李丹丹 劉筱攸 張驕

　　恒豐銀行市場化改革迎來實質性一刻！

　　12月18日，恒豐銀行在濟南召開2019年第一次臨時股東大會，審議通過了《恒豐銀行股份有限公司非公開發行股份方案》等議案。

　　根據方案，恒豐銀行將非公開發行1000億股普通股股份。其中，中央匯金投資有限責任公司擬認購600億股，山東省金融資產管理股份有限公司擬認購360億股，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。相關方案尚待中國銀保監會核準。

　　同日，大華銀行亦公開宣布簽訂認購協議，以每股1元的價格認購恒豐銀行18.61億股。并稱，該認購是恒豐銀行增資計劃的一部分，恒豐銀行計劃通過向現有股東和新投資人定向增發的方式增資約1000億元。

　　來頭不小的“白衣騎士”

　　今年8月8日，本報曾報道，山東省政府牽頭的恒豐銀行市場化改革方案取得突破性進展，中央匯金公司將作為戰略投資者入股恒豐銀行。

　　據悉，中央匯金公司等戰略投資者的進入，將大大提高恒豐銀行的資本充足率，進一步完善恒豐銀行公司治理機制，提升其實力以及經營能力。與此同時，在恒豐銀行市場化改革的過程中，人民銀行、銀保監會還將給予政策支持。

　　10月8日，銀保監會公布《關于恒豐銀行變更注冊資本的批復》，同意恒豐銀行將注冊資本由16.9億元增加至112.10億元。同時，《關于恒豐銀行變更法人住所的批復》顯示，該行總部正式從山東省煙臺市變更至山東省濟南市。

　　恒豐銀行的戰略投資者來頭不小。

　　從中央匯金公司的性質來看，其根據國務院授權，對國有重點金融企業進行股權投資，以出資額為限代表國家依法對國有重點金融企業行使出資人權利和履行出資人義務，實現國有金融資產保值增值。中央匯金公司不開展其他任何商業性經營活動，不干預其控股的國有重點金融企業的日常經營活動。

　　截至2018年12月31日，中央匯金公司控股參股機構包括國家開發銀行、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中國光大集團股份公司、中國光大銀行股份有限公司、中國出口信用保險公司、中國再保險（集團）股份有限公司、新華人壽保險股份有限公司、中國建銀投資有限責任公司、中國銀河金融控股有限責任公司、申萬宏源集團股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、建投中信資產管理有限責任公司、國泰君安投資管理股份有限公司。

　　此前，山東省委省政府一直在牽頭恒豐銀行引進戰略投資者注資的工作。

　　認購恒豐銀行360億股的山東省金融資產管理公司，成立于2014年12月，注冊資本101.1億元，注冊地山東濟南。截至2018年末，其管理的資產規模近800億元，各項經營指標表現良好，管理了包括企業重組發展基金、房地產重整基金以及金融資產投資基金等各類私募基金。

　　態度積極的境外投資者

　　恒豐銀行此次定增中，除中央匯金公司、山東省金融資產管理公司這兩大公司之外，新加坡大華銀行和其他股東擬認購40億股。

　　12月18日下午，大華銀行公開宣布于當天簽訂了認購協議，以每股1元的價格認購恒豐銀行18.61億股。在增資和該認購完成之后，大華銀行將持有恒豐銀行總共33.36億股。

　　大華銀行計劃利用內部資源投入現金18.61億元完成該筆認購。大華銀行方面表示，該筆認購不會影響大華銀行集團本財年度的營業收入和有形凈資產。

　　對于大華銀行來說，參與此次定增也是一次深度融入中國市場的機會。

　　該行表示，該認購是大華銀行集團繼續深化區域互聯互通及強化合作伙伴生態圈戰略，促進區域內商貿和投資往來的重要舉措。與恒豐銀行的戰略合作關系，將有助于本地和境外企業受益于山東省的經濟發展和金融開放，也將進一步促進新加坡和中國山東省的商貿合作關系，從而吸引更多的業務流量通過新加坡進入東南亞。

　　轉型中的恒豐銀行

　　恒豐銀行是12家全國性股份制商業銀行之一，前身為煙臺住房儲蓄銀行。2017年11月28日，恒豐銀行原黨委書記、董事長蔡國華因涉嫌嚴重違紀違法被調查。

　　目前，恒豐銀行黨委書記、董事長為陳穎，原系山東銀監局局長；恒豐銀行黨委副書記、行長王錫峰，原系中國銀行山東省分行行長。

　　根據該行此前同業存單發行文件所披露的信息，該行的股權結構一度較為分散。

　　截至2018年末，恒豐銀行前十大股東分別為煙臺藍天投資控股有限公司（國有法人股，持股20.59%）、新加坡大華銀行有限公司（13.16%）、上海魯潤資產管理有限公司（8.93%）、上海佐基投資管理有限公司（8.23%）、廈門福信銀泰投資有限公司（5.73%）、君康人壽保險股份有限公司（3.27%）、上海國正投資管理有限公司（2.75%）、上海國之杰投資發展有限公司（2.69%）、成都門里投資有限公司（2.63%）、北京中伍投資發展有限公司（2.62%）。

　　按照此次定增計劃，中央匯金擬認購600億股，山東省金融資產管理公司擬認購360億股，顯然有助于恒豐銀行提升資本實力，完善治理結構。

　　截至目前，恒豐銀行已經連續兩年未披露年報。銀保監會新聞發言人今年6月曾介紹說，目前恒豐銀行流動性充足，經營狀況穩定。監管部門將繼續指導恒豐銀行加強風險防控，強化合規經營，保持經營穩中向好的態勢。

　　根據恒豐銀行領導層在2019年工作會議上的講話，該行部分經營情況得以更詳細地被披露：

　　——截至2018年末，該行的流動性比例、流動性覆蓋率、凈穩定資金比例分別達80%、210%、103%，均高于監管要求；

　　——2018年全年，累計清收化解不良資產442億元，其中現金清收158億元，占比36%，同比提升2個百分點；

　　——2018年，調整了資產負債結構，累計壓縮過剩產能和“僵尸企業”對公信貸315億元。

　　更為重要的是，新班子上臺后，著手在2018年緊抓巡視反饋問題整改，并進行了員工違規違紀違法問題處置工作。

　　彼時，恒豐銀行高管層在工作會議上還定下了2019年的經營目標：

　　——總資產達到11000億元，其中貸款余額達到5170億元，新增571億元；

　　——總負債達到10249億元，其中客戶存款余額達到5800億元，新增274億元；

　　——不良貸款余額、不良貸款率分別控制在207億元、4%以內，新增逾欠90天以上貸款占比控制在0.7%以內；

　　——營業收入可比口徑增加0.3億元、費用支出同比減少2.4億元，凈利潤達到11.5億元；

　　——各項監管指標符合監管要求，監管處罰金額同比下降。

責任編輯：陳鑫