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“經(jīng)過(guò)三年努力，我們已經(jīng)從發(fā)展修復(fù)期，走過(guò)能力構(gòu)建期，進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期?！?月22日，中信銀行董事長(zhǎng)方合英出席業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)并作出這一表態(tài)。2021 年初，中信銀行（601998.SH；00998.HK）發(fā)布2021—2023年新三年發(fā)展規(guī)劃，提出以高科技驅(qū)動(dòng)為引擎，以高質(zhì)量發(fā)展為主題，以高價(jià)值創(chuàng)造為主線，加強(qiáng)黨建引領(lǐng)發(fā)展，加強(qiáng)協(xié)同融合發(fā)展， 加強(qiáng)輕型集約發(fā)展。
2020年末，該行資產(chǎn)規(guī)模為達(dá)7.51萬(wàn)億元。當(dāng)年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1947.31億元。其中，利息凈收入和非利息凈收入分別為1505.15億元、442.16億元。同期，其歸屬于股東的凈利潤(rùn)489.80億元。
據(jù)今年3月21日披露的年報(bào)，截至2023年末，中信銀行資產(chǎn)規(guī)模突破9萬(wàn)億元大關(guān)，增至90524.84億元。2023年全年，該行的利息凈收入和非利息凈收入分別為1435.39億元、620.31億元。同期，期歸屬于股東的凈利潤(rùn)670.16億元。另外，中信銀行的貸款及墊款總額達(dá)54983.44億元，較上年增長(zhǎng)6.71%，增幅高于資產(chǎn)規(guī)模增速。
截至2023年末，中信銀行的不良貸款率為1.18%，較年初下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，全年處置不良貸款821.76億元；撥備覆蓋率207.59%，較年初提升6.4百分點(diǎn)。中信銀行的資本充足率為12.93%，該項(xiàng)指標(biāo)明顯低于國(guó)家金融監(jiān)督管理總局局長(zhǎng)李云澤在兩會(huì)期間披露的2023年年末我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率為15%的數(shù)值。
圖片來(lái)源：圖蟲(chóng)資產(chǎn)規(guī)模反超浦發(fā)銀行
2023年，中信銀行和浦發(fā)銀行的資產(chǎn)規(guī)模均跨過(guò)9萬(wàn)億元關(guān)口。近年，浦發(fā)銀行的資產(chǎn)規(guī)模一直領(lǐng)先于中信銀行。
2020年末，中信銀行和浦發(fā)銀行的總資產(chǎn)分別為75111.61億元和79502.18億元，差距約為4390億元。次年，上述兩家銀行的總資產(chǎn)分別為80428.84億元和81367.57億元，差距縮小至不足千億元。2022年末，中信銀行的資產(chǎn)增至85475.43億元，浦發(fā)銀行增加到87046.51億元，兩者差距約為1571億元。2023年末，中信銀行總資產(chǎn)已達(dá)90524.84億元，反超浦發(fā)銀行同期的90072.47億元資產(chǎn)規(guī)模。
對(duì)比2022年，中信銀行資產(chǎn)總額增加5049.41億元。時(shí)代周報(bào)記者注意到，中信銀行資產(chǎn)增速自2021年起回落至個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)水平，但每年增加的資產(chǎn)規(guī)模仍保持在5000億元以上。
2020年至2022年，中銀銀行的總資產(chǎn)分別為75111.61億元、80428.84億元和85475.43億元，資產(chǎn)增速分別為11.27%、7.08%和6.27%，資產(chǎn)規(guī)模分別增長(zhǎng)7607.28億元、5317.23億元和5046.59億元。
2023年，中信銀行的存、貸款規(guī)模雙雙跨過(guò) 5 萬(wàn)億元大關(guān)。資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)，主要源于中信銀行的貸款及墊款、金融投資的增加。截至2023年底，中信銀行貸款及墊款為54983.44億元，比上年增加3455.72億元，而不良貸款余額為648億元，較上年末減少4.13億元。
在不良貸款區(qū)域分布上，中信銀行的不良貸款主要集中在環(huán)渤海地區(qū)、西部地區(qū)和珠江三角洲及海峽西岸，不良貸款余額累計(jì)447.15億元，占比為69%。而2023年中信銀行在西部地區(qū)的不良貸款增加最多，為57.4億元。
對(duì)于不良貸款區(qū)域分布變化，中信銀行表示，西部地區(qū)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力仍存，風(fēng)險(xiǎn)暴露增加較大，致使該地區(qū)不良貸款增加較多。
對(duì)公業(yè)務(wù)仍是中信銀行的優(yōu)勢(shì)。2023年末，中信銀行公司貸款余額為26971.5億元，占總貸款的49%，而在2007-2008年該行對(duì)公貸款占總貸款的比例超過(guò)80%，此后隨著零售業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)公貸款占比逐漸下降。據(jù)2023年年報(bào)，中信銀行的零售管理資產(chǎn)規(guī)模突破4萬(wàn)億元，私行管理資產(chǎn)站上萬(wàn)億臺(tái)階，零售營(yíng)收貢獻(xiàn)提升至42%，實(shí)現(xiàn)進(jìn)階。
在對(duì)公貸款的行業(yè)投向上，截至2023年末，租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)，制造業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等三個(gè)行業(yè)在中信銀行貸款余額中的占比合計(jì)超50%。而去年中信銀行對(duì)此三個(gè)行業(yè)的貸款增量也較為明顯，均在350億元以上，其中制造業(yè)位于第一，為804.95億元。
中信銀行2023年貸款增量向制造業(yè)有所傾斜，不良貸款有所增加，較2022年增多60.52億元，不良貸款率上升1.02個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行對(duì)此表示，主要是由于部分制造業(yè)受市場(chǎng)需求不足等多重因素影響，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、盈利下降，信用風(fēng)險(xiǎn)暴露有所增加。
此外，房地產(chǎn)貸款在中信銀行的對(duì)公貸款占比所有下降，2023年年末余額為2593.63億元，較2022年同期減少178.1億元，不良貸款率下降0.49個(gè)百分點(diǎn)，但不良貸款余額仍為67.29億元，是中信銀行對(duì)公不良貸款余額第二多的行業(yè)。
穩(wěn)息差不意味著息差不下降
2023年，中信銀行凈息差較年初下降0.19個(gè)百分點(diǎn)，為1.78%，而這也導(dǎo)致該行利息凈收入較2022年同期減少71.08億元。
中信銀行在年報(bào)指出，資產(chǎn)端收益繼續(xù)較快下降，主要受LPR利率持續(xù)下調(diào)、市場(chǎng)信貸有效需求不足，以及存量個(gè)人按揭貸款利率下調(diào)等因素的影響。負(fù)債端成本有所改善，一方面是得益于存款利率市場(chǎng)化改革不斷深化，中信銀行跟隨市場(chǎng)下調(diào)存款掛牌利率和產(chǎn)品價(jià)格，各項(xiàng)存款成本均有所改善，另一方面本集團(tuán)持續(xù)通過(guò)優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、提升負(fù)債質(zhì)量、把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)，主動(dòng)加強(qiáng)負(fù)債成本管控，取得較好成效。
中信銀行年報(bào)還解釋稱，2023年，在凈息差行業(yè)性收窄的大環(huán)境下，本集團(tuán)積極響應(yīng)國(guó)家政策導(dǎo)向，服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，負(fù)債端以提高負(fù)債質(zhì)量為重點(diǎn)，有效管控負(fù)債成本，資產(chǎn)端圍繞國(guó)家戰(zhàn)略，加大信貸投放力度，改善整體收益水平，力促穩(wěn)息差。展望2024年，資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)仍是影響銀行業(yè)凈息差的最主要因素，凈息差有進(jìn)一步下降壓力。
方合英在業(yè)績(jī)會(huì)指出，穩(wěn)息差是現(xiàn)在的一個(gè)大話題、熱話題，“在三年前我們就提出穩(wěn)息差思路，進(jìn)行前瞻性布局，連續(xù)4年把穩(wěn)息差作為第一經(jīng)營(yíng)主題，不是說(shuō)穩(wěn)定不降，正因?yàn)榻盗耍蕴岢龇€(wěn)息差，努力少降?！痹谒磥?lái)，銀行對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)“減費(fèi)讓利”實(shí)際上是“讓在息差上，利在資產(chǎn)質(zhì)量上”。銀行應(yīng)重在負(fù)債端、兼顧資產(chǎn)端。他還表示，穩(wěn)息差不意味著息差不下降，而是盡量少降。
雖然利息凈收入下降，但中信銀行2023年的凈利潤(rùn)依然保持增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)樵撔杏?jì)提的信用減值損失減少和非息凈收入增加。2023年，中信銀行計(jì)提的信用及其他資產(chǎn)減值損失較2022年減少92億元，其中計(jì)提貸款及墊款減值損失為498.40億元，減少59.46億元。中信銀行的非息凈收入的增加主要源于證券投資收入增長(zhǎng)。
浙商證券研報(bào)指出，展望2024年，受LPR 降息、信貸需求疲弱等行業(yè)共性因素影響，預(yù)計(jì)中信銀行息差仍將下行，拖累營(yíng)收小幅負(fù)增，但得益于資產(chǎn)質(zhì)量的持續(xù)改善，利潤(rùn)增速有望保持小幅正增。
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