登錄新浪財經APP 搜索【信披】查看更多考評等級

證券代碼：000589 證券簡稱：貴州輪胎 公告編號：2024-025

債券代碼：127063 債券簡稱：貴輪轉債

貴州輪胎股份有限公司

關于“貴輪轉債”贖回實施的第一次提示性公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、“貴輪轉贖”贖回價格：100.01元/張（含當期息稅，當期即第三年，年利率為1.00%。公司將于2024年4月22日支付可轉債第二年的利息），扣稅后的贖回價格以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中登公司”）核準的價格為準。

2、贖回條件滿足日：2024年4月1日

3、贖回登記日：2024年4月24日

4、贖回日：2024年4月25日

5、停止交易日：2024年4月22日

6、停止轉股日：2024年4月25日

7、公司贖回資金到達中登公司賬戶日：2024年4月30日

8、投資者贖回款到賬日：2024年5月7日

9、贖回類別：全部贖回

10、最后一個交易日可轉債簡稱：Z輪轉債

11、風險提示：根據安排，截至2024年4月24日收市后仍未轉股的“貴輪轉債”將被強制贖回，特提醒“貴輪轉債”持有人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，“貴輪轉債”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“貴輪轉債”如存在被質押或被凍結情形的，建議在停止轉股日前解除質押和凍結，以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。因目前“貴輪轉債”二級市場價格與贖回價格存在較大差異，特別提醒各位持有人注意在限期內轉股，投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意風險。

貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年4月1日召開第八屆董事會第二十六次會議和第八屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于提前贖回“貴輪轉債”的議案》，公司董事會決定行使“貴輪轉債”的提前贖回權。現將有關事項公告如下：

一、贖回情況概述

（一）可轉債基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準貴州輪胎股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2022〕665號）核準，公司于2022年4月22日公開發行可轉債18,000,000張，每張面值為人民幣100.00元，期限6年，募集資金總額為人民幣1,800,000,000.00元。

經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2022〕501號”文同意，公司1,800萬張可轉債于2022年5月30日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“貴輪轉債”，債券代碼“127063”。

根據《貴州輪胎股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關規定，本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日（2022年10月28日）起至可轉債到期日（2028年4月21日）止。

“貴輪轉債”的初始轉股價格為4.60元/股，因公司實施2022年度權益分派，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），“貴輪轉債”的轉股價格相應由4.60元/股調整為4.40元/股，調整后的轉股價格自2023年6月8日（除權除息日）起生效。具體詳見公司2023年6月3日披露的《關于2022年度權益分派調整轉股價格的公告》。

（二）觸發贖回情形

自2024年2月22日至2024年4月1日，公司股票已有15個交易日收盤價格不低于當期轉股價格的130%（即5.72元/股）。根據《募集說明書》的約定，已觸發“貴輪轉債”的有條件贖回條款（即在轉股期內，公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日收盤價格不低于當期轉股價格的130%）。

（三）《募集說明書》中可轉債有條件贖回條款

在本次發行的可轉債轉股期內，如果公司A股股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發行的可轉債未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉換債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格因派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述三十個交易日須從轉股價格調整之后的第一個交易日起重新計算。

二、贖回實施安排

（一）贖回價格及贖回價格的確定依據

根據募集說明書中關于有條件贖回條款的相關約定，贖回價格為100.01元/張（含息稅）。具體計算方式如下：

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發行的可轉債持有人持有的將被贖回的可轉債票面總金額；

i：指可轉換債當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日（2024年4月22日）起至本計息年度贖回日（2024年4月25日）止的實際日歷天數為3天（算頭不算尾）。

當期利息IA=B×i×t/365=100×1.00%×3/365=0.01元/張。

贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.01=100.01元/張。

扣稅后的贖回價格以中登公司核準的價格為準。公司不對持有人的利息所得稅進行代扣代繳。

（二）贖回對象

截至贖回登記日（2024年4月24日）收市登記在冊的所有“貴輪轉債”持有人。

（三）贖回程序及時間安排

1、公司將在贖回日前每個交易日披露一次贖回提示性公告，通知“貴輪轉債”持有人。

2、自2024年4月22日起，“貴輪轉債”停止交易。

3、自2024年4月25日起，“貴輪轉債”停止轉股。

4、2024年4月25日為“貴輪轉債”贖回日。公司將全部贖回截至贖回登記日（2024年4月24日）收市后登記在冊的“貴輪轉債”。本次贖回完成后，“貴輪轉債”將在深交所摘牌。

5、2024年4月30日為發行人（公司）資金到賬日（到達中登公司賬戶），2024年5月7日為贖回款到達“貴輪轉債”持有人資金賬戶日，屆時“貴輪轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“貴輪轉債”持有人的資金賬戶。

6、公司將在本次贖回結束后7個交易日內，在中國證券監督管理委員會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

（四）其他事宜

聯系部門：公司董事會秘書處

聯系方式：0851-84767826、0851-84767251

三、公司實際控制人、控制股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿足前六個月內交易“貴輪轉債”的情況

經自查，公司實際控制人、控股股東、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在本次“貴輪轉債”贖回條件滿足前六個月內（即2023年10月1日-2024年4月1日）不存在交易“貴輪轉債”的情況。

四、其他需要說明的事項

1、“貴輪轉債”持有人辦理轉股事宜的，必須通過托管該債券的證券公司進行轉股申報。具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

2、可轉債轉股最小申報單位為1張，每張面額為100.00元，轉換成股份的最小單位為1股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持有人申請轉換成的股份須是1股的整數倍，轉股時不足轉換為1股的可轉債余額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個交易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

3、當日買進的可轉債當日可申請轉股，可轉債轉股的新增股份，可于轉股申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

五、備查文件

1、第八屆董事會第二十六次會議決議；

2、第八屆監事會第十八次會議決議；

3、2024年第二次獨立董事專門會議決議；

4、國信證券股份有限公司關于貴州輪胎股份有限公司提前贖回“貴輪轉債”的核查意見；

5、北京國楓律師事務所關于貴州輪胎股份有限公司可轉換公司債券提前贖回的法律意見書。

特此公告。

貴州輪胎股份有限公司董事會

2024年4月3日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP