華為“芯”痛

　　擺在華為面前的只有一條路，就是擺脫美國的產(chǎn)品來構(gòu)建服務(wù)能力。華為的危機也讓所有的手機廠商和芯片企業(yè)看到，中國必須打造出一套完全屬于自己的完整芯片產(chǎn)業(yè)鏈，不然就會隨時遭遇到生存危機。

　　文|董枳君

　　華為迎來“至暗時刻”。

　　9月15日，美國對華為制裁禁令正式生效。9月14日，臺積電正式停止為華為代工生產(chǎn)麒麟芯片，這也意味著，9月15日之后，臺積電、聯(lián)發(fā)科、三星等廠商將無法繼續(xù)給華為供貨。而且，就在9月14日，美國公司英偉達(dá)正式宣布收購ARM，這讓依靠ARM IP授權(quán)的華為海思更是前途未卜。

　　對此，9月10日就有消息傳出，華為已經(jīng)在準(zhǔn)備貨運專機，趕赴臺積電的工廠，在最后的時刻盡可能地?fù)屵\芯片。

　　5月份美國禁令一出，華為便向臺積電緊急追加了高達(dá)7億美元的訂單，由此，臺積電開啟瘋狂趕工的模式。同時，華為還將目光投向了聯(lián)發(fā)科，希望能通過外購聯(lián)發(fā)科芯片的方式脫困。在華為數(shù)款中端機型上，用的正是聯(lián)發(fā)科天璣800處理器。

　　就美國禁令的具體要求、華為芯片儲備等相關(guān)問題，《商學(xué)院》記者向華為方面發(fā)去采訪函，截至記者發(fā)稿，并未收到任何回復(fù)。

　　至此，麒麟芯片將不得不暫時“離場”，在沒有麒麟芯片的情況下，華為手機出貨量是否會受到影響？除了臺積電、聯(lián)發(fā)科、高通、三星外，有哪些國內(nèi)廠商能寄予厚望？被逼到命運死角的華為該如何涅槃重生？

　　禁令之下

　　美國對華為的禁令是什么？

　　臺積電之所以斷供華為芯片，是緣于美國商務(wù)部5月15日發(fā)布的針對華為的制裁規(guī)定，該規(guī)定直接切斷了華為自研芯片的制造渠道。規(guī)定要求，如果一款芯片由華為及其旗下海思設(shè)計，過程中使用了美國政府管控的軟件或設(shè)備，即使整個生產(chǎn)過程發(fā)生在美國之外，相關(guān)企業(yè)在向華為交付芯片前，也需向美國商務(wù)部申請許可。該規(guī)定的緩沖期為120天，至9月15日實行。

　　2020年8月17日，美國商務(wù)部進(jìn)一步擴(kuò)大對華為芯片供應(yīng)鏈的限制，華為作為買方、中間收貨人、最終收貨人或最終客戶參與相關(guān)交易，除獲得許可外，均被禁止。此外，所有使用美國基礎(chǔ)技術(shù)和軟件的公司都受到禁令限制，這意味著，即使華為放棄自研芯片，選擇向第三方芯片設(shè)計企業(yè)購買通用品，若使用美國基礎(chǔ)技術(shù)和軟件，也需獲得美國政府的許可。美方的禁令既包括芯片的技術(shù)和設(shè)備，也包含手機操作系統(tǒng)等軟件。

　　“此次禁令將對華為產(chǎn)生重大影響，華為在手機市場的競爭力與市場份額也均將受到影響。”移動終端行業(yè)專家、運營商世界網(wǎng)總編輯康釗指出，其影響主要在三個方面：一是原材料供應(yīng)將全面中斷；二是對于華為的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃包括其全球化布局；三是對華為的重要產(chǎn)品將產(chǎn)生革命性影響，最顯著的就是手機。

　　麒麟芯片對于華為意味著什么？

　　早在2004年，華為海思正式成立，與現(xiàn)在手機高端處理芯片不同，彼時的海思主要是設(shè)計路由器芯片和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備調(diào)制解調(diào)器。直到2014年初，麒麟處理器正式面世。從2014年麒麟910面市到2016年的麒麟955，不到三年，海思麒麟芯片出貨量突破一億塊。

　　“雖然華為旗下海思已躋身全球前十大半導(dǎo)體廠商，但其在芯片封測、制造等領(lǐng)域并未涉足，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展并不健全，因而目前面臨被‘卡脖子’的問題。在華為遭遇斷供之后，華為自產(chǎn)的高端芯片已成為歷史。目前，華為尚不具備完善的芯片生產(chǎn)能力。未來一段時間，華為如何在在相關(guān)領(lǐng)域生存下去是關(guān)鍵。”康釗坦言。

　　科技3C領(lǐng)域研究員陳兆鵬指出，其實很多人都誤解了芯片領(lǐng)域。第一，要知道在芯片領(lǐng)域當(dāng)中，并不是說商業(yè)占有率高就是代表芯片技術(shù)的霸主地位。美國企業(yè)在芯片制造方面也不如臺積電，只不過它霸占了一些光刻機的核心零部件技術(shù)。而且美國只是在芯片的商業(yè)布局比較成功，并不是人們所說的技術(shù)無敵。第二，華為并不會因為芯片斷供而倒下，手機業(yè)務(wù)對于華為來說并不是唯一的。華為在其他領(lǐng)域還是很有競爭力的。第三，被斷供芯片的華為并不是單方面的受傷，要知道封鎖打壓這件事都是雙向的，如今不斷有他國企業(yè)出來申請恢復(fù)對華為的供應(yīng)正是此理。

　　無芯可用？

　　9月15日美國對華為的禁令生效后，臺積電、高通、三星以及SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再給華為供貨，甚至連索尼也停止向華為供應(yīng)手機相機CMOS傳感器。新禁令切斷了華為尋求與非美企供應(yīng)商合作的道路，直接把華為逼入了“無芯可用”的困境。

　　如果華為無法從原代工企業(yè)獲得5nm和7nm制程的芯片，其以手機為核心的消費者業(yè)務(wù)將受到嚴(yán)重影響。華為財報顯示，2020年上半年公司消費者業(yè)務(wù)收入為2558億元，規(guī)模大于運營商業(yè)務(wù)（1596億元）和企業(yè)業(yè)務(wù)（363億元）。

　　截至2020年一季度，華為是中國市場出貨量最大的智能手機廠商，IDC數(shù)據(jù)顯示其市占率達(dá)42.6%。在全球市場方面，華為在Canalys和Counterpoint兩家市場調(diào)研機構(gòu)二季度的榜單中分別排名全球第一和全球第二，出貨量和三星相當(dāng)。

　　“華為的芯片主要有三種來源，分別是臺積電代工生產(chǎn)的麒麟，購買美國高通、聯(lián)發(fā)科等其他廠商，第三是前兩項的存貨。”康釗表示。

　　毫無疑問，對華為影響最大的公司莫過于臺積電。臺積電是世界上最大的芯片代工企業(yè)，掌握著最新的5nm制程工藝，蘋果和英偉達(dá)都需要與它合作。華為也是臺積電的重要客戶，對于華為來說，如果失去臺積電的支持，華為手機特別是高端手機難以為繼。即便國內(nèi)已經(jīng)擁有像中芯國際這樣的企業(yè)，可它很難滿足高端芯片的生產(chǎn)需求。

　　全球芯片斷供這樣的突發(fā)性、戰(zhàn)略性困難，短期內(nèi)幾乎沒有應(yīng)對的好辦法。

　　當(dāng)然，最快捷的做法是用國產(chǎn)替代進(jìn)口，即用低性能的并行替代高性能，用舊制程替代新制程。

　　華為乃至中國就不能完全不用美國技術(shù)自己制造芯片嗎？答案是：目前不能。

　　康釗指出，經(jīng)濟(jì)全球一體化帶來的產(chǎn)業(yè)鏈全球分工，導(dǎo)致沒有任何一家企業(yè)能把什么事都自己做了。另外，高端芯片是一個知識產(chǎn)權(quán)、產(chǎn)業(yè)、專利壁壘都很高的產(chǎn)業(yè)，需要長期“燒錢”，非一時一日就能突破。

　　9月8日，在廣州舉行的中國信創(chuàng)黃埔論壇上，中國工程院院士倪光南表示，雖然目前我們在7nm芯片制程工藝上被“卡脖子”，但是依靠我們現(xiàn)在的力量，依然能夠生產(chǎn)出14nm或者28nm技術(shù)的芯片。換句話說，華為依然還有出路，不至于無芯片可用。據(jù)倪光南院士表示，“中國已經(jīng)擁有28nm的光刻機。”這對于華為來說，的確是一個不錯的消息。

　　但這并不是萬全之策。

　　“消費電子市場的競爭非常激烈，可謂失之毫厘差之千里，手機市場更是如此。這幾年每年新品發(fā)布，各家都差不多，優(yōu)勝者只是好那么一點點。這種替換，必然導(dǎo)致手機若在性能、體積、續(xù)航方面有重大缺陷，會失去市場競爭力。”康釗認(rèn)為，14nm或者28nm芯片工藝如果用在華為芯片處理器上，華為手機競爭力將可能減弱。但是，對于一些制程工藝要求并不是很高但是卻依然很急需的半導(dǎo)體領(lǐng)域，比如屏幕驅(qū)動芯片領(lǐng)域、內(nèi)存芯片領(lǐng)域等，14nm或者28nm芯片工藝是夠用的。

　　“國內(nèi)只有中芯國際有能力，但用到美國技術(shù)的企業(yè)不能為華為代工。”康釗稱，國內(nèi)唯一實現(xiàn)14nm芯片工藝的中芯國際，采用的依然是ASML的光刻機。換句話說，中芯國際也無法在此次美國限制之下，貿(mào)然向華為等被納入實體清單的企業(yè)供貨。

　　陳兆鵬分析稱，索尼、東芝等企業(yè)也對華為停止供貨了。其中索尼主要給華為提供攝像頭傳感器，東芝主要給華為提供閃存。接著，三星電子、海力士等企業(yè)也斷供了華為的存儲和屏幕，華為面臨的困難將越來越多。

　　陳兆鵬指出，英偉達(dá)對ARM收購的計劃，也令半導(dǎo)體行業(yè)存在更多不確定。如果收購成功，ARM將成為橫跨全平臺的半導(dǎo)體公司，產(chǎn)業(yè)格局重塑的同時，也意味著國外對芯片業(yè)的掌控進(jìn)一步提升，我們的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可能更受國外掣肘。

　　不過在屏幕方面，國內(nèi)企業(yè)京東方就可以提供，并且水平也不差。攝像傳感器也有豪威科技可以提供，豪威科技已經(jīng)和小米10合作過，水平值得信任。長鑫存儲也在研發(fā)閃存。現(xiàn)在來看最難突破的還是芯片，雖然華為也在努力自研光刻機工藝，中芯國際也加大投資研發(fā)，不過要在短期內(nèi)攻破，也是相當(dāng)難的一件事情。

　　對于禁令之下，華為手機會不會漲價的問題，康釗指出，“官方并不會漲價，主要是經(jīng)銷商漲價，因為供貨不足，會出現(xiàn)經(jīng)銷商渠道比官方渠道貴的情況，但只是個別現(xiàn)象。”

　　在主流電商平臺，記者看到華為手機大部分可以直接購買，沒有標(biāo)注“庫存緊張”等字樣。

　　急需“自救”

　　盡快打造可自控的芯片供應(yīng)鏈已成為華為必選項。

　　“這是把雙刃劍，會倒逼華為在研發(fā)上的不斷崛起。”康釗指出，華為有這個實力，需要外力逼一把。

　　9月10日，華為消費者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄在開發(fā)者大會上公開回應(yīng)，“芯片問題涉及到的技術(shù)非常復(fù)雜，華為在這方面困難一定有，毫無疑問。芯片問題給了企業(yè)反思，沒有選擇就是最好的選擇。”

　　“麒麟芯片主要用于華為手機的Mate和P系列。”康釗強調(diào)，麒麟主要是在高端手機上，所以自主研發(fā)迫在眉睫。此前臺積電也在催促華為，盡可能在芯片禁令生效之前多下訂單，而這部分的訂單主要是用于Mate40系列手機上的麒麟9000芯片，但這批芯片的總量大概在1000萬顆左右，其實這只是華為半年的芯片用量。

　　據(jù)Canalys、IDC和 Counterpoint 三家分析機構(gòu)的數(shù)據(jù)都顯示，今年二季度華為已經(jīng)成為全球出貨量最高的手機廠商，這也是過去九年中，全球手機市場首次有除三星、蘋果以外的廠商，領(lǐng)跑全球智能手機市場。

　　禁令之下，最受關(guān)注的莫過于華為Mate40是否會受到影響，原定于10月的發(fā)布會是否還能如期舉行？對此，余承東在其個人微博上表示，“請大家再等一等，一切都會如期而至。”

　　此前，有不少業(yè)內(nèi)專家稱，搭載麒麟9000芯片的Mate40將成為最強悍的手機，也將創(chuàng)造華為手機最為高光的時刻，如果不能很好地解決芯片供應(yīng)問題，Mate40也有可能成為華為手機的“絕唱”。

　　“但是像華為Mate40系列這樣的頂級旗艦，必須要擁有一定數(shù)量的庫存才會召開發(fā)布會。即便從9月15日開始生產(chǎn)，至少也要有1個月的生產(chǎn)時間才能達(dá)到百萬部，這段時間還要包括產(chǎn)能爬坡期。標(biāo)準(zhǔn)版華為Mate40的備貨數(shù)量應(yīng)該大于華為Mate40 Pro，華為Mate40 Pro的備貨并不多，想要買到只能靠搶了。”科技數(shù)碼博主鎧語對《商學(xué)院》記者表示。

　　“對于華為來說，能不能保住中國手機行業(yè)第一的市場份額是有挑戰(zhàn)的。”康釗指出，美國對華為的斷供，并不是對所有中國手機廠商的斷供，小米、vivo、OPPO、中興都能正常得到供貨。小米、OPPO、vivo 這樣的廠商，的確獲得了極大的戰(zhàn)略機遇。不管是華為就此畫上“休止符”，還是繼續(xù)得到一些低端芯片，生產(chǎn)一些低端手機，其他的國產(chǎn)廠商，有可能會超越華為。但是，它們未必能站到華為如今的產(chǎn)業(yè)鏈位置。

　　然而，華為受限制的不僅僅只有芯片，還包括谷歌的斷供，這意味著之后的華為手機不能再搭載安卓系統(tǒng)了。好在華為已經(jīng)發(fā)布了鴻蒙2.0系統(tǒng)，但目前還處于測試階段，華為將在12月向開發(fā)者提供手機鴻蒙2.0的測試版本，是否真地能夠搭載在手機上面使用，還要等到明年才知道。

　　但建立手機操作系統(tǒng)是一項“生態(tài)工程”，需要眾多APP開發(fā)者的配合，如果主流APP無法適配，消費者也不愿買單。在華為手機芯片受限、市占份額或?qū)⑾陆档那疤嵯拢瑧?yīng)用廠商是否有足夠的跟進(jìn)意愿尚不可知。

　　“芯片禁令并不能撼動華為。第一是華為的5G技術(shù)，無論是在5G基站出貨量、5G專利、5G芯片等方面，華為一直都是無可爭議的全球第一，尤其是在全球5G標(biāo)準(zhǔn)項目中，華為的貢獻(xiàn)更是位居世界榜首。第二是華為鴻蒙OS系統(tǒng)。”陳兆鵬指出，從目前華為整體芯片庫存以及國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀來看，華為手機業(yè)務(wù)將會受到極大的影響，但華為并不會因此而失去競爭力，華為依舊還擁有5G技術(shù)和鴻蒙系統(tǒng)兩大核心王牌，可以讓華為繼續(xù)成為一家充滿市場競爭力的科技巨頭。

　　“此役之后華為會越來越加重底層技術(shù)的研發(fā)，做得好會改變手機全球格局。目前手機操作系統(tǒng)都是安卓，鴻蒙一旦成功的話，無疑將成為第三大系統(tǒng)。”康釗強調(diào)，擺在華為面前只有一條路，就是擺脫美國的產(chǎn)品來構(gòu)建服務(wù)能力。

　　鴻蒙處于何種水平？康釗指出，鴻蒙系統(tǒng)的技術(shù)水平起點不低，它實際上是給物聯(lián)網(wǎng)的操作系統(tǒng)使用的。它面臨的主要問題是，第一是如何適應(yīng)用戶的使用習(xí)慣，第二是應(yīng)用的生態(tài)鏈建設(shè)。

　　“這次的危機很大層面上也會給國內(nèi)的手機廠商和存儲企業(yè)帶來機會，加碼研發(fā)能力。”康釗指出，中國的存儲行業(yè)還處于發(fā)展的初期階段，無法擔(dān)當(dāng)起自給自足的重任，滿足華為高端產(chǎn)品線的需求。不過華為的危機也讓所有的手機廠商和芯片企業(yè)看到，中國必須打造出一套完全屬于自己的完整芯片產(chǎn)業(yè)鏈，不然就會隨時遭遇到生存危機。

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責(zé)任編輯：梁斌 SF055