文/新浪財經首席評論員 艾堂明[微博] 微信公眾號：老艾侃股

　　雄安新區是針對國內，一帶一路主要是走向國際，很難說哪個更重要，但如果從體量和影響力來說，顯然一帶一路的影響力更大！

　　5月14日至15日，“一帶一路”國際合作高峰論壇將在北京舉行，這是“一帶一路”倡議提出三年多來由官方主辦的最高規格論壇活動。參與本次峰會的28國均以元首或首腦出席，可見規格之高、各國之重視。

　　如果對比另外一個近期頗受關注的“雄安新區”，哪個更重要呢？首先，兩個都很重要，都是本屆政府提出的“千年大計”，其次，二者的區別主要是方向不同，雄安新區是針對國內，一帶一路主要是走向國際。很難說哪個更重要，但如果從體量和影響力來說，顯然一帶一路的影響力更大！

　　論壇期間，20多個國家與各個國際組織將商簽多份合作文件和協議，明確合作的方向，推動項目落地，完善金融科技等支撐體系。因此，“一帶一路”峰會帶來的不僅是預期的發酵，還有實際訂單落地的開啟，后期“一帶一路”主題對行業的精選意義更加深遠。

　　雄安新區已經炒了兩三波了，而一帶一路在最近幾年幾乎每年都要炒一下，持續力很強。由于峰會即將召開，短期來看，有望帶來一波主題行情。長期來看，一帶一路戰略已到關鍵之年，政策密集催化，疊加國內外因素，今年戰略突破有望實現內外開花，項目落地有望加速。

　　至于影響的板塊和個股，那也是很多的，簡單來說可以按照行業及區域劃分，區域主要是一帶一路沿線的地方，特別是新疆等占盡地利優勢的西部地區，而行業涉及的更多。通過一帶一路戰略外輸產品可以改善我國基建、機械、電力、通信、農產品、油氣設備、高端設備等行業的供需格局，互通也利于我國旅游行業和重要港口的發展。

　　對國內的上市公司來說，其真正的收獲期在未來的兩三年。一方面，從市盈率、估值水平和增速的匹配度來看，一帶一路具有很強的投資安全邊際。另一方面，去年下半年來自國際的定單增長率在70%-80%，這些訂單會在今年或者明年中得到體現。

　　雖然近期炒作的熱點集中在新疆等區域的上市公司，但從長期看，由于一帶一路重點是走出去，因此央企更占優勢，特別是近年的央企重組，比如南北車合并，以及正在進行的核電合并重組，顯然都是為了在走出去時有更強大的實力！

　　因此從中長期看，大建筑央企有望成為后市“一帶一路”行情的重點標的。大型建筑央企基本面更為確定，業績穩定性、確定性、持續性方面更優，在多重主題的疊加利好之下，長期折價的估值體系將重估。至于個股，如果不知道選什么，關注一些中字頭的就可以了，比如中國建筑、中國交建、中國電建、中國中鐵、中國鐵建、中國中冶、中工國際、中鋼國際等。

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　　(本文作者介紹：新浪財經首席評論員、資深投資人。)