12月11日消息，三大指數早盤低開高走半日微漲。板塊方面，上海國企改革概念掀漲停潮，上海物貿、第一醫藥、市北高新等集體漲停；零售板塊持續強勢，友阿股份、中百集團、茂業商業等漲停；AI眼鏡概念走高，天鍵股份、星星科技雙雙20cm漲停；保險股持續調整，天茂集團盤中跌停；Sora概念股集體回調，華揚聯眾（維權）一字跌停；銀行股震蕩走低，寧波銀行跌幅居前。總體來看，個股漲多跌少，上漲個股超3500只。
截至午間收盤，滬指報3430.25點，漲0.22%；深成指報10859.05點，漲0.43%；創指報2265.80點，漲0.08%。
盤面上，上海國企改革、AI眼鏡、零售板塊漲幅居前，保險、Sora概念、銀行板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、上海國企改革
消息面上，《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》昨日發布。其中提出，力爭到2027年，落地一批重點行業代表性并購案例，在集成電路、生物醫藥、新材料等重點產業領域培育10家左右具有國際競爭力的上市公司，形成3000億元并購交易規模，激活總資產超2萬億元，集聚3—5家有較強行業影響力的專業并購基金管理人。
2、AI眼鏡
消息面上，2024年9月Meta再次攜手雷朋，在Connect大會上推出全新限量版Wayfarer智能眼鏡，在鏡框中巧妙地融合了計算機系統和一系列內置傳感器、麥克風及揚聲器，并顯著提升了集成Meta AI的功能。國內品牌也緊隨其后，百度也入局AI眼鏡，旗下小度科技于11月發布了全球首款搭載中文大模型的原生小度AI眼鏡。Rokid更是發布了一款基于光波導技術的AR+AI眼鏡，在清晰度、可視角度、體積等方面均比主流Birdbath方案更具優勢。
消息面：
1、【國臺辦：全力支持福建探索海峽兩岸融合發展新路】國務院臺辦舉行例行新聞發布會。發言人朱鳳蓮表示指出，下一步，中共中央臺辦、國家發展改革委將繼續會同中央和國家機關有關部門、福建省，踐行“兩岸一家親”理念，突出以通促融、以惠促融、以情促融，持續完善和推出創新舉措，全力支持福建在探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示范區方面邁出更大步伐、取得更多成就。
2、【上海虹橋樞紐將為出租車開設“短途運營模式” 已開展內部測試】虹橋樞紐地區將參照浦東機場短途模式，通過系統自動比對識別作為認定依據，符合短途條件的巡游出租汽車，可經過短途快速專用通道直接前往上客點載客。12月10日，虹橋樞紐開展了“短途運營模式”空車內部測試。據悉，近期虹橋樞紐站點管理公司在市、區交通管理部門及公安交警等單位的支持下，順利完成站點設施改造，其中包括在蓄車場建設專用返場通道，以優化承接短途業務車輛的運營流程。改造后的專用返場通道將允許前一單承接短途業務的車輛在規定時間內直接返回上客點載客。目前，相關改造工程及設施設備安裝已基本就緒。
3、【機構：全球半導體行業2024年Q3收入達1582億美元 同比增長17%】市場調查機構Counterpoint Research報告稱，2024年第三季度全球半導體市場回暖，在人工智能技術需求和內存市場復蘇驅動下，全球半導體行業第三季度收入達1582億美元，同比增長17%。全球前22家半導體供應商占據了73.1%的市場份額，與去年同期持平。
4、【中國半導體行業協會魏少軍：應大力發展不依賴先進工藝的芯片設計技術】中國半導體行業協會集成電路設計分會理事長魏少軍今日表示，伴隨著外部先進加工資源對我國芯片設計企業關閉，中國芯片設計企業所能使用的制造技術不再像之前那樣豐富，需要在技術創新上關注不依賴先進工藝的設計技術。其中有兩條技術路徑值得探索，一是架構的創新，此前業內已提出當前是計算機架構創新的黃金年代；二是微系統集成，從封裝技術演進而來的三維集成技術正逐漸走向前臺。
機構觀點：
國泰君安研報指出，1）白酒：確定先于成長，關注批價趨勢及頭部酒企導向白酒報表端2024年二季度開始進入下行期，2025年上半年預計底部震蕩。動銷放緩，庫存被動上行，預計批價相對疲軟，2025年春節將經歷壓力測試期。2）啤酒和飲料：啤酒業績分化、飲料結構繁榮。2024年三季度暑期旺季出行呈現量強于價特征，出行人次保持恢復和增長趨勢，具備低價/高頻消費特征的飲料受益明顯，需求韌性凸顯；啤酒業績分化區域品牌優于全國性品牌，2025年板塊低預期下有望修復，預計被動升級趨勢和區域品牌優勢延續。3）大眾食品：邊際改善，結構分化。大眾食品三季度邊際改善，結構分化明顯。成本下降陸續體現，低成本、低價格成為趨勢，高性價比產品優勢凸顯，重點布局兩頭；成長股估值溢價顯著消化，重點聚焦成長性賽道零食，并關注調整后的調味品、餐飲供應鏈以及低估值超跌、高股息標的。
國金證券表示，展望2025年，流動性有望進一步寬松，提高市場穩定性，并構筑堅實市場底部，經濟基本面改善得到確認，股市有望進一步上行，利好券商板塊估值和業績雙提升。復盤歷次流動性寬松背景下券商估值擴張至1.9X以上，當前券商估值1.6X，綜合來看具有一定上漲空間。關注強貝塔業務主線、并購重組主線券商。
責任編輯：王其霖
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