專題：海外降息或吹響市場進攻“號角” 機構建議關注中小盤成長股
【要聞盤點】
稅收紅利來了。
為支持企業改制重組及事業單位改制，進一步激發各類經營主體內生動力和創新活力，財政部、國家稅務總局9月4日發布《關于企業改制重組及事業單位改制有關印花稅政策的公告》（下稱《公告》）。
改制重組是各類經營主體提高資源配置效率、提升市場競爭力的重要方式。近年來，為支持企業改制重組及事業單位改制，我國在契稅、土地增值稅、印花稅等方面先后出臺了相關支持政策。早在2003年，財政部、稅務總局就曾發布《關于企業改制過程中有關印花稅政策的通知》（下稱《通知》）。
點評：需要注意的是，按照印花稅有關征管規定，納稅人享受相關印花稅優惠政策，實行“自行判別、申報享受、有關資料留存備查”的辦理方式。
上半年六大行個人房貸縮水超三千億元 存量房貸利率下調預期再起
居民提前償還個人住房貸款的態勢，仍然在持續。
A股上市銀行2024年半年報數據顯示，截至二季度末，六大國有銀行合計個人住房貸款余額25.49萬億元，相比年初凈減少3254.71億元。而近期央行披露的數據也顯示，2024年二季度末，個人住房貸款余額為37.79萬億元，較一季度末的個人住房貸款余額38.19萬億元，少了4000億元。此種形勢下，存量房貸利率下調預期再起。
點評：新發貸款利率調降后，增、存量貸款利差加大引發了提前還貸，這或是居民中長期貸款增量持續收窄的原因之一。
作為眾多國際資金的跟蹤標的，富時中國A50指數迎來重磅調整。
9月4日，富時羅素宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數的季度審核變更，其中，富時中國A50指數將納入中國核電、華能水電，刪除中國中免及金龍魚，該變更將于2024年9月20日星期五收盤后正式生效。
點評：富時中國A50指數是海外投資者的重要參考，根據指數調整的歷史經驗來看，富時中國A50指數調整往往能吸引大量海外被動資金。
9月4日，《證券日報》記者采訪了多位業內人士前瞻8月份CPI、PPI數據。受訪人士普遍認為，8月份，受天氣等因素影響，CPI同比漲幅可能進一步回升；國內需求走勢平穩，疊加去年同期高基數效應，PPI同比跌幅可能再度擴大。
民生銀行首席經濟學家溫彬對《證券日報》記者表示，預計8月份CPI環比上漲0.5%，同比上漲0.7%，同比漲幅較7月份擴大0.2個百分點；西部證券宏觀首席分析師邊泉水對《證券日報》記者表示，預計8月份CPI同比增長0.9%，較7月份上升。
點評：立秋后天氣轉涼，豬肉需求增加，對豬肉價格也起到支撐作用。受部分地區強降雨天氣影響，蔬菜價格大幅上漲。
9月3日，成都市房地產經紀協會宣布住房“以舊換新”活動加碼，追加第二批新房項目及經紀機構。
成都市房地產經紀協會表示，成都市住房“以舊換新”活動反響熱烈，截至目前，活動報名超千人，項目的客戶到訪明顯增加，二手房掛牌、成交量均有上漲。
目前，住房“以舊換新”正在全國廣泛鋪開并取得初步成效。在此基礎上，多地加碼住房“以舊換新”，通過出臺配套政策助力其進一步落地見效，其中不乏支持異地住房“以舊換新”、保留舊房學區等“新招”。
點評：整體來看，當前各地在推進住房“以舊換新”時加碼各類配套政策，通過優化房貸利率、首付比例、補貼等政策進一步鼓勵業主參與“以舊換新”，有助于降低購房、換房的成本及門檻，提升其參與“以舊換新”的積極性。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：4日，三大指數全天震蕩調整。截至收盤，上證指數報2784.28點，跌幅0.67%，成交額2347.12億元；深證成指報8226.24點，跌幅0.51%，成交額3246.68億元；創業板指報1554.64點，跌幅0.11%，成交額1540.54億元。
港股：4日，港股三大指數集體下跌。恒指、國指分別下跌1.1%及1.12%，二者均走出3連跌行情，恒生科技指數跌0.39%。盤面上，大型科技股漲跌各異，小米跌近3%，百度、騰訊、網易走低，快手漲超1%，美團、京東微漲；美元走強令金價承壓，黃金股跌幅明顯。
美股：北京時間5日凌晨，美股周三收盤漲跌不一，納指與標普500指數連續第二個交易日下滑。道指漲38.04點，漲幅為0.09%，報40974.97點；納指跌52.00點，跌幅為0.30%，報17084.30點；標普500指數跌8.86點，跌幅為0.16%，報5520.07點。
歐股：德國DAX30指數跌0.94%，英國富時100指數跌0.34%，法國CAC40指數跌0.98%，歐洲斯托克50指數跌1.28%，西班牙IBEX35指數跌0.56%，意大利富時MIB指數跌0.54%。
【機構策略】
對于當前市場和配置情況，中信建投證券首席策略官陳果表示，經歷數月回調之后，9月市場環境整體邊際改善，主要原因包括：第一，9月聯儲有望開啟降息周期，流動性預期改善。第二，我國擴內需政策有望加碼，疊加金九銀十旺季，經濟預期有望企穩。第三，中報季結束后，市場風險偏好有望邊際改善。不過，這個過程預計是漸進式改善，市場預期波動層面可能具有一定的反復性，投資者需要在保持耐心的前提下，逐步伺機轉向進攻，重點關注電子、非銀金融、汽車、軍工、家電、醫藥、互聯網等行業。
“近期A股市場運行偏弱，估值處于歷史相對低位，具有一定的性價比。”光大證券策略首席分析師張宇（金麒麟分析師）生表示，從歷史來看，A股市場偏弱運行時，通常伴隨著極端風險因素，而當前市場面臨的風險因素或相對偏小，預計未來下行空間有限。未來，政策積極發力或基本面邊際改善有望推動市場企穩回升。配置方向上，重點關注高股息方向。從歷史的情況來看，除股市快速上行時中證紅利指數可能沒有超額收益之外，在其它的時候中證紅利指數往往能跑贏市場整體。從當前的情況來看，市場出現快速上行的可能性相對較低，因此預計高股息方向仍然值得長期關注。
華泰證券首席策略分析師王以表示，當前海外降息和國內中報、政策交易交織下，市場或仍有較高不確定性，配置上建議把握四條高勝率線索：一是AH溢價收斂——增配港股；二是紅利“平替”——ROE和派息穩定、估值偏低的A50；三是景氣有持續性+中報業績改善的交集——消費電子、船舶等板塊；四是降息預期升溫——降息強受益的醫藥、港股互聯網方向。
【話題公司】
9月4日，與辛巴、三只羊相關的多個話題登上微博熱搜。
近日，辛巴在直播中炮轟小楊哥，稱自己在銷售大閘蟹時遭到了小楊哥團隊的舉報，并指責小楊哥團隊在質檢、售后、賠償態度等方面存在問題，暗示小楊哥的商業模式在模仿自己。
辛巴在直播中的激烈言辭迅速引發了小楊哥團隊的回應。三只羊聯合創始人盧文慶和CEO杜剛在直播中表示，辛巴的行為是在“沒底線的搞流量”。
其后，辛巴再次開播爆料盧文慶曾因刷單被抓并判刑，此外還暗示盧文慶與小楊哥聯手將一名女孩送入監獄，網友猜測有可能是指已經9個月未更更新過賬號的女主播沫沫，雙方沖突因此進一步升級。
9月4日，多家媒體報道稱，淘寶將全面引入微信支付。
隨后“淘寶即將全面支持微信支付”的消息迅速登上微博、百度熱搜，引發全網沸騰。
9月4日，淘寶、天貓分別發布《關于淘寶網新增微信支付能力的意見征集》和《關于天貓新增微信支付能力的意見征集》。背景說明為：為提升消費者的購物體驗，淘寶網、天貓計劃新增微信支付能力。基于上述服務的增加，淘寶網、天貓擬對平臺規則作出調整。據悉，本次調整將覆蓋全體淘寶和天貓商家。
9月4日，據新華財經報道，在經過多次庭審后，近日前私募人士徐翔、文峰股份前董事長徐長江一審被判賠償四名自然人原告投資損失，上市公司文峰股份承擔連帶賠償責任。
值得注意的是，徐翔經法院合法傳喚，無正當理由未到庭參加訴訟，未提交書面答辯意見，也未聘請代理律師，因此法院進行了缺席判決。
最近，國內券商巨頭申萬宏源機構客戶總部某老員工在工作群里質疑考核結果并炮轟多名部門領導的一系列言論在社交媒體刷屏。據了解，機構客戶總部是申萬宏源的業務部門，負責協同對接公司多個業務條線的機構客戶。
9月4日下午，記者聯系到上述員工本人，他告訴記者，這些工作群的言論是很久以前的事了，不知道為何最近才被人曝出來。
【新股動態】
無
【公告提示】
長信科技：股東擬減持不超過963萬股公司股份
e公司訊，長信科技（300088）9月4日晚間公告，持股8.4%的股東新疆潤豐擬以集中競價交易方式減持公司股份不超過963萬股（即不超過公司當前總股本的0.4%）。
天宇股份：全資子公司尼可地爾片收《藥品注冊證書》
e公司訊，天宇股份（300702）9月4日晚間公告，全資子公司諾得藥業于近日收到國家藥監局核準簽發的關于尼可地爾片的《藥品注冊證書》。尼可地爾片用于治療心絞痛。
安凱客車：8月客車銷量363輛
e公司訊，安凱客車（000868）9月4日晚間公告，2024年8月客車銷量363輛；今年累計銷量3527輛，同比增長49.01%。
兆馳股份制定“質量回報雙提升”行動方案 推動公司高質量可持續發展
e公司訊，兆馳股份（002429）9月4日晚間公告，公司結合自身發展戰略、經營情況及財務狀況，制定了“質量回報雙提升”行動方案，具體舉措包括聚焦主業，多業務群協同發展，推動公司高質量可持續發展；技術升級引領產業升級，為公司帶來持續的創新動力；不斷夯實治理基礎，持續提升規范運作水平；持續加強投資者關系管理，有效傳遞公司價值；高度重視股東回報，與投資者共享發展成果。
金龍汽車：公司及下屬各子公司收到政府補助合計1045.99萬元
e公司訊，金龍汽車（600686）9月4日晚間公告，公司及下屬各子公司于2024年5月24日至9月2日收到政府補助合計1045.99萬元，上述補助資金在2024年度計入當期損益，將對公司2024年度的利潤產生積極影響。
啟迪藥業：終止收購名實藥業55%股權
e公司訊，啟迪藥業（000590）9月4日晚間公告，公司于2024年9月3日收到武漢名實藥業股份有限公司（簡稱“名實藥業”）相關股東談運良、王中的通知函：因自身原因，轉讓方決定單方面終止與公司的合作，解除雙方此前簽署的《股份轉讓協議》，根據該《股權轉讓協議》，公司擬以1.4135億元的對價收購轉讓方持有的名實藥業55%股權。本次股權收購終止事項不會影響公司與名實藥業的業務層面合作。
科森科技：公司不生產固態電池產品
e公司訊，科森科技（603626）9月4日晚間發布異動公告，近期關注到公司被媒體列入折疊屏概念股，經公司自查，公司的折疊屏鉸鏈組裝業務客戶單一，目前公司通過外購結構件用于折疊屏手機鉸鏈的組裝。截至本公告之日，2024年度尚未形成營收。公司預計該業務年內產生的收入占2024年度營業收入的比例不到1%，對公司2024年度整體營收貢獻有限。近期關注到公司被媒體列入固態電池概念股，經公司自查，公司不生產固態電池產品。
冠石科技：公司董事擬合計減持不超0.65%公司股份
e公司訊，冠石科技（605588）9月4日晚間公告，公司董事、總經理門芳芳持有1.92%公司股份；公司董事、副總經理兼董事會秘書王順利持有0.68%公司股份。上述股東擬通過集中競價交易方式減持公司股份，合計不超47.92萬股，即不超公司總股本的0.65%。
萬勝智能：中標約1.33億元國家電網采購項目
e公司訊，萬勝智能（300882）9月4日晚間公告，近日，公司收到了國家電網有限公司及國網物資有限公司發給公司的《中標通知書》，公司中標國家電網有限公司2024年第六十四批采購（營銷項目第二次計量設備招標采購）、國家電網有限公司2024年新增第二十批采購（營銷項目第二次計量互感器招標采購），中標總金額約1.33億元，約占公司2023年度經審計的營業收入的11.85%。中標項目簽訂正式合同并順利實施后，預計將對公司未來經營業績產生積極的影響。
平高電氣：合計中標8.34億元國家電網項目
e公司訊，平高電氣（600312）9月4日晚間公告，國家電網有限公司電子商務平臺發布了“國家電網有限公司2024年第五十五批采購（輸變電項目第四次變電設備（含電纜）招標采購）中標公告”“國家電網有限公司2024年第五十六批采購（輸變電項目第四次變電設備單一來源采購）成交公告”。公司及子公司為相關項目中標單位，中標金額合計約為8.34億元，占2023年營業收入的7.53%。
北部灣港：8月完成貨物吞吐量3054.97萬噸 同比增長9.13%
e公司訊，北部灣港（000582）9月4日晚間公告，2024年8月完成貨物吞吐量3054.97萬噸，同比增長9.13%。
浦發銀行：副行長任職資格獲核準
e公司訊，浦發銀行（600000）9月4日晚間公告，收到《國家金融監督管理總局關于張健浦發銀行副行長任職資格的批復》，國家金融監督管理總局已核準張健公司副行長的任職資格。張健自2024年9月3日起就任公司副行長。
雅化集團：子公司與寧德時代簽署電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協議
e公司訊，雅化集團（002497）9月4日晚間公告，近日，公司下屬全資子公司雅化鋰業（雅安）有限公司（簡稱“雅安鋰業”）與寧德時代新能源科技股份有限公司（簡稱“寧德時代”）簽訂電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協議，約定從2026年1月起至2028年12月，寧德時代向雅安鋰業采購電池級氫氧化鋰和碳酸鋰產品。該協議的簽訂將對公司本年度經營業績產生積極影響，同時，隨著協議的有效執行，有利于提升公司2026年至2028年財務成果和經營業績。
建投能源：子公司收到往年供熱虧損補貼款3238.29萬元
e公司訊，建投能源（000600）9月4日晚間公告，公司下屬子公司建投熱力河北清潔供熱有限公司于近日收到往年供熱虧損補貼款合計3238.29萬元，本次系與收益相關的政府補助，占公司最近一期經審計凈利潤的19.39%，增加公司當期凈利潤3238.29萬元。
長高電新：參股公司富特科技在創業板上市
e公司訊，長高電新（002452）9月4日晚間公告，公司的參股公司浙江富特科技股份有限公司（簡稱“富特科技”）于2024年9月4日在深交所創業板上市。截至公告披露日，公司持有富特科技804.12萬股，占其首次公開發行后總股本的7.24%。
步長制藥：控股子公司取得注射用艾帕依泊汀α藥品注冊受理通知書
e公司訊，步長制藥（603858）9月4日晚間公告，公司控股子公司四川瀘州步長生物制藥有限公司的“注射用艾帕依泊汀α”藥品注冊上市許可（金麒麟分析師）申請獲國家藥品監督管理局的受理，并收到《受理通知書》。注射用艾帕依泊汀α適用于治療正在接受促紅細胞生成素治療的成人透析患者因慢性腎臟病（CKD）引起的貧血。
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責任編輯：凌辰
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