在消費(fèi)金融崛起的背景下，零售業(yè)務(wù)成為了商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的主要方向之一，與之息息相關(guān)的信用卡業(yè)務(wù)也隨之進(jìn)入了“大躍進(jìn)”時(shí)代。實(shí)際上，作為銀行賺錢(qián)的利器，信用卡的發(fā)卡近年來(lái)一直維持高增長(zhǎng)。但是，自去年三季度以來(lái)，信用卡的風(fēng)險(xiǎn)在不斷積聚，并引發(fā)業(yè)內(nèi)高度關(guān)注。

　　據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者了解，盡管多數(shù)銀行認(rèn)為信用卡的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)，但是各地區(qū)發(fā)卡量增速的下滑和不良率的攀升已成趨勢(shì)，甚至部分一線(xiàn)城市的信用卡不良率亦超過(guò)4%，給未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了不確定性。對(duì)于不同銀行而言，銀行信用卡業(yè)務(wù)將逐漸分化，授信模式和客戶(hù)群優(yōu)勢(shì)將在資產(chǎn)質(zhì)量中得到體現(xiàn)。

　　信用卡催收壓力大增

　　2019年1月9日，佛山市一家股份制銀行催收員向警方求助，一名客戶(hù)覃某的兩張信用卡惡意透支欠款不還，本息超過(guò)24萬(wàn)元。銀行方面多次電話(huà)、發(fā)函均無(wú)效，而覃某卻玩起了“消失”，一直不接電話(huà)，同時(shí)搬離了其所報(bào)住址。

　　據(jù)了解，覃某的兩張信用卡申請(qǐng)于2015年9月，一直也是按期還款。然而至2017年8月，覃某的工廠(chǎng)因經(jīng)營(yíng)不善被法院查封，后來(lái)資金緊張透支了信用卡，最終無(wú)力償還。由于他所欠資金較多，銀行在萬(wàn)般無(wú)奈之下只能報(bào)警，覃某也由此被刑事拘留。

　　事實(shí)上，覃某的事件并非個(gè)例，這也意味著商業(yè)銀行信用卡的債務(wù)催收壓力越來(lái)越大。

　　2019年2月13日，農(nóng)業(yè)銀行山東分行慶云縣支行發(fā)布信用卡催收公告，對(duì)于信用卡透支本息逾期超過(guò)90天以上的客戶(hù)進(jìn)行了公示，作為報(bào)請(qǐng)司法機(jī)關(guān)處理的“最后通牒”。

　　除了大行之外，京山農(nóng)商行等一批中小銀行近期在信用卡催收上也對(duì)欠債不還的客戶(hù)進(jìn)行了通告，其承受壓力可見(jiàn)一斑。

　　“通常情況下，額度較小的信用卡在經(jīng)過(guò)銀行催收后，客戶(hù)是能夠按時(shí)償還的。但是，一些欠款較多的客戶(hù)，可能在還款上有所力不從心，意愿也沒(méi)有那么強(qiáng)。”一家股份制銀行信用卡中心人士表示，這可能是發(fā)卡環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)和過(guò)度授信的后遺癥。

　　他表示，“大額信用卡的催收工作要明顯難得多。信用卡的債務(wù)可能超出了客戶(hù)償還能力，有的可能資金用去炒股，有的資金可能用作了買(mǎi)房，信用卡則成為了投資壞賬的接盤(pán)最后一棒。”

　　記者在采訪(fǎng)中了解到，一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)員蔡某于2018年借錢(qián)炒股，由于市場(chǎng)不景氣虧損了幾十萬(wàn)元，割肉后出現(xiàn)資金缺口20萬(wàn)元，只好通過(guò)信用卡免息期騰挪慢慢償還。

　　蔡某表示，按照他的薪水計(jì)算，一年半足夠順利把信用卡的債務(wù)還清。“在最困難的時(shí)候只能通過(guò)信用卡套現(xiàn)來(lái)救急，這可能和借高利貸也是一個(gè)道理。慶幸的是，其薪水還比較可觀，至少還得起。”

　　不過(guò)，令人擔(dān)憂(yōu)的是，隨著經(jīng)濟(jì)不景氣和企業(yè)一輪一輪的裁員，很多銀行信用卡客戶(hù)的資質(zhì)在不斷惡化，這無(wú)疑加劇了信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　銀行信用卡業(yè)務(wù)“亮紅燈”

　　央行2018年底披露三季度銀行信用卡半年未償付的信貸總額超過(guò)880億元，占總應(yīng)償信用總額的1.34%。該規(guī)模與上一報(bào)告期同比增加超過(guò)百億元。

　　從銀行來(lái)看，不少銀行信用卡高管對(duì)于信用卡業(yè)務(wù)的壞賬不樂(lè)觀，但是對(duì)于業(yè)務(wù)發(fā)展又心存糾結(jié)。一家中小銀行高管稱(chēng)：“業(yè)務(wù)還是要推進(jìn)，只能在風(fēng)控上下功夫。”

　　2019年1月30日，中國(guó)銀聯(lián)發(fā)布了一組數(shù)據(jù)，給銀行信用卡資產(chǎn)質(zhì)量“亮紅燈”。數(shù)據(jù)顯示，2018年，天津、重慶、遼寧等地區(qū)的信用卡不良率已經(jīng)超過(guò)了4%；四川、北京、黑龍江等地區(qū)的信用卡不良率也接近4%；有效卡量排在全國(guó)前列的廣東省和卡均交易筆數(shù)領(lǐng)先的上海，信用卡不良率都已經(jīng)超過(guò)了3%；江西、甘肅等地區(qū)的不良率攀升較快。

　　值得關(guān)注的是，中國(guó)銀聯(lián)公布數(shù)據(jù)中發(fā)卡量的增速已經(jīng)放緩。截至2018年12月末，銀聯(lián)客戶(hù)信用卡有效卡量近1.4億張，同比增長(zhǎng)34%，較2017年50.31%的增速有所下降。

　　“壞賬如果這么高，可能意味著部分銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的戰(zhàn)略會(huì)有調(diào)整了，很簡(jiǎn)單的原因就是沒(méi)有那么賺錢(qián)了。”一位資深銀行信用卡人士認(rèn)為。

　　他向記者透露，信用卡的利息或者分期的收益率高達(dá)15%以上，但是最長(zhǎng)的免息期有45天至50天，平均下來(lái)的收益率約在7%至8%。但是信用卡的資金成本約在3.5%，再算上一些優(yōu)惠和積分，可能息差也就在3%左右。一旦壞賬超過(guò)3%這個(gè)范圍，業(yè)務(wù)可能就是一個(gè)雞肋。

　　相比銀行的賺錢(qián)，一些銀行可能更關(guān)注信用卡是否會(huì)成為壞賬的重災(zāi)區(qū)，甚至引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　記者了解到，2018年末，包括國(guó)信證券在內(nèi)的多家券商機(jī)構(gòu)相繼發(fā)布報(bào)告，針對(duì)銀行信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)比韓國(guó)等國(guó)外的業(yè)務(wù)做了系統(tǒng)梳理分析，結(jié)論則是“還不需要擔(dān)心出現(xiàn)危機(jī)事件的發(fā)生”。

　　但是，一些征兆還是引起了銀行人士的擔(dān)憂(yōu)。“國(guó)內(nèi)銀行大量涌入信用卡市場(chǎng)是在2017年，迄今只有兩年。按照正常的發(fā)展來(lái)看，應(yīng)該是規(guī)模不斷擴(kuò)大，發(fā)卡量增速攀升，不良率下降，但是情況并非如此。”上述資深人士表示。

　　他認(rèn)為，信用卡市場(chǎng)仍處于擴(kuò)張狀態(tài)下的同時(shí)，不良率快速上升意味著規(guī)模效應(yīng)已經(jīng)跟不上不良產(chǎn)生的速度。“在國(guó)際經(jīng)驗(yàn)中，所有的危機(jī)有兩個(gè)特點(diǎn)，規(guī)模增長(zhǎng)受阻，不良率突然一下子奇高。這也就是說(shuō)，銀行如果不能夠維持信用卡市場(chǎng)的增長(zhǎng)，不良率可能還有進(jìn)一步上升的空間，甚至上升的步伐更快。”

　　“從市場(chǎng)和銀行的動(dòng)作看，監(jiān)管趨嚴(yán)，信用卡市場(chǎng)規(guī)模增速會(huì)進(jìn)一步下降，那么整體的情況就沒(méi)有那么樂(lè)觀了。”該人士稱(chēng)，這也是建行、交通銀行等銀行在2018年末緊急封卡降額的原因。顯而易見(jiàn)，這些銀行是期望通過(guò)降低信用卡授信的集中度來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　更重要的是，在信用卡整體資產(chǎn)質(zhì)量并不樂(lè)觀的情況下，銀行業(yè)務(wù)的分化也將逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。上述人士稱(chēng)，“信用卡業(yè)務(wù)將衡量銀行零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)和信用卡運(yùn)營(yíng)模式獲得客戶(hù)群。”

　　他認(rèn)為，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等大行擁有比較強(qiáng)的零售業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，可能在此前客戶(hù)選擇上空間更大，對(duì)資產(chǎn)質(zhì)量有一定保障。另外，一些股份制銀行通過(guò)信用卡小額培養(yǎng)客戶(hù)的保守方式能夠避免大批量不良的爆發(fā)。直接給予大額信用卡授信和風(fēng)險(xiǎn)把關(guān)不嚴(yán)格的銀行則在資產(chǎn)質(zhì)量上會(huì)承壓。

　　2月11日，農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布消息稱(chēng)成為了國(guó)內(nèi)第五家信用卡發(fā)卡量突破1億張的商業(yè)銀行，信用卡貸款余額增幅超過(guò)20%，信用卡不良貸款余額和不良貸款率實(shí)現(xiàn)了“雙降”。

　　“說(shuō)到底，信用卡考量的是居民的財(cái)富和可支配資金量。在2019年，房?jī)r(jià)和失業(yè)率這兩個(gè)指標(biāo)很關(guān)鍵。”上述人士認(rèn)為，（信用卡業(yè)務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)在積聚，危機(jī)則有很大不確定性。

責(zé)任編輯：杜琰 SF007