近日，中國銀聯旗下銀聯數據發布《消費金融數字化轉型主題調研報告2024》，揭開了我國信用卡等多個消費金融行業的數字化轉型情況。

　　信用卡業務整體仍存增量空間

　　《報告》顯示，整體來看，截至2023年末，我國信用卡累計發卡量由2016年的4.7億張增加至7.7億張。但由于2022年《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》發布，其中要求長期睡眠卡占比不得超過20%，多家銀行加大睡眠信用卡清理力度，2023年及2024年信用卡的增長速度相較于歷史水平有所減緩，截至2024年二季度末，信用卡和借貸合一卡7.49億張，季度環比下降1.53%。

　　調研數據顯示，在個人持卡用戶的持卡數量上，持有單卡用戶占比最高，為47.4%；持卡量在3張以及以上的用戶占比22.6%。根據調研結果測算，在已持有信用卡的客群中，人均持卡數量為1.9張，人均期望持卡量為2.3張，實際持卡量還未達到期望持卡量，信用卡業務整體還存在增量空間。具體到客群層面看，新生代年輕白領、高凈值用戶期望持卡量在3張以上的比例顯著高于其他客群，均超過了40%。從不同客群人均持卡量和期望持卡量來看，高凈值用戶人均持卡量及期望持卡量雙高。

　　約1/4機構調整信用卡業務組織架構

　　《報告》中的機構調研顯示，自2022年《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》發布以來，銀行信用卡業務的發展面臨了較大的挑戰。信用卡行業步入存量競爭階段，從過去追求高速擴張和規模化增長轉向以產品差異化、管理精細化留存高質量用戶。為適應新的行業發展態勢，部分銀行對信用卡條線的組織架構進行了調整。

　　本次機構調研數據顯示，25.4%機構已經進行信用卡條線相關組織架構調整，主要是將信用卡條線與行內的消費貸條線、零售條線等進行整合，或者將信用卡分中心整合至當地分行。

　　如2023年10月底，某銀行將信用卡與零售條線整合；國家金融監督管理總局信息顯示，2023年12月、2024年3月，華夏銀行信用卡中心廣州分中心、天津分中心先后獲批終止營業。

　　在信用卡經營戰略方面，《報告》也指出，機構調研顯示，風控和獲客是首要課題。這是由于一方面，在多重因素影響下，持卡人還款能力下降，業務風險指標上升，給風險管控帶來巨大的壓力；另一方面，市場的飽和度提升，獲客成本攀升，消費者對待透支消費更為謹慎，使得信用卡增量放緩。

　　《報告》指出，根據本次調研情況，信用卡/類信用卡產品線上渠道獲客成本為276元（2023年244元），信用卡/類信用卡線下渠道獲客成本為240元（2023年213元）；大額消費信貸線上渠道獲客成本為344元（2023年328元），大額消費信貸線下渠道獲客成本為375元（2023年268元），較去年顯著上升。

　　信用卡用戶消費觀念愈發“人間清醒”

　　在用戶側，《報告》指出，在消費場景方面，用戶的消費觀念愈發“人間清醒”，更加理性、有計劃地消費，并且對性價比的追求愈發凸顯。

　　具體來說，理性消費、計劃消費、注重性價比消費三類用戶總占比達48.1%。但不同城市級別的用戶在消費觀念上存在差異。計劃消費型用戶在一二線城市占比顯著高于三線及以下城市；三線及以下城市享樂型用戶占比顯著更高，達到20.0%。

　　值得一提的是，《報告》還從客群角度分析了不同的消費觀念。《報告》指出藍領新市民的消費觀念呈現兩極分化，計劃消費和享樂主義占比均較高；新生代年輕白領享樂主義更加突出，且顯著高于除藍領新市民外的其他所有客群；小鎮中產、返鄉青年、高線城市銀發群體和高凈值用戶主要為計劃型消費，尤其是高線城市銀發群體，顯著高于其他所有客群。

　　此外，在用戶消費場景的變化上，調研顯示，餐飲消費、旅游出行、文娛演出、汽車消費及自我關懷類消費提升較上一年有明顯提升；但在休閑娛樂、服飾鞋箱包、美容養護和食品日用等必需品開支方面有所下降。

　　分年齡看，18-21歲的00后用戶在游戲消費方面的增長明顯達到29.1%，僅次于38.2%的餐飲和30.9%的服飾鞋箱包消費；35歲以下用戶在餐飲方面的消費增長更突出；29-42歲的用戶在汽車消費方面的增長顯著高于其他客群；而22-28歲的年輕用戶更加熱愛旅游度假，消費增長最高且顯著高于其他所有客群，達到35.0%；36-42歲的中年群體在子女教育培訓方面的投入、50歲以上群體對醫療健康的投入消費增長最高且顯著高于其他所有客群。

　　《報告》還特別指出，在醫療健康領域，一線二線城市用戶的健身運動、養生保健消費領先，已婚已育一孩客群在疾病預防、就醫場景消費領先。健康醫療消費開銷增加最多的場景為治療就醫（如看病、買藥等），達到41.5%，其次是疾病預防和養生保健，均超過了30%。

　　約六成消費金融用戶辦理過分期業務

　　《報告》指出，分期消費正成為主流的消費支付方式。

　　調研數據顯示，過去一年，59.5%的用戶辦理過分期業務。分機構類型看，通過銀行的信用支付產品辦理分期的用戶占比最高，互聯網金融公司和銀行辦理購物分期的占比顯著高于持牌消費金融公司，持牌消金公司用戶辦理過單筆交易分期的比例顯著高于其他機構。分產品類型看，本次調研中，辦理過賬單分期產品的用戶比例最高，占比達36.9%，其次27.8%的用戶辦理過支付/購物分期，65.3%的用戶辦理過不止一次分期業務。返鄉青年和高凈值用戶辦理2次及3次分期業務的比例顯著高于其他客群，且均高于總體水平。

　　除此之外，《報告》也顯示，在信用卡“黑灰產”業中，58%的用戶表示，自己或身邊有朋友/同事/親戚/同學等有過套現行為，套現的形式主要為利用信用卡分期付款業務套現、利用電子商務網站進行網上套現和購買POS機套現。據調研用戶反饋，其身邊的套現行為的資金用途主要有投資理財、個人消費、套取積分等，其次是用于償還其它賬單、人情支出和資金周轉。

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責任編輯：王馨茹