá)100億美元(約775億港元)。中金、花旗、摩根大通、摩根士丹利為上市安排行。”

  該報(bào)道接近IPO承銷(xiāo)商的消息人士稱,“螞蟻集團(tuán)的上市進(jìn)程肯定將很快,可能在9月或10月發(fā)行股票?!?/p>

  如果按上述證監(jiān)會(huì)批復(fù)流程,間接也佐證了今年“9月或10月發(fā)行股票”的這一在港上市時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

  螞蟻集團(tuán)在今年7月20日官方宣稱,將啟動(dòng)A+H上市計(jì)劃。

  8月14日晚間,浙江證監(jiān)局官網(wǎng)披露了螞蟻集團(tuán)正在接受上市輔導(dǎo)。隨之披露的備案文件顯示,螞蟻員工持股平臺(tái)杭州君瀚股權(quán)投資合伙企業(yè)(持股29.86%,簡(jiǎn)稱君瀚)、杭州君澳股權(quán)投資合伙企業(yè)(持股20.66%,簡(jiǎn)稱君澳)以及阿里巴巴集團(tuán)合計(jì)持有螞蟻集團(tuán)超過(guò)50.52%股權(quán),馬云為公司實(shí)控人。

  螞蟻目標(biāo)估值1.55萬(wàn)億,一季度利潤(rùn)90億元

  今日,彭博社報(bào)道稱,螞蟻將在上海、香港IPO中將籌資300億美元,資金體量巨大;而螞蟻集團(tuán)在兩地上市計(jì)劃中目標(biāo)估值為2250億美元(約合人民幣1.55萬(wàn)億元),如果順利,將成為全球最大的IPO。

  上述報(bào)道稱,螞蟻集團(tuán)預(yù)計(jì)將發(fā)行15%的股份,計(jì)劃在A股科創(chuàng)板發(fā)行10%股份,其余5%股份將在香港發(fā)行,合計(jì)集資300億美元。

  2015年以來(lái),螞蟻集團(tuán)經(jīng)歷了至少七輪公開(kāi)融資,引入眾多險(xiǎn)資、知名產(chǎn)業(yè)基金、國(guó)家主權(quán)基金等,在其2018年年中對(duì)外宣稱的最新一輪融資中,螞蟻融資總額達(dá)到140億美元、市場(chǎng)估值達(dá)到1500億美元。

  當(dāng)前,螞蟻集團(tuán)業(yè)務(wù)龐雜,涉及支付、銀行、消費(fèi)金融、財(cái)富管理、保險(xiǎn)、基金、征信、評(píng)級(jí)、金融云、數(shù)據(jù)庫(kù)、數(shù)字化綜合服務(wù)方案等。阿里巴巴年報(bào)披露,支付寶和本地錢(qián)包伙伴覆蓋了全球約13億用戶。

  今年3月,支付寶宣布全面升級(jí)為數(shù)字化生活服務(wù)平臺(tái),全面向B端開(kāi)放;5月,螞蟻集團(tuán)由“螞蟻金服”改名而來(lái),金融隱身、科技正名。

  阿里巴巴年報(bào)稱,截至2019年底,技術(shù)服務(wù)費(fèi)占螞蟻集團(tuán)總收入超過(guò)50%。螞蟻集團(tuán)CEO胡曉明此前透露,預(yù)計(jì)5年內(nèi),技術(shù)服務(wù)費(fèi)占螞蟻集團(tuán)總收入的比例將從2019年的50%左右上升至超過(guò)80%。

  財(cái)報(bào)顯示,2019年螞蟻實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1200億元、凈利潤(rùn)為170億元,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利;在2015年、2016年、2017年、2018年,其稅前利潤(rùn)分別為42.54億元、29.06億元、131.90億元、虧損19億元。

  8月20日晚間,阿里巴巴發(fā)布2021財(cái)年一季度財(cái)報(bào)顯示,螞蟻集團(tuán)以33%的股權(quán)占比來(lái)計(jì)算利潤(rùn)分成,在6月截止的季度中為阿里貢獻(xiàn)了30億的利潤(rùn),由于阿里延后一個(gè)季度記錄螞蟻集團(tuán)的利潤(rùn),這也就意味著螞蟻在今年3月截止的季度中的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大概為90億元。

  8月19日,港交所發(fā)布2020年中報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)上,港交所行政總裁李小加表示,港股市場(chǎng)變化不是即將變化,目前新經(jīng)濟(jì)公司已經(jīng)重新編制成新的指數(shù),被稱為港股“納指”,港交所需要這樣新的血液,“實(shí)際上我們IPO科技市場(chǎng)已經(jīng)非常強(qiáng)勁,我無(wú)法具體評(píng)論螞蟻金服或者字節(jié)跳動(dòng),但幾乎你看到的報(bào)道最后都會(huì)來(lái)港上市,來(lái)港發(fā)行只是時(shí)間的問(wèn)題。”

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