來源:每日經濟新聞
6月16日傍晚,SOHO中國公告稱,黑石已發出全面收購要約,交易代價236.58億港元(約合人民幣195億元)取得SOHO中國的控股權。交易完成后,SOHO中國現有控股股東將保留9%的股權。
6月16日白天,來自市場消息稱,黑石接近達成收購SOHO中國的協議,這將是市值4254億黑石在中國最大的一筆房地產投資。
潘石屹出售SOHO中國股權早有傳聞。2019年至今,SOHO中國三度傳出要被收購的消息,如今終于落地。截至6月11日收盤,SOHO中國股價報3.8港元/股,總市值198億港元,創下近一年來股價新高。在停牌之前,SOHO中國股價連續9個交易日上漲,漲幅高達59.66%。
另據胡潤百富榜2020年數據顯示,潘石屹夫婦身家目前共計235億。
黑石向SOHO中國發出收購要約
潘石屹夫婦套現236億港元
SOHO中國與黑石傳了一年多的緋聞終于官宣了。
6月16日晚,SOHO中國發布公告,黑石發出全面收購要約,投資SOHO中國,以取得SOHO中國的控股權。交易完成后,SOHO中國現有控股股東將保留9%的股權,將繼續在香港證券交易所上市。
根據SOHO中國公告,由潘石屹夫婦全資控股的SOHO中國控股股東Boyce Limited及Capevale Limited (BVI)向要約方黑石集團不可撤回地承諾,將在10個工作日內向黑石轉讓28.56億股股份,占公司已發行股本約54.93%。此后,潘石屹夫婦將保留已發行股本約9.00%。
公告稱,假設要約以每股股份5港元的要約價轉讓,要約的最高現金代價約為236.58億港元,約合人民幣194.97億元,即 30.47億美元,與此前傳聞相符。
6月15日,SOHO中國突然發布停牌公告,表示“以待刊發有關內幕消息及根據《香港收購及合并守則》”。停牌前,SOHO中國漲幅超過15%,報收3.8港元,股價創下年內新高。今日,SOHO中國繼續停牌,但市場傳聞已經再現黑石身影,稱其擬以30億美元收購SOHO中國,該交易最早于本周宣布。
三次“狼來了”
自與黑石傳出“緋聞”以來,SOHO中國股價已經三度暴漲。
據《每日經濟新聞》記者統計,2019年10月30日,SOHO中國盤中漲幅一度高至27.07%。當日有報道稱,SOHO中國正考慮以80億美元(約627億港元)出售其在中國的辦公大樓,接盤方正是黑石及相關財團。
2020年3月10日早間,黑石集團被傳提出以每股6港元的價格私有化SOHO中國,交易價值40億美元,報價較上日收市價2.98元高逾一倍。SOHO中國亦公告停牌。臨停前,SOHO中國股價報4.1港元,漲幅高達37.58%。
2020年5月4日,彭博社援引知情人士稱,由于新冠肺炎疫情影響導致公司前景充滿不確定性,黑石集團關于SOHO中國私有化的洽談陷入停滯狀態。
2020年8月13日,SOHO中國表示,公司與投資者就潛在交易所進行的討論已終止,并未在交易的條款達成共識。
但關于SOHO中國的私有化傳言并沒有就此終結。
2020年11月13日,距離SOHO中國表態“終止”僅3個月,又有消息稱高瓴資本與SOHO中國進行了初步談判,擬將其私有化,對價可能超過20億美元。受此消息影響,SOHO中國股價一度飆升超40%。不過高瓴資本其后火速回應“無意將SOHO中國私有化”,致其尾盤跳水,股價漲幅縮小至6.99%,當日報收2.45元。
值得注意的是,2018年4月,SOHO中國前總裁閻巖加入黑石集團亞洲房地產部,出任董事總經理一職。
閻巖1996加入SOHO中國,此前曾是恒基(中國)助理市場總監。入職SOHO中國的22年里,她歷任首席運營官、財務總裁和總裁,負責項目拓展、成本預算控制及全面管理等,是高管里少有的老臣。
2020年3月,坊間就有傳言,黑石與SOHO中國的交易,很有可能是由閻巖促成的。
根據公告,此次要約完成后,黑石計劃保持公司的現有主營業務和管理團隊。黑石和現有控股股東將結合優勢資源和專業知識,支持和加強公司的業務發展。
愛上編程的潘石屹
不想做開發商了?
潘石屹“賣賣賣”早已不是新鮮事。
2019年6月28日,SOHO中國宣布以78億元出售位于北京和上海的13個辦公物業項目。對于銷售原因,潘石屹當時在發布會現場表示,“持有量太大了”“沒有任何資金原因”。
當時,潘石屹還向外界傳遞了這樣一個信息——有錢了,SOHO中國又要開始拿地了。“下一步可能考慮拿地,還是集中在大城市,一線城市,還有一線城市最繁華的地段。我做這個房地產就認一條,地段是最重要的。如果沒有好的地,就把銀行貸款還一還。還一點好,對公司來說壓力小一點。”
據《每日經濟新聞》記者不完全統計,自2012年宣布轉型以來,SOHO中國在過去幾年中均有不同程度的大宗交易動作,金額較大的包括84.93億元將外灘“地王”股權轉讓給復星,52.3億元出售上海SOHO海倫廣場和靜安廣場,50.08億元出售凌空SOHO等,金額合計近300億元。
不過,賣資產屬實,拿地恐怕是遙遙無期了,畢竟財務報表的數字實在不是太好看。
據Wind,SOHO中國轉型前曾在2012年拿下了近106億元凈利潤,但此后便開始走下坡路。總營收則更是走出了一條下降曲線。2013~2020年,SOHO中國的總營收分別是149.24億元、63.60億元、14.04億元、19.62億元、22.82億元、20.89億元,18.47億,21.92億。
2020年1月,潘石屹發微博:“要開始學Python了”,作為給自己的人生禮物。
記者|陳夢妤 編輯|程鵬 魏文藝 王嘉琦
校對|段煉
封面圖片來源:視覺中國
責任編輯:陳詩瑩
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