8月15日消息，指數早間集體反彈，滬指、深成指漲超1%。板塊方面，AI眼鏡概念持續大漲，卓翼科技（維權）、國脈文化、雷柏科技等漲停；游戲板塊全線拉升，富春股份（維權）、天舟文化、大晟文化等集體漲停；影視院線板塊跟漲，華誼兄弟漲超10%；民爆概念陷入回調，保利聯合（維權）跌超5%；油氣股回落，準油股份跌幅居前；貴金屬板塊震蕩調整，玉龍股份領跌。總體來看，個股呈普漲態勢，上漲個股超4300只。
截至午間收盤，滬指報2880.23點，漲1.04%；深成指報8400.12點，漲1.07%；創指報1599.96點，漲0.99%。
盤面上，游戲、AI眼鏡、影視院線板塊漲幅居前，貴金屬、民爆概念、ST板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、游戲
富春股份、天舟文化、大晟文化、名臣健康等多股活躍。
消息面上，數據顯示，2024H1國內游戲市場實際銷售收入1472億元，同比增長2.08%，維持平穩增長。其中小程序游戲是上半年游戲行業的最大亮點，上半年實現收入166億元，同比增長超過60%。在國產游戲出海方面，今年上半年頭部出海手游收入增長尤其顯著，Top30出海手游海外收入之和環比增長15%，達到45億美元，正持續擴大海外份額。而進入三季度以來，游戲“上新”規模依舊保持高水平——7月份國產游戲版號再次有105款游戲獲批。另外，8月2日再有15款進口游戲版號獲批。
2、AI眼鏡
消息面上，目前Meta、蘋果、谷歌、華為等海內外龍頭均在加速布局AR領域。據BusinessInsider，Meta預計于24年9月推出新款AR眼鏡。
消息面：
1、【國家統計局：7月份社會消費品零售總額37757億元 同比增長2.7%】國家統計局數據顯示，7月份，社會消費品零售總額37757億元，同比增長2.7%。其中，除汽車以外的消費品零售額33959億元，增長3.6%。1—7月份，社會消費品零售總額273726億元，同比增長3.5%。其中，除汽車以外的消費品零售額246990億元，增長4.0%。
2、【國家發改委：我國已建成全球最大最完整新能源產業鏈】今天是2024年全國生態日，今年的主題是“加快經濟社會發展全面綠色轉型”，主場活動在福建三明舉行。現場發布了一系列全面綠色轉型的重要成果。國家發展改革委相關負責人在主場活動上表示，我國是全球能耗強度降低最快的國家之一，“十四五”前三年，扣除原料用能和非化石能源消費量，全國能耗強度累計降低約7.3%；我國可再生能源裝機規模全球最大、發展速度全球最快；此外，我國已建成全球最大、最完整的新能源產業鏈。
3、【央行：今日到期的MLF將于8月26日續做】央行公告，今日以固定利率、數量招標方式開展了5777億元逆回購操作，操作利率1.7%。今日到期的MLF將于8月26日續做。
4、【對沖基金大佬Tepper續押中國資產 大砍英偉達持股】億萬富豪投資人David Tepper仍然持有今年稍早買進的中國公司股份，但他減少了阿里巴巴以及美國科技巨頭的持股。 根據13F申報文件，Tepper的Appaloosa Management在第二季削減對阿里巴巴的持股約7%，但其仍然是該基金的最大頭寸，占其62億美元股票投資組合的12%。David Tepperr也調整對其他中國公司的投資，增持京東、貝殼控股和兩只中國ETF，同時，減持拼多多和百度。中國股票和ETF占該基金股票投資組合的26%。于1993年創立Appaloosa的Tepper，繼續削減對美國科技公司的持股，包括亞馬遜、微軟公司和Meta Platforms Inc．。他在英偉達的持股在該季減少84%，至8500萬美元，占投資組合的 1.4%。
機構觀點：
天風證券研報表示，1）當前整體板塊調整相對較為充分，行業有望逐步進入正常階段。從行業比較來看，醫藥行業更多的優勢在于“人口老齡化加深+需求品質升級”趨勢較為清晰，醫藥的相對優勢已較為明顯。2）當下可以逐步提高成長性的選股權重，關注中線機會：創新（藥品+器械）：競爭格局好或產品具備顯著優勢的產品；剛需（人口老齡化）：已完成價格出清的剛需藥品和耗材；出海：盡管短期地緣政治風險仍有不確定性，但中期看，海外業務的布局或是產業發展的必經之路。
華泰證券認為，國家能源局近日印發《配電網高質量發展行動實施方案（2024~2027年）》，該《方案》再次明確了配網高質量發展的重點建設改造方向，同時對于任務推進給予了明確的時間要求，并將在2025~2027年間逐年開展評估工作，我們認為該方案對于深入推進配電網高質量發展任務的落地與提速具有重要意義。配網側具備三大發展機遇：1）國內配網擴容，海外需求共振，帶動一次設備供應商迎來高成長機遇。2）配網柔性化與數字化的升級需求。3）新型業態發展提速，對應需求側儲能、虛擬電廠等。
責任編輯：王其霖
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