新浪財經(jīng)訊 “2019全球財富管理論壇”于10月26日-27日在北京舉行。百老匯戰(zhàn)略回報基金創(chuàng)始人John JOSEPH出席并演講。

百老匯戰(zhàn)略回報基金創(chuàng)始人John JOSEPH

　　John JOSEPH表示，在過去的20年當(dāng)中，他花了很長的時間構(gòu)建了一些專項的產(chǎn)品，來滿足一些非常獨(dú)特的的家族辦公室的需求，首先比如說完全基于算法的短期高頻交易，專門去應(yīng)對某一個單一家族辦公室的賬戶，后來變成多元化投資組合，然后是跨太平洋文娛行業(yè)投資機(jī)會。

　　“要關(guān)注客戶的需求。永遠(yuǎn)要記住，他們可能有一些領(lǐng)域未被滿足，恰恰是這些領(lǐng)域你可以創(chuàng)造一種產(chǎn)品，滿足一個他們自己都沒有想到過的需求”，John JOSEPH說。

　　以下是發(fā)言實(shí)錄：

　　主持人：請 John  JOSEPH先生給我們介紹一下您基金的基本情況。

　　John  JOSEPH：可以的，首先非常感謝大家，大家的真知灼見都是非常的有價值，我愿意去學(xué)習(xí)大家的觀點(diǎn)，不同的視角。

　　另外，我也發(fā)現(xiàn)很多東西是中外殊途同歸的，因?yàn)榇蠹冶举|(zhì)上都是“人”，我們解決自己下一代的問題，大家其實(shí)都是大同小異的。我所在的基金叫做百老匯戰(zhàn)略回報基金。我們有兩塊業(yè)務(wù)，一塊是投資一些文創(chuàng)產(chǎn)品，比如我們在全球投資戲劇，另外我們自己也會去組織各種戲劇的表演活動。

　　我們這一次來這邊參加會議，就是想了解一下我們怎么能夠把成功的一些美國的戲劇的表演的節(jié)目帶到中國，更重要的一點(diǎn)就是了解一下中國一些有趣的故事，然后和中國的受眾獲得共鳴，然后把中國一些獨(dú)特的戲劇作品帶到美國展示。

　　我參加這場論壇的這個環(huán)節(jié)，可能是由于我的背景和他們是很不一樣的。在過去的20年當(dāng)中，我花了很長的時間構(gòu)建了一些專項的產(chǎn)品，來滿足一些非常獨(dú)特的家族辦公室的需求。首先比如說完全基于算法的短期高頻交易，專門去應(yīng)對某一個單一家族辦公室的賬戶，后來變成多元化投資組合，然后是跨太平洋文娛行業(yè)投資機(jī)會。

　　比較有興趣的一點(diǎn)是，我關(guān)注到美國服務(wù)提供商也在不斷變化，提供了更高品質(zhì)的服務(wù)，完全針對家族辦公室的需求或者至少是他們覺得是很滿意的產(chǎn)品。

　　還有服務(wù)的整合。過去是條塊分割的，后來又整合，整合之后又散了，散了之后又整合了，為什么走過這樣的周期？這是由于比如說這些財富的創(chuàng)造者很成功，但是他突然就發(fā)現(xiàn)我不僅是個成功的企業(yè)家，現(xiàn)在同時又必須要管理自己的財富了，因?yàn)樗X掙得太多了。但是財富管理和做企業(yè)是不一樣的，大家自己管，管完之后覺得跟我自己當(dāng)一個企業(yè)家管企業(yè)完全不一樣，怎么管這些錢，過去搞工程建設(shè)是成功企業(yè)家，但管財富完全搞不通。

　　就像高博士講到的，他做的日常決策，我這個是要自己管還是找別人管？這個可能要花很長時間才能下定決心。通常他們第一個想法，我找一個外部的人來幫我管錢吧，當(dāng)然企業(yè)家第一個反應(yīng)因?yàn)槎际呛艹晒Γ紫人f來招人，招人之后建立一個團(tuán)隊，但是這個團(tuán)隊是他自己構(gòu)建的，他可能覺得和這種專門管財富的人相比能力是不夠的，可能管得也不好。后來他就會發(fā)現(xiàn)團(tuán)隊里用人不足，比如說比較典型的是小型的家族辦公室可能雇一個會計，他們也不需要全職會計，但是總體來說他們會雇一個全職會計，這個人平時不干事。

　　他們也了解別人的家族，他們想把資源匯聚在一起搞多家族辦公室設(shè)計，這樣更簡單，就是幾個有錢人的家族差不多結(jié)構(gòu)一樣，大家一起來管財富。但是后來他們發(fā)現(xiàn)，這些績效又不滿意，至少和歷史業(yè)績相比，如果找一個專門的單一家族辦公室團(tuán)隊來比比不過他們，他們后來又在想到底招誰？他們自己不想管，管不了。就找一個大的中介企業(yè)機(jī)構(gòu)或者找大型管理公司來管，會發(fā)現(xiàn)大量的資產(chǎn)最后都被他們拿去，像債券或者是這些股權(quán)投資幫助他們進(jìn)行配置，構(gòu)建投資組合，剛才李先生講了相關(guān)投資策略之類的。

　　從一個服務(wù)的提供商角度來看，我覺得我的一些觀點(diǎn)是不一樣的，因?yàn)槲液瓦@些家族直接交流過。

　　主持人：麻煩John  JOSEPH給我們簡單介紹一下怎么去提升我們的資產(chǎn)和財富管理，以及在中國怎么進(jìn)一步推廣？

　　John  JOSEPH：時間好緊，真是好大一個問題。我這么說吧，我贊同之前專家的意見，他們已經(jīng)說得很全面了，還是要關(guān)注家族的真實(shí)的需求和客戶的需求，永遠(yuǎn)要記住他們可能有一些未被滿足的領(lǐng)域，恰恰是這些領(lǐng)域你可以創(chuàng)造一種產(chǎn)品，滿足一個他們自己都沒有想到過的需求。

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責(zé)任編輯：王進(jìn)和