【要聞盤點】
6月12日出版的人民日報，頭版發表《如何加快建設中國特色現代金融體系（政策問答·加快建設金融強國）》的文章指出，建立健全完備有效的金融監管體系，一系列制度政策加快出臺。近日，國務院印發《關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，將與若干配套制度規則共同形成“1+N”政策體系。“‘1+N’政策體系的主線就是強監管、防風險、促高質量發展。這是一個相輔相成的有機整體，必須一體推進，系統落實。”中國證監會黨委書記、主席吳清表示，將加快構建全方位、立體化的資本市場監管體系，全面落實監管“長牙帶刺”、有棱有角。
截至6月11日16時30分，境內在岸市場人民幣兌美元匯率徘徊在7.2541附近，盤中一度跌至年內低點7.2543。
“這背后，6月7日美國所公布的5月強勁非農就業數據（當月非農就業人數增加27.2萬人，較預期高出9.2萬；當月薪資增速漲至0.4%，高于環比增加0.2%的預期，引發通脹回升擔憂），令美聯儲年內降息次數與幅度再度被壓降，給人民幣匯率構成新的下跌壓力。”一位香港銀行外匯交易員向記者指出。
點評：多位海外投資機構人士認為，當前人民幣匯率創年內低點，或與當前國際地緣政治風險最新變化有著密切關系。
放寬購房落戶的風，已經吹遍了多個熱點城市。6月11日，據杭州公安微信公眾號消息，杭州市發改委、市公安局會同市住保房管局研究制定了調整“杭州市居住證積分管理指標體系”部分指標的辦法，自公告之日次月起，將“杭州市居住證積分管理指標體系”中“在杭州市市區自購產權住房且實際居住”指標標準分值由現行的30分提高到80分。
點評：新政后在杭州購房落戶，事實上已經接近“零門檻”。18至40周歲，不需要任何條件，只要買房就可落戶。
在剛剛過去的端午節假期，海外大宗商品市場出現劇烈波動。作為今年以來領漲的三大龍頭，黃金、白銀、銅期貨價格全線回調，COMEX黃金、LME銅主力合約假期分別下跌2.81%和2.61%，COMEX白銀跌幅高達5.13%。
退潮情緒也傳遞至國內市場。期市方面，上海期貨交易所的滬金、滬銀、滬銅主力合約昨日分別下跌3.14%、6.08%和2.30%。股市方面，A股周期類板塊昨日大跌，貴金屬、工業金屬、石油石化、航運板塊跌幅居前。
對于本輪“超級大宗周期”的成色，業內存在較大分歧。有觀點認為，雖然供給緊缺預期卷土重來，但基于需求因素和庫存條件綜合判斷，“超級周期”可能仍欠火候。展望下半年，商品市場定價可能繼續圍繞地緣沖突等不確定性風險展開。
點評：美聯儲降息、投機資金力量、地緣政治局勢，構成前期推動大宗商品價格上漲的三大短期因素。但在6月以來，這三大因素都發生了變化。
6月11日，外交部發言人林劍主持例行記者會，回應諸多熱點問題。
七國集團計劃共同警告中國小型金融機構與俄羅斯資金往來？外交部回應
據環球網報道，在6月11日外交部記者會上，據報道，七國集團（G7）計劃在即將于意大利舉行的峰會上共同警告中國小型金融機構與俄羅斯之間的資金往來，請問外交部對此有何評論？
林劍對此表示，我們已經多次就有關問題闡明立場。中方從不接受任何非法單邊制裁，中俄之間的正常經貿合作不受任何第三方的破壞干擾，中方將采取一切必要措施，堅定維護中國企業的合法權益。
點評：如果歐方一意孤行，中方絕不會坐視不管，將采取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。
正當一眾車企大佬激辯“內卷”之際，新能源汽車滲透率5月悄然創新高，達到47%，突破五成指日可待。
新能源滲透率創新高的背后，一個不容忽視的因素，便是傳統燃油車銷量暴跌。根據乘聯會6月11日公布的數據顯示，5月國內常規燃油車銷量同比下降23%，依賴燃油車的合資品牌銷量集體“塌陷”，其中廣汽本田、上汽通用月銷量“腰斬”。
點評：面對新能源汽車不斷“攻城略地”，傳統燃油車已被逼至“墻角”。
6月11日，中證轉債指數走勢頗為曲折，在臨近收盤之際，該指數翻紅。Wind數據顯示，截至當日收盤，中證轉債指數累計上漲0.14%。
事實上，資金青睞下，5月以來，可轉債市場走出了獨立行情。拉長時間看，今年以來可轉債市場表現優于權益市場。Wind數據顯示，截至6月11日，萬得全A指數今年以來累計跌5.19%，而中證轉債指數累計漲幅為1.75%。專家認為，當前可轉債估值較高，短期或存在震蕩調整壓力，中長期看，可轉債未來修復空間仍較大。
點評：中長期來看，權益市場情緒逐漸修復，房地產政策不斷出臺，轉債市場在權益帶動下或仍有向上空間，同時“資產荒”背景下，轉債仍呈現供弱需強的格局。
韓國軍隊聯合參謀本部11日說，大約20名朝鮮軍人9日越過朝鮮半島軍事分界線，在韓方鳴槍警告后馬上退回。韓方認為這并非故意越界。
按照韓軍聯合參謀本部的說法，這些朝鮮軍人攜帶鎬頭等工具，在朝鮮半島非軍事區中部作業，于9日中午12時30分左右越過軍事分界線，距離不超過50米。韓軍廣播警告并鳴槍示警，朝鮮軍人撤回朝方一側。此后朝軍方面并無特別動向。
點評：有分析指出，或許是出于避免朝鮮半島局勢進一步升級的考慮，韓國軍方在事發兩天后才發布消息。
【行業熱點】
【市場動態】
A股：11日，A股三大指數走勢分化，截至收盤，上證指數報3028.05點，跌幅0.76%，成交額3326.83億元；深證成指報9262.35點，漲幅0.07%，成交額3702.32億元；創業板指報1787.30點，漲幅0.35%，成交額1680.42億元。
港股：11日，港股三大指數午后回升，恒生科技指數一度翻紅，最終收跌0.45%，早盤曾大跌2%，恒指、國指分別下跌1.04%及0.9%，午后跌幅一度收窄至0.5%以內，市場整體表現依舊弱勢。
美股：北京時間12日凌晨，美股周二收盤漲跌不一，標普500指數與納指再創新高。蘋果（207.15， 14.03， 7.26%）大漲逾7%創歷史新高。道指跌120.62點，跌幅為0.31%，報38747.42點；納指漲151.02點，漲幅為0.88%，報17343.55點；標普500指數漲14.53點，漲幅為0.27%，報5375.32點。
歐股：德國DAX30指數跌0.7%，英國富時100指數跌1.01%，法國CAC40指數跌1.33%，歐洲斯托克50指數跌1.04%。
【機構策略】
展望下半年，華金證券分析稱，上半年A股市場分化明顯，下半年A股可能延續震蕩和中大盤占優趨勢，節奏上三季度可能偏強，四季度可能震蕩。
就近日市場走勢，海通證券表示，“科特估”作為市場新鮮熱詞再度引發廣泛討論。科特估聚焦新質生產力轉型升級，包括優勢制造（新能源車和通信等）、中國自造（高端裝備和新材料等）以及先進智造（AI和生物技術等）。
配置上，華泰證券建議保持紅利思維，把握紅利內部高切低的方向，可重點關注四條主線：一是宏觀供需兩端壓力下，憑借自身能力提升保持ROE中樞平穩但市場卻沿ROE下行定價的資產，如家電、食飲、物流、出版為代表的消費白馬；二是主動補庫且在未來1個至2個季度具備持續性的資產，如消費電子、面板、輕工、船舶等為代表的出口鏈；三是主動擴產且有持續性的商用車、紡服、通用設備，基本出清的化纖及出行鏈，準出清的化學原料；四是關注氣候主題對農產品鏈的催化、亞非拉城鎮化對電力的拉動。
【話題公司】
6月11日晚間，恒大汽車發布公告稱，相關附屬公司于近日收到相關地方行政部門進一步下發的行政處理決定書以及另一份“告知書”。
其中“行政決定書”函件指出，相關地方行政部門認為基于相關附屬公司未按相關協議的條款履行合同義務，已構成違約，因此作出處理決定如下：1．解除其中三份相關協議；2．相關附屬公司在收到行政決定書之日起15日內退回已發放的各項獎勵即補貼合計約人民幣19億元。
點評：據接近恒大汽車的知情人士透露，天津恒大即恒大汽車天津工廠，是恒大汽車目前唯一有資質但停工已久的整車工廠，而恒大汽車在其他地方的工廠前期也存在各類問題，一直遲遲未能正式投入生產。
上交所重磅出擊！
6月11日，上交所發布對IPO發行人上海思爾芯技術股份有限公司（以下簡稱“思爾芯”）的紀律處分，5年內不接受其發行上市申請文件。這是注冊制以來交易所首次對IPO發行人開出5年內不接受申請文件的罰單。
據了解，思爾芯在IPO招股書中通過虛構銷售交易、提前確認收入等方式，虛增營業收入、利潤總額，雖然最終撤回了上市申請，但是仍然遭到了嚴厲的紀律處分。而思爾芯的實際控制人、時任董監高等也被處罰。
6月11日，貴州茅臺（1569.000， -50.18， -3.10%）股價低開低走，截至A股收盤，貴州茅臺股價跌3.1%，總市值2萬億元。
財聯社消息，對此，貴州茅臺方面表示公司已注意到股價波動，目前生產經營正常。針對茅臺酒市場批價持續下跌，公司稱會“實時關注”，近期銷售情況正常。
此前，證券時報報道稱端午這天，飛天系列全線暴跌。據不二醬平臺發布的信息，2023-2024年原箱跌5元~10元/瓶，2024年散瓶跌價40元/瓶；生肖系列，兔年、虎年、豬年跌價30元~50元/瓶，鼠年和猴年暴跌100元~200元/瓶；其他系列，三十年跌100元/瓶。
【新股動態】
12日，共有1只新股上市，為科創板的達夢數據。達夢數據IPO首發價為86.96元/股，發行市盈率為24.09倍，發行1900萬股，網上發行608萬股。公司向大中型公司、企事業單位、黨政機關提供各類數據庫軟件及集群軟件、云計算與大數據產品、數據庫一體機等一系列數據庫產品及相關技術服務，致力于成為國際頂尖的全棧數據產品及解決方案提供商。
【公告提示】
滬硅產業：擬約132億元投建集成電路用300mm硅片產能升級項目
滬硅產業（688126）6月11日晚間公告，公司擬投資建設集成電路用300mm硅片產能升級項目，預計總投資約132億元。項目建成后，公司300mm硅片產能將在現有基礎上新增60萬片/月，達到120萬片/月。
萊特光電：上半年凈利同比預增85.32%至136.8%
萊特光電（688150）6月11日晚間發布業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為8106.47萬元至1.04億元，同比增長85.32%至136.80%。本期業績變化主要系OLED下游市場需求持續增長，公司OLED終端材料收入同比大幅增長。
雪榕生物：控股股東、董事長楊勇萍被留置
雪榕生物（300511）6月11日晚間公告，公司收到永登縣監察委員會書面簽發的《留置通知書》和《立案通知書》，公司控股股東、法定代表人、董事長兼總經理楊勇萍被實施留置措施。截至公告披露日，公司控制權未發生變化，董事會運作正常，公司及子公司生產經營管理情況正常。
*ST中潤：子公司瓦圖科拉金礦生產經營暫未受公司賬戶被凍結的影響
*ST中潤（000506）6月11日晚間發布股票交易異常波動公告，公司銀行賬戶被凍結對公司的資金運營、經營管理及內外部經營環境產生了一定的影響。目前公司子公司瓦圖科拉金礦生產經營暫未受公司賬戶被凍結的影響。
ST億利：公司股票已鎖定交易類強制退市
ST億利（600277）6月11日晚間發布股票交易嚴重異常波動公告，公司股票自2024年5月24日收盤價首次低于1元（當日收盤價為0.98元/股）后，后續交易日公司股票連續下跌，截至6月11日，公司股票收盤價為0.56元/股，連續12個交易日公司股票收盤價均低于1元/股，即使后續8個交易日連續漲停也不能回歸1元/股以上。按照上交所《股票上市規則》相關規定，公司股票已鎖定交易類強制退市。
ST交昂：擬申請撤銷公司股票其他風險警示
ST交昂（600530）6月11日晚間公告，經對《股票上市規則》相關條款進行逐項排查，公司涉及其他風險警示的情形已消除，且不存在觸及退市風險警示及其他風險警示的情形。根據相關規定，公司股票符合申請撤銷其他風險警示的條件，擬向上交所提出撤銷對公司股票實施的其他風險警示。
【并購重組】
賽力斯：賽力斯汽車擬12.54億元收購賽力斯電動剩余55%股權
賽力斯（601127）6月11日晚間公告，2024年6月11日，公司召開第五屆董事會第十二次會議，審議并通過了《關于重慶賽力斯電動汽車有限公司的議案》，擬由控股子公司賽力斯汽車按協議約定收購菁云創富、賽新基金所持的賽力斯電動55%的股權，相應收購價格約為12.54億元。
海利生物：擬購買瑞盛生物55%股權
海利生物（603718）6月11日晚間公告，公司正在籌劃以支付現金的方式向美倫管理有限公司購買其持有的陜西瑞盛生物科技有限公司（簡稱“瑞盛生物”）55%股權。本次交易完成后，瑞盛生物將成為公司的控股子公司。本次交易的預估值為8.8億至9.6億元，本次簽署的協議僅為意向性協議，最終交易價格尚需在完成審計、評估后，由交易各方進一步協商確定，并以各方簽署的正式協議為準。瑞盛生物主要產品包括天然煅燒骨修復材料、口腔可吸收生物膜、脫細胞肛瘺修復基質。
重慶水務：擬以總計5.62億元收購8個污水處理項目的資產及與其相關的債權債務
重慶水務（601158）6月11日晚間公告，為避免與大股東之間同業競爭，提升公司污水處理服務業務的市場占有率，鞏固公司在重慶的市場優勢，公司擬由所屬重慶市渝西水務有限公司、重慶市排水有限公司、重慶市豪洋水務建設管理有限公司、重慶市開州區排水有限公司、重慶市渝東水務有限公司、重慶市忠縣排水有限公司以總計5.62億元分別收購重慶水務環境集團建設的榮昌污水處理廠二期擴建工程等8個污水處理項目的資產以及與其相關的債權債務。本次收購通過自籌資金按協議約定分期支付交易款項。本次收購屬于公司主營業務，符合公司發展戰略及投資方向。
【股權變動】
志特新材：控股股東擬協議轉讓公司5%股份
志特新材（300986）6月11日晚間公告，公司控股股東珠海凱越高科技產業投資有限公司（簡稱“珠海凱越”）與微積分3號私募證券投資基金（簡稱“微積分3號基金”）于6月6日簽署《股份轉讓協議》，珠海凱越擬以協議轉讓的方式向微積分3號基金轉讓其持有的公司無限售條件流通股1231.86萬股，占公司總股本的5%。本次股份協議轉讓的價格為7.01元/股，股份轉讓總價款（含稅）共計8635.31萬元。
天成自控：云南國際信托受讓公司5%股權
天成自控（603085）6月11日晚間公告，公司控股股東天成科投及其一致行動人眾誠投資、陳昂揚，和云南國際信托（代表云南信托-云昇142號單一資金信托）簽署了《股份轉讓協議》。天成科投、眾誠投資、陳昂揚將其持有的天成自控合計占總股本5%的股權轉讓與云南國際信托，轉讓價格 8.271元/股。云南國際信托本次受讓上市公司股份主要是看好天成自控的未來發展前景，并認可天成自控的投資價值。截至目前，云南國際信托無明確的在未來12個月內增持上市公司股份的計劃。
【增減持、回購】
巴比食品：控股股東提議以1億元至2億元回購股份
巴比食品（605338）6月11日晚間公告，公司控股股東、實控人、董事長劉會平提議公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票，并用于減少注冊資本。回購股份的資金總額不低于1億元（含），不超過2億元（含）。
特一藥業：擬7000萬元—1.2億元回購股份
特一藥業（002728）6月11日晚間公告，公司擬以7000萬元—1.2億元回購股份，用于股權激勵或員工持股計劃。回購價格不高于12.96元/股。
恒星科技：擬5000萬元—6000萬元回購股份
恒星科技（002132）6月11日晚間公告，公司擬以5000萬元—6000萬元回購股份，用于維護公司價值及股東權益所必需，回購的股份后續將用于出售。回購股份價格不超過3.76元/股。
西上海：擬4000萬元—8000萬元回購股份
西上海（605151）6月11日晚間公告，公司擬以4000萬元—8000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵。回購價格不超過24.41元/股。
廣大特材：實控人擬500萬元至1000萬元增持公司股份
廣大特材（688186）6月11日晚間公告，公司實控人、董事長兼總經理徐衛明擬自2024年6月12日起6個月內以500萬元至1000萬元增持公司股份。
中南文化：控股股東的一致行動人增持1000萬股公司股份
中南文化（002445）6月11日晚間公告，公司控股股東的一致行動人新國聯電力于6月4日、5日、6日、7日通過深交所交易系統以集中競價交易的方式增持了公司股份1000萬股，占公司股份總額的0.4181%。
*ST科新：部分董事、監事、高管擬合計增持62萬股至112萬股公司股份
*ST科新（600234）6月11日晚間公告，公司部分董事、監事、高管共8人計劃于6個月內以集中競價交易方式在二級市場增持公司股份，擬增持數量合計62萬股至112萬股。
*ST美訊：控股股東關聯方擬以200萬元至400萬元增持公司股份
*ST美訊（600898）6月11日晚間公告，公司控股股東關聯方國美信科技有限公司計劃自本公告披露之日起10個交易日內，通過上海證券交易所交易系統采取集中競價的方式擬合計增持公司股份不低于200萬元，不高于400萬元。
【經營數據】
曉鳴股份：5月雞產品銷售收入環比下降16.7%
曉鳴股份（300967）6月11日晚間公告，公司5月銷售雞產品1596.78萬羽，銷售收入5275.77萬元，環比變動分別為-17.25%、-16.70%，同比變動分別為-35.78%、-27.35%。
仙壇股份：5月雞肉產品銷售收入同比下降18.87%
仙壇股份（002746）6月11日晚間公告，公司5月實現雞肉產品銷售收入4.1億元，銷售數量4.83萬噸，同比變動幅度分別為-18.87%、-0.79%，環比變動幅度分別為-7.72%、-1.00%。
民和股份：5月商品代雞苗銷售收入同比增長44.23%
民和股份（002234）6月11日晚間公告，公司5月銷售商品代雞苗2290.98萬只，同比變動0.14%，環比變動4.22%；銷售收入7064.60萬元，同比變動44.23%，環比變動3.96%。
羅牛山：5月生豬銷售收入環比增長2.35%
羅牛山（000735）6月11日晚間公告，公司5月銷售生豬6.45萬頭，銷售收入1.13億元，環比變動分別為-5.26%、2.35%，同比變動分別為-13.11%、0.90%。1—5月，公司累計銷售生豬32.44萬頭，同比增長3.26%；累計銷售收入5.29億元，同比下降4.78%。
廈門空港：5月旅客吞吐量228.47萬人次 同比增長10.89%
廈門空港（600897）6月11日晚間公告，公司5月旅客吞吐量228.47萬人次，同比增長10.89%。
中國人壽：前5月累計原保險保費收入約為4157億元 同比增長4.3%
中國人壽（601628）6月11日晚間公告，公司于2024年1月1日至5月31日期間，累計原保險保費收入約為4157億元，同比增長4.3%。
中國太保：前5個月子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入同比下降2.1%
中國太保（601601）6月11日晚間公告，2024年前5個月，公司子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司累計原保險業務收入為1222.9億元，同比下降2.1%，公司子公司中國太平洋財產保險股份有限公司累計原保險業務收入為919.24億元，同比增長7.6%。
潞安環能：5月商品煤銷量404萬噸 同比下降21.71%
潞安環能（601699）6月11日晚間公告，2024年5月公司原煤產量為453萬噸，同比下降6.21%，累計產量2252萬噸，同比下降8.75%；5月商品煤銷量404萬噸，同比下降21.71%，累計銷量1968萬噸，同比下降13.42%。
中原高速：5月份通行費收入為3.45億元
中原高速（600020）6月11日晚間公告，公司5月份通行費收入為3.45億元。
南僑食品：5月合并營業收入同比減少3.01%
南僑食品（605339）6月11日晚間公告，公司2024年5月合并營業收入為2.64億元，同比減少3.01%。
【中標合同】
信質集團：獲得大眾集團項目定點書
信質集團（002664）6月11日晚間公告，公司近期收到大眾集團定點的通知，公司成為其電驅動項目-定轉子總成供應商。基于本項目的商業保密，具體訂單以大眾集團內部訂單數據為準。
北新路橋：公司及子公司中標公路施工項目
北新路橋（002307）6月11日晚間公告，公司中標S682線喀瓦克鄉-和田產業園-和田市火車站公路第一標段施工項目，中標金額為1.82億元。公司同日公告，子公司新疆生產建設兵團交通建設有限公司中標S682線喀瓦克鄉-和田產業園-和田市火車站公路第四標段施工項目，中標金額為3.76億元。
銀龍股份：與中鐵北京局簽訂1.19億元鋼材買賣合同
銀龍股份（603969）6月11日晚間公告，公司于6月9日與中鐵北京工程局集團有限公司（簡稱“中鐵北京局”）分別簽訂合同編號為WZHT-20240603-0290、WZHT-20240603-0251的《鋼材買賣合同》，上述兩份合同金額合計1.19億元（含稅），若合同順利履行，預計對公司2024年及后續年度業績產生積極影響。
初靈信息：中標中國移動小型化接入SPN設備集中采購項目
初靈信息（300250）6月11日晚間公告，近日，中國移動采購與招標網發布了《中國移動2024年至2025年小型化接入SPN設備集中采購_中標候選人公示》，公司為上述項目的中標候選人之一。中標份額：標包1中標份額17.39%，標包2中標份額10.87%。按照招標總額度，本次預估中標金額含稅約980萬元。
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責任編輯：凌辰
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