新浪財經訊 12月10日消息,郵儲銀行今日于上交所上市,證券代碼601658。這意味著國有六大行將全部實現“A+H”兩地上市。
郵儲銀行早盤高開1.82%,截止今日收盤,郵儲銀行漲2.00%,盤中未破發,該股成交額超90億,換手超73%。
專業人士表示,作為一支如此體量的大盤股,郵儲銀行上市首日開盤后整體走勢穩健,可謂“疾風徐行,寧靜致遠”,一方面體現了其良好的基本面和扎實的經營業績受到投資者廣泛認可,同時也彰顯了市場逐漸走向理性、回歸價值投資;另一方面,也進一步驗證了郵儲銀行控股股東承諾增持+戰略配售+主承銷商承諾鎖定+“綠鞋”等多重利好正在發揮作用,為投資者后續繼續持有吃了一顆“定心丸”,進一步堅定了投資者對郵儲銀行投資價值的信心。
有分析稱,在近期市場情況下,上市首日郵儲銀行“大象起舞”、股價穩健,說明其投資價值受到了投資者的充分肯定,進一步彰顯了投資者回歸理性、市場趨于成熟,極大扭轉了市場悲觀情緒,無疑為后續股市注入了一針“強心劑”。
上述人士表示,在近期市場環境下,郵儲銀行取得如此的股價表現,實屬難能可貴,但同時又并不讓人意外。良好的基本面、靚麗的業績表現加上多項利好有效穩定了市場信心,也為后續新股發行走向穩定帶來積極影響。
近十年A股最大IPO
公開資料顯示,郵儲銀行成立于2007年,前身是郵政儲蓄,其歷史可以追溯至1919年開辦的郵政儲金業務。2012年,中國郵政儲蓄銀行有限責任公司改制成為中國郵政儲蓄銀行股份有限公司。2016年9月,郵儲銀行在香港聯交所首次公開發行H股股票并上市。2017年8月,郵儲銀行宣布擬申請A股發行。2019年2月,銀保監會公布郵儲銀行的機構類型為“國有大型商業銀行”,自此,國有五大行擴容為國有六大行。
根據郵儲銀行8日披露的信息顯示,郵儲銀行此次A股發行價格為5.50元/股,戰略配售最終發行股票數量為20.69億股,網下發行最終股票數量為12.93億股,網上發行最終發行股票數量為25.86億股(含超額配售部分)。
控股股東擬增持不少于25億元
在銀行股破發陰云籠罩下,為郵儲銀行股價保駕護航的資金合計68億元。
首先便是郵儲銀行大股東中國郵政集團公司在增持公告中提到,將以自有資金,在郵儲銀行上市后十二個月內擇機增持股份,增持金額不少于25億元。并稱做出這一決定是“基于對郵儲銀行未來發展前景的堅定信心,對郵儲銀行投資價值的高度認可,以及對國內資本市場的持續看好,旨在維護中小投資者利益?!?/p>
其次,郵儲銀行上市穿著“綠鞋”,如果在市價低于或等于發行價時,主承銷商將利用 “綠鞋機制”入場買入股票,總資金量約43億元。兩項資金合計約68億元。
綠鞋機制重現江湖
發行結果顯示,此次郵儲銀行經回撥后的網上發行最終發行股票數量為25.86億股,中簽率為1.26%,有效申購倍數為79.42倍(均含超額配售部分)。
郵儲銀行此次發行規模不超過51.72億股,由于授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權(簡稱“綠鞋”),若“綠鞋”全額行使,則發行總股數將擴大至約59.48億股,約占發行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權全額行使后)。
也就是說,由于“綠鞋”的行使,郵儲銀行上市后30天之內如果出現低于發行價的情況,承銷商將從市場上買入股票,穩定二級市場價格。
據了解,在以往A股歷史上,僅有工行、農行、光大這3家銀行發行過程中引入了“綠鞋”,上述銀行股價在“綠鞋”行使期內股價均表現良好,平均股價漲幅超過10%。而在郵儲銀行A股發行前,A股市場上已經近十年未再有“綠鞋”安排。
具體來看,郵儲銀行新股發行后,若“綠鞋”全額行使,發行股份將增加7.76億股,將會增加約43億元的“綠鞋”資金入場穩定價格。顯然,對投資者而言,“綠鞋”的實施將有助于降低股票上市后初期的波動,降低投資者在短期內的市場風險。
值得注意的是,除了“綠鞋”機制外,郵儲銀行的A股發行上市,還首次出現了主承銷商一定期限內鎖定包銷股份的承諾,這在A股IPO歷史上尚屬首次。
郵儲銀行A股發行的聯席主承銷商自愿承諾,自該行A股上市之日起,其包銷股份至少鎖定1個月、最長可達6個月。
據了解,由于郵儲銀行網上、網下投資者未繳款認購股數合計約1.19億股,全部由聯席主承銷商包銷,包銷金額為6.53億元,占“綠鞋”全額行使后發行規模的比例為2.00%。與此同時,郵儲銀行此次A股發行還采取了引入戰略配售機制、設置不同鎖定期等措施。
郵儲銀行此次A股IPO戰略投資者陣容可謂十分強大,在共計8家戰略投資者中,不但出現了全國社?;?、央企基金的面孔,市場上的全部6家戰略配售基金也均位列其中,上述8家戰略投資者合計獲配20.69億股股份。約占“綠鞋”行使前此次發行總量的40.00%,約占“綠鞋”全額行使后發行總量的34.78%。
責任編輯:王進和
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