【要聞盤(pán)點(diǎn)】
證監(jiān)會(huì)主席吳清發(fā)聲！明確五大方向
“投資者是市場(chǎng)之本。中國(guó)證監(jiān)會(huì)從成立之日起，就堅(jiān)持把保護(hù)投資者合法權(quán)益作為自己的根本使命和工作的重中之重。”證監(jiān)會(huì)主席吳清在2024年“5·15全國(guó)投資者保護(hù)宣傳日”活動(dòng)致辭中如此表示。投資者保護(hù)正在被置于更為重要的地位。投資者保護(hù)的制度機(jī)制更加完善，被列為新“國(guó)九條”未來(lái)5年發(fā)展目標(biāo)之一。
證監(jiān)會(huì)正在就投資者保護(hù)開(kāi)出系列力措。春節(jié)后，上市公司、證券公司、會(huì)計(jì)所等各類資本市場(chǎng)主體罰單數(shù)量與處罰力度明顯增加，即被視為證監(jiān)會(huì)嚴(yán)懲資本市場(chǎng)亂象、保護(hù)投資者合法權(quán)益的表現(xiàn)之一。
點(diǎn)評(píng)：加快構(gòu)建資本市場(chǎng)防假打假綜合懲防體系，進(jìn)一步提升行政刑事銜接效率，讓不法分子付出慘痛代價(jià)，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)“三公”秩序。
程序化交易規(guī)則框架明確 高頻量化迎強(qiáng)監(jiān)管
5月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂后的《證券市場(chǎng)程序化交易管理規(guī)定（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《管理規(guī)定》）。對(duì)證券市場(chǎng)程序化交易監(jiān)管作出總體性、框架性制度安排，對(duì)程序化交易報(bào)告管理、交易監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)管理、信息系統(tǒng)管理、高頻交易差異化管理等具體事項(xiàng)作了規(guī)定，并授權(quán)證券交易所細(xì)化業(yè)務(wù)規(guī)則和具體措施。
點(diǎn)評(píng)：10月8日正式實(shí)施，預(yù)留充分過(guò)渡期和市場(chǎng)準(zhǔn)備時(shí)間。多家頭部機(jī)構(gòu)表示，下一步將按照規(guī)定要求主動(dòng)優(yōu)化投資策略，依法合規(guī)參與市場(chǎng)交易。
美對(duì)華加征關(guān)稅，多方批駁！美媒：民眾擔(dān)憂最終代價(jià)由美國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)
“一段時(shí)間以來(lái)，美國(guó)頻繁對(duì)華施加單邊制裁，濫用301關(guān)稅，近乎瘋狂地打壓中國(guó)的正常經(jīng)貿(mào)科技活動(dòng)。這是當(dāng)今世界上最典型的霸道霸凌！說(shuō)明美國(guó)一些人為了維護(hù)自己的單極霸權(quán)，已經(jīng)到了失去理智的程度。”中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅15日回應(yīng)相關(guān)提問(wèn)時(shí)這樣說(shuō)道。美國(guó)14日發(fā)布對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審結(jié)果，宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步對(duì)自華進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池等產(chǎn)品加征關(guān)稅。消息傳出，拜登政府此舉持續(xù)受到多方批評(píng)。據(jù)美媒報(bào)道，美國(guó)民眾擔(dān)憂，加征關(guān)稅的最終代價(jià)恐怕會(huì)由美國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)。此外，拜登政府一直將氣候變化議題作為政治議程的核心，輿論普遍認(rèn)為，美加征對(duì)華關(guān)稅將無(wú)助于自身產(chǎn)業(yè)的繁榮，更不利于美國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化的努力。美媒分析稱，拜登的最新“轉(zhuǎn)向”暴露了當(dāng)前美國(guó)貿(mào)易政策的一個(gè)核心動(dòng)態(tài)，即兩黨領(lǐng)導(dǎo)人競(jìng)相強(qiáng)硬對(duì)華豎起貿(mào)易壁壘，以在11月大選前爭(zhēng)取更多選票。
點(diǎn)評(píng)：美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》警告稱，拜登及其前任特朗普之間已然挑起的“關(guān)稅競(jìng)標(biāo)戰(zhàn)”，“對(duì)任何人都不會(huì)有好結(jié)果”。
“買房送戶口”時(shí)代回歸，近20城購(gòu)房即可申請(qǐng)落戶
放寬購(gòu)房落戶的風(fēng)，再次吹過(guò)了多個(gè)熱點(diǎn)城市。
最近，包括佛山、南京、杭州、沈陽(yáng)等多個(gè)熱門(mén)城市，都在通過(guò)購(gòu)房落戶、優(yōu)化積分落戶政策，以及放寬居住和就業(yè)落戶條件等方式吸引更多新市民，住房政策與人口、人才政策相結(jié)合正形成趨勢(shì)。“由于高能級(jí)城市落戶政策的放松對(duì)潛在購(gòu)房者的拉動(dòng)作用依然存在，因此當(dāng)下買房送戶口等政策，對(duì)于樓市的拉動(dòng)作用亦不容小覷。”58安居客研究院院長(zhǎng)張波也認(rèn)為，當(dāng)下不少城市加快放寬購(gòu)房落戶政策，也是考慮到這些措施對(duì)樓市的提振作用。
點(diǎn)評(píng)：除個(gè)別超大城市外的落戶限制會(huì)持續(xù)存在，預(yù)計(jì)未來(lái)絕大部分城市的戶籍都會(huì)放開(kāi)。包括門(mén)檻在全國(guó)相對(duì)較高的各省會(huì)城市，落戶放松是個(gè)趨勢(shì)。
多家私募被有關(guān)部門(mén)約談 “幫忙資金”監(jiān)管日趨嚴(yán)格
5月15日，中國(guó)證券報(bào)記者獨(dú)家獲悉，有關(guān)部門(mén)正在就產(chǎn)品募集時(shí)借助“幫忙資金”的情況約談相關(guān)私募機(jī)構(gòu)。
隨著《私募證券投資基金運(yùn)作指引》發(fā)布，對(duì)于私募基金借助“幫忙資金”保成立的監(jiān)管正日趨嚴(yán)格，未來(lái)這條路或?qū)㈦y以行得通。
據(jù)悉，此次有多家私募機(jī)構(gòu)被約談，相關(guān)私募機(jī)構(gòu)被要求就“產(chǎn)品剛成立就有投資者大幅贖回，甚至是在成立當(dāng)天就贖回”的情況給出合理解釋。在此期間，相關(guān)私募機(jī)構(gòu)的新產(chǎn)品備案暫停，后續(xù)有關(guān)部門(mén)或視情況給出相應(yīng)處罰。
點(diǎn)評(píng)：近兩年，在市場(chǎng)低迷的背景下，主觀私募發(fā)行遭遇很大困境，有百億主觀私募在頭部渠道募資，只能募到百萬(wàn)級(jí)別的資金。而今年以來(lái)，由于市場(chǎng)的波動(dòng)劇烈，私募基金發(fā)行困難，量化私募也因大幅回撤同樣陷入發(fā)行難的困境中。因此‘幫忙資金’的存在或非個(gè)例，甚至一些托管方也會(huì)提供‘幫忙資金’。
MLF等量平價(jià)續(xù)作 降準(zhǔn)降息窗口或后移
金融數(shù)據(jù)波動(dòng)疊加超長(zhǎng)期特別國(guó)債發(fā)行在即，央行貨幣政策工具的使用倍受市場(chǎng)關(guān)注。
5月15日，中國(guó)人民銀行開(kāi)展20億元7天期逆回購(gòu)操作和1250億元MLF（中期借貸便利）操作，中標(biāo)利率均與此前持平。由于本月有1250億元MLF到期，本次操作實(shí)現(xiàn)等量平價(jià)續(xù)作。
這一操作在市場(chǎng)預(yù)期之內(nèi)。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這主要與市場(chǎng)資金面相對(duì)寬松、銀行體系流動(dòng)性合理充裕有關(guān)。MLF等量續(xù)作或代替降準(zhǔn)配合特別國(guó)債發(fā)行，對(duì)沖資金面影響。
點(diǎn)評(píng)：從量上看，在當(dāng)前合理充裕的流動(dòng)性環(huán)境下，金融機(jī)構(gòu)對(duì)MLF的需求不強(qiáng)，MLF等量續(xù)作有助于維持市場(chǎng)供需平衡。
連續(xù)第三個(gè)月減持！中國(guó)3月減持美債76億美元，日本、英國(guó)增持
當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月15日，美國(guó)財(cái)政部公布的數(shù)據(jù)顯示，2024年3月，美債前三大海外債主日本、中國(guó)、英國(guó)的持有量繼續(xù)有所分化：中國(guó)減持，日本、英國(guó)增持。
美國(guó)財(cái)政部2024年3月國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）顯示，日本3月增持199億美元美國(guó)國(guó)債，持倉(cāng)規(guī)模達(dá)到11878億美元，繼續(xù)為美國(guó)第一大債主。
中國(guó)3月減持76億美元美國(guó)國(guó)債至7674億美元，是繼2024年1月以來(lái)的連續(xù)第三次減倉(cāng)。
點(diǎn)評(píng)：英國(guó)3月增持268億美元美國(guó)國(guó)債至7281億美元，持倉(cāng)規(guī)模位列第三。
斯洛伐克總理菲佐的社交平臺(tái)“臉書(shū)”官方賬號(hào)發(fā)聲明稱：“菲佐今天遭遇暗殺，他身中數(shù)槍，目前有生命危險(xiǎn)，需要做緊急手術(shù)，然而送他到布拉迪斯拉發(fā)（斯洛伐克首都）需要太長(zhǎng)時(shí)間，他正在被直升機(jī)送往班斯卡-比斯特里察（斯洛伐克中部城市），接下來(lái)的幾個(gè)小時(shí)很關(guān)鍵。”
點(diǎn)評(píng)：襲擊斯總理菲佐的嫌疑人被確認(rèn)是一名71歲男性，名叫J． C． Zbraň，來(lái)自斯洛伐克城鎮(zhèn)萊維采。
【行業(yè)熱點(diǎn)】
低空經(jīng)濟(jì)“騰空而起”產(chǎn)業(yè)鏈上市公司搶灘謀“振翅高飛”
4月磷酸鐵鋰市占率突破70% 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來(lái)新機(jī)遇
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】
A股：15日三大指數(shù)集體收跌，創(chuàng)指跌近1%。截至收盤(pán)，上證指數(shù)報(bào)3199.90點(diǎn)，跌幅0.82%，成交額3330.06元；深證成指報(bào)9583.54點(diǎn)，跌幅0.88%，成交額4280.66億元；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)1838.89點(diǎn)，跌幅0.90%，成交額1798.96億元。
港股：15日休市
美股：北京時(shí)間16日凌晨，美股周三收高，三大股指均創(chuàng)盤(pán)中與收盤(pán)歷史新高。道指首次收在39900點(diǎn)之上，逼近40000點(diǎn)大關(guān)。標(biāo)普500指數(shù)首次突破5300點(diǎn)關(guān)口。道指漲349.89點(diǎn)，漲幅為0.88%，報(bào)39908.00點(diǎn)；納指漲231.21點(diǎn)，漲幅為1.40%，報(bào)16742.39點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)漲61.47點(diǎn)，漲幅為1.17%，報(bào)5308.15點(diǎn)。
歐股：德國(guó)DAX30指數(shù)漲0.77%，英國(guó)富時(shí)100指漲0.19%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.17%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.41%。
【機(jī)構(gòu)策略】
展望后市，光大證券認(rèn)為，近期市場(chǎng)以存量博弈為主。接下來(lái)，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)將披露、政策消息也持續(xù)不斷，或?qū)κ袌?chǎng)產(chǎn)生直接影響。多空交織之下，預(yù)計(jì)市場(chǎng)大概率延續(xù)指數(shù)震蕩、熱點(diǎn)輪動(dòng)的風(fēng)格。
中原證券表示，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為13.46倍、31.03倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局。內(nèi)外環(huán)境整體有利于市場(chǎng)持續(xù)企穩(wěn)向好，未來(lái)股指總體預(yù)計(jì)將保持震蕩上揚(yáng)格局，同時(shí)仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。建議投資者短線關(guān)注公用事業(yè)、電網(wǎng)設(shè)備、工程建設(shè)以及消費(fèi)電子等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
【話題公司】
車主被卡脖身亡，長(zhǎng)城炮、車頂帳篷廠商回應(yīng)來(lái)了
5月13日，有網(wǎng)友反映一長(zhǎng)城炮汽車車主被電動(dòng)車頂帳篷卡脖不幸身亡，質(zhì)疑車輛存在隱患。5月15日，“長(zhǎng)城炮車主被車頂電動(dòng)帳篷卡脖身亡”話題登上熱搜。
長(zhǎng)城炮是長(zhǎng)城皮卡的主推車型。從長(zhǎng)城皮卡公布的4月銷量數(shù)據(jù)看，長(zhǎng)城炮車型占長(zhǎng)城皮卡銷量的近八成，主要面向戶外越野場(chǎng)景。
5月15日，長(zhǎng)城汽車旗下品牌長(zhǎng)城炮與車頂帳篷廠商秋野地對(duì) “長(zhǎng)城炮車主被車頂電動(dòng)帳篷卡脖身亡”一事進(jìn)行了回應(yīng)。
5月15日，余承東履新華為終端BG董事長(zhǎng)后，首次在公開(kāi)場(chǎng)合現(xiàn)身。
當(dāng)日先是問(wèn)界新M5開(kāi)啟規(guī)模交付，華為常務(wù)董事、終端BG董事長(zhǎng)、智能汽車解決方案BU董事長(zhǎng)余承東現(xiàn)身鴻蒙智行超級(jí)體驗(yàn)中心·深圳布龍路，為首批車主交付新車。余承東在微博上稱，截至目前，問(wèn)界M5系列累計(jì)交付超過(guò)13萬(wàn)輛。
【新股動(dòng)態(tài)】
無(wú)
【公告提示】
朗源股份：擬8500萬(wàn)元出售優(yōu)世聯(lián)合資產(chǎn)
e公司訊，朗源股份（300175）5月15日晚間公告，擬將廣東優(yōu)世聯(lián)合控股集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“優(yōu)世聯(lián)合”）資產(chǎn)出售給上海虞長(zhǎng)翊實(shí)業(yè)有限公司，交易對(duì)價(jià)8500萬(wàn)元。此次出售的優(yōu)世聯(lián)合資產(chǎn)包括公司持有的優(yōu)世聯(lián)合74.63%股份（對(duì)應(yīng)1.34億元注冊(cè)資本）、公司對(duì)優(yōu)世聯(lián)合享有的借款債權(quán)本金以及應(yīng)收利息以及公司根據(jù)協(xié)議享有的對(duì)廣東云聚科技投資有限公司及其實(shí)控人張濤因?qū)?yōu)世聯(lián)合承諾業(yè)績(jī)未完成形成的全部業(yè)績(jī)補(bǔ)償款債權(quán)。此次交易完成后，優(yōu)世聯(lián)合將不再納入公司合并報(bào)表范圍；公司2021年至2023年度非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)涉及事項(xiàng)的影響將得以消除。
華盛鋰電：公司股票觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施啟動(dòng)條件
e公司訊，華盛鋰電（688353）5月15日晚間公告，自4月15日起至5月15日止，公司股票已連續(xù)20個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，觸發(fā)穩(wěn)定股價(jià)措施的啟動(dòng)條件。根據(jù)公司《股價(jià)穩(wěn)定預(yù)案》，公司將在股票價(jià)格觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件之日（5月15日）起的5個(gè)交易日內(nèi)制定穩(wěn)定股價(jià)措施的具體方案，在履行完相關(guān)審議程序后實(shí)施。
華統(tǒng)股份：4月生豬銷售收入3.65億元 環(huán)比下降9.31%
e公司訊，華統(tǒng)股份（002840）5月15日晚間公告，4月份，公司生豬銷售數(shù)量20.15萬(wàn)頭，環(huán)比下降14.8%，同比下降0.01%；生豬銷售收入3.65億元，環(huán)比下降9.31%，同比增長(zhǎng)20.59%；商品豬銷售均價(jià)15.2元/公斤，比3月份上升3.4%。
中簡(jiǎn)科技：擬1500萬(wàn)元至3000萬(wàn)元回購(gòu)股份
e公司訊，中簡(jiǎn)科技（300777）5月15日晚間公告，公司擬使用自有資金回購(gòu)公司股份，用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)41.14元/股，回購(gòu)資金總額不低于1500萬(wàn)元且不超過(guò)3000萬(wàn)元。
東方環(huán)宇：實(shí)控人李偉偉擬減持公司不超0.26%股份
e公司訊，東方環(huán)宇（603706）5月15日晚間公告，公司實(shí)控人李偉偉擬以集中競(jìng)價(jià)交易的方式，減持公司股份不超過(guò)50萬(wàn)股，占公司總股本比例不超過(guò)0.26%。
*ST文投：廈門(mén)信托匯金1667號(hào)擬減持公司不超1%股份
e公司訊，*ST文投（600715）5月15日晚間公告，公司持股8.16%的股東廈門(mén)國(guó)際信托有限公司-廈門(mén)信托-匯金1667號(hào)股權(quán)收益權(quán)集合資金信托計(jì)劃（簡(jiǎn)稱“廈門(mén)信托匯金1667號(hào)”）計(jì)劃自6月6日至9月3日，以集中競(jìng)價(jià)方式減持公司股票不超過(guò)1854.85萬(wàn)股，減持比例不超過(guò)公司總股本的1%。
昂立教育：目前教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)仍屬于強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)
e公司訊，昂立教育（600661）5月15日晚間披露股票交易異動(dòng)公告稱，公司以教育培訓(xùn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，近年來(lái)不斷深化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，形成了素質(zhì)教育、職業(yè)教育、成人教育和國(guó)際與基礎(chǔ)教育四大板塊并行的業(yè)務(wù)格局。截至目前，公司日常經(jīng)營(yíng)情況正常。目前，教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)仍屬于強(qiáng)監(jiān)管行業(yè)，受相關(guān)政策影響較大。公司將關(guān)注相關(guān)政策動(dòng)態(tài)并推進(jìn)培訓(xùn)業(yè)務(wù)合規(guī)開(kāi)展。
北化股份：公司內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化
e公司訊，二連板北化股份（002246）5月15日晚間發(fā)布股票交易異動(dòng)公告稱，公司經(jīng)營(yíng)情況一切正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化。
凱撒文化：近期內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化
e公司訊，二連板凱撒文化（002425）5月15日晚間發(fā)布股價(jià)異動(dòng)公告稱，公司近期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大變化；經(jīng)核查，公司控股股東和實(shí)控人不存在應(yīng)披露而未披露的信息。
天馬科技：4月公司鰻魚(yú)出池約1011.42噸
e公司訊，天馬科技（603668）5月15日晚間公告，2024年4月，公司鰻魚(yú)出池約1011.42噸，其中外銷約642.68噸，自用約368.74噸，4月鰻魚(yú)出池規(guī)格主要在1.5P—4P之間，銷售價(jià)格區(qū)間為5.2萬(wàn)元/噸—8.7萬(wàn)元/噸。
甘李藥業(yè)：副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人孫程擬增持公司股份
e公司訊，甘李藥業(yè)（603087）5月15日晚間公告，公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人孫程計(jì)劃6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易方式增持公司股份，合計(jì)增持金額為30萬(wàn)元（含）—50萬(wàn)元（含）。此次增持不設(shè)價(jià)格區(qū)間。
南京化纖：目前主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為纖維素纖維、PET結(jié)構(gòu)芯材
e公司訊，四連板南京化纖（600889）5月15日晚間發(fā)布股票價(jià)格異常波動(dòng)公告稱，公司目前主營(yíng)業(yè)務(wù)仍為纖維素纖維、PET結(jié)構(gòu)芯材，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，未發(fā)生重大變化。
中國(guó)神華：4月商品煤產(chǎn)量2750萬(wàn)噸 同比增長(zhǎng)5.4%
e公司訊，中國(guó)神華（601088）5月15日晚間公告，4月商品煤產(chǎn)量2750萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.4%；煤炭銷售量3700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。
大眾交通：擬出售民生證券股份并認(rèn)購(gòu)國(guó)聯(lián)證券股份
e公司訊，大眾交通（600611）5月15日晚間公告，公司擬向國(guó)聯(lián)證券出售所持有的民生證券2.2億股股份（簡(jiǎn)稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），并以標(biāo)的資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)國(guó)聯(lián)證券新增發(fā)行的A股股份。此次交易涉及的對(duì)民生證券的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格尚未確定。
中國(guó)平安：四家子公司前4月保費(fèi)收入合計(jì)3303.77億元
e公司訊，中國(guó)平安（601318）5月15日晚間公告，四家子公司2024年1至4月的原保險(xiǎn)合同保費(fèi)收入合計(jì)為3303.77億元。
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責(zé)任編輯：凌辰
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