原標(biāo)題：三季報(bào)聚焦|成都銀行個(gè)人銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)單一 消費(fèi)貸不良率超20%

　　來源：新華融媒看財(cái)經(jīng)

　　記者賀向軍 實(shí)習(xí)記者 李欣彤 報(bào)道

　　日前，成都銀行發(fā)布2020年三季報(bào)顯示，經(jīng)營業(yè)績及資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)指標(biāo)表現(xiàn)亮眼。今年1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入104.24億元，同比增長12.06%；歸母凈利潤42.00億元，同比增長4.81%，盈利能力處A股上市城商行前列。資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至今年9月30日，成都銀行的不良貸款率為1.38%，較今年二季度末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為298.91%，較今年二季度末增長20.45個(gè)百分點(diǎn)，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力增強(qiáng)。

　　記者注意到，近年來，各大銀行爭先恐后的發(fā)展消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，拼命搶奪優(yōu)質(zhì)客源，而成都銀行卻逆勢而行，連年壓降個(gè)人消費(fèi)貸的規(guī)模，到今年6月末，該行消費(fèi)貸余額已經(jīng)不足4億元，在上市銀行中排名墊底，與2013年時(shí)該行消費(fèi)貸規(guī)模達(dá)60.60億元的頂峰時(shí)刻相比，縮水逾九成。

　　消費(fèi)貸業(yè)務(wù)連踩剎車的背后，成都銀行或是嘗到了早先急速膨脹的苦果。2018年末，該行個(gè)人消費(fèi)貸的不良率已經(jīng)達(dá)到18.62%，此后便一直在20%左右徘徊，這一數(shù)值遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平。

　　主動冷卻消費(fèi)貸業(yè)務(wù)后，成都銀行將精力放在了個(gè)人購房貸款業(yè)務(wù)上。近兩年，該行的個(gè)人購房貸款占個(gè)人銀行業(yè)務(wù)的比重已經(jīng)超過90%，個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)過于單一。同時(shí)，在個(gè)人購房貸款的推動下，成都銀行涉房貸款占比不斷走高，個(gè)人購房貸款、房地產(chǎn)業(yè)貸款及建筑業(yè)貸款三項(xiàng)合計(jì)占比已經(jīng)超過40%，在監(jiān)管層面不斷強(qiáng)調(diào)收緊房地產(chǎn)業(yè)貸款的情況下，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)同樣值得關(guān)注。

　　消費(fèi)貸不良超20%

　　銀行消費(fèi)貸的大幅擴(kuò)張是一把雙刃劍，如何把握好規(guī)模與資產(chǎn)質(zhì)量的適度平衡，是一項(xiàng)不小的挑戰(zhàn)。

　　一般而言，銀行零售貸款主要包括四大類：住房按揭貸款、信用卡、個(gè)人消費(fèi)貸款和經(jīng)營貸款。其中，房貸與信用卡因?yàn)檎呋蛐袠I(yè)競爭格局等原因，行業(yè)增長空間不大，經(jīng)營貸與高收益的個(gè)人消費(fèi)貸成為各大銀行零售貸款的發(fā)力點(diǎn)。

　　據(jù)此前的招股書顯示，2013年，成都銀行的消費(fèi)貸規(guī)模達(dá)到頂峰為60.60億元，幾乎三年時(shí)間翻了三倍，占個(gè)人貸款的比重升至22.15%，在消費(fèi)貸的快速擴(kuò)張之下，成都銀行個(gè)人購房貸款的增速不斷放緩，占比也不斷被壓降，2013年末余額為170.10億元，較2011年時(shí)，增長不足50%，占比也由70%以上降至62.16%。

　　對于消費(fèi)貸規(guī)模增長及占比不斷攀升，房貸占比逐漸走低的情況，成都銀行在2014年遞交的招股書中表示，報(bào)告期內(nèi)（2011年-2013年），本行積極加強(qiáng)個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高個(gè)人消費(fèi)貸款的投放額度。“由于本行的分支機(jī)構(gòu)主要分布的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展良好，居民收入水平進(jìn)一步提高，居民對個(gè)人消費(fèi)貸的需求提升。此外，本行加大力度支持個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展，并針對居民的消費(fèi)特點(diǎn)，積極推出綜合消費(fèi)貸款等成品迎合了市場需求。”

　　令人意外的是，2014年開始，成都銀行便壓降消費(fèi)貸的規(guī)模，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)幾乎全部倚重購房貸款。

　　到了2020年6月末，成都銀行消費(fèi)貸的余額僅剩3.94億元，較2013年的頂峰時(shí)刻縮水逾九成，占比也從2013年的20%以上降至不足1%。

　　對此，成都銀行在財(cái)報(bào)中的表述變?yōu)椋谑袌雠袛嗪惋L(fēng)險(xiǎn)控制的需要，本行開始減少個(gè)人消費(fèi)貸款的投放規(guī)模，個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

　　對于個(gè)人消費(fèi)貸所暴露出來的風(fēng)險(xiǎn)，直到2019年，成都銀行才在財(cái)報(bào)中作出披露。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年末，該行個(gè)人消費(fèi)貸款的余額為6.36億元，不良貸款余額為1.18億元，不良率達(dá)到18.62%，2019年末，成都銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款總額降至4.71億元，同比減少了近26%，不良貸款余額降至0.94億元，不良率升至20.05%。進(jìn)入2020年，成都銀行進(jìn)一步壓降消費(fèi)貸余額，到6月末時(shí)僅剩3.94億元，不良貸款余額0.83億元，不良率升至21.10%。

　　記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，成都銀行的個(gè)人消費(fèi)貸總額及占比均在上市城商行中排名倒數(shù)，不良率位居第一。相比之下，上海銀行作為消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的排頭兵，規(guī)模超過1600億元，但不良率不足2%。

　　涉房貸款占比超40%

　　與個(gè)人消費(fèi)貸業(yè)務(wù)呈此消彼長趨勢的是該行的購房貸款業(yè)務(wù)。2014年，成都銀行壓降消費(fèi)貸款規(guī)模的同時(shí)，將更多貸款投放到個(gè)人購房貸款中，目前，個(gè)人購房貸款占個(gè)人銀行貸款的比重已經(jīng)超過90%以上，個(gè)人貸款結(jié)構(gòu)較為單一。

　　財(cái)報(bào)顯示，2014年成都銀行個(gè)人購房貸款為206.23億元，占比為65.67%，到了2017年底，該項(xiàng)規(guī)模達(dá)365.66億元，占比超過90%，此后，成都銀行的個(gè)人購房貸款占個(gè)人貸款的比重始終保持在90%以上，到了今年6月底，已經(jīng)達(dá)到662.09億元，較2014年底已經(jīng)翻了三倍有余。

　　對于個(gè)人銀行業(yè)務(wù)過度依賴個(gè)人購房貸款這一情況，成都銀行回復(fù)：“在住房按揭貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的前提下，我行正在積極開展綜合消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，拓寬營銷推廣渠道，合理支持有效需求，在精準(zhǔn)獲客、辦理效率、風(fēng)險(xiǎn)控制方面，充分利用金融科技手段，提升我行消費(fèi)金融的產(chǎn)品競爭力和盈利能力，為客戶提供更加高效、便利的金融服務(wù)，力爭兩類業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)、穩(wěn)定增長。”

　　此外，需要指出的是，成都銀行對公業(yè)務(wù)中，流入房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)的貸款規(guī)模也在不斷提升。

　　記者注意到，2017年底時(shí)，房地產(chǎn)業(yè)及建筑業(yè)的貸款總額位列成都銀行的第四、第六大貸款行業(yè)，貸款余額分別為113.44億元、85.67億元，占該行投放貸款總額的比例分別為7.63%、5.76%，到了2018年底，房地產(chǎn)及建筑業(yè)已經(jīng)躍升至第三、第五大貸款行業(yè)，2019年底，兩個(gè)行業(yè)的貸款總額分別達(dá)到231.71億元、97.79億元，其中房地產(chǎn)業(yè)貸款余額三年時(shí)間翻了一倍。

　　到了2020年6月末，成都銀行房地產(chǎn)及建筑業(yè)的貸款規(guī)模進(jìn)一步提升至248.78億元、111.74億元，再加上該行個(gè)人購房貸款的余額，該行涉房貸款占比已經(jīng)超過40%。

　　“上半年因疫情為房企帶來的寬松融資環(huán)境，隨著三季度針對重點(diǎn)房企的融資監(jiān)管而宣告結(jié)束。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者，進(jìn)入三季度，監(jiān)管部門持續(xù)釋放房地產(chǎn)金融政策收緊的信號，多家大型銀行已經(jīng)收到通知，要求大型商業(yè)銀行壓降、控制個(gè)人住房按揭貸款等房地產(chǎn)貸款規(guī)模。

　　對此，成都銀行回復(fù)，“我行在信貸政策指引中明確對房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)貸款在實(shí)施限額管控的基礎(chǔ)上，對房地產(chǎn)開發(fā)貸款擇優(yōu)介入、強(qiáng)化管理，審慎對不同區(qū)域、授信主體、項(xiàng)目實(shí)施差異化信貸政策，嚴(yán)格落實(shí)資金封閉管理，嚴(yán)禁資金挪用；對建筑行業(yè)貸款采取適度介入、擇優(yōu)支持的政策。對個(gè)人購房貸款，重點(diǎn)投向需求穩(wěn)定、房價(jià)合理的區(qū)域，認(rèn)真落實(shí)差別化住房信貸政策，嚴(yán)格執(zhí)行個(gè)人住房貸款最低首付比、首付資金真實(shí)性核查、償債能力審查、限貸等要求，嚴(yán)禁非購房貸款資金用于購房。”

　　成都銀行股份有限公司前身為成都城市合作銀行，由成都市財(cái)政局、成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政稅務(wù)局、成都市技術(shù)改造投資公司等22家企業(yè)，以及成都市城市信用聯(lián)社及下設(shè)的7個(gè)辦事處和36個(gè)城市信用社的股東于1996年11月共同發(fā)力設(shè)立，初始注冊資本為3.08億元，1998年，更名為成都市商業(yè)銀行股份有限公司；2008年，更名為成都銀行股份有限公司。2008年1月，成都銀行以6.99元/股的價(jià)格公開發(fā)行人民幣普通股3.61億股，并在上海證券交易所掛牌上市。截至2020年11月3日收盤，該行最新價(jià)為10.61元/股。

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責(zé)任編輯：潘翹楚